每日晨报
每日晨报│2022年8月16日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 20,041 -0.67% -14.35% 恒生科技指数 4,308 -0.96% -24.03% 国企指数 6,814 -0.63% -17.26% 沪深300 4,186 -0.13% -15.28% 上证综合指数 3,276 -0.02% -9.99% 深证成份指数 12,460 +0.33% -16.13% 中小板指数 8,560 +0.39% -14.28% 道琼斯指数 33,912 +0.45% -6.68% 标普500指数 4,297 +0.40% -9.84% 纳斯达克指数 13,128 +0.62% -16.09% 伦敦富时指数 7,509 +0.11% +1.69% CAC40指数 6,570 +0.25% -8.15% DAX指数 13,817 +0.15% -13.02% 主要货币表现 今日要闻 宏观经济 德国7月批发物价年升由纪录高连续三个月放缓至19.5% 央行"强力降息"，两大利率双双下调 内地7月工业零售固投数据全逊预期 行业/个股 华润置地(01109.HK)7月总合同销售额280.5亿人币按年增21.9% 微盟(02013.HK)半年亏损扩大至6.09亿人币 市场回顾 港股：港股今早低开137点，早段曾转升，中国经济数据逊预期，大市 即转跌近200点，一度跌穿20000点。恒指收报20041点，跌134点， 成交再缩至737.9亿元。恒生科技指数跌近1%，报4308点。 沪深两市：沪深股市个别发展，主要股指升跌互现。上证跌0.02%，收报3276.点；深成升0.33%，收于12460.点；创业板指数升1.03%，收报2719点。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 101.880 -1.70% -0.72% 美汇指数 106.147 -1.77% +10.58% 港币/人民币 0.8638 -0.35% -5.94% 人民币/美元 0.1477 +0.17% +6.78% 欧元/美元 1.0205 +1.24% -10.16% 美元/日元 133.260 +3.98% -13.24% 英镑/美元 1.2072 +1.83% -10.83% 美元/瑞士法郎 0.9460 +3.30% -2.19% 主要商品表现 35,000 （货币：美元）最新价1M升跌6M升跌 33,000 布伦特原油(桶) 96.00 -1.18% +12.91% 31,000 天然气(1mnBtu) 8.62 +24.39% +97.82% 黄金(盎司) 1,783.69 +4.42% -3.77% 白银(盎司) 20.46 +9.32% -12.45% 29,000 15.50 14.50 13.50 玉米(1蒲式耳)629.50+4.27%+6.74% 大豆(1蒲式耳)1,418.50+5.68%-0.94% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币)沪港通深港通 额度使用使用率额度使用使用率 北向5.611.08%31.656.09% 南向7.071.68%5.561.32% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 27,000 25,000 23,000 21,000 19,000 17,000 15,000 12.50 11.50 10.50 9.50 8.50 201720182019202020212022 恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差+1个标准差 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 今日重点新闻 德国7月批发物价年升由纪录高连续三个月放缓至19.5% 德国联邦统计局公布，德国7月批发物价指数按月转降0.4%(前值仅升0.1%)，为2020年10月以来首降；按年升幅由纪录高位(23.8%)连续第三个月放缓至19.5%(前值升21.2%)，但已连升18个月。 期内，矿物油批发贸易价格按年进一步放缓至53.8%(前值升62.2%)；谷物、生烟草、种子及动物饲料批发价按年升幅进一步放缓至33.4%(前值升38.6%)；金属和金属矿石批发价按年升幅进一步放缓至14.9%(前值升25.4%)。然而，固体燃料价格按年升幅加快至92.9%(前值升80.9%)。 央行"强力降息"，两大利率双双下调 8月15日，人民银行发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，人民银行开展 4000亿元中期借贷便利（MLF）操作（含对8月16日MLF到期的续做）和20亿元公开市场逆回购操作，充分满足了金融机构需求。中期借贷便利（MLF）操作和公开市场逆回购操作的中标利率均下降10个基点。 由于LPR是在MLF操作基础上形成，由于政策利率降息，接下来8月20日的新一轮贷款市场报价利率（LPR）报价也料将下调。专家认为，8月20日的5年期以上LPR下调概率或大于1年期LPR，房贷利率也因此存在进一步调整空间。 内地7月工业零售固投数据全逊预期 国家统计局公布，7月份，全国规模以上工业增加值按年增长3.8%，逊于市场预期增长4.3%。今年首7月，工业增加值按年增长3.5%，比首6月加快0.1个百分点。 7月份，社会消费品零售总额3.59万亿元(人民币‧下同)，按年增长2.7%，比上月 回落0.4个百分点，逊于市场预期增长4.9%。今年首7月，社会消费品零售总额 24.63万亿元，按年下降0.2%，降幅比首6月收窄0.5个百分点。 首7月，全国固定资产投资31.98万亿元，按年增长5.7%，比首6月回落0.4个百分点，逊于市场预期增长6.2%。 首7月，全国城镇新增就业783万人；7月份，全国城镇调查失业率为5.4%，比上月下降0.1个百分点。31个大城市城镇调查失业率为5.6%。 