热点跟踪2022年第67期：权重、题材轮番上扬

策略：热点跟踪2022年第67期 权重、题材轮番上扬 2022年8月17日（星期三）策略研究/定期报告 主要指数涨跌幅指数 收盘 涨跌% 上证综指 3,292.53 0.45 沪深300 4,216.96 0.94 深证成份指数 12,595.46 1.01 中小板指 8,617.26 0.80 创业板指 2,777.91 1.70 科创50 1,132.31 -0.44 行业指数涨跌幅行业 收盘 涨跌% 房地产 5,319.16 1.75 传媒 2,103.07 1.58 非银行金融 7,158.71 1.51 电力设备及新能源 13,466.57 1.47 消费者服务 10,372.80 1.42 汽车 10,797.00 1.20 电子 7,736.44 1.10 银行 7,405.20 1.03 交通运输 1,953.68 0.91 家电 13,074.78 0.89 商贸零售 3,662.51 0.86 综合金融 738.39 0.79 综合 4,081.13 0.75 通信 3,834.38 0.74 计算机 5,127.16 0.60 建筑 3,452.44 0.56 医药 11,789.45 0.49 食品饮料 30,210.87 0.46 农林牧渔 6,584.74 0.40 电力及公用事业 2,786.32 0.38 机械 7,210.03 0.33 纺织服装 2,903.85 0.15 轻工制造 3,510.02 0.05 煤炭 3,439.21 -0.16 石油石化 2,663.00 -0.25 钢铁 1,850.77 -0.42 国防军工 9,506.52 -0.59 建材 8,401.13 -0.69 有色金属 7,659.95 -0.83 基础化工 7,858.00 -1.39 分析师：李孔逸 走势回顾： 指数早盘小幅走低后快速冲高，午后高位震荡，沪指逼近3300点整数关口，创业板指一度涨近2%。截至收盘，沪指报3292.53点，深成指报12595.46点，涨1.01%，创业板指报2777.91点，涨1.7%。行业涨多跌少，房地产 （1.71%）、传媒（+1.58%）和非银金融（1.51%）等领涨；基础化工（-1.39%）、有色金属（-0.83%）和建材（-0.69%）领跌。资金方面，沪深两市今日成交额1.07万亿，连续温和放量；北向资金全天净买入大幅增加至68.72亿元，总体来看，情绪面有所波动但相对稳定，个股涨多跌少。 市场焦点： 热点快速切换。板块方面，储能等赛道股持续活跃，培育钻石、汽车、元宇宙、消费电子轮番走强，大金融板块表现强势，证券、房地产、银行股联袂上涨；有机硅、钛白粉、磷化工、钢铁等上游板块全线回调，数字货币、工业母机等板块表现较低迷。消息面，监管机构计划通过指定国有企业担保和承销示范性民营房企的人民币债券，为这些房企提供流动性支持，消息若属实则代表MLF利率下调后房地产政策的进一步松动，提振房地产市场信心的同时也有利于相关公司的流动性改善。市场波动有所加大，涨停仍聚焦于新能源和大科技等成长板块，全市场涨停个股仅70家左右，连板股15家，最高连板为6连板，仍保持较强赚钱效应。 我们认为，当前A股已经进入中报的密集披露期，除了业绩外，投资者主要需要关注以下三方面：一是政治因素尤其是台海问题会否导致中美脱钩乃至中美冲突进一步升级；二是稳增长基调下移背景下，政治局会议不再强调确保5.5%的GDP增速目标，转为“保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果”，下半年经济下行压力会否继续增加；三是MLF下调利率后流动性能否显著改善。综合来看，A股中长期看有收获结构性行情的基础，但短 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明1 执业登记编码：S0760522030007邮箱：likongyi@sxzq.com 期市场上行压力较大，近期周期股和成长股共振带领的指数反弹更多是中报预期带来的短暂修复，持续性存疑。