2022中国社区团购发展新动向

nalysys 易观分析 2022中国社区团购发展新动向 本产品保密并受到版权法保护 ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws 分析定义与分析方法 nalysys 易观分析 分析定义及分析范畴 分析方法 千帆说明 。本分析内容主要分析对象是中国社区团购 。分析内容中的资料和数据来源于对行业公 干帆说明：千帆通过多重款据源注入算法 发展新动向，涉及主要厂商有美团优选、 开信息的分析、对业内资深人士和相关企 模型推算出APP活跃行为，帮助企业快速 多多买菜、淘菜菜、兴盛优选等。 业高管的深度访读，以及易观分析师综合 了解市场。千帆分析领城全面、行业划分 ，本分析内容分析中国社区团购市场概况， 以上内容作出的专业性判断和评价。 细致、APP收录量高，助力企业润察市场 中国社区团购模式特征，中国社区团购典 分析内睿中运用Analysys易观分析的产 地位及费道发展趋劳。千帆是数字化企业、 型厂商、中国社区团购未来发展趋势 业分析模型，并结合市场分析、行业分析 投资公司、广告公司优选的大数据产品， 和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋并且干帆的产晶效果已经在BAT旗下的众 势和规律，以及厂商的发展现状。多企业，平安、华为等数字化转型企业， 工商银行、招商银行、华泰证券、银河证券等金融机构，以及软银愿景基金等数百家企业得到了验证。 2022/6/14激发科技与创新活力2 CONTENTS 01中国社区团购市场概况分析 02中国社区团购模式特征分析 03中国社区团购典型厂商分析 nalysys 易观分析 04 中国社区团购发展趋势分析 nalysys 易观分析 01 中国社区团购市场概况分析 天 随着消费和技术的变迁，电商从简单到复杂不断迭代升级，生鲜成为电商急需攻克的堡垒，社区团购的出现将加速这一进程 malysys 易观分析 信息提合B2B模式集市电商C2C模式移动购物B2C综合损式社交电商直播电商+社区电商 实淘鍋 物16888 电 商PlR大家民 服务内容和品类扩张方肉 农产品 从蘭单（标准化）到复杂（非标化）信惠推广团购外卖万物到家社区团购 务 服80美团C. 电K市 商 199920032009201320162018 消费网民少，网站功能单一，以商网民数量增加，逐渐成熟，在信电商成熟化，80、90后 大件物品需求增加；90后95、00后消费追求个性化 变迁务批发交易为主息、游戏基础上有简单购物需求线上消费高价值商品 “懒”特性催生外卖崛起体验化，新的消费服务涌现 “三金”工程，开启建设中国宽带入户率提高，移动通信成发智能手机、3G技术普及，4G商用，LBS技术成熟。 网络基础设施展方向。支付和物流初形成移动购物爆发票社交电商掀起下沉市场热 云计算、大数据、5G、MR 等技术进步，推动产业发展 2022/6/14激发科技与创新活力5 生鲜电商开启选代升级新阶段，社区团购成电商平台新的增长点 Onalysys 易观分析 时代背景经济转型贸易摩擦反望断共同富裕乡村振兴 电商变迁电商增速趋缆网民数量见顶拓展品类齐全持续拓宽行业深化皮用场景 精耕细作 电商加快开拓下沉市场生鲜电商棋式多选代社区团购应运而生 集道整合，协同复用多模式，多业态，资本助力，触及用户 股合发展群雄逐鹿，谁将问鼎中原？刚性需求，规模显现 数据来源：公开费料、易观分折整理 D易现分析www.analysys.cn 2022/6/14 激发科技与创新活力 “千团大战”再上演：以生鲜切入下沉市场促发展，实现用户消费快普及 中国三四线等下沉市场消费流通渠道仍有巨大改善空间，商品价格有待进一步降低；三四线人群收入3k-5k左右，价格敏感；社区团购的兴起，进一步触及到此类群体，农产品、消费品的产能过剩，急需一个新的消费出口；电商平台流量遇顶，下沉市场开拓必选项。