宏信证券晨会：每日信息速递

2022年08月15日 每日信息速递 证券研究报告-每日信息速递 晨会 每日信息速递 证券研究报告 · 晨会 每日信息速递2022.08.15 · 【财经要闻速递】 人民银行：7月末广义货币（M2）余额257.81万亿元同比增长12% 五家中国企业公告自美退市证监会：企业退市是出于自身商业考虑 沪深港通交易日历优化无法交易天数约减少一半 SWIFT：7月人民币维持全球第五大最活跃货币地位 六部门：加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展 【行业要闻速递】 国家能源局：7月份全社会用电量8324亿千瓦时同比增长6.3% 央行、银保监会明确保险公司无固定期限资本债券的核心要素、发行管理等规定 国家邮政局：7月邮政行业业务收入同比增长13.3% 文化和旅游部：进一步规范旅游市场秩序依法查处“不合理低价游”等各类违法违规行为 银保监会：做好具备条件的信贷投放千方百计推动“保交楼、稳民生” 【个股重要公告】 完美世界上半年净利润同比增长341.51% 易成新能上半年净利润同比增长89.86% 科达利上半年净利润同比增长57.51% 科士达上半年净利润同比增长21.87% 三花智控上半年净利润同比增长21.76% 海康威视上半年净利润57.59亿元同比下降11.14% 盈康生命拟向控股股东定增募资不超10亿元 东方财富上半年净利润同比增长19.23% 宁德时代拟不超73.4亿欧元投建匈牙利时代新能源电池产业基地项目 盛新锂能：UT合作双方决定不再扩产至5000吨/年产能 分析师：徐伟 资格证书：S1330514080001 联系邮箱：xuw@hxzb.cn 联系电话：028-86199181 相关研究 每日信息速递2022.08.12 2022.08.12 每日信息速递2022.08.11 2022.08.11 每日信息速递2022.08.10 2022.08.10 【财经要闻速递】 人民银行：7月末广义货币（M2）余额257.81万亿元同比增长12% 人民银行8月12日发布2022年7月金融统计数据报告。数据显示，7月末，广义货币（M2）余额257.81万亿元，同比增长12%。 具体如下： 一、广义货币增长12%，狭义货币增长6.7% 7月末，广义货币（M2）余额257.81万亿元，同比增长12%，增速分别比上月末 和上年同期高0.6个和3.7个百分点；狭义货币(M1)余额66.18万亿元，同比增长 6.7%，增速分别比上月末和上年同期高0.9个和1.8个百分点；流通中货币(M0)余额 9.65万亿元，同比增长13.9%。当月净投放现金498亿元。 二、7月份人民币贷款增加6790亿元，外币贷款减少311亿美元 7月末，本外币贷款余额212.84万亿元，同比增长10.5%。月末人民币贷款余额 207.03万亿元，同比增长11%，增速分别比上月末和上年同期低0.2个和1.3个百分点。 7月份人民币贷款增加6790亿元，同比少增4042亿元。分部门看，住户贷款增 加1217亿元，其中，短期贷款减少269亿元，中长期贷款增加1486亿元；企（事） 业单位贷款增加2877亿元，其中，短期贷款减少3546亿元，中长期贷款增加3459亿 元，票据融资增加3136亿元；非银行业金融机构贷款增加1476亿元。1-7月，人民 币贷款累计增加14.35万亿元，同比多增5150亿元。 7月末，外币贷款余额8615亿美元，同比下降8.8%。7月份外币贷款减少311亿 美元，同比多减282亿美元。 三、7月份人民币存款增加447亿元，外币存款减少330亿美元 7月末，本外币存款余额257.53万亿元，同比增长11%。月末人民币存款余额 251.1万亿元，同比增长11.4%，增速分别比上月末和上年同期高0.6个和2.8个百分点。 7月份人民币存款增加447亿元，同比多增1.18万亿元。