晨会纪要

晨会纪要 2022第（146）期发布日期：2022-08-15 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2022/8/152022/8/12 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 上证综指 3,276.893,276.8900 中原期货研究所0371-68599135 0371-61732882 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 33761.0533336.67424.3801.273 13047.1912779.91267.2802.091 4280.154207.2772.8801.732 20175.6220082.4393.1900.464 1.041.030.0141.359 105.68105.680.0020.002 美元兑人民币(CFETS)6.736.7300 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 2022/8/14 1818.90 20.84 8112.00 2433.00 3609.50 2173.00 25300.00 23015.00 18.65 108.59 1452.50 417.70 67.92 639.50 91.88 98.01 2022/8/15 8:00 392.62 4574.00 62210.00 24820.00 18280.00 200080.00 15170.00 178150.00 730.00 4190.00 15615.00 4127.00 8072.00 7402.00 2022/8/11 1,805.50 20.27 8,191.50 2,517.00 3,656.50 2,197.00 25,450.00 23,620.00 18.48 104.84 1,450.75 413.90 67.56 628.00 93.99 99.42 2022/8/12 15:00 391.22 4488.00 62930.00 25160.00 18725.00 204380.00 15315.00 181200.00 730.50 4150.00 15685.00 4087.00 8,072.00 7,402.00 涨跌 13.40 0.570 -79.50 -84.0 -47.0 -24.0 -150.0 -605.0 0.170 3.750 1.750 3.80 0.360 11.50 -2.110 -1.410 涨跌 1.40 86.0 -720.0 -340.0 -445.0 -4300.0 -145.0 -3050.0 -0.50 40.0 -70.0 40.0 0 0 涨跌幅/% 0.742 2.813 -0.971 -3.337 -1.285 -1.092 -0.589 -2.561 0.920 3.577 0.121 0.918 0.533 1.831 -2.245 -1.418 涨跌幅/% 0.358 1.916 -1.144 -1.351 -2.377 -2.104 -0.947 -1.683 -0.068 0.964 -0.446 0.979 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2022/8/15 8:00 2178.00 2974.50 850.20 12960.00 10315.00 7849.00 7905.00 5678.00 6564.00 4238.00 2449.00 4148.00 8490.00 2336.00 1563.00 697.70 3376.00 2381.00 6896.00 5272.00 2022/8/15 8:00 6243.00 5056.00 3795.00 2894.00 10218.00 12374.00 8912.00 4142.00 5597.00 2751.00 3066.00 14875.00 22870.00 8578.00 11860.00 9776.00 2022/8/12 15:00 2189.50 2982.00 850.20 13010.00 10380.00 7852.00 7928.00 5628.00 6639.00 4272.00 2457.00 4134.00 8502.00 2,336.00 1570.00 703.60 3405.00 2374.00 6890.00 5300.00 2022/8/12 15:00 6222.00 5043.00 3761.00 2906.00 10154.00 12407.00 8830.00 4,142.00 5608.00 2757.00 3057.00 14755.00 22645.00 8,578.00 11,860.00 9,776.00 涨跌 -11.50 -7.50 0 -50.0 -65.0 -3.0 -23.0 50.0 -75.0 -34.0 -8.0 14.0 -12.0 0 -7.0 -5.90 -29.0 7.0 6.0 -28.0 涨跌 21.0 13.0 34.0 -12.0 64.0 -33.0 82.0 0 -11.0 -6.0 9.0 120.0 225.0 0 0 0 涨跌幅/% -0.525 -0.252 0 -0.384 -0.626 -0.038 -0.290 0.888 -1.130 -0.796 -0.326 0.339 -0.141 0 -0.446 -0.839 -0.852 0.295 0.087 -0.528 涨跌幅/% 0.338 0.258 0.904 -0.413 0.630 -0.266 0.929 0 -0.196 -0.218 0.294 0.813 0.994 0 0 0 宏观要闻 1、据国家气候中心预测，今年6月以来我国出现的罕见高温天气，有可能达到1961年有完整气象记录以来最强的一次高温事件。