中国充电基础设施行业简析
甲子光年智库报告产品体系 甲子光年智库报告产品共分为四个类级，第一类为微报告，聚焦一个问题，风格简洁明要 •研究风格简洁明快 •一个报告只解决一个关键问题，并提出一个核心观点 甲子光年智库微报告产品介绍 图：甲子光年智库四级报告产品体系 1微报告 2深度报告 数字化概念层出不穷，细分赛道迭代速度加快，相关从业人员需要新鲜、专业的市场分析及洞察。 因此，甲子光年智库推出科技行业系列“微报告”，向市场分享最新的细分行业洞察。 报告特点： •以洞察趋势、实践研究为主 •具备核心观点、核心数据和典型案例 定制 3报告 •提供深度问题解决的咨询服务为主 •聚焦发现问题、分析问题、解决问题 •根据客户的定制化需求开展深度行业研究 •以深度研究、定义赛道为主 咨询 I. II.III. 简洁明快：内容较短，方便快速阅读与碎片化阅读；直击重点：聚焦一个关键问题进行展开分析； 分享观点：拒绝平铺直叙，亮出智库独有观点； 4报告 后续，将针对新能源领域持续开展深度研究分析，敬请关注甲子光年智库。 Part01碳中和战略推动电力市场发展 Part02电力市场化成为趋势 目录Part03充电基础设施市场应运而生 Part04充电桩成为重点落地场景 Part05充电桩行业发展现状 Part06充电桩市场规模分析 Part07充电桩产业链与竞争格局 Part08充电基础设施未来趋势 Part09甲子光年智库介绍 1.1碳中和的实施路径 推动电力广泛应用成为实现“双碳”目标的重要路径 随着“双碳”目标的提出，电力作为清洁、高效的二次能源，将在支撑社会经济发展，服务民生用能需求，构建清洁低碳、安全高效能源体系 中发挥更加重要的作用。推动电力的大规模应用是解决电力供需平衡问题、保障“双碳”目标顺利实现的重要路径。 构建清洁低碳安全高效能源体系 传统能源 提升供能效率，降低环境破坏程度 能源供给 清洁能源 解决清洁能源消纳与稳定 碳排放 生产方式的绿色变革 能源消费 工业 碳达峰 碳中和 建筑 交通 碳移除 电力 碳汇 技术固碳 智能化绿色制造、能源管理 全生命周期降低建筑能耗 智能交通工具、提升运输组织效率 发、输、变、配、用的全周期管理 提升生态固碳效率 提升封存转化效率 碳管理 碳核算监测、碳交易、碳金融等 1.2源网荷储智能电网体系 智能电网体系的形态已经具备雏形，亟需搭建电力物联通体系已助推电力市场化 电力设备和电网资源进行监控与预测 •应对复杂多变的电力供应情境，自动化、智能化的变电检测手段 •将大幅提升工作效率和监测准确性，同时提升电网系统的应急能力和稳定性…… 智慧电厂的管理 •生产系统 •管理监控系统 •时空定位及可视化运维…… 输电线路的管理及监测系统 •输电线路状态在线监测及视频监控 •隧道巡检及消防机器人 •隧道状态监测 •两栖带电作业机器人 发 水电核电风电火电光伏 源 源网荷储售一体化 变 输 220KV 110KV 储 配用 轻工业城镇居民商业地产农村 荷 网 重工业 售 •输电线路无人机巡检 •输电线路泥石流等地质灾害监测及预警 •输电线路山火监测及预警 •输电线路覆冰监测及预警…… •提升电网事故应急处置能力、精准切负荷、网荷互动、网储互动可将电网的故障处置调控资源扩大到海量的柔性负荷 •调用全网可调节资源共同参与事故处置，有助于保障电网安全稳定运行 •采用峰谷分时电价和开发利用可中断负荷等手段，以市场机制引导负荷侧的用电行为，在不影响用电体验的前提下给电网增加额外的平衡资源…… 2.1电力市场化成为趋势 世界一流能源互联网需具备两网融合能力，但电力市场化程度低，电力物联网建设进程缓慢 以目前形势来看电力这种能源形态必将发展为主导人类能源供需的核心能源，因此想要建立世界一流的能源互联网就需要具备将智能电网和电力物联网融合的能力。以中国目前的进展，虽然已经基本完成了智能电网的建立，但由于电力零售的市场化程度很低，阻碍了泛在电力物联网的建设，电力市场化改革亟需提上日程。 