格陵兰收购美股招股说明书(2022-07-27版)

424B51ea163362-424b5greenlandtech.htm招股说明书补充 根据规则424(b)(5)提交登记号：333-256509 招股说明书附录 (至招股说明书日期为2021年6月7日) 1,250,000普通股 398,974预先资助认股权证 格林兰科技控股公司 我们将发行1,250,000股普通股，每股无面值(“普通股”)，根据此 招股说明书附录和随附的招股说明书，购买价格为每股4.17美元。我们是 还提供398,974份预先资助的认股权证（每份“预先资助的认股权证”），以购买398,974份普通认股权证股份，可按每股0.001美元的行权价格向购买普通股的购买者行使 否则，本次发行的股票将导致买方及其附属公司和某些相关公司 各方，实益拥有超过4.99%(或，在持有人选举时，9.99%)的我们的未偿还本次发行完成后立即发行普通股。每个预 融资认股权证为4.169美元，等于本次发行向公众出售的每股普通股的价格，减去0.001美元。预先资助的认股权证将立即行使，并可随时行使 直到所有预先拨款的认股权证全部行使为止。 我们的普通股在纳斯达克资本市场或纳斯达克上市，代码为“GTEC”。 2022年7月25日，我们在纳斯达克的普通股最后公布的售价为每股4.2138美元。 我们是一家“新兴成长型公司”，如修订后的2012年JumpstartOurBusinessAct 因此，将受到减少的上市公司报告要求的限制。 截至 2022年7月25日，约为692万美元，是根据4,465,081普通 非关联公司持有的股票截至2022年7月25日，每股价格为4.65美元，为收盘价2022年7月21日我们在纳斯达克的普通股价格。我们没有出售任何普通股 根据一般指示I.B.6表格S-3在前12个日历月期间结束于并包括本协议日期(但不包括本次发行)。 我们是在英属维尔京群岛注册成立的控股公司，而不是中国运营公司。作为一家没有自己物质业务的控股公司，我们通过我们的 美国（“美国”）子公司和我们的中华人民共和国（“PRC”）子公司。我们持有股权在我们子公司的权益，目前不使用可变利益实体(“VIE”)结构。 我们在中国境内存在一定的法律和经营风险。中国法律和 管理我们当前业务运营的法规有时是模糊和不确定的，因此 这些风险可能会导致我们中国子公司的运营发生重大变化，重大我们普通股的价值贬值，或完全阻碍我们提供或继续提供的能力向投资者提供我们的证券。此外，我们还面临 中国法律法规的解释和适用，包括但不限于 我们行业的外国所有权。我们也受到任何未来的风险和不确定性的影响中国政府的行为。如果中国政府未来的任何行为导致 我们的业务，我们普通股的价值可能会大幅贬值或变得一文不值。见 “风险因素-与在中国开展业务有关的风险-与中国法律有关的不确定性 系统可能会对我们产生不利影响”，见我们截至本季度的10-Q表格季度报告第24页 2022年3月31日，于2022年5月16日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交。 截至本招股说明书补充签署日，目前中国不存在相关法律法规禁止实体利益在中国境内的公司在海外上市其证券 证券交易所。最近，中国政府采取了一系列监管行动，并发布了规范中国商业运作的声明，包括打击中国的非法活动 证券市场，使用变量加强对中国境外上市公司的监管 利益实体结构，采取新措施扩大网络安全审查的范围，以及扩大反垄断执法的努力。因为这些声明和监管行动是 新发布的，官方指导意见和相关实施细则尚未发布，这是高度不确定这种修改或新的法律法规会对我们的日常产生什么潜在影响业务运营，我们接受外国投资的能力以及我们继续上市的能力 美国交易所的证券。截至本招股说明书附录日期，本公司和我们的中国子公司未参与任何中国发起的任何网络安全调查或审查 监管机构，也未收到任何问询、通知或制裁。