《2021年中国健康养老产业白皮书》

1 2021年 中国健康养老产业白皮书 2021ChinaElderlyCareIndustryWhitePaper 寄语 2 朱同玉教授 复旦大学上海医学院副院长 上海现代服务业联合会医疗服务专业委员会主任 王昕博士 弗若斯特沙利文全球合伙人兼大中华区总裁头豹创始人兼董事长 “很高兴看到医专会及沙利文、头豹研究院联合发布了《2021年中国健康养老产业白皮书》，从产业概览到行业状况的市场分析，全面深入，展望了中国健康养老未来的产业发展方向，不管是从调研的数据，还是从萃取的结论，都对中国康养行业的未来具有一定借鉴与参考意义，希望可以把年度白皮书作为行业品牌，持续聚焦老年产业发展现状和整体动向的研究分析，为中国康养事业贡献力量。” “值此上海现代服务业联合会医疗服务专业委员会迎来特别年会之际，沙利文联合医专会及头豹研究院共同发布《2021年中国健康养老产业白皮书》，旨在通过对健康养老产业的全面分析，反映行业发展现状和整体动向，为有意布局健康养老产业的企业和投资者提供思路上的参考。大健康产业是沙利文最核心的专注研究领域之一，希望通过专业化的资本及咨询服务，共同推动中国康养产业创新和升级。” www.leadleo.com ©2020LeadLeo 摘要 沙利文谨此发布《中国健康养老产业白皮书》。健康养老既是国家规划也是社会责任，根据《中华人民共和国老年人权益保障法》要求，老年人有从国家和社会获得物质帮助的权利，有享受社会服务和社会优待的权利，有参与社会发展和共享发展成果的权利。国家和社会应当采取措施，健全保障老年人权益的各项制度，逐步改善保障老年人生活、健康、安全以及参与社会发展的条件，建立多层次的社会保障体系，建立和完善以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的社会养老服务体系。 本报告提供的健康养老产业分析反映行业发展现状和整体动向。报告最终对行业的判断仅适用于本年度中国健康养老行业发展周期。 政府是推动中国养老事业发展的核心力量 中国健康养老的发展主要依托中国社会养老服务体系的建设，两者的发展历程息息相关。政府是推动中国养老事业发展的核心力量，在政策的引导下，养老服务体系不断发展并逐步成熟。随着政策的健全和资本的关注，养老服务和产品大幅增加，健康养老产业进入的黄金机遇期，市场空间巨大、需求全面提升。 老龄化程度加深，健康养老需求持续增加 伴随中国人口平均寿命的延长，以及人口自然增长率逐渐下降，中国老年人口比重未来将会持续提高，老龄化程度进一步加深。老年人是健康养老产业的核心，群体数量的增长为整个行业的发展创造潜在市场增长空间。 健康养老未来市场规模持续增长，产业优化升级过去五年中，健康养老市场规模不断扩大，在政策和市场需求的推动下，市场规模将持续快速增长。 3 未来健康养老产业将向智慧养老和医养结合方向优化升级。智慧养老将养老服务由传统的人工化向智能化、自动化转变，提高养老服务的便捷性与准确性，及时、有效地满足老年人的多样性养老需求。当养老服务和医疗服务割裂时，老年人难以同时获得生活照料和医疗护理，医养结合将两者相连系，更好的满足老年人群的需求，推动健康养老行业的发展。 4 目录 名词解释------------------------------------------------08 中国健康养老产业概览------------------------------------------------09 •定义与分类10 •发展历程11 •需求分析12 •地区分布13 •市场规模14 中国养老机构行业概况------------------------------------------------15 •分类与定义16 •模式分析17 •行业现状18 •养老地产赛道19 •养老地产商业分析20 •PPP养老模式21 中国养老金融行业概况------------------------------------------------22 •分类与定义23 •保障体系24 •行业现状25 •不同国家体系对比26 中国养老服务行业概况------------------------------------------------27 •分类与定义28 •产业链分析29 •精准医疗30 •心理健康31 •文娱旅游32 中国健康养老产业PEST分析------------------------------------------------33 •政策环境34 •社会环境35 •经济环境36 •技术环境37 5 目录 中国健康养老产业市场分析------------------------------------------------38 •老年人消费特点39 •企业案例之腾讯医疗健康40 •企业案例之顾连医疗41 中国健康养老产业发展方向------------------------------------------------42 •智慧养老43 •医养结合44 方法论------------------------------------------------45 法律声明------------------------------------------------46 6 目录 Terms ------------------------------------------------ 08 ChinaElderlyCareIndustryOverview ------------------------------------------------ 09 •DefinitionandClassification 10 •DevelopmentPath 11 •DemandAnalysis 12 •AreaArrangement 13 •MarketSize 14 ChinaElderlyCareInstitutionsIndustryOverview ------------------------------------------------ 15 •ClassificationandDefinition 16 •ModelAnalysis 17 •IndustryStatus 18 •PensionRealEstate 19 •PensionRealEstateBusinessAnalysis 20 •PPPModelAnalysis 21 ChinaElderlyCareFinanceIndustryOverview ------------------------------------------------ 22 •ClassificationandDefinition 23 •System 24 •IndustryStatus 25 •SystemComparison 26 ChinaElderlyCareServiceIndustryOverview ------------------------------------------------ 27 •ClassificationandDefinition 28 •IndustryChainAnalysis 29 •PrecisionMedicine 30 •MentalHealth 31 •EntertainmentandTourism 32 ChinaElderlyCareIndustryPESTAnalysis ------------------------------------------------ 33 •Policy 34 •society 35 •economy 36 •Technology 37 7 目录 ChinaElderlyCareIndustryMarketAnalysis ---------------------------------------------- 38 •ElderlyConsumptionCharacteristics ---------------------------------------------- 39 •TencentHealthcare ---------------------------------------------- 40 •CareAlliance ---------------------------------------------- 41 ChinaElderlyCareIndustryTrend ---------------------------------------------- 42 •SmartElderlyCare ---------------------------------------------- 43 •IntegratedMedicalCareandSeniorServices ---------------------------------------------- 44 Methodology ---------------------------------------------- 45 LegalStatement ---------------------------------------------- 46 8 名词解释 PPP模式康养机构：PPP的全称为Public-PrivatePartnership，即政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式。在该模式下，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与康养机构的建设。 IRA账户：IndividualRetirementAccount，是美国个人退休账户，创设依据是1974年国会通过的《雇员退休收入保障法案》 EmployeeRetirementIncomeSecurityAct(ERISA)，确立了个人退休账户作为重要储蓄工具之一。 DC计划：Definedcontribution，企业年金计划的缴费比例或金额是确定的，计划参与者退休后的养老金总额是缴费与投资收益之和，投资风险由计划参与者自己承担。 DB模式：Definedbenefit，企业年金缴费金额不确定，计划发起人或管理人向计划参与者作�承诺，保证其可以在退休后 按照事先确定的金额领取养老金。 iDeCo：日本养老金系统的一种，在其中管理自己的供款并形成资产，供款直到60岁并在60岁之后领取老年福利。 NISA：日本投资于股票、投资信托等金融产品时，获得的利润和股息将被征收20%左右的税。NISA账户中每年购买一定数额内的这些金融产品所获得的利润免税，即免税的制度。 9 1 中国健康养老产业 ——概览 10 中国健康养老产业概览——定义与分类 健康养老的目的是保障和改善老年人生活、健康、安全以及参与社会发展，实现老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐、老有所安 健康养老既是国家规划也是社会责任 根据《中华人民共和国老年人权益保障法》要求，老年人有从国家和社会获得物质帮助的权利，有享受社会服务和社会优待的权利，有参与社会发展和共享发展成果的权利。国家和社会应当采取措施，健全保障老年人权益的各项制度，逐步改善保障老年人生活、健康、安全以及参与社会发展的条件，建立多层次的社会保障体系，建立和完善以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的社会养老服务体系。 健康养老行业生态图 养老金融 反向抵押养老保险企业/职业年金 房地产信托投资基金保险信托 PPP模式康养机构 老年护理险康养套餐式服务高龄健康保险 智慧养老健康管理医养结合 养老机构 养老服务 健康医疗 养 为积极应对人口老龄化，加快推进养老产业发展，科学界定养老产业统计范围，准确反映养老产业发展状况，国家统计局发布《养老产业统计分类（2020）》，