华润置地(01109.HK)7月总合同销售额280.5亿人币按年增21.9% 华润置地(01109.HK)公布，7月份集团实现总合同销售金额约280.5亿元人民币，按年增21.9%；总合同销售建筑面积约100.5万平方米，按年跌22.6%。 同期，权益合同销售金额及权益合同销售建筑面积分别约205.3亿元及76.3万平方米，分别按年增32.7%及跌24.8%；今年累计合同销售金额约人民币1,490.9亿元，总合同销售建筑面积约687.7万平方米，分别按年跌20.6%及37.1%。 截至7月底，公司今年累计投资物业实现租金收入约96.1亿元人民币，按年降低 5.2%。投资物业累计确认减免租金金额约20.4亿元人民币，剔除减免租影响，较去年同期实际增长15%。 微盟(02013.HK)半年亏损扩大至6.09亿人币 微盟集团(02013.HK)公布截至今年6月底止中期业绩，营业额9亿元人民币(下同)， 按年跌6.2%。亏损扩大至6.09亿元，上年同期蚀5.58亿元；每股亏损0.24元。不 派息。期内，按非香港财务报告准则计量工具之经调整净亏损为5.67亿元，上年同 期为亏损9,470万元。 上半年公司订阅解决方案收入录5.81亿元，按年增长5.7%，付费商户数增长1.7%至 10.36万名，每用户平均收益增长4.0%至5,608元。商家解决方案的收入为3.19亿元，按年下降22.3%，付费商户数下降2.6%至26,770名，受疫情及宏观经济影响，商户广告预算收紧，每用户平均收益下降20.2%至11,899元。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现(成交额单位：港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 海底捞 17.30 +7.99% 5.8亿 五大跌幅 1 东方海外国际 226.00 -14.72% 11.57亿 2 香港中华煤气 8.28 +1.85% 1.01亿 2 中芯国际 16.04 -6.09% 9.58亿 3 李宁 71.30 +1.71% 9.62亿 3 碧桂园服务 13.84 -4.95% 4.06亿 4 蒙牛乳业 34.65 +1.61% 2.77亿 4 碧桂园 2.32 -4.53% 1.73亿 5 石药集团 8.55 +1.18% 2.34亿 5 中国石油 3.40 -3.41% 5.48亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现(成交额单位：港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 汇力资源 0.400 +48.15% 70.97万42.20万五大77.40万跌幅 1.36千万 19.18万 1 兴科蓉医药 0.365 -67.98% 1.20亿 2 康华医疗 2.600 +44.44% 2 融科控股 0.066 -23.26% 8.31百万 3 皇冠环球集团 0.142 +39.22% 3 大健康国际 0.104 -19.38% 14.54万 4 北京燃气蓝天 0.080 +35.59% 4 快狗打车 5.870 -17.90% 2.48千万 5 煜荣集团 0.169 +35.20% 5 环联连讯 0.275 -16.67% 26.94万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 恒生中国企业 69.68 -0.43% 38.84亿五 1 创科实业 95.00 1.82% 95.65 2 腾讯控股 300.40 -1.25% 35.01亿大 最 2 中电控股 67.65 1.29% 68.28 3 美团 180.90 +1.01% 26.53亿佳 3 电能实业 50.15 0.65% 49.98 4 阿里巴巴 91.75 -1.24% 21.34亿 4 新世界发展 26.60 0.60% 26.18 5 盈富基金 20.58 -0.68% 18.75亿 5 长和 52.55 0.45% 52.29 ADR 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览(成交额单位：人民币)(成交额单位：港元) 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1,919.89 -0.42% 12.54亿 港股通（沪） 1 中芯国际 16.04 -6.09% 8.09亿 2 通威股份 53.31 +4.28% 11.17亿 2 腾讯控股 300.40 -1.25% 7.49亿 3 隆基绿能 60.06 +2.53% 11.03亿 3 恒生中国企业 69.68 -0.43% 6.44亿 4 特变电工 24.74 +3.56% 6.94亿 4 中国移动 52.40 -0.19% 3.43亿 5 伊利股份 36.25 -1.01% 6.33亿 5 中国海洋石油 9.85 -1.50% 2.94亿 深股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 宁德时代 516.10 +2.81% 17.04亿 港股通（深） 1 新东方在线 19.24 -2.73% 4.58亿 2 天齐锂业 120.09 +4.33% 13.47亿 2 腾讯控股 300.40 -1.25% 3.79亿 3 TCL中环 55.64 +10.00% 10.28亿 3 美团 180.90 +1.00% 3.76亿 4 亿纬锂能 104.95 +8.72% 10.06亿 4 中国移动 52.40 -0.19% 3.44亿 5 立讯精密 37.29 +0.89% 8.03亿 5 恒生中国企业 69.68 -0.43% 3.16亿 来源：东方财富网、越秀证券研究部 主要板块表现及沽空情况（上个交易日） 港股主要板块表现 32% -2.20% 石油及天然氣 -1.78%藥品-1.59%航運及港務-1.13%地產發展-0.88%汽車及零部件
