全球天然气展望2022,分析和预测至2025（英）

天然气市场报告， 2022年第三季度 包含天然气2022年中期预测至2025年 国际能源署 IEA研究全方位的能源问题，包括石油、天然气和煤炭供需、可再生能源技术、电力市场、能源效率、能源获取、需求侧管理等等。通过其工作，IEA在其3个成员国、10个协会国家及其他国家倡导提高能源可靠性、可负担性和可持续性的政策。 请注意，本出版物受到限制其使用和分发的特定限制。条款和条件可在线获取www.iea.org/t&c/ 本出版物和此处包含的任何地图均不影响对任何领土的主权、国际边界和边界的划定以及任何领土的名称、ityr区域的统计数据。 资料来源：国际能源署。版权所有。国际能源署网站：www.iea.org 国际能源署成员国： 澳大利亚奥地利比利时加拿大 捷克共和国丹麦爱沙尼亚 芬兰法国德国希腊匈牙利爱尔兰意大利日本韩国立陶宛 卢森堡墨西哥荷兰新西兰挪威波兰葡萄牙斯洛伐克共和国 西班牙瑞典瑞士 土耳其共和国英国美国 IEA协会国家：7h][dj_dW8hWp_b9^_dW ;]ofj ?dZ_W ?dZed[i_WCeheYYeI_d]Wfeh[Iekj^7\h_YWJ^W_bWdZ 抽象的 俄罗斯入侵乌克兰加剧了自2021年年中以来天然气供应趋紧的情况，进一步推高了消费者的价格，并导致燃料转换和需求破坏。这也给天然气的市场前景带来了长期的不确定性，尤其是在天然气将在能源转型中发挥核心作用的发展中市场。 天然气需求预计将在2022年下降，并在2025年之前保持低迷。欧洲对液化天然气的大力追求以逐步淘汰俄罗斯的管道供应以及全球液化天然气出口能力的有限增加增加了市场长期紧张的风险。加快制定和实施清洁能源转型政策，尤其是在成熟的天然气市场，将缓解价格竞争，并帮助新兴市场获得有助于短期改善碳强度和空气质量的供应。 新一期的《天然气市场报告》提供了到2025年全球天然气市场的中期预测和 分析，并回顾了2022年上半年主要区域天然气市场的最新发展。 国际能源署。版权所有 磷年龄| 目录 天然气20226 执行摘要7 预测背后的主要假设9 经济活动和能源价格假设10 逐步淘汰俄罗斯天然气：加速案例11 欧盟的俄罗斯天然气：相互依存的状态12 过去十年，欧盟对俄罗斯天然气的依赖稳步增加13 逐步淘汰承诺正在整个欧盟建立.14 几个欧盟成员国的目标是加速淘汰俄罗斯天然气15 加快有序淘汰俄罗斯天然气的措施16 供需相结合，有序淘汰俄罗斯天然气18 要求19 全球天然气需求增长在2021年强劲增长后于2022年下降，预计未来几年将小幅增 长20 短期天然气需求增长停止，而长期不确定性限制了未来几年的增长潜力21 当前的市场紧张局势和中期不确定性导致我们对到2024年天然气需求平均增长的预 测比我们之前的预测下调了60%22 全球天然气增长潜力下降进一步凸显了亚洲和工业部门在中期消费增长中的巨大作用 ..........................................................................................................................23 天然气增长速度低于此前预期，但这并不能保证清洁能源转型的加速24 与之前的预测相比，到2024年的天然气需求增长将减少60%25 工业部门在中期增长中发挥主导作用26 工业部门占2022-2025年全球天然气消费增长的一半以上27 非能源用途的天然气需求——全球化肥市场紧张28 自2021年9月以来，由于高昂的天然气成本和出口限制，尿素价格上涨30 预计2020年至2025年期间，化肥行业的天然气消费增长将放缓至平均0.8%31 亚洲和中东占中期天然气需求增长的80%左右32 聚焦高油价和供应紧张环境下的快速增长地区34 天然气需求增长前景正在放缓，但仍然存在35 中国天然气消费量增长将继续，但在2022-2025年将转入低档36 中国的需求增长由工业推动，而电力行业的使用在2022-2025年停滞不前37 中国签署新的液化天然气合同和扩大国内储存的努力可能会在中期内减少市场波动的风险38 印度天然气需求增长前景：下降但未出局39 印度的需求增长将主要来自工业和城市燃气领域；国内生产提供了超过三分之二的增量供应40 日本和韩国在2021-2025年期间面临天然气需求下降趋势41 国际能源署。