以上因素共同作用催生了社区团购的爆发，实现用户消费普及。 nalysys 易观分析 持续周期基于趋势红利首切领域连接对象价格透明度典型厂商 千团大战2010-2015年移动互联网餐饮商家和消费者低美团 千团大战2018-2021年小程序生鲜消费者和商品高 数据来源：公开资料、零售老板内参、核于投真、易观分新整 v.analysys.cn 2022/6/14激发科技与创新活力 资本表现从狂热到冷静，聚焦于头部企业，呈现强者恒强的态势 nalysys 易观分析 2018-2021年社区团购融资情况2018-2021年社区团购融资轮次分布 披露融资金颜（亿元）融资事件（起）种子/天使轮A轮B轮C轮D轮及以后并购 300.040 250.0 200.0 32 29200.7 262.02 35350 308 251410 3 150.020 4 100.0 91.015 71 10 12 50.010 1 23.5 3 0.0 201820192020 0 2021 2018201920202021 数据资明：编计时间2018年-2021年5月；企查查、易现分析整理 vww.analysys.cn 2022/6/14激发科技与创新活力 社区团购贡献生鲜电商总交易额的21%，渐成生鲜电商主力军 nalysys 易观分析 2017-2021年，中国生鲜电商B2C市场交易规模从2426.1亿元增加至14509.3亿元。其中社区团购交易规模从2018年的85亿元增加至2021 年的约3000亿元，其占整个中国生鲜电商B2C市场交易规模的比重从2.2%增加至21%，社区团购有效推动了整个生鲜电商行业的快速发 展。 2017-2023年中国生鲜电商B2C市场交易规模 交易规模（亿元）增长率（%） 25000.084.9%90.0% 21,972.0 80.0% 20000.018,274.870.0% 56.6% 15000.0 14,509.3 60.0% 43.4%50.0% 10000.0 10,077.6 44.0%40.0% 26.0% 5,449.420.2% 30.0% 5000.03,798.920.0% 2,426.1 10.0% 0.00.0% 201720182019202020212022E2023E 数据装明：编计包含综合电房平台生解品典，社区团购平台生解品类和垂言电2021年中国零售大会，并结合易观自有换计模型交叉验证得出 D暴现分析www.analysys.cn 2022/6/14激发科技与创新活力 战略定位和运营模式的不同导致厂商月活用户数量相差巨大 nalysys 易观分析 社区团购厂商小程序月活用户人数（万人） 美团优选多多买菜兴盛优选海菜菜 12,000.0 10,000.08,895.2 9,979.910,103.4 10,635.0 10,186.9 8,889.4 8,577.7 8,129.6 8,265.5 8,000.0 6,000.0 5,697.15,497.15,552.15,429.5 4,764.94,956,24,775.64,927.1 4,080.7 4,000.0 2,000.0 2,216.12,117.82,171.82,217.22,140.72,154.91,904.32,115.2 1,709.4 0.0 1,515.01,618.81,597.4 1,598.21,806.91,907.3 1,614.7 2.1168海菜菜 2.179.9 2021.082021.092021.102021.112021.122022.012022.022022.032022.04 发展初期，美团优选和多多买菜大力向全国化扩张，地推+资金+组织优势合力，市场份额持续增长；阿里有多条社区团购业务线，资源分散化，后期集团业务整合，集中优势资源发力，开启反超兴盛优选。兴盛优选现阶段发展更多聚焦核心大区域发展，增速有所放缓。 