中洲特材：2022年半年度报告

上海中洲特种合金材料股份有限公司 2022年半年度报告 2022年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人冯明明、主管会计工作负责人潘千及会计机构负责人(会计主管人员)潘千声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营管理中可能面临的风险已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义1 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理28 第五节环境和社会责任29 第六节重要事项30 第七节股份变动及股东情况36 第八节优先股相关情况41 第九节债券相关情况42 第十节财务报告43 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 3、经公司法定代表人签名的2022年半年度报告文本原件。 4、其他有关资料。 5、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部办公室。 释义 释义项 指 释义内容 中洲特材、本公司、公司 指 上海中洲特种合金材料股份有限公司 中洲有限 指 上海中洲特种合金材料有限公司 上海盾佳 指 上海盾佳投资管理有限公司，公司股东，实际控制人控制的企业 西安航天海通 指 西安航天海通创新新材料股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东 江苏新中洲 指 江苏新中洲特种合金材料有限公司，公司全资子公司 控股股东、实际控制人 指 冯明明先生 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本期末、报告期末 指 2022年6月30日 报告期、本报告期、本期 指 2022年1月1日至2022年6月30日 上期、上年同期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 特种合金 指 特种合金指一种金属元素与其他金属或非金属元素熔合而成的、具有金属特性的物质。特种合金具有耐温、耐蚀、高硬度、轻质量、磁性等特性。高温合金、耐蚀合金是特种合金组成部分。 高温耐蚀合金 指 指高温合金及耐蚀合金两类合金。高温合金，在超高温（一般在600℃以上）及应力同时作用下，具有长时间抗蠕变能力、高持久强度和高抗腐蚀性的金属材料。高温合金包括钴基、镍基、铁基高温合金。耐蚀合金，是指在常温或高温的腐蚀介质中具有耐腐蚀、耐高温、耐磨损性能的金属材料。耐蚀合金包括铁基、镍基、镍铁基及铜基合金。 钴基合金 指 以钴作为主要成分的合金，含有相当数量的镍、铬、钨和少量的钼、铌、钽、钛、镧等合金元素。钴基合金是一种能耐各种类型磨损和腐蚀以及高温氧化的硬质合金。 铁基合金 指 以铁元素为基体加入其他合金元素形成的高温耐蚀合金。 铜基合金 指 基于铜、锌、镍和锰的合金，通常为耐蚀合金，具有较好的耐腐蚀性能。 母合金 指 一种通过精炼而成、成分精确、用于铸造的合金材料。母合金的很多特性在通过重熔浇注后会遗传给铸件。通过改善母合金的性能从而提高铸件产品的质量。通常有高温合金母合金、双相钢母合金、不锈钢母合金和耐热钢母合金等。公司具有母合金精炼能力。 表面堆焊 指 在普通材料表面堆焊耐蚀合金，或者在软材料表面堆焊硬面合金，改变普通材料表面性能，可应用于多种行业零部件的制造、预保护和修复。公司表面堆焊方法包括等离子弧堆焊 （PAW）及全自动钨极气体保护焊（GTAW）。 焊材 指 焊接材料。公司生产特种合金焊材，主要用于表面堆焊，产品分为钴基、镍基、铁基系列，具有焊丝、裸焊棒、焊条、变形合金焊丝、气雾化粉末、3D打印粉末等多种形态。 连铸焊丝 指 焊材的一种形式，利用母合金重熔，根据钴基、镍基、铁基等高硬度合金难变形的特点，采用特制的小型水平连铸系统，直接生产焊接所需的焊接材料。连铸焊丝适用于手工或自动钨极气体保护焊（GTAW）、等离子（PAW）及氧-乙炔气焊（OFW）。公司连铸焊丝生产工艺独特，相关产品具有广泛工业应用场景。 机加工 指 机械加工，通过精密加工、磨削、研磨等精确加工方式去除材料的加工工艺。公司采用专有工艺，对铸件毛坯、锻件毛坯、堆焊件毛坯等产品进行深加工。在钴基产品、镍基产品等特种合金材料的机加工方面经验丰富。主要加工的是高温耐蚀合金的泵体、叶轮、阀体、阀杆、轴承等产品。 石油化工 指 石油炼制工业，即主要生产汽油、煤油、柴油、重油以及天然气的石油加工业。 化学工业 指 石油化学工业，即以石油和天然气为原料的化学工业，主要产品为乙烯、丙烯、丁烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯等基础化工原料。