承德露露：2022年半年度报告

承德露露股份公司 2022年半年度报告 【2022年8月16日】 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人沈志军、主管会计工作负责人丁兴贤及会计机构负责人(会计主管人员)杨亚斌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”中描述了公司未来经营中可能面临的风险以及应对措施，敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义1 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析7 第四节公司治理16 第五节环境和社会责任17 第六节重要事项20 第七节股份变动及股东情况26 第八节优先股相关情况30 第九节债券相关情况31 第十节财务报告32 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）在其他证券市场公布的半年度报告。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 承德露露股份公司 万向三农 指 万向三农集团有限公司，为公司控股股东 鲁冠球三农扶志基金 指 鲁冠球三农扶志基金，其持有万向三农集团有限公司100%股权，为公司间接控股股东 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 露露北京 指 露露（北京）有限公司，为公司全资子公司 廊坊露露 指 廊坊露露饮料有限公司，为公司控股子公司 郑州露露 指 郑州露露饮料有限公司，为公司全资子公司 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 指 公司聘请的会计师事务所 元 指 人民币元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 承德露露 股票代码 000848 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 承德露露股份公司 公司的中文简称（如有） 承德露露 公司的法定代表人 沈志军 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘明珊 联系地址 河北省承德市高新技术产业开发区（西区8号） 电话 0314-2128181 传真 0314-2059100 电子信箱 Lolozq@lolo.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,462,450,201.71 1,360,179,159.76 7.52% 归属于上市公司股东的净利润（元） 297,736,735.66 283,570,317.20 5.00% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 298,093,720.37 283,641,731.71 5.10% 经营活动产生的现金流量净额（元） 5,524,940.55 104,624,448.97 -94.72% 基本每股收益（元/股） 0.28 0.27 3.70% 稀释每股收益（元/股） 0.28 0.27 3.70% 加权平均净资产收益率 11.60% 12.66% 减少1.06个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,238,976,451.20 3,508,334,611.06 -7.68% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,650,069,972.63 2,356,717,293.21 12.45% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 46,530.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 717,390.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,239,855.65 减：所得税影响额 -118,983.86 少数股东权益影响额（税后） 33.12 合计 -356,984.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事饮料的生产和销售。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，饮料行业属于“酒、饮料和精制茶制造业”（C15）。报告期内，公司主营业务未发生变化。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“食品及酒制造相关业务”的披露要求 （一）行业发展情况 植物蛋白饮料以其不含或较少的胆固醇含量，富含蛋白质和氨基酸，适量的不饱和脂肪酸，营养成分较全等特点，深受消费者欢迎。