国家气候中心首席预报员陈丽娟表示，在全球气候变暖背景下，高温热浪事件可能成为一个新常态。而且今年高温天气开始早、结束晚、持续时间长，这种特征在未来可能也会越来越明显。 2、据经济参考报，近期以来，多地重大外资项目加快落地。商务部统计显示，上半年，超1亿美元以上大项目实际到资同比增长30.2%，占全国吸引外资比重过半，带动作用明显。我国实际使用外资持续增长，引资结构更加优化。 3、南方大部地区持续高温、降水偏少，未来两周南方高温天气仍将持续。农业农村部紧急下发通知加强部署，同时派出25个包省包片联系工作组和12个科技小分队赴秋粮重点省份和受高温干旱影响重点地区，指导关键措施落实。 4、据灯塔专业版微博消息，截至8月14日10时，2022暑期档（6月1日-8月31日）总票房 达75.00亿元（含预售），总场次2431.9万，总人次1.93亿，今年暑期档总票房已超过去年暑 期档总票房73.81亿。 5、中国物流与采购联合会：上周（8月8日-8月12日），由中国物流与采购联合会和林安物流集团联合调查的中国公路物流运价指数为1027.09点，比上周回落1.25%。 6、7月份，国内猪企迎来年内首个“盈利月”。据不完全统计，8月份以来，包括牧原股份、温氏股份、正邦科技、新希望等十余家上市猪企相继披露7月生猪销售情况简报。总的看，多家 上市猪企7月生猪销量、销售收入同比均实现不同程度的增长，生猪销售价格也突破20元关口。 7、沙特阿美表示，将继续致力于增加原油可持续最大产能，从1200万桶/天提升至2027年1300 万桶/天。 8、美国能源部长格兰霍姆表示，美国汽油价格自3月份以来首次跌至4美元/加仑以下，应该会进一步下跌。 9、据科技日报，今年入夏以来，席卷整个欧洲的酷暑和热浪对其能源系统造成重大影响，欧洲的电力生产也因天然气供应危机而面临严重威胁。能源危机加剧，电价飙升。欧洲多个国家因此各出奇招，将节能提上重要议程，也让节能成为人们日常生活的一部分。此外，欧盟国家也在加强合作，积极发展可再生能源 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 油脂 消息面:据美国农业部USDA发布的8月供需报告：2021/22年度1、美豆产量44.35 亿蒲（上月44.35、上年42.16），出口21.60亿蒲（上月21.70、上年22.66），压榨22.05亿蒲（上月22.05、上年21.41），期末库存2.25亿蒲（上月2.15、上年2.57）。2、巴西大豆产量预估1.26亿吨（上月1.26、上年1.395亿吨）。3、阿根廷大豆产量预估为4400万吨（上月4440、上年4620。4、全球大豆期末库存预估为8973万吨（上月8873、上年9988）。8月USDA供需报告数据偏空，目前8月份美国大豆产区的天气市题材仍未被交易完，且市场对其新作实现51.9蒲/英亩充满担忧，叠加美国大豆新作库存仍旧偏紧的局面，且在后续较长时间里出口处于相对有利位置。国内油脂市场预计会受报告短期偏空影响，回调空间仍需天气配合。 花生 整体来看，陈花生销售进入尾声，供销两淡，整体平稳；多数油厂停收或无到货，个别油厂以执行前期进口米合同为主；进口米，库存不多，执行订单为主，价格小幅波动。从了解情况来看，节日需求不旺，终端需求仍然较差，市场销量普遍不快。新部分地区新米少量上市，交易整体稳定，成交价格依水分质量而定，走货速度一般。短期关注油脂市场及产区天气影响。 鸡蛋 全国现货稳定为主，上涨放缓，主产区4.3-4.6元/斤，销区4.6-4.9，淘汰鸡5.4- 5.9元/斤。供应方面，新增和淘汰相对稳定，冷库蛋供应压力不断。需求方面，长江流域温度偏高，家庭鸡蛋消费支撑偏强，近期户外消费受疫情影响偏大，深加工消费备货，整体供需仍旧稳中偏紧。期货上周整体表现差异偏大，近强远弱，近月继续基差修复反弹，远月弱势，继续增仓，关注下方支撑，JD15套利关注。 苹果 陕西渭南澄城、白水产区嘎啦上货量增加，但受货源质量影响，交易价格下滑明显，当前澄城纸袋70#以上主流交易价格3.50-3.80元/斤，与上周价格相比，下滑0.40-0.50元/斤，客商收货积极性尚可，但红货难求。辽宁盖州产区纸袋嘎啦少量上市交易，70#以上价格2.50-3.00元/斤，较去年开秤价格高0.50-1.00元/斤。早熟价格出现有弱，冷库苹果受全节备货继续出库，新季苹果产区长势良好，缺少新的炒作因素。整体仍旧维持高位区间震荡。 红枣 近期新疆产区疫情，部分地区加强管控，加上拿货客商不多，红枣交易清淡，行情基本稳定;内地销区市场货源供应充足，各存货商卖货心态平稳，下游客商按需采购，看货定价，成交以质论价为主。沧州市场库存枣行情相对平稳，走货一般，储存商好货要价坚挺，一般货源多积极出售，成交以质论价，客商按需挑拣采购。目前库存一级灰枣价格在5.00-5.50元/斤，二级灰枣价格在4.75-5.00元/斤，三级灰枣价格在4.50元/斤左右。关注近期双节备货带来的反弹做空机会。 白糖 基本面，7月下半月巴西中南部产糖330万吨，同比环比增加，施压国际糖价。全国共生产食糖956万吨，累计销售食糖677万吨，累计销糖率70.8%。7月单月销糖76万吨，同比减少27万吨，环比增加12万吨。销售疲软，加工企业受到港增加开工率增加，进口糖供应增加，后期进口压力仍大，供应充足，去库存缓慢，远月逢反弹偏空思路对待。关注后期销量。 生猪 生猪价格环比上周下跌，周内以持