万年青：2022年半年度报告

江西万年青水泥股份有限公司 2022年半年度报告 2022年8月20日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人林榕、主管会计工作负责人彭仁宏及会计机构负责人(会计主管人员)李朝龙声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈文胜 董事 参加江西省科技创新大会 李小平 本半年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司存在国家经济政策、行业发展变化、区域市场环境以及原材料价格波动等风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理18 第五节环境和社会责任20 第六节重要事项25 第七节股份变动及股东情况34 第八节优先股相关情况39 第九节债券相关情况40 第十节财务报告44 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报表。 （二）报告期在中国证监会指定的网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司 省国资委 指 江西省国有资产监督管理委员会 本报告期、报告期 指 2022年1月1日至2022年6月30日 董事会 指 江西万年青水泥股份有限公司董事会 股东大会 指 江西万年青水泥股份有限公司股东大会 公司、本公司 指 江西万年青水泥股份有限公司 可转债 指 可转换公司债券 公司债 指 公司债券 会计师、会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 鹏元资信 指 中证鹏元资信评估股份有限公司 中诚信 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 元、万元、亿元 指 指人民币元、万元、亿元 “三废退税” 指 资源综合利用及其他产品增值税即征即退 “三项工程” 指 技术改造、零星购置、大修项目 中国建材 指 中国建材集团有限公司 江西建材 指 江西省建材集团有限公司 责任公司 指 江西水泥有限责任公司 万年厂 指 江西万年青水泥股份有限公司万年厂 玉山公司 指 江西玉山万年青水泥有限公司 瑞金公司 指 江西瑞金万年青水泥有限责任公司 于都公司 指 江西于都万年青水泥有限公司 赣州万年青 指 江西赣州南方万年青水泥有限公司 乐平公司 指 江西乐平万年青水泥有限公司 德安万年青 指 江西德安万年青水泥有限公司 赣州新材 指 江西赣州万年青新型材料有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 万年青 股票代码 000789 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江西万年青水泥股份有限公司 公司的中文简称（如有） 万年青 公司的外文名称（如有） JIANGXIWANNIANQINGCEMENTCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） WANNIANQING 公司的法定代表人 林榕 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭仁宏 易学东 联系地址 江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园 江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园 电话 0791-88120789 0791-88120789 传真 0791-88160230 0791-88160230 电子信箱 zqb@wnq.com.cn zqb@wnq.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 5,843,749,643.76 5,950,018,001.40 -1.79% 归属于上市公司股东的净利润（元） 492,025,098.71 827,391,974.33 -40.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 472,225,259.16 746,576,981.50 -36.75% 经营活动产生的现金流量净额（元） -82,091,303.41 240,987,426.06 -134.06% 基本每股收益（元/股） 0.6170 1.0376 -40.54% 稀释每股收益（元/股） 0.5802 0.9645 -39.84% 加权平均净资产收益率 7.16% 12.32% -5.