qianfan.analysys.cn 2022/6/14激发科技与创新活力10 用户特征：年轻化、注重性价比、聚集于下沉市场 以小程序活跃用户最多的美团优选为例，其对应的APP属性呈现出以下的特点 2022年4月美团优选APP用户性别占比2022年4月美团优选APP用户年龄阶段分布 nalysys 易观分析 3.65%2.97% 5.30% ·男24.29% ·女-31岁别35岁 易观干巾 -36岁到40岁 41岁及以上 63.799 2022年4月美团优选APP用户消费等级分布 4.35% 5.15% 2.67 13.91% 低消费者中低消费者中等消费者 14. 24.73% 17.76% 一线城市 新一线城市 ·二线城市 ·三线城市 ·中高消费者15.45% 35.38%·高消费者 ·线城市 ·五线城市 23.48% qianfan.analysys.cn 2022/6/14激发科技与创新活力11 竞争分析：百花齐放、此起彼伏，后期有望融合发展 nalysys 易观分析 消费人群 覆盖区域 社区团购中低收入 三四线城市为主 商超 中等收入一二线为主 前置仓中等收入一二线为主 到店+到家020 中高收入中等收入 一二线为主二线城市为主 覆盖范围 0.5-1公里 1-3公里 1-3公里 1-3公里1-3公里 选址要求 低 高 低 高 低 SKU 上千个 数万个 数干个 近万个 数千个 客单价 低 中等 中高 高 中等 配送时效 隔日达 1小时达 半小时达 半小时达 半小时达 优势获客成本低，履SKU数量丰富、客户响应快速灵活、库存周转快购物场景和体验好，易规模化、覆盖范围广 约成本较低购物较好SKU较多 劣势SKU数量少、产选址要求高、覆盖范SKU数量受限、缺货率较高、选址要求高、覆盖与传统商超协同性较差 品同质化较高围有限履约成本高范围有限 代表企业 数据源：公开资科、公司财报、君观分析整理 D暴现分析www.analysys.cn 2022/6/14激发科技与创新活力12 产业图谱：重资产提质增效成为当下厂商发展的共识 malysys 易观分析 监管强化，社区团购历经野蜜增长逐步回归到零售业正常发用状态。目前主流的厂商共同发力点在于加大对冷链物流基础设施资本开支，以提升供应链的交付能力，保障生鲜产品的品质，提高服务质量，增强用户的体验感。长期看，通过生鲜零售架道整合，数据驱动反向逐渐量构上游生产体系催生新的生鲜冷链物流企业，提高整体的流通效率。末端团长专业化、门店化、多元化，配备相应的智能自提柜，构建数字化末端零售渠道网络，赋能广大中小门店。 核心服务提供方 供应链各环节厂商社区团购企业团长 产地商品牌商经销商“四强”厂商便利店快递驿站、物业、房产中 净利 中国CS淘菜菜 光盛优选 ? 新佳京 O多点N!AC 优送 商城 完带 Q推票 服务支持方 数据分析服务商仓储服务商物流服务商 交付方式 观选数据 SANGASVX万练快狗打 注：厂商持名不分前后 2022/6/14激发科技与创新活力13 nalysys 易观分析 02 中国社区团购模式特征分析 在简化流通环节的优势下，经营链条不断优化，将进一步降低运营成本 malysys 易观分析 社区团购平台的加价率约20-25%，相比传统的零售渠道多流通环节总加价率100%+，还大幅降低流通环节所产生的损坏率，降低了履约成本。 社区团购满足居民买菜核心诉求之一“省”，未来会逐步向“好、多（精）、快”，满足消费者的日常生活需求，进而扩展下沉市场大本地生 活化服务。 alysys 联合采购，优化 本地产品的供应适度上线自动化分设 备，提高仓内运营效率买菜需求及服务是起点，扩大下沉市 属地供应商场大本地生活服务需求是发展方向 经销商 共享仓/加工仓网格仓团长站点消费者 部分源头/基（部分自营）（加盟） 地直采等 加大直采、集采、统采比例，构建生鲜溯源体系路由持续优化，提高车辆满载率未端门店连锁化，团长专职化 建立自有生鲜农产品基地（或联营）末端派送快速化 建立自有品牌化生产基地（或代工） 建立自有物流仓储运辅配送