其中，住户存款减少 3380亿元，非金融企业存款减少1.04万亿元，财政性存款增加4863亿元，非银行业 金融机构存款增加8045亿元。 7月末，外币存款余额9537亿美元，同比下降4.3%。7月份外币存款减少330亿 美元，同比多减100亿美元。 四、7月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.35%，质押式债券回购月加权平均利率为1.33% 7月份银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交170.03万亿元，日均 成交8.1万亿元。其中，同业拆借日均成交6970亿元，现券日均成交1.12万亿元， 质押式回购日均成交6.26万亿元。 7月份同业拆借加权平均利率为1.35%，分别比上月和上年同期低0.21个和0.73个百分点。质押式回购加权平均利率为1.33%，分别比上月和上年同期低0.24个和 0.75个百分点。 五、7月份经常项下跨境人民币结算金额为9018亿元，直接投资跨境人民币结算金额为4798亿元 7月份，经常项下跨境人民币结算金额为9018亿元，其中货物贸易、服务贸易及 其他经常项目分别为6528亿元、2490亿元；直接投资跨境人民币结算金额为4798亿元，其中对外直接投资、外商直接投资分别为1154亿元、3644亿元。（上海证券报） 五家中国企业公告自美退市证监会：企业退市是出于自身商业考虑 近期，个别中国企业宣布启动自美退市。证监会昨日以有关部门负责人答记者问的形式作出回应称，根据相关企业公告信息，这些企业在美国上市以来严格遵守美国资本市场规则和监管要求，作出退市选择是出于自身商业考虑。这些企业都在多地上市，在美上市的证券占比很小，目前的退市计划不影响企业继续利用境内外资本市场融资发展。 该负责人表示，中国证监会尊重企业根据自身实际情况、按照境外上市地规则作出的决定。中国证监会将与境外有关监管机构保持沟通，共同维护企业和投资者合法权益。 8月12日，中国石油、中国石化、中国铝业、中国人寿、上海石化等五家公司发布公告称，拟将美国存托股从纽约证券交易所（下称“纽交所”）退市。 根据公告内容，5家公司披露的退市原因主要包括两方面：一是美国存托股份（“存托股”）的交易量与公司境外普通股（“H股”）全球交易量相比有限。二是长期维持存托股纽交所上市和该等存托股及对应H股，在美国证券交易委员会（SEC）注册并遵守证券交易法规定的定期报告及相关义务所涉较大行政负担。 中国石油还表示，公司从未使用纽交所二次融资功能，且联交所和上交所具有较强可替代性，可满足公司正常经营的筹融资需求。 就退市具体安排来看，中国铝业、中国人寿拟于8月22日或前后向SEC提交退市申请25表格，上海石化拟于8月26日或前后提交表格，中国石化、中国石油拟于 8月29日或前后提交表格，退市预计在文件提交后10日生效。于生效日及自生效日之后，公司的存托股不再于纽交所上市。（上海证券报） 沪深港通交易日历优化无法交易天数约减少一半 8月12日，中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）、香港证券及期货事务监察委员会（下称“香港证监会”）发布联合公告，原则同意沪深港通交易日历优化安排，在基本不改变沪深港通机制运行逻辑的基础上，开放因不满足结算安排而关闭的沪深港通交易日。 据测算，沪深港通交易日历优化后，预计目前无法交易的天数可减少约一半。其中，南向交易年均新增9个交易日，港股市场的交易覆盖度从此前的92.68%，提升到96.34%；沪深港通年均增加5个交易日，沪深港通对A股市场的交易覆盖度从95.47%，提升到97.53%。 优化不改变沪深港通机制运行逻辑。 8月12日，中国证监会与香港证监会发布联合公告，正式启动沪深港通交易日历优化工作。据了解，优化沪深港通交易日历，基本不改变沪深港通机制运行逻辑，也不改变投资者交易习惯。 据中国证监会有关部门负责人介绍，2014年、2016年沪深港通先后开通，成为参与两地市场运行的重要力量。