爱乐达：2022年半年度报告

成都爱乐达航空制造股份有限公司 2022年半年度报告 2022-035 【2022年8月】 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人范庆新、主管会计工作负责人马青凤及会计机构负责人(会计主管人员)张又川声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司半年度报告中如有涉及未来计划、规划等预测性陈述，均不构成公司对投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“经营层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理20 第五节环境和社会责任22 第六节重要事项24 第七节股份变动及股东情况28 第八节优先股相关情况39 第九节债券相关情况40 第十节财务报告41 备查文件目录 （一）载有法定代表人签名的2022年半年度报告全文； （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/爱乐达/爱乐达股份 指 成都爱乐达航空制造股份有限公司 爱乐达有限 指 成都爱乐达航空设备制造有限公司 唐安航空 指 成都唐安航空制造有限责任公司（公司全资子公司） 新都分公司 指 成都爱乐达航空设备制造有限公司新都分公司 盈创德弘有限合伙 指 成都盈创德弘航空创业投资合伙企业（有限合伙），系公司参股投资基金 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中航工业 指 中国航空工业集团公司 波音 指 波音公司 空客 指 空中客车公司 GE 指 美国通用电气公司 R.R 指 英国罗•罗公司 法国赛峰 指 法国赛峰（SAFRAN）集团公司 IAI 指 以色列航空工业公司（IAI） 本报告期、报告期、本期 指 2022年1月1日至2022年6月30日 上年同期、上期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 元/万元 指 人民币元/人民币万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 爱乐达 股票代码 300696 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都爱乐达航空制造股份有限公司 公司的中文简称（如有） 爱乐达 公司的外文名称（如有） ChengduALDAviationManufacturingCorporation 公司的外文名称缩写（如有） ALD 公司的法定代表人 范庆新 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈苗 蒋文廷 联系地址 成都市高新西区安泰二路18号 成都市高新西区安泰二路18号 电话 028-87809296 028-87809296 传真 028-87867574 028-87867574 电子信箱 chenmiao85@cdald.com zqbwendy@cdald.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 365,956,798.90 225,978,153.11 61.94% 归属于上市公司股东的净利润（元） 142,469,968.55 107,501,080.07 32.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） 137,018,413.09 106,102,710.35 29.14% 经营活动产生的现金流量净额（元） -152,754,763.32 36,473,193.42 -518.81% 基本每股收益（元/股） 0.49 0.50 -2.00% 稀释每股收益（元/股） 0.49 0.50 -2.00% 加权平均净资产收益率 8.08% 10.65% -2.57% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,020,808,155.79 1,901,838,927.35 6.26% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,807,169,014.66 1,703,305,887.09 6.10% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,592,199.47 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,821,395.19 减：所得税影响额 962,039.20 合计 5,451,555.