建议重点关注和布局盈利能力强、具有较优防御能力及估值修复空间的大盘价值股和行业龙头，同时，随着中报预期的逐渐明朗，持续关注高成长的军工、新能源和大科技板块。 风险提示：全球经济衰退，美联储紧缩加码，疫情扩散风险。 一、8.17复盘：热点快速切换 指数早盘小幅走低后快速冲高，午后高位震荡，沪指逼近3300点整数关口，创业板指一度涨近2%。截至收盘，沪指报3292.53点，深成指报12595.46点，涨1.01%，创业板指报2777.91点，涨1.7%。行业涨多跌少，房地产（1.71%）、传媒（+1.58%）和非银金融（1.51%）等领涨；基础化工（-1.39%）、有色金属 （-0.83%）和建材（-0.69%）领跌。资金方面，沪深两市今日成交额1.07万亿，连续温和放量；北向资金 全天净买入大幅增加至68.72亿元，总体来看，情绪面有所波动但相对稳定，个股涨多跌少。 热点快速切换。板块方面，储能等赛道股持续活跃，培育钻石、汽车、元宇宙、消费电子轮番走强，大金融板块表现强势，证券、房地产、银行股联袂上涨；有机硅、钛白粉、磷化工、钢铁等上游板块全线回调，数字货币、工业母机等板块表现较低迷。消息面，监管机构计划通过指定国有企业担保和承销示范性民营房企的人民币债券，为这些房企提供流动性支持，消息若属实则代表MLF利率下调后房地产政策的进一步松动，提振房地产市场信心的同时也有利于相关公司的流动性改善。市场波动有所加大，涨停仍聚焦于新能源和大科技等成长板块，全市场涨停个股仅70家左右，连板股15家，最高连板为6连板，仍保持较强赚钱效应。我们重点关注板块的标的有： 新能源&新能源汽车：宝塔实业（6板）、川润股份（4板）、乐山电力（3板）、蓝光发展（3板）；大科技：南方精工（2板）、弘讯科技（2板）、远大智能（2板）、科远智慧、赛象科技； 图1：沪深两市今日行情 资料来源：Wind，山西证券研究所图2：沪深A股涨跌幅分布 资料来源：Wind，山西证券研究所 （一）昨日涨停情况 表1：昨日涨停股的今日表现（连板15家） 涨停逻辑 股票代码 股票名称 当日涨跌幅% 连板数 军工+国产航母+光伏+风电 000595.SZ 宝塔实业 9.96 6.0 超超临界发电+光伏+碳中和 002272.SZ 川润股份 10.03 4.0 兽药+宠物经济 002868.SZ 绿康生化 10.0 4.0 智能家居+家具 603389.SH 亚振家居 10.0 3.0 光伏+电力 600644.SH 乐山电力 9.98 3.0 光伏+房地产 600466.SH 蓝光发展 9.88 3.0 超超临界发电+碳中和 002630.SZ 华西能源 10.16 2.0 汽车零部件 603289.SH 泰瑞机器 10.03 2.0 汽车零部件+芯片+机器人 002553.SZ 南方精工 10.02 2.0 光伏+多晶硅 600537.SH 亿晶光电 10.01 2.0 特斯拉+换电 603305.SH 旭升股份 10.0 2.0 光伏+充电桩+储能+氢能源 002350.SZ 北京科锐 10.0 2.0 机器人+光伏+储能 603015.SH 弘讯科技 9.97 2.0 涨停逻辑 股票代码 股票名称 当日涨跌幅% 连板数 页岩气+氢能源 601798.SH 蓝科高新 9.96 2.0 机器人+电梯+风电 002689.SZ 远大智能 9.96 2.0 核电核能 301082.SZ 久盛电气 8.1 - 光伏+充电桩 002518.SZ 科士达 7.8 - 次新股+专业设备 688170.SH 德龙激光 6.65 - 建筑节能+光伏+储能+装配式建筑 002398.SZ 垒知集团 6.43 - HJT电池+锂电池 688560.SH 明冠新材 5.88 - 新零售+电子商务 002264.SZ 新华都 5.34 - 光伏+风电+次新股 001258.SZ 立新能源 