但两地假期时间不一、结算周期不一，导致出现沪深港通存在一方市场可以交易、但另一方市场不能交易的情况。比如，一方为交易日，但另一方为节假日；或者两地市场都为交易日，但一方的交收日是另一方的节假日。 随着互联互通机制发展深化，两地投资者对于优化沪深港通交易日历、增加交易日的需求日益增强。对此，中国证监会会同香港证监会制定了沪深港通双向交易日历优化方案，在基本不改变沪深港通机制运行逻辑的基础上，开放因不满足结算安排而关闭的沪深港通交易日。 结算公司“加班”开展资金交收。 证监会有关部门负责人表示，交易日历优化方案总体遵循了三个原则：一是统筹规划，满足境内外投资者的合理需求。二是切实可行，既考虑市场参与主体已经形成的交易习惯、结算习惯安排，也要考虑成本和风险、且具备较强操作性。三是双向优化，沪深港通北向和南向同步优化、稳妥推进。 根据联合公告，上海证券交易所、深圳证券交易所和香港联合交易所有限公司将同时开放目前两地市场因不满足结算安排，而关闭的共同交易日。对于新增交易日，中国结算、香港中央结算有限公司将对两地市场交收安排及沪深港通标的股票涉及的股权登记日设置、公司行为等业务作出相应调整。 具体安排上，两地结算公司将在节假日加班开展资金交收，两地交易所和结算公司将对新增交易日的交收安排及沪深港通标的股票涉及的股权登记日设置、公司行为业务等作出调整，并制定相应风险管理措施。 正式实施需6个月准备时间。 据悉，从公告发布之日起至优化正式实施，需要6个月准备时间，优化后交易日历的正式实施时间将另行通知。下阶段，中国证监会和香港证监会将指导上交所、深交所、港交所、中国结算和香港结算，扎实做好各项业务、技术准备工作，确保沪深港通交易日历优化工作平稳落地。 据了解，这6个月需要完成以下四方面工作。 一是修订业务规则。中国结算、沪深交易所等就新增交易日业务安排，修订业务规则指南，制定风险管理实施办法等。 二是进行两地协调衔接。沪深港通涉及两地交易所、结算公司、相关结算银行，需要修订相关业务协议，明确新增交易日各方的职责分工、业务安排。 三是进行技术系统改造。新增交易日后，对投资者来讲，交易和结算习惯不受影响，但涉及结算的技术系统衔接，其改造和相关测试均需要一定时间。 四是做好宣讲和培训工作。交易所、结算公司会向市场做好宣讲和培训，帮助机构熟悉改革的相关安排，同时通过客服热线及时答疑解惑，做好投资者教育和服务工作。 交易日历优化是机构现实需求。 自2014年、2016年沪深港通先后开通以来，内地与香港两地开放持续加深。截至今年6月底，沪深股通持有A股市值2.55万亿元，港股通持有港股市值1.91万亿元，成为参与两地市场运行的重要力量。 交易日历优化，也成为全国社保基金、公募基金等机构的现实需求。 全国社保基金会证券投资部负责人表示，港股通机制进一步拓宽了全国社保基金的投资渠道，自2018年以来，全国社保基金以委托方式开始港股通投资，截至目前共 有2类产品10个组合，规模超过300亿元。 “我们一直关注港股通交易日历优化方案的进展，此举进一步理顺了港股通作为互联互通机制的制度安排，有利于全国社保基金开展相关投资工作。未来，我们将继续发挥长期资金优势，在助力香港资本市场稳定发展方面发挥积极作用。”该负责人称。 易方达基金交易部负责人倪勇表示，作为市场参与者，交易日优化方案出台后，将为内地投资者无差别参与港股市场提供更多便利，减少机会成本。 沪深交易所全力保障优化调整平稳落地。 目前，上交所、深交所正按照中国证监会统一部署，与相关各方共同开展交易日历优化的业务和技术准备，全力保障优化调整平稳落地。 据介绍，上交所始终坚定维护资本市场对外开放，助力推进上海国际金融中心建设。在新形势下，上交所将保持定力，继续推动互联互通机制优化完善，持续提升制度的包容性和适应性，进一步促进两地资本市场双向开放和健康发展，支持巩固香港国际金融中心地位，形成资本市场高水平对外开放新格局，促进国内国际经济双循