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务及产品 公司专注于航空航天制造领域，主要从事军用\民用飞机零部件、航空发动机零件及航天大型结构件的精密制造，具备航空零部件“数控精密加工--特种工艺处理--部组件装配”全流程制造能力。报告期内，公司主营业务为：航空零部件的数控精密加工、特种工艺处理和部组件装配。 1）数控精密加工：聚焦航空零部件关键件、重要件、复杂零件以及小批量件柔性生产能力建设。业务主要为军用飞机零件、民用飞机零件（包括空客、波音多个主要型号机型国际转包以及IAI客改货订单；赛峰集团起落架零组件国际直接订单；C919、C929、ARJ21、MA700、AG600等国产机型订单）、军\民用发动机零件、航天大型结构零件等。 2）特种工艺处理：公司拥有阳极氧化、无损检测、电镀、酸洗、热处理、喷漆线等10余种特种工艺和理化试验能力,具备航空结构零部件特种工艺全工序处理能力。业务主要为公司承接的部分机加产品的特种工艺处理；主机厂及其协作单位机加产品的特种工艺处理；航空制造领域市场其他客户特种工艺业务（如陕飞、航发科技、普惠艾特等）。 3）部组件装配：公司已开展某型无人机、多个军机以及民用机型部\组件装配业务，着重建设部件装配和机体装配全流程管理能力。 公司主营业务围绕航空零部件全流程开展，定位做精机加、做强特种工艺、做优装配，“三足”并重发展。 上述数控精密机加、特种工艺处理、部组件装配可单独承接业务，亦可承接“数控精密加工--特种工艺处理--部组件装配”全流程业务。 （二）公司经营模式1、采购模式 公司主要为军用飞机主机厂、民用客机分承制厂、航空发动机制造厂以及科研院所提供飞机结构零部件、发动机零件以及航天结构件制造服务。产品原材料主要为铝合金、钛合金、不锈钢、镍基高温合金、高强度钢等。因所用材料为特殊型号，具有领域专用性、订制化特点，目前主要由客户提供原材料，采用来料加工模式。公司自行采购的主要为各种刀具、切削液、导轨油等辅料。 报告期内，公司承接国际直接业务，自行采购指定原材料；部分装配全流程业务实施原材料和组/配件采购。2、生产模式 公司主要为订单定制生产模式。生产组织主要按客户来料（部分自购材料）及交付进度计划进行，产品加工完工后向客户交付。报告期内，公司部分产品数控加工完工后交付客户，有部分数控加工产品通过特种工艺处理工序后交付客户；亦有部分产品经过数控精密加工，完成特种工艺处理，实施部件装配后交付客户。 随着公司部件装配业务全流程能力建设。公司主要有以下生产组合模式：工序业务：1）数控精密加工；2）特种工艺；3）部组件装配 流程业务：1）数控精密加工+特种工艺 2）数控精密加工+特种工艺+部组件装配 全流程业务：原材料采购+数控精密加工（自主生产/外协生产）+特种工艺（自主处理/外协处理）+部件装配（自主装配/外部采购） 3、销售模式 公司设置市场部组织合同评审，负责收集整理客户需求以及售后服务等，形成高管牵头、技术研发部支持、市场部执行的直销模式。 （三）主要的业绩驱动因素 在我国大力发展航空航天产业，加强国防建设和强化现代化军队改革的目标下，以及中航工业持续深化社会化大协作战略的背景下，公司受益于航空装备建设快速增长需求。报告期，公司持续稳定推进各项业务，精密数控加工新增产 能陆续释放，热表特种工艺产能利用率稳步提升，部件装配业务陆续交付结算。公司航空零部件全流程业务优势逐步体现。 （四）行业地位 公司专注于航空制造领域，已有18年的发展和经验积累，从单一的数控精密加工工序，延伸至航空零件特种工艺全工序，再到部件装配全流程能力，形成了数控精密加工、特种工艺处理、部组件装配“三足并重”的业务形态，已建立航空零部件全流程能力。公司通过一系列创新的技术工艺、优秀的加工流程管理和严格的质量管控，形成了爱乐达独具特色的管控体系，确保产品良品率达到99.60%以上，处于行业先进水平。公司是中航工业下属某主机厂机加和热表处理领域的战略合作伙伴，2021年再次荣获中航工业下属飞机制造单位“金牌供应商”荣誉，荣获中航成飞民机“优秀供应商”荣誉。 数控精密加工方面，公司聚焦航空零部件关键件、重要件、复杂零件以及小批量件柔性生产能力建设，在钛合金、高强度钢、镍基高温合金等材质高精度盲孔加工、复杂深腔加工等方面技术在行业内处于明显优势地位。公司是中航工业下属某主机厂最大的民营供应商，且是承接其关键、重要、复杂零件比例最大的供应单位。 特种工艺处理方面，公司建有阳极化、喷漆、无损检测、热处理等特种工艺生产线，满足航空结构零件全工序需求，业务覆盖军机、民机、航空发动机以及航电等产品。公司是国内少数具备特种工艺全工序能力的民营企业之一，是某主 机厂指定的特种工艺协作单位。