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 中洲特材 股票代码 300963 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海中洲特种合金材料股份有限公司 公司的中文简称（如有） 中洲特材 公司的外文名称（如有） ShanghaiZhongzhouSpecialAlloyMaterialsCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） ZhongzhouAlloy 公司的法定代表人 冯明明 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 祝宏志 王逸娇 联系地址 上海市嘉定工业区世盛路580号 上海市嘉定工业区世盛路580号 电话 021-59966058 021-59966058 传真 021-59966058 021-59966058 电子信箱 zhz@shzztc.com wyj@shzztc.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 362,985,748.86 336,510,442.60 7.87% 归属于上市公司股东的净利润（元） 37,138,528.75 23,274,863.64 59.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） 36,309,833.07 20,121,850.61 80.45% 经营活动产生的现金流量净额（元） -16,314,366.89 -95,782,772.52 82.97% 基本每股收益（元/股） 0.2381 0.179 33.02% 稀释每股收益（元/股） 0.2381 0.179 33.02% 加权平均净资产收益率 4.42% 3.28% 1.14% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,206,371,452.74 1,120,957,581.45 7.62% 归属于上市公司股东的净资产（元） 882,798,217.52 863,659,688.77 2.22% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 27,626.74 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 572,887.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 374,422.14 减：所得税影响额 146,240.42 合计 828,695.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）行业发展情况 我国高温合金行业与发达国家相比，起步较晚，师昌绪院士将我国高温合金发展分为三个阶段，第一阶段从1956年至20世纪70年代初，是我国高温合金的创业和起始阶段。第二阶段从20世纪70年 代中期至90年代中期，是我国高温合金的提高阶段。第三阶段从20世纪90年代中期至今，是我国高温合金的新发展阶段。 从产品的生命周期来看，我国高温合金行业产品尚处于成长期，市场发展迅速，产品系列快速扩张，产品技术逐步趋于成熟，高端产品的较高利润吸引资本不断投入。未来在军工、民用领域应用将会更加广阔，高温合金需求量将会大幅增长。随着我国“一带一路”的发展战略及中国制造业振兴计划的实施，我国高温合金材料及制品市场应用领域将更加广泛，发展前景将更加广阔。 近年来，我国高温耐蚀合金行业成长较快，除广泛应用于军工、航空航天外，民用高端装备的发展拉动了行业前行。例如，近年来我国电力工业的超超临界发电机组，核电站的镍基蒸发器管材，腐蚀性油气井的耐蚀钻探管材，石化工业中烟气轮机等都需要使用大量的铁基、镍基高温高强耐蚀合金材料。我国高温合金市场规模2019年达169.8亿元，2021年达208亿元，2026年预计达到342亿元，将呈现强劲增长趋势。（前瞻产业研究院数据） 国内高温合金及耐蚀合金从业企业主要以国有特钢企业、长期从事高温合金科研工作的部分科研院所属企业为主，近年来行业内也涌现出不少具有一定规模的企业，如钢研高纳、图南股份、应流股份、中洲特材等。近2年来，国内行业上市公司纷纷加大高温耐蚀合金铸件、变形合金等研发生产项目投资，加快产能扩张步伐，部分项目如钢研高纳青岛一期项目已建成投产。 （二）公司的主要业务 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“C32有色金属冶炼和压延加工业”和“C33金属制品业”。公司主要业务是高温耐蚀合金材料及制品的研发、生产和销售，包括铸造高温耐蚀合金、变形高温耐蚀合金、特种合金焊材等，并可为客户提供预保护或修复性的特种合金材料表面堆焊服务、精密机械加工服务。 （三）公司的主要产品及用途 产品或服务 主要应用领域 典型客户 代表性项目 铸造高温耐蚀合金产品 石化、天然气、煤化工、化工、电力、核电、海工、多晶硅等行业，主要产品是特种合金阀门类铸件、泵类铸件以及其它形式铸件。 Emerson、GE、Flowserve、Schlumberger、上海电气、纽威股份、中核科技、中船重工 中石油庆阳石化13万吨/年烷基化项目镍基合金阀门