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【天风建材鲍荣富】周观点0814:产品涨价带来预期升温,继续重点关注超跌基建/地

2022-08-11未知机构比***
【天风建材鲍荣富】周观点0814:产品涨价带来预期升温,继续重点关注超跌基建/地

【天风建材鲍荣富】周观点0814:产品涨价带来预期升温,继续重点关注超跌基建/地产龙头 [礼物]核心观点:上周沪深300涨0.82%,建材(中信)涨3.13%,玻璃等周期类品种涨幅较好,产品涨价带动市场对水泥、玻璃下游需求回暖预期升温。 0805-0811一周30个大中城市商品房销售面积230.6万平方米,环比前几周有一定下降,回到了6月以来的周度较低水平,市场仍然处于底部震荡过程中。 上周部分地区继续出台有利于促进商品房销售相关政策,主要集中于二套房首付比例降低及人才补贴领域,此外银保监会再次表示要有效满足房地产企业合理融资需求,积极主动参与合理解决资金硬缺口的方案研究。 7月末政治局会议后,河南印发《河南省全面加快基础设施建设稳住经济大盘工作方案的通知》,要求9月底前开工建设84个重点基建项目,江苏省召开省政府重点工作部署视频会,要求咬定全年目标不动摇,强化重大项目牵引,浙江省长视察交通投资集团要求加快重大项目投资,此外广东、四川等地也有类似表态。 6月基建投资数据中,公共设施管理业投资额单月同比增速达到18.7%,显著高于过往水平,我们认为后续地方政府投资意愿或有所加强,对由地方主导的市政类投资产生积极影响。 总体而言,虽然当前建材对应地产下游景气度仍低,但基建端有望边际向好,可积极关注基建端占比相对较高的建材品种,如水泥,减水剂,管道,防水等。 我们上周周报提示传统龙头超跌价值显著,本周部分兑现,下周可继续重点关注传统龙头反弹机会,同时新材料品种具备中长期成长逻辑,继续推荐新能源(光伏tco玻璃、bipv相关材料,风电),电子(折叠屏手机),药用玻璃相关产业链。 [礼物]上周工作:专家交流(钙钛矿、奇耐、雨虹零售合伙人),公司交流(兔宝宝,苏博特),路演观点汇总,经营数据更新 [礼物]上周推荐组合表现:金晶科技(10.87%),亚玛顿(2.74%),山东药玻(0.54%),凯盛科技(4.78%),东方雨虹(-1.20%)