广州因明生物医药科技股份有限公司招股书

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 MingMedBiotechnologyCo.,Ltd.* 廣州因明生物醫藥科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 的申請版本 警告 本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的要求而刊發，僅用作向香港公眾人士提供資料。 本申請版本為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即表示閣下知悉、接納並向廣州因明生物醫藥科技股份有限公司（「本公司」）、其保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員表示同意： (a)本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的。投資者不應根據本文件所載資料作出投資決定； (b)在聯交所網站登載本文件或其任何補充、修訂或更換附頁，並不會引致本公司、其保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員須於香港或任何其他司法權區進行發售活動的責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數； (c)本文件或其任何補充、修訂或更換附頁的內容未必會全部或部分轉載於最終正式上市文件； (d)申請版本並非最終上市文件，本公司可能會不時根據聯交所證券上市規則作出更新或修訂； (e)本文件並不構成向任何司法權區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通函、小冊子或廣告，亦非邀請公眾人士提呈認購或購買任何證券的要約，且並非旨在邀請公眾人士提呈認購或購買任何證券的要約； (f)本文件不應被視為勸誘認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘； (g)本公司或其任何聯屬人士、顧問或包銷商概無透過刊發本文件而於任何司法權區發售任何證券或招攬要約購買任何證券； (h)本文件所述的證券並非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納； (i)本公司不曾亦不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）或美國任何州證券法登記本文件所述的證券； (j)由於本文件的派發或本文件所載任何資料的發佈可能受到法律限制，閣下同意自行了解並且遵守任何該等適用於閣下的限制；及 (k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及╱或上市申請。 於本公司招股章程根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例送呈香港公司註冊處處長登記前，不會向香港公眾人士提出要約或邀請。倘在適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據於香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程作出投資決定。該文件的文本將於發售期內向公眾人士提供。 *僅供識別 重要提示：閣下如對本文件中任何內容有任何疑問，應徵詢專業獨立意見。 MingMedBiotechnologyCo.,Ltd.* 廣州因明生物醫藥科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） [編纂] [編纂]項下的[編纂]數目 ： [編纂]股H股（視乎[編纂]行使與否而定） [編纂]數目 ： [編纂]股H股（可予重新分配） [編纂]數目 ： [編纂]股H股（可予重新分配及視乎[編纂]行使 與否而定） 最高[編纂] ： 每股H股[編纂]港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%香港聯交所交易費及0.00015%財匯局交易徵費（須於 [編纂]時以港元繳足，多繳股款可予退還） 面值 ： 每股H股人民幣1.00元 [編纂] ： [編纂] 聯席保薦人及[編纂] （按字母順序） [編纂]、[編纂]及[編纂] [編纂] 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本文件連同本文件「附錄七—送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所指文件，已遵照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條規定遞交香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。 [編纂]預計將由[編纂]及[編纂（]代表[編纂]）與我們於[編纂]日協定。[編纂]日預計將為[編纂（]香港時間）或前後，且無論如何不得遲於[編纂] （香港時間）。[編纂]將不高於每股[編纂][編纂]港元，且目前預計不會低於每股[編纂][編纂]港元。倘[編纂]及[編纂（]代表[編纂]）與我們因任何理由而未能在[編纂（]香港時間）之前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。 [編纂]及[編纂（]代表[編纂]）經我們同意後，可在其認為適當的情況下在遞交[編纂][編纂]截止日期上午前任何時間，將[編纂]數目及╱或指示性[編纂]調減至低於本文件所述者（即[編纂]港元至[編纂]港元）。在此情況下，有關調減[編纂]數目及╱或指示性[編纂]的通知將於作出有關調減的決定後在實際可行情況下盡快（無論如何不遲於遞交[編纂][編纂]截止日期上午）在本公司網站www.ming-med.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊登。詳情載於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」章節。 我們在中國註冊成立，且大部分業務均位於中國。有意[編纂]應注意中國與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異，並應了解與[編纂]在中國註冊成立的公司有關的風險因素亦有所不同。有意[編纂]亦應知悉中國的監管框架與香港的監管框架不同，並應考慮H股不同的市場性質。有關差異和風險因素載於本文件「風險因素」、「監管概覽」及「附錄五—組織章程細則概要」章節。 倘在[編纂]上午八時正之前發生若干事件，則[編纂]及[編纂（]代表[編纂]）可終止[編纂]於[編纂]項下的責任。請參閱本文件「[編纂]」一節。 [編纂] [編纂]未曾亦將不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，且僅可(a)依據美國《證券法》第144A條或另一項豁免登記規定，或在不受美國《證券法》登記規定所限的交易中，在美國境內向「合資格機構買家」[編纂]及[編纂]；及(b)依據美國《證券法》S規例，在美國境外以離岸交易方式[編纂]及[編纂]。 *僅供識別 [編纂] [編纂] [編纂] [編纂] [編纂] [編纂] 目錄 致有意[編纂]的重要通知 本文件由本公司僅就[編纂]及[編纂]而刊發，並不構成[編纂]本文件所載根據[編纂]的[編纂]以外任何證券的[編纂]或[編纂]上述任何證券的[編纂]邀請。在任何其他司法管轄區或在任何其他情況下，本文件不得用作亦不構成[編纂]或[編纂]。概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法管轄區[編纂][編纂]及派發本文件。於其他司法管轄區派發本文件進行[編纂]以及[編纂]及[編纂][編纂]須受限制且可能無法進行，除非已根據該等司法管轄區適用證券法向有關證券監管機構登記或獲其授權或就此獲其豁免而獲准進行。 閣下應僅依賴本文件所載資料作出[編纂]決定。[編纂]僅依據本文件所載資料及所作聲明進行。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載的資料。對於並非本文件所載或所作的任何資料或聲明，閣下不應視為已獲我們、聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、任何[編纂]以及彼等各自的任何董事、高級人員、僱員、代理人或代表或參與[編纂]的任何其他各方授權而加以依賴。 目錄表 頁次 預期時間表............................................................ i 目錄.................................................................. iv 概要.................................................................. 1 釋義.................................................................. 24 技術詞彙表............................................................ 43 前瞻性陳述............................................................ 52 風險因素.............................................................. 54 有關本文件及[編纂]的資料............................................. 120 豁免.................................................................. 125 目錄 頁次 董事、監事及參與[編纂]的各方......................................... 128 公司資料.............................................................. 132 行業概覽.............................................................. 134 監管概覽.............................................................. 165 歷史、發展及公司架構................................................. 197 業務.................................................................. 234 董事、監事及高級管理層............................................... 307 與控股股東的關係..................................................... 322 主要股東.............................................................. 326 股本.................................................................. 330 財務資料.............................................................. 335 未來計劃及[編纂]用途................................................. 378 [編纂]................................................................ 381 [編纂]的架構.......................................................... 394 如何申請[編纂]........................................................ 405 附錄一—會計師報告................................................ I-1 附錄二—未經審核[編纂]財務資料.................................... II-1 附錄三—稅項及外匯................................................ III-1 附錄四—主要法律