中国全民健身发展白皮书2022

中国全民健身发展白皮书2022 易观分析&咪咕数据研究院 本产品保密并受到版权法保护 ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws 分析定义与分析方法 分析定义及分析范畴 分析方法千帆说明 本分析主要针对2021-2022年中国全民健身市场发展情况进行解析，包括市场热点、用户分析、典型厂商动态、下阶段趋势展望等； 本分析主要覆盖的国家和区域：主要包括中国大陆，不包括港澳台地区。 分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、用户调研数据、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。 分析内容中运用Analysys易观分析的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。 千帆说明：千帆通过多重数据源注入算法模型推算出APP活跃行为，帮助企业快速了解市场。千帆分析领域全面、行业划分细致、APP收录量高，助力企业洞察市场地位及赛道发展趋势。千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，并且干帆的产品效果已经在BAT旗下的众多企业，平安、华为等数字化转型企业，工商银行、招商银行、华泰证券、银河证券等金融机构，以及软银愿景基金等数百家企业得到了验证。 2022/8/8 激发科技与创新活力2 序言 国家体育总局副局长王瑞连在数字中国建设峰会首次数字体育分论坛表示： 互联网技术在体育领域应用已显示出巨大潜力。建设数字体育不仅仅依靠体育部门，更需要政府、市场、社会多元主体共建、共治、共享。要通过建设数字体育，不断适应新时期新要求，为建设体育强国提供新动力、新引擎，为不断满足人民群众日益增长的体育需求创造新方法、新途径。 国家体育总局副局长李颖川在第五届数字中国建设峰会数字体育分论坛上表示： 借助数字化手段提升大众健身服务水平，借助信息系统的建立发展体育产业、刺激体育消费已成 为大势所趋，体育与数字的融合、协同、创新正在加速演进。 国家体育总局群体司副司长高元义在国家卫生健康委举行的发布会上表示： 全民健身、人民健康、人民体质的提高是体育强国的一个很重要的基础。我希望体育人和社会各界一起努力，把我们国家早日建成体育强国。 01 背景： 宏观环境利好，为全民健身发展奠基 近年来中国各部门全民健身相关政策 时间颁发部门政策名称相关内容 2014年10月 国务院 关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见 将全民健身上升为国家战略。 2016年10月 中共中央、国务院 “健康中国2030”的规划纲要 继续制定实施全民健身计划，普及科学健身知识和健身方法， 推动全民健身生活化。 2016年6月国务院全民健身计划（2016-2020年） 2019年9月国务院全民健身条例 到2020年每周参加一次及以上的体育锻炼人数达到7亿、经常参加体育锻炼的人数达到4.35亿、体育消费总规模达到1.5万亿。 包含全民健身计划、全民健身活动、全民健身保障等几个方面，提及每年8月8日定为全民健身日。 2020年10月 国务院 关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见 提及用好城市公益性建设用地、推动设施开放、加强信息化建设、推进“互联网+健身”等具体内容。 2021年8月国务院全民健身计划（2021-2025年） 到2025年，全民健身公共服务体系更加完善，人民群众体育健身更加便利，健身热情进一步提高，各运动项目参与人数持续提升，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%。 2021年12月 体育总局、财政部、市场监管总局 关于加强公共场所全民健身器材配建管理工作的意见 加快解决有关问题，保障人民群众的合法健身权益，更好地发挥器材在构建更高水平的全民健身公共服务体系中的作用 国务院办公厅 2022年3月中共中央办公厅、 常务委员会 2022年6月全国人民代表大会 数据来源：网络公开信息整理 关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见将全民健身公共服务纳入社区服务体系，培育一批融入社区的 基层体育俱乐部和运动协会。 突出全民健身在体育事业发展中的基础性作用，明确国家实施 中华人民共和国体育法修订全民健身战略，构建全民健身公共服务体系，鼓励和支持公民 参加健身活动，促进全民健身与全民健康深度融合。 •近年来随着我国经济水平整体提升，居民人均可支配收入持续增长，2021年达到35,128元，比上年增长8.1%，居民生活水平进一步改善，人们对文化教育娱乐方面的支出持续保持10%左右的占比，体育运动作为其中重要组成部分获得居民关注，消费需求和消费能力进一步提升。 2017-2021年中国居民人均可支配收入及增长 人均可支配收入（元）比上年实际增长 2017-2021年中国居民人均文化教育娱乐支出及增长 人均支出（元）比上年实际增长 3,000 35,00030,00025,000 25,974 28,228 30,733 32,189 35,128 14%12%10% 2,5002,000 2,086 2,226 2,513 2,032 2,599 27.9% 70%50%30% 20,00015,00010,000 7.3% 6.5% 5.8% 8.1% 8%6%4% 1,5001,000 6.7% 12.9% -19.1% 10%-10% 5,000 2.1% 2% 500 -30% 0 0% 0 -50% 40,000 2017201820192020202120172018201920202021 数据来源：国家统计局·易观分析整理 ©易观分析www.analysys.cn •互联网的全面普及以及物联网、5G、云计算等新技术的进一步发展为体育健身领域带来新的驱动力，通过多元健身场景搭建、智能设 备融合应用、沉浸式交互体验升级等方式，新技术应用下的全民健身能够更有效满足用户多元化、个性化、智能化的健身需求。 •“体育强国”战略下，智慧体育作为信息技术应用的体育新模式，能够有效整合“体育+”资源、提升体育场馆数字化水平，从而全面提高体育服务质量，为用户参与运动健身活动提供生态支持。 智能健身场景 •游戏化沉浸 •真人互动 •数智人教练 智能设备融合 •数智化电视/跑步机/单车 •智能健身镜 •VR/AR运动套装 •软硬一体主机 智能技术依托 数智化健身 依托物联网、移动互联网、5G通信等新技术的应用，打造更智能、便捷的数字化用户健身体验。 智慧体育：“互联网+体育” 通过构建数字化、网络化、智能化的运动模式、运动空间、运动生态，整合体育产业链，推动技术融合、业务融合、市场融合等跨产业融合发展，推进体育产业 智能化升级。 物联网 大数据 5G 云计算 … •智能识别、智能外设、智能推荐 •5G网络、高清视频 •智慧运营 •边缘计算 版权内容赋能 •数字孪生 •体育明星 •场景内嵌 •粉丝经济 •2020年来疫情的反复对民众健康意识的提升和运动健身习惯的养成产生了重大的影响，中国参与健身运动的人群规模不断扩大，数据显示健身人口渗透率也从2017年3.36%增长到2021年5.37%。 •同时，疫情影响下线上健身、居家健身模式快速发展，根据易观千帆数据，在2019年末、2020年末、2021年夏以及2022年春等几个主要疫情反复节点，运动健康行业在线应用均出现了较明显的活跃人数高峰。 6.0% 中国健身人口渗透率 4.9%5.0% 5.4% 运动健康行业APP2019年10月-2022年6月活跃人数 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 3.5% 4.1% 2017年2018年2019年2020年2021年 数据来源：三体云动数据中心·易观分析整理 ©易观分析www.analysys.cn •中国健身人群规模不断扩大：预计从2021年的3.03亿人增长至2026年的4.16亿 人，复合年增长率为6.5%； •中国健身市场规模持续增长：预计将由2021年的7,866亿元增至2026年的 14,793亿元，复合年增长率将达到13.5%，远高于同期全球健身市场增速7.5%。 （数据来源：灼识咨询；健身人群指每周参与两次以上健身活动的人士） （万） 13000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 数据来源：易观千帆 ©易观分析www.analysys.cn 02 产业： 快速发展的全民健身市场和持续创新的商业模式 •传统竞技体育聚焦于少数体育精英群体，区别于此，大众体育则是面向广大普通群众、形式更加多元灵活、场景更加休闲便捷的体育形式，因此大众体育推动下的全民健身市场将有辐射面更广、更多元的受众基础，刺激产业链相关企业展开全领域覆盖的体育IP布局，充分挖掘市场潜力。 大众体育-Sportforall 2015-2025年中国体育产业规模趋势（亿元） 规模增加值占GDP比重 60000 50000 40000 21988 30000 3% 50000 1.14% 2% 0.80% 0.90% 0.94% 1.10% 1.03% 29483 面向大众，遍及到全社会的体育活动 2%区别于竞技体育（精英体育），指以改善和提高参与者身体 2%素质、健康水平和生活质量为目的的体育运动。 健身性和娱乐性 全民性和普遍性 1% 1% 26579 27372 20000 10000 0 17107 19011 2015201620172018201920202025E 0% -1% -1% -2% 强身健体，愉悦身心，陶冶强操，交友和群。 闲暇性和主动性 时间自由，选择自愿， 主动安排，兴趣爱好主导。 我国目前有1/3的人经常参加体育活动，接近50%的人参加体育活动。 多样性和灵活性 我国目前有少数民族传统体育项目 676项，汉族体育项目301项。 数据来源：国家体育局·易观分析整理 ©易观分析www.analysys.cn 数据来源：网络公开信息 •全民健身涉及体育项目丰富，产业链复杂多元，从2015年至今，大量企业投身全民健身建设、探索，并根据不同垂直领域和平台不同，构建出各类商业模式； •目前全民健身整体市场仍处于有待全面开发状态，发展也处于快速变化之中，咪咕体育基于自身优势，从赛事运营平台转向全体育生态，值得市场关注。 橙狮体育场馆数字化 场馆运营的环境下，基于线上的运动银行系统，探索新模式，连接运动者、场馆、品牌、赛事主办方等重要市场角色，助力体育人口提升，同时促进体育消费。 Keep线上线下融合互补基于线上优势，2018年Keep探索线下自营健身房模式；2022年推出“优选健身馆”计划，与传统健身房合作，结合健身房的基础设施、专业教 练、课程资源以及Keep线上资源，线上线下融合探索健身市场新模式。 咪咕体育“全体育”模式咪咕体育从专业体育赛事运营升级为多元体育生态，服务全年龄、全生命周期用户，提供全场景、全时空体育内容，打造全版图、全生态体育元宇宙，从而全面满足用户全民健身需求。 2022/8/8 激发科技与创新活力11 2022年Q1-Q2线上体育健康用户使用时长变化 使用时长（亿小时） 7.64 8.46 2022年Q12022年Q2 数据来源：易观千帆 2022年Q1-Q2线上体育健康活跃用户 用户活跃规模（万） 17717.14 18365.61 2022年Q12022年Q2 2022年6月线上体育健身平台用户活跃规模 产业向线上转移加速 全民健身已成趋势，线上健身打破场景和项目限制，满足用户个 性化诉求； 2022年上半年，移动端线上体育健康用户规模和使用时长继续增 长，推动体育产业线上转移。 2022上半年抢占 更多用户时间 根据易观千帆数据，用户在线上体育的停留时间快速增长，2022年Q2人均单日使用 时长环比55.48%；