截至本招股说明书签署日补充，我们也没有收到任何关于离岸的询问、通知、警告或制裁 从中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）或任何其他中国政府 权威。请参阅我们的第22至33页的“风险因素-与在中国开展业务有关的风险” 截至2022年3月31日的季度10-Q表格季度报告，于2022年5月16日向SEC提交。 我们相信，我们在中国的业务符合所有适用的法律和法规 requirements.However,thecentralorlocalgovernmentsofthejurisdictionsinwhichweoperate 在几乎没有事先通知的情况下，对现有法规实施新的、更严格的法规或解释我们需要额外的支出和努力，以确保我们遵守 法规或解释。此外，中国政府当局可能会继续加强 监督和控制在海外进行的产品和/或在中国进行的外国投资 像我们这样的发行人。中国政府当局采取的此类行动可能会干预或影响 我们的中国经营实体在任何时候的运营，这可能是我们无法控制的。因此，任何此类行为可能会对我们的中国子公司的运营产生不利影响，并严重限制或阻碍 我们有能力向您提供或继续提供证券，并降低该等证券的价值或导致这些证券的价值完全没有价值。 我们的中国子公司只允许从其留存收益中支付股息。然而，每个我们的中国子公司每年须预留至少10%的税后利润，在弥补后 对于上一年的累计亏损，如果有的话，为某些法定准备金提供资金，直到总额该等资金达到注册资本的50%。我们中国子公司的这部分净资产 被禁止作为股息分配给他们的股东。然而，我们的中国没有 子公司已向我们的控股公司或任何美国投资者支付任何股息或分配 本招股说明书增刊日期。参见“风险因素-与在中国开展业务相关的风险-我们 可以依靠我们的子公司支付的股息来满足我们的现金需求，以及对我们的能力的任何限制子公司向我们付款可能会对我们的行为能力产生重大不利影响 业务“在我们截至2022年3月31日的季度10-Q表格季度报告第30页，提交给 2022年5月16日，SEC。此外，中国政府对 人民币兑换成外币，在某些情况下，将货币汇出中国。如果外汇管制制度阻止我们获得足够的外币来满足我们的 如果需要外币，我们可能无法向股东支付外币股息。 请参阅“风险因素-与在中国开展业务有关的风险-政府对货币的控制 转换可能会限制我们有效利用收入的能力，并影响您的投资价值“ 在我们向SEC提交的截至2022年3月31日的季度10-Q表格季度报告第32页2022年5月16日。10%的中国预扣税适用于应付给非投资者的股息 居民企业。此类投资者转让普通股所实现的任何收益也受中国现行税率为10%，在股息的情况下，如果该收益是 视为来自中国境内来源的收入。参见“风险因素-与工作相关的风险” 在中国的业务-根据中国企业所得税法，我们可能被归类为中国的“居民企业”。任何此类分类都可能对我们和我们的非中国人产生不利的税收后果 股东“在我们截至2022年3月31日的季度报告10-Q表格第29页，提交 与SEC于2022年5月16日。 本公司和我们的子公司之间已经进行了几次现金转移。我们公司有 将900,000美元现金转让给杭州绿地能源技术有限公司，2,000美元现金转让给 中柴控股（香港）有限公司（“中柴控股”），并向HEVI公司提供20万美元现金 此外，我们的普通股可能被禁止在控股公司的国家交易所交易。外国公司责任法案，或HFCA法案，如果上市公司会计监督 董事会（美国）（“PCAOB”）连续三年无法检查我们的审计师。我们的审计师已由PCAOB定期检查，最后一次检查是在 2021年11月，不受PCAOB12月16日宣布的决定， 2021.如果我们的普通股的交易在未来根据HFCA法案被禁止，因为PCAOB 确定它不能在未来的时间检查或全面调查我们的审计师，纳斯达克股票市场可能决定将我们的普通股退市。2021年6月22日，美国参议院通过加速持有外国公司责任法案，如果获得美国众议院通过 代表并签署法律，将减少外国公司遵守的时间 PCAOB审计改为连续两年，而不是三年，从而缩短了触发 禁止交易。