我国食品结构的突出缺陷是蛋白质偏低，奶源严重缺乏，人均牛乳占有率低。此外，据统计，我国约有3.1亿人口为乳糖不耐受人 群，近3.5亿人为疑似乳糖不耐受患者，庞大的“牛奶敏感人群”也为植物蛋白饮品开出一个巨大的消费市场，推动我国植物蛋白饮料市场规模近年来稳步增长，成为了充分市场竞争行业，具有完全的市场化程度，且竞争愈发激烈，在细分品类和地域方面各有特色，市场根据行业细分品类不同、发展区域不同，呈现品牌割据的态势。 饮料行业未来消费升级的方向是营养和健康，消费者对饮料的要求趋于营养、保健、安全卫生、回归自然，从“好喝”向“喝好”转变。未来预计随着国民健康意识提升，对植物蛋白的需求会进一步提升，我国植物蛋白饮料人均消费量仍存在提升空间。 （二）公司经营情况 报告期内，公司继续聚焦市场拓展、新品研发及品牌推广等重点创新工作，积极推进现有市场深耕、新市场开拓及新品上市，总体经营情况稳中有进，实现营业收入146,245.02万元，比上年同期上涨7.52%；实现归属于母公司股东的净利润29,773.67万元，比上年同期上涨5%，基本来自饮料业务。 公司是农业产业化国家重点龙头企业，具有多年生产植物蛋白饮料的经验和历史，在杏仁露领域占有主导地位，公司将凭借品牌、产品、技术等核心竞争力，围绕植物饮品，大力开展品类升级与创新，丰富产品品类，同时拓展新消费场景和消费人群，满足新一代消费者多样化的消费需求，为植物饮品发展注入新鲜血液。 （三）品牌运营情况 1、公司作为植物蛋白饮料行业的龙头企业，目前形成了以杏仁露为主，以其他植物蛋白饮料为辅的产品序列。为完善公司产品结构，实现产品多元化发展，公司进一步优化了产品矩阵，并持续推进新品开发及上市。报告期内，公司上市了经典低糖杏仁露及经典 低糖核桃露新品，目前在电商平台及华东、西南地区部分城市推广销售，其他新品上市工作正在逐步推进。 2、公司将不断丰富产品矩阵，积极开拓新市场，并持续以“线上+线下”多维度、多平台做好品牌价值传播，提升品牌知名度，加强品牌、产品曝光，促进终端销量转化。 （四）主要销售模式 植物蛋白饮料作为快消品，销售模式与其他快消品尤其是食品饮料类销售模式一致，分为线下销售和线上销售。线下主要是以经销的模式为主，针对一些地方性的大型卖场以直销模式销售；公司线上销售销售平台包括：京东、天猫、拼多多、抖音等。 公司销售渠道主要包括：餐饮渠道、现代渠道（商超卖场等）、传统渠道、宴会、团购、线上渠道等。 （五）经销模式 ☑适用□不适用 1、按销售模式分类，报告期内营业收入、营业成本、毛利率及同比变动情况 销售模式 营业收入（元） 营业成本（元） 毛利率 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 毛利率比上年同期增减百分点 直销 15,678,572.55 9,406,553.80 40.00% -9.90% -9.35% 减少0.37百分点 经销 1,446,771,629.16 794,808,271.09 45.06% 7.74% 20.29% 减少5.73百分点 合计 1,462,450,201.71 804,214,824.89 45.01% 7.52% 19.83% 减少5.65百分点 2、按产品类别分类，报告期内营业收入、营业成本、毛利率及同比变动情况 产品分类 营业收入（元） 营业成本（元） 毛利率（%） 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 毛利率比上年同期增减百分点 杏仁露系列 1,435,354,703.78 784,634,785.94 45.34% 7.24% 19.44% 减少5.58个百分点 果仁核桃系列 25,299,565.09 18,182,903.97 28.13% 20.60% 34.32% 减少7.34个百分点 其他 1,795,932.84 1,397,134.98 22.21% 121.23% 121.23% 0 合计 1,462,450,201.71 804,214,824.89 45.01% 7.52% 19.83% 减少5.65个百分点 （1）杏仁露系列产品毛利率变动原因：本报告期原材料采购价格较上年同期上涨，导致毛利率较上年同期下降。 （2）果仁核桃露系列产品毛利率变动原因：本报告期原材料采购价格较上年同期上涨且果仁核桃露系列产品促销力度加大，价格折扣增加，导致毛利率较上年同期下降。 3、按区域分类，报告期末经销商情况 地区 期末经销商数量（个） 报告期增减数量（个） 同比变动率 北部地区 499 40 8.71% 中部地区 84 9 12.00% 其他地区 78 27 52.94% 合计 661 76 12.99% 其他地区经销商数量变动原因：报告期内，公司开拓西南、华东市场，导致其他地区经销商数量增加较多。 4、经销客户的主要结算方式、经销方式 关于结算方式，公司与经销商主要采取先款后货的结算方式，尽可能规避坏账风险；关于经销方式，公司与经销商通过代理模式开展合作。 5、报告期内，公司前五大经销客户销售收入总额10,905.64万元，占营业收入的7.46%，期末前五大经销客户应收账款总金额0万元。 6、门