4.92 - 汽车零部件+一体化压铸+动力电池 603982.SH 泉峰汽车 4.38 - 华为+锂电池+燃料电池 600152.SH 维科技术 4.26 - 次新股+特斯拉+金属制品 301268.SZ 铭利达 4.17 - 锂电池+盐湖提锂+房地产 600077.SH 宋都股份 3.68 - 港口航运+原油运输 600026.SH 中远海能 3.53 - 消费电子+柔性屏 002289.SZ 宇顺电子 2.99 - 汽车零部件+比亚迪 605133.SH 嵘泰股份 2.44 - 建筑装饰+虚拟现实 002047.SZ 宝鹰股份 2.24 - 乳业+免税店 002329.SZ 皇氏集团 2.22 - 汽车精密注塑+家电零部件 002676.SZ 顺威股份 2.15 - 光伏+锂电池 603396.SH 金辰股份 1.9 - 新型病毒防护 300606.SZ 金太阳 1.72 - 绿色电力+风电 003035.SZ 南网能源 1.71 - 装修装饰+建筑装饰 002830.SZ 名雕股份 1.44 - 绿色电力+风电 601218.SH 吉鑫科技 1.43 - 参股券商+白糖 600191.SH 华资实业 1.41 - 次新股+医疗器械 301163.SZ 宏德股份 1.24 - 光刻胶+元宇宙 300331.SZ 苏大维格 0.9 - 汽车零部件+锂电池 603335.SH 迪生力 0.89 - 建筑装饰+智能家居+元宇宙 002713.SZ 东易日盛 0.88 - 钒电池+小金属 000629.SZ 攀钢钒钛 0.88 - 元宇宙+虚拟现实 603081.SH 大丰实业 0.84 - 汽车整车+无人驾驶 000868.SZ 安凯客车 0.8 - 次新股+机器人+军工+核电 688290.SH 景业智能 0.51 - 宠物食品 300673.SZ 佩蒂股份 0.29 - 机器人+医疗器械+电机 603728.SH 鸣志电器 0.0 - 家居+精装修+瓷砖 003012.SZ 东鹏控股 -0.11 - 装修建材+节能环保+光伏 000055.SZ 方大集团 -0.18 - 土壤修复 301030.SZ 仕净科技 -0.19 - 次新股+电气设备 688348.SH 昱能科技 -0.5 - 石油化工+央企国资改革 000819.SZ 岳阳兴长 -0.61 - 涨停逻辑 股票代码 股票名称 当日涨跌幅% 连板数 风能+汽车零部件 603667.SH 五洲新春 -0.66 - 光伏+半导体 688556.SH 高测股份 -0.97 - 风电+工程机械 605305.SH 中际联合 -1.0 - 芯片+光伏 603688.SH 石英股份 -1.0 - REITs+房地产 000609.SZ 中迪投资 -1.07 - 光伏建筑一体化+房地产 000058.SZ 深赛格 -1.49 - 充电桩+风电 002451.SZ 摩恩电气 -1.53 - 消防安全系统+芯片 002960.SZ 青鸟消防 -1.66 - 环保+碳纤维+锂电池 688659.SH 元琛科技 -1.68 - 工业母机+航运概念+高端装备 002685.SZ 华东重机 -1.85 - 锂电池+消费电子+虚拟现实 002045.SZ 国光电器 -1.93 - 光伏+储能 603628.SH 清源股份 -2.19 - 电子商务+休闲零食 002847.SZ 盐津铺子 -2.26 - 风电+生物疫苗 300443.SZ 金雷股份 -2.26 - 锂电池+芯片 002346.SZ 柘中股份 -2.43 - 新能源汽车+芯片 603088.SH 宁波精达 -2.49 - 光伏+智能电网 603577.SH 汇金通 -2.53 - 钛白粉+锂电池 603067.SH 振华股份 -2.94 - 汽车零部件+芯片 603266.SH 天龙股份 -3.0 - 汽车零部件+比亚迪 002715.SZ 登云股份 -3.14 - 房地产 000671.SZ 阳光城 -3.29 -