参见“风险因素-与在中国开展业务相关的风险-最近的联合SEC和PCAOB的声明，纳斯达克提交的拟议规则变更，以及HFCA法案呼吁在评估时对新兴市场公司应用更多和更严格的标准 他们的审计师的资格，特别是未经PCAOB检查的非美国审计师” 在我们截至2022年3月31日的季度10-Q表格季度报告的第32和33页上，提交给SEC于2022年5月16日。 投资我们的证券涉及风险。请参阅本文件第S-11页开始的“风险因素” 招股说明书附录和随附招股说明书的S-II页。 既不是美国证券交易委员会，也不是任何州证券委员会，也不是任何其他监管机构已批准或不批准这些证券，或确定 招股说明书的补充是真实的或完整的。任何相反的陈述都是罪犯冒犯。 证券由认可投资者购买，与宙斯盾资本公司(“宙斯盾”或 “配售代理”)担任与本次发行有关的配售代理。我们已同意支付配售代理收取本次发行总收益的7.0%的费用，外加 某些费用。配售代理不会根据以下条款购买或出售我们证券的任何股份本招股说明书附录或随附的招股说明书。请参阅第页开头的“分配计划”本招股说明书附录S-19，了解有关这些安排的更多信息。 每预- Per资助 公开发行价格 配售代理费(1) 收益，费用前，给我们 $4.17$4.169$6,875,822.606 $0.2919$0.29183$ 481,307.58 $3.8781$3.87717$6,394,515.02 分享认股权证Total （1）我们还同意向配售代理偿还某些费用。请参阅标题为“分配计划”。 我们预计，根据这一规定，普通股和预先融资认股权证的交割将被提供。招股说明书附录和随附的招股说明书将于2022年7月27日或大约 习惯关闭条件。 配售代理 宙斯盾资本公司 本招股说明书增刊日期为2022年7月25日 TABLEOFCONTENTS 招股说明书补充协议 关于This招股说明书Supplement CAUTIONARYNOTE关于前视STATEMENTS 招股说明书SupplementSUMMARY 风险因素资本化稀释 UseOF进程 描述OF预融资WARRANTS计划OF分布 法律MATTERS 专家 INCORPORATIONOF文档BY参考WHEREYOUCANFINDADDITIONAL信息 S-iiS-iiiS-1 S-11 S-14 S-15 S-16 S-17 S-19 S-20 S-20 S-20 S-21 招股说明书 Page Page 关于This招股说明书 ii 特殊NOTE关于前视STATEMENTS THECOMPANY iii 1 风险因素 稀释 UseOF进程描述OF证券计划OF分布 披露OF委员会位置ON赔偿FOR证券ACTLIABILITY 法律MATTERS 专家 WHEREYOUCANFIND更多信息 INCORPORATIONOFCERTAIN信息BY参考 4 5 6 7 23 26 26 26 26 27 S-i 关于本招股说明书附录 2021年5月26日，我们在S-3表格（文件编号333-256509）上向SEC提交了注册声明，利用与本招股说明书附录中描述的证券相关的货架注册程序， 哪个注册声明由SEC于2021年6月7日宣布生效。在这个架子下注册过程中，我们可能会不时在一个或多个产品中提供和出售 我们普通股的任何组合，一起或单独，150,000,000美元，每股无面值，优先股、债务证券、认股权证、权利和单位或其任何组合，如 随附的招股说明书。我们在本次发行中出售普通股和预融资认股权证。其他与根据本次发行出售的普通股和预付资金认股权证相比，我们没有出售任何在过去十二个月内根据本货架注册声明的证券。 本文件分为两部分。第一部分是本招股说明书补充，其中描述了具体本次发行的条款，并增加和更新随附招股说明书中包含的信息 以及通过引用并入招股说明书附录的文件。第二部分， 随附的招股说明书提供了更多的一般