医学影像设备会议纪要–20220816

医学影像设备会议纪要20220816Q：2021年磁共振、CT的需求？ Ÿ这几年比较稳定，没有明显的受影响的疫情，除了2020Q2单季度下降的比较厉害。2021年CT和磁共振都比较不错。 Ÿ2021年中国市场磁共振销售额在100亿，2020年是90亿。ŸCT2021年是150亿。 2020年CT140亿，常规年份100-120亿。Ÿ2020-2021年CT增长快主要是疫情。 Ÿ2022H1CT和MR市场容量都下降了10-20%，CT下降的更多，MR也在下滑但不都。下半年到目前没有明显改善。 核磁下滑主要是资金来源的问题，资金主要靠医院自筹+政府拨款，医院和政府资金都用于抗疫了。 CT主要由于2020-2021因为疫情装机量提升，技术比较高。Ÿ2023年受到新基建、县医院刺激政策叠加，恢复性增长。Q：新基建需求的情况？ 从2020年开始有增加，一部分是政府发债融资，但落实到实际上，新基建给到医院的支持如何？ Ÿ医院用自有资金和融资，大概一半一半。医院融资（用政府地方债）是政府支持的。 Ÿ但另一方面，政策是有矛盾的，政府又希望降低公立医院负债的比率。 Ÿ今年很大一部分设备采购都是新基建支持的，如果没有这个新基建，下降会更多。Q：CT或者核磁有多少来自于新基建？ Ÿ没有特别的拆分，毛估算大概40%来自新基建，这是增量需求。另一部分还有存量的更换需求。 Ÿ每个政府有新基建的文，哪个医院在新基建计划里，会有政府的文件。Ÿ专家所在公司是设备销售，其实并不在乎资金来源于哪里。Q：核磁的渗透率？ 未来量上渗透率提升的空间？ Ÿ现在是两头的医院好，三级以及基层，中间的弱。Ÿ三级医院平均CT是7-8台，核磁4-5台配置。 超大型核磁可能到10台+，CT20台。 三级医院核磁和CT还是不够用的，医院还是有很强购买意愿的，药品零差价之后，医院有动力增加检查。 Ÿ二级医院差异很大，有的就1台，好的有4台；核磁基本0-2台。未来的潜力会弱一点。 Ÿ看渗透率，可以对标海外人均配置来看。三级、东部、基层，都还有渗透空间。Q：配置证要求？ Ÿ目前64排及以上CT，仍然需要配置证，对外资品牌更严格；磁共振1.5T及以上，都需要配置证。Ÿ磁共振1.5T放开配置证，说了好久了，如果今年能放开，1.5T配置会有小爆发。 Q：CT19年保有量2.5万台，经过疫情，现在CT保有量已经3万台以上了。 这个人均水平，已经跟一般发达国家差不多了，美国和日本是尤其高这个也不完全可比。怎么看？ Ÿ渗透率提升空间肯定不会像2010-2020年这波提升这么大，2010-2020年基本增速都在20%每年，也是跟随中国GDP的发展速度高速发展。 Ÿ未来市场容量做的增速大概5-10%。 但国产是有希望增速快一点，大概做到GDP的1.5-2x。 Q：新增和存量迭代，占市场的比？Ÿ新增占40%，存量替代占60%。 Ÿ美国和日本基本全都是存量替代市场，中国未来存量替代会越来越多。Q：回本周期？ Ÿ非常依赖病人量，基本1-1.5年可以回本，CT再更短一些。Ÿ如果是便宜的设备，回本更快。 ŸCT便宜的低端一台150-200万，一个病人收费150-200元，平均每天80个患者。 ŸMR便宜的1.5T300-400万，3.0T在400-500万，基本3.0T的设备采购费用是1.5T的近2倍。 MR做一个病人是300-400元收费，平均每天35-40个患者（高的可以达到90多个，低的也就十几个）。收费上，3.0T不一定收费是1.5T检查费的2倍。 从回本周期来说，低端反而回本快一点，但是医院有动力采购一些高端设备做科研、或者医院间攀比配置。 Q：DRG下，如果32排和64排，检查效果差不多，会倾向用32排？Ÿ是的，除非32排做不了的项目。Q：所以低端反而比高端空间大？ Ÿ这个跟DRG执行的范围、试用的病种范围有关。专家认为DRG不一定容易铺下去。 Ÿ现在药品耗材零加成之下，很多医院都亏损Q：医疗服务价格改革对大型设备采购的影响？Ÿ核磁和CT检查费已经降低很多了。 Ÿ核磁之前是1000多一个病人，现在300-500元每人已经到底了。ŸCT从400-500，降低到了200左右。 ŸCT和核磁面临球管这样的耗材，256的CT的球管就要150-200万，36的CT球管大概20多万，（大医院1-2年就要更换一次。 ）。 Ÿ现在医院赚钱基本就是靠检验和放射科挣钱，也不可能将所有的医院利润都挤压掉。Q：运营费用？ Ÿ一台1.5T的保修一年再30-40万。一台3T一年70-80万。 Ÿ低端CT保修30多万（36排包球管），高端CT在120-130万左右（包球管）。Ÿ电费一年几万，都是小头消耗。 Q：原厂和第三方保修的差异？ Ÿ第三方配件来源有回收的旧机器。 球管这类消耗品有些海外平行进口的渠道，因为备件是法律规定开放的，可以从GPS美国、欧洲买备件，并且备件的价格不能定价过高（反垄断）。 Q：10年以上老设备去处？Ÿ80-90%作为国有资产报废。 Ÿ很小一部分由第三方维保买走；很小一部分被厂商以旧换新。Q：渗透情况？ ŸCT已经可以渗透到乡镇卫生院了，核磁目前只能渗透到二级。 Ÿ一方面因为价格贵，CT可以100万，核磁怎么着就要400万；另一方面，跟病例有关系，基层医院看看感冒发烧，CT足够了；目前二级医院100%有CT，核磁就不一定有；最后，医生配套，CT对医生要求低，核磁要求高很多，读片要求也高很多。 Q：国产替代？ Ÿ国家政策2个层面，1个是国产，1个是国产品牌。Ÿ外资在中国建厂，出来的产品就算国产。 Ÿ严格的会要求国产品牌，外资中国建厂的不能投标。Ÿ具体未来对外资限制多少，不确定。 但是肯定趋向于国产品牌。 Q：CT核心零部件里面哪些是进口的？Ÿ芯片，全球都缺芯片。 Ÿ球管，特别是高端CT的球管。Q：集采怎么看？ Ÿ实现的就是安徽、上海申康、福建，其他还有个别省份有集采风声。 Ÿ现在市场的玩法是，厂商和医院约定好，比如招标招100万，然后价格有15%浮动空间，可以买一些配件，配件价格贵。Q：欧美采购和招标体系？ Ÿ公立医院走招标流程；私立也有招标。 国外招标很多年了，欧美和日本都很规范了。俄罗斯不规范。 Ÿ以一个省、地区、医院个体，多种招标形式。Ÿ中国私立基本不招标。 Q：CT的维保费基本都是球管？Ÿ是的。 Q：维保毛利率？ ŸGPS中国维保毛利率40-50%。