华龙内参2022年第153期，总第1227期（电子版）

0680 2022年第153期，总第1227期（电子版） （本刊物为中风险等级产品，敬请投资者参阅正文后的免责声明） 2022年08月19日星期五 一、市场分析临近整数关口沪指出现震荡 沪深指数 收盘(点)涨跌幅(%)上证指数3277.54-0.46 深证成指12517.32-0.62 中小板指8553.67-0.74 创业板指2775.82-0.08 沪深3004180.1-0.87 海外市场指数 收盘(点)涨跌幅(%)道琼斯33999.040.06 纳斯达克12965.340.21 标普5004283.740.23 英国富时1007541.850.35 日经指数291080.57 香港恒生19763.91-0.8 货币市场 收盘(点)涨跌幅(%)美元/人民币6.80570.05 欧元/美元1.00890.01 美元/日元135.9650.06 英镑/美元1.1931-0.01 期货市场 收盘(点)涨跌幅(%)NYMEX原油90.340.26 COMEX黄金1771.90.04 LME铜8039.50.1 白银19.435-0.15 市场热点 1、半导体产业链 近期A股半导体芯片股反复活跃，但行业正面临全球销售额增速放缓，SIA(半导体行业协会)报告显示，2022年6月全球半导体行业销售额为508 亿美元，较2021年同比增长13.3%，这也是自2021年2月后首次增速低于15%。 从供需结构角度看，初步判断半导体平均单价预计于明年一季度止跌企稳，领先库存调整结束1个季度。 从细分板块角度看，短周期，晶圆厂产能利用率及材料商硅片出货量受全球半导体行业需求波动影响。长周期，设备端资本支出则由长期结构性需求增长驱动。 2、稀土永磁 我国占据了全球稀土永磁90%以上的供给。据弗若斯特沙利文数据，2020年全球稀土永磁材料产量约21.74万吨，其中中国产量由2015年的13.47万吨提升至2020年的19.62万吨，占比由89.86%升至90.25%，年均复合增长率达到6.58%。海外来看，美国本土几乎无稀土永磁生产，仅有日本信越化学、日立金属、TDK以及德国VAC几家企业，产业链缺失是海外稀土永磁市场及下游应用面临的客观情况。 继特斯拉宣布将推出Optimus人形机器人后，小米也在2022年秋季新品发布会上公开了其首款全尺寸人形仿生机器人CyberOne，有望掀起工业机器人的全新的技术革命。其核心部件永磁电机的主要原材料便是钕铁硼，有望给稀土市场带来新的巨大增量预期。由此，随着下游需求高速发展并衍生新的需求子板块，将助力稀土行业维持高景气度。 当前稀土价格下假设机器人伺服电机用高性能钕铁硼价格为50万元/ 吨，乐观预期下预计2025年全球机器人行业高性能钕铁硼需求量为6.1万吨，2025年全球机器人领域高性能钕铁硼市场规模为305亿元。随着机器人行业高速发展，稀土永磁行业有望迎来不亚于新能源车的新增长极。 敬请参阅正文之后的免责声明 -1- 市场解析： 1、市场概述 周四大盘全天低开后震荡调整，创业板指相对偏强。盘面上看，赛道股细分方向持续活跃，光伏中的TOPCON电池、芯片中的第三代半导体、汽车产业链的一体化压铸、储能中的光热发电等轮番表现。消费电子相关板块午后全线走强，国光电器、福蓉科技等涨停。下跌方面，白酒等消费股陷入调整。总体上两市超2800只个股下跌，中小题材 股表现相对活跃，两市超百股涨停或涨超10%，成交额10541亿，较上个交易日缩量204亿。板块方面，第三代半导体、消费电子、一体化压铸、热泵等板块涨幅居前，猪肉、教育、农业、白酒等板块跌幅居前。截至收盘，上证综指收于3277.54点，下跌0.46%，深成指收于12517.32点，下跌0.62%，创业板指收于2775.82点，下跌0.08%。 2、北向资金 周四北向资金全天净卖出46.13亿元；其中沪股通净卖出12.42亿元，深股通净卖出33.7亿元。 3、技术分析 从沪指日线级别看，股指目前运行到3300点整数关口，压力较大，加之成交量萎缩，难以突破。 从创业板日线级别看，股指目前运行到2800点整数关口，收出光脚带长上影线的小实体K线，KDJ指标从高位开始走弱。 4、热点板块 储能、稀土、新材料、大消费、半导体等。 二、重点新闻 国际巨头签订数亿元碳化硅产品订单，衬底已成为产业链核心环节 九部门发文支持薄膜光伏电池发展，机构预计2025年国内产能增加近12倍 考虑到《瓦森纳协定》中将半绝缘SiC衬底等材料对中国等部分国家进行出口限制，国产半绝缘型衬底厂商有望迎来较好发展，建议关注衬底领域产品获得下游认可、产能扩产进度较快公司、SiC器件领域建议关注产品进展较快公司。 评述 新闻 现阶段晶硅电池凭借高光电转化效率和低成本优势，占据主导地位。薄膜电池的近年来光电转化效率快速提升，并在节能环保、设计应用、原料消耗等方面具备优势，钙钛矿光伏电池近期取得突破，有望成为光伏市场新的增长点。 三、昨日涨停复盘 涨停原因 涨停股票数（只） 风光储产业链概念 17 消费电子概念 14 汽车产业链概念 13 半年报增长概念 10 公告概念 6 机器人概念 5 半导体概念 4 医疗概念 2 空气热能泵概念 2 其它概念 5 四、未来大事提醒 华龙证券 联系地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号华龙证券联系电话：0931-4890003 网址：www.hlzq.com 内参供稿人信息 板块 姓名 执业资格证编号 一、市场分析 李斌 S0230613070001 二、重点新闻 —— —— 三、强势个股 李斌 S0230613070001 四、月度金股 李斌 S0230613070001 五、昨日涨停复盘 吴媛 S0230615120002 六、未来大事提醒 李斌 S0230613070001 免责声明 以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属华龙证券股份有限公司所有。本刊观点仅代表华龙证券观点，不构成具体投资建议，投资者不应将本刊作为投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本刊可取代自己的判断。相关数据和信息来源于万得终端和公开资料，本公司对信息的完整性和真实性不做任何保证。股票价格运行受到系统和非系统风险的影响，请您客观评估自身风险承受能力，做出符合自身风险承受能力的投资决策。本刊物风险等级为中风险，适合稳健型及以上投资者参考（所涉及创业板股票适合积极型及以上投资者参考）。据此操作，风险自负，因使用本刊物所造成的一切后果，本公司及相关作者不承担任何法律责任。