【国金】迈为股份大涨点评：HJT产业化进程在低调的超预期，务必重视引领技术变革的
【国金】迈为股份大涨点评：HJT产业化进程在低调的超预期，务必重视引领技术变革的稀缺性龙头设备公司 8.16日上午，迈为股份股价再创新高。 迈为股份是我们一直以来重点推荐的异质结整线设备龙头公司。 根据年内公开信息统计，迈为年内中标HJT设备订单7.2GW，全年有望接近20GW，且年内所签订单大部分有望在明年确认收入，考虑到HJT整线设备的稀缺性及公司历史的盈利能力，公司后续业绩有望远超市场预期。 上半年HJT降本增效超预期，推动HJT正式步入产业化元年：上半年HJT在效率提升、硅成本及非硅成本方面成本下降速度超出预期，根据我们测算，HJT目前单瓦生产成本仅比PERC高出0.08-0.1元，且下半年仍有多条降本路线持续演绎，从而推动HJT产业化步伐不断加快，在此背景下迈为股份作为HJT整线设备龙头将成为最大受益者。 根据我们对公司订单结构及HJT产业化进程的最新判断，预测公司2022-2024E净利润分别为9.15、18.21、28.73亿元，对应EPS分别为 5.29、10.52、16.60元，维持“买入”评级，持续重点推荐！