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 17,891,055,475.80 17,429,726,351.65 2.65% 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,173,332,323.52 7,426,122,281.09 -3.40% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,343,410.46 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 22,142,413.95 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,357,678.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 10,430,842.63 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,381,758.47 减：所得税影响额 7,514,249.55 少数股东权益影响额（税后） 2,891,676.87 合计 19,799,839.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 三废退税 19,012,752.29 与企业业务密切相关，且各年度均享受 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要业务 公司主要从事水泥、熟料、商砼、骨料及新型墙材的生产及销售，目前具备年产熟料1,375万吨、 水泥2,600万吨、商品混凝土2,200万立方米、骨料1,400万吨和新型墙材68,000万标块的能力。公司熟料生产基地布局在江西省的万年县、玉山县、瑞金市、于都县、乐平市、德安县等地区。 2、主要产品及用途 公司生产的主要产品有“万年青”牌系列普通硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥，以及商品混凝土、骨料、新型墙材等。公司“万年青”牌系列硅酸盐水泥广泛用于机场、高楼、桥梁、隧道、高等级公路等国家大型重点工程建设中，以及房地产、民用建房等各类建筑设施中，在华东地区拥有较高的品牌知名度及客户认知度，受到了业主、工程设计者和建设者的广泛好评。 3、经营模式 在采购方面，公司对于生产所需主要原材料、辅助材料、生产设备等原则上按使用单位申报计划采取招议标或询比价等方式进行集中采购。在生产运营与产品销售方面，公司通常根据上年销售情况以及当年市场需求，对宏观经济政策进行研判后做出预测，并结合自身产能、错峰生产计划及下游需求制定全年生产计划。公司月度生产计划以市场需求和库存为依据，以销定产。根据销售对象的不同，公司建立了经销模式为主、直销模式为辅的多渠道、多层次销售网络。水泥产品以经销为主、直销为辅，商砼产品以直销为主、代销为辅。对大型重点工程，如高速公路、铁路等国家大型项目，公司采取直销的销售模式；对于民用市场、中小型工程，由于点多面广，公司采取经销商的销售模式，以提升保供和售后服务。 4、市场地位 公司具有60多年的发展史，见证了中国水泥行业的发展历程，也培养了一批优秀的专业技术人才。“万年青”品牌在江西及周边省份具有较高的知名度和影响力。“万年青”牌水泥产品曾荣获“全国建材行业用户满意产品”、“江西名牌产品”等荣誉称号。在中国水泥协会2021年公布的《关于发布 2021年中国水泥上市公司综合实力排名公告》（中水协字〔2021〕40号）文件中，公司位列2021年水泥上市公司综合实力排名第九位。 5、主要业绩驱动因素 公司生产经营业绩主要受生产制造所需原材料价格、国家宏观经济政策、错峰生产、业务覆盖地区固定投资等多方面因素驱动，周期性、季节性、区域性特征较为明显。 从生产制造所需原材料的角度来看，报告期内公司所用石灰石大部分由公司自有矿山开采所得，开采费用相对较低，对经营业绩影响较小，但水泥制造过程中受煤炭、电力价格影响较大，报告期内全国范围内的煤炭供给不足及能耗“双控”政策直接导致了煤电价格上涨，推高了公司水泥制造成本。 从国家政策的角度来说，报告期内国家相继出台结构调整、化解产能过剩、环境治理、绿色节能、错峰生产、资源综合利用、固废处置、碳达峰碳中和等一系列政策，一定程度上使得公司环保刚性投入增加，同时也将推动公司加速对标世界一流，实现绿色低碳高质量发展。 二、核心竞争力分析 1、管理优势 公司按照中国特色现代企业制度要求和国资国企改革创新三年行动方案，不断完善法人治理，落实“三会一层”管理职能和“三重一大”审批权限，全面推动党的领导与公司治理有机统一；深化三项 制度改革，规范推行经理层任期制、契约化管理，着力激发经理层成员内生动力；公司内控管理规范有效，经营稳健，信息透明；公司实施的股票期权激励计划进一步激发了团队内生动力，为公司可持续健康发展奠定坚实基础。 2、品牌优势 公司建厂至今60余年，是我国最早采用国产新型干法水泥工艺生产线的厂家之一。具有较强的技术和质量优势，在华东地区拥有较高的品牌美誉度。旗下“万年青”品牌水泥曾荣获“全国建材行业先进集体”、“全国建材行业用户满意产品”、“江西名牌产品”等荣誉称号，在所属区域市场的认同度和知名度较高。 3、区位优势 公司地处长江三角洲、珠江三角洲和闽南三角地区的腹地，毗邻省份均为经济较为发达地区，省内水泥企业多分布在临省交界地区，具有独特的区位优势。公司共拥有11条熟料生产线、60条商砼生产线及32台水泥磨机，拥有熟料产能1,375万吨/年、水泥产能2,