版权所有 日本和韩国的需求下降是由发电中的天然气紧缩推动的42 新兴亚洲的前景夹在强劲的基本面和缺乏液化天然气的负担能力之间43 2021-2025年亚洲新兴市场的天然气需求增长温和但基础广泛，主要受发电驱动44 增长动力：关注非洲天然气市场45 到2025年，撒哈拉以南非洲占非洲大陆增长的一半以上；充满挑战的价格环境阻碍 了需求潜力50 供应51 北美和中东在增加天然气产量方面处于领先地位，而俄罗斯则因出口前景下降而下降 ..........................................................................................................................52 到2025年的天然气产量增长仍然有限且地理集中54 俄罗斯天然气生产和上游前景黯淡 发展55 俄罗斯出口前景恶化导致其产量前景大幅下调56 美国天然气产量增长的前景夹在对支出的短期谨慎和对出口增长潜力的长期乐观之间 ..........................................................................................................................57 液化天然气出口增长推动美国中期天然气生产发展59 南美天然气产量在有限的国内需求发展和传统生产国的枯竭之间挣扎着增长60 南美天然气产量预计将增加到2025年，但仍低于大流行前的水平62 聚焦低碳气体63 清洁气体政策为低碳气体的部署铺平道路64 国际能源署。版权所有 自2021年年中以来通过的主要清洁气体政策和举措66 欧美继续引领生物甲烷产量增长67 到2025年，全球生物甲烷产量预计将达到10bcm。68低排放氢气继续受到关注69 实现欧洲的氢能雄心将需要更强有力的政策支持70 合成甲烷：低碳气体的下一个前沿？71 日本预计合成甲烷在天然气供应脱碳方面发挥关键作用72 寻找目标：调整现有天然气基础设施以实现低碳未来73 天然气到氢气的管道转换可以节省大量成本74 贸易75 预计中期内全球天然气贸易增长将显着放缓76 在预测期内，液化天然气仍然是全球天然气贸易的主要驱动力77 2021-2025年全球液化天然气贸易增长由欧洲需求和北美供应引领78 全球液化天然气贸易量有望接近600bcm 到2025年79 液化天然气投资：即将迎来新的FID周期？80 液化天然气投资：自2021年起初步复苏81 2021年至2025年间，液化天然气运输能力有望扩大30%82 FSRU展望：对欧洲的兴趣激增遇到机队容量限制83 FSRU展望：尽管船队快速增长，但欧洲需求可能会迅速侵蚀闲置产能84 预计中期内长输管道贸易将下降85 …受欧洲从俄罗斯进口管道减少的推动86 俄罗斯转向东方：俄罗斯天然气通往亚洲的道路漫长而崎岖87 俄罗斯至少需要十年时间才能将亚洲市场的天然气供应量提高到接近其2021年对欧 盟的出口水平88 天然气市场更新89 在经历了非凡的2021年之后，预计2022年全球天然气消费量将小幅收缩90 尽管北美天然气需求继续增长 价格上涨91 上半年美国天然气消费量同比增长近5% 2022年92 由于水力发电的改善、进口价格高企和工业增长受限，预计中南美洲的天然气需求将在2022年下降93 在全球液化天然气市场紧张的情况下，南美洲为南部冬季做准备94 由于持续的需求破坏，欧洲天然气需求将降至2020年水平以下95 上半年欧洲天然气消费量同比下降10% 2022年96 亚洲天然气需求增长明显放缓 2022年97 2022年第一季度亚洲的天然气需求复苏乏力且不均衡，整个2022年仍然如此99 国际能源署。版权所有 尽管支出指导谨慎，但美国天然气产量和钻探活动增加100 由于伴生气产量增加，美国天然气产量自3月以来反弹101 由于二叠纪的供应增加，而阿巴拉契亚的增长放缓，预计美国的产量在2022年将增 长3.4%102 快速灵活：创纪录的欧洲液化天然气流入量抵消了俄罗斯天然气供应量的急剧下降 ........................................................................................................................103 欧洲的液化天然气进口量将在2022年创下历史新高104 2022年欧洲需求和美国供应推动全球液化天然气贸易增长105 欧洲对液化天然气的新需求决定了2022年全球液化天然气贸易的步伐106 供应紧张使欧洲和亚洲价格在2022年第二季度保持季节性记录107 预计TTF将在2022年下半年显示出高于亚洲现货LNG价格的强劲溢价108 2022年第二季度关键地区的储气动态各不相同109 到2022年第二季度末，欧盟几乎完全消除了其存储赤字110 附件111 汇总表(1/2)112 汇总表(2/2)113 区域和国家分组114 缩写与首字母缩略词115 计量单位115 致谢、贡献者和致谢116 国际能源署。版权所有 天然气2022 天然气市场报告，2022年第三季度 天然气2022 执行摘要 全球天然气市场在2022年伊始，预期需求将适度增长，但随着2月24日俄罗斯入侵乌克兰，这一切都发生了变化。除了代表一场大规模的人类悲剧外，这次入侵还引发了一场重大的能源供应危机，对全球经济和能源前景产生了广泛影响。 俄罗斯入侵乌克兰重新定义了全球天然气市场 俄罗斯入侵乌克兰后，2021年下半年形成的高价和供应紧张环境进一步加剧 ，导致燃料转换和需求破坏。今天创纪录的价格和供应中断正在损害天然气作为一种可靠且负担得起的能源的声誉，给其前景带来不确定性，尤其是在发展中国家，在这些国家，人们预计天然气将在满足不断增长的能源需求和能源转型目标方面发挥越来越大的作用. 预计2022年全球天然气消费量将小幅收缩，未来三年增长有限，导致2021年 至2025年间总增长约140bcm。这不到前五年增长370bcm的一半，并且远 低于2021年接近175bcm的异常需求增长。亚太地区和工业部门是主要的 到2025年，分别占增长的50%和60%，尽管两者都受到高价格和潜在经济增长放缓的下行风险。 欧盟承诺加快淘汰俄罗斯进口——其历史上最大的供应商——的承诺正在改变欧洲的天然气市场，并对全球天然气动态产生影响。IEA减少欧盟对俄罗斯天然气依赖的10点计划确定了在一年内将从俄罗斯进口的天然气减少三分之一以上的措施，而欧盟委员会的REPowerEU计划旨在在年底前彻底淘汰十年的 。本报告的基本情况假设俄罗斯对欧盟的管道天然气出口将在2021年至2025 年间下降55%以上；我们还考虑了一个加速案例，即俄罗斯对欧盟的管道天然 气出口与2021年相比下降了75%以上。该领域的巨大不确定性被俄罗斯单方面进一步限制其出口流量的可能性放大了，就像它已经做过的那样2022年到某些国家。 更紧更长时间？ 国际能源署。版权所有 欧洲对液化天然气替代俄罗斯管道天然气供应的需求激增，导致全球市场异常紧张。创纪录的欧洲天然气价格已将欧洲大陆变成了一个优质的液化天然气市场，吸引了来自其他地区的交付，并导致 几个市场的供应紧张和需求破坏。预计到2022年，欧洲的液化天然气需 求将超过供应能力的增加，到2025年将占全球液化天然气贸易净增长的 60%以上。 在预测期内，液化天然