世界一流能源互联网 枢纽型 （产业属性） 平台型 （网络属性） 共享型 （社会属性） 能 业 数 源 务 据 流 坚强智能电网 流 流 泛在电力物联网 源网荷储 两网 融合感知网络 平台应用 2.2电力市场化的出路：放开两端，管住中间 电力供应没有充分市场化，加强市场化零售市场的建设是出路 以前的电力行业习惯于垄断经营的方式，其优点是业务集中管理带来的可控性，但垄断经营会使其无法容忍市场化新模式的出现，丧失了市场的灵活性。这样就使得真正惠及百姓的“零售电”市场化无法取得新进展。要想真正实现电力供应的充分市场化，出路是放开对发电端和售电端的市场准入，同时对电力输送严格把控，加速市场化零售电市场的建设。 发电端 输送端 售电端 风电 火电 核电 零售电 充电基础设施是载体 （国家电网） 批发售电 光伏 水电 … 大电网 严格把控 最终用户 3.1充电基础设施应运而生 “云大物移智链”等新一代数字技术将成为促进充电基础设施发展的推手 借助于云、大、物、移、智、链和5G等新一代数字信息通信技术的迅猛发展，充电基础设施迎来快速发展阶段。未来几年，充电基础设施将会成为与“能源互联网”相连通的关键接口，充分发挥在整个电力基础设施建设以及互联网基础设施建设上的融合地位，将各种新技术、新模式落地，建立真正的世界一流能源互联网。 7 车联网 1 智能电网 6 2 物联网 充电基础设施 3 5G通信 4 云计算 5 人工智能 大数据 3.2充电基础设施的优势 节约人力成本、节省电力支出、峰谷调节安全用电 充电基础设施拥有节约人力成本、节省电力支出、峰谷调节安全用电等优势。通过实现充电基础设施的大面积普及，将有效推进电力市场化不断 改革，进而显著提高清洁能源在我国能源结构中的占比，预计2050年后，在国民经济能源载体中利用电能的比例超过70%！ 节约人力成本 让设备自助式智能化，用电管理更加自动化，可大大减少运维人员。 节省电力支出 严格、精细、智能的用电管理，将有效改善电网消峰填谷效果，提升电网运维管理水平。 峰谷调节安全用电 全天候、全网络、全覆盖的有序用电管控，将大幅提高全社会的用电安全系数。 4.1充电基础设施服务场景 目前的充电基础设施主要存在四大主要应用场景 目前的充电基础设施主要有四个应用场景，其中新能源电动汽车是未来需求增长最为旺盛的场景；电动自行车充电设施的市场需求庞大潜力巨大；同时目前市场对智能终端和电网终端设备的充电服务也存在广阔市场但开发不足。这要求充电设施在建设之时要充分考虑服务对象以及服务场景的多元差异，用场景化的思维规划建设，同时与新一代数字技术结合，与照明、监控、通信基站及其他新基建设施融为一体，为"智慧城市"服务。 电动汽车电动自行车智能终端电网终端设备 新能源电动汽车是未来充电需求增长最为旺盛的场景，也是产业化应用最广的。 电动自行车具有庞大的市场保有量，但相关充电设施不够完善，是潜力最大的市场。 智能终端的充电需求一直存在但却被忽视，尤其是公共场所充电需求尚未得到满足。 以家庭或固定场所为基础的电表、插座等家庭用电力终端设备在充电服务方面的开发严重不足。 4.2充电桩成为重点落地场景 新能源汽车充电桩列入“新基建”七大项目之一 2020年5月22日，国务院总理李克强在发布的2020年国务院《政府工作报告》中提出，重点支持“两新一重”建设，标志着我国经济正在向着以“新基建”为战略基础、以数据为生产要素、以产业互联网为赋能载体的数字新时代迈进。新能源汽车充电桩就是新基建里面一项主要内容。 5G基站建设 投资规模预计2400-3000亿 新能源汽车充电桩 投资规模预计200-300亿 大数据中心 投资规模预计1200亿 新基建 七大领域 智能用电 投资规模预计800亿到1000亿 人工智能 投资规模预计1200亿 工业互联网 投资规模预计1200亿 城际轨道交通 投资规模预计5400亿-6400亿 5.1充电桩行业现状：概念与分类 目前市场中的直、交流充电方式普及度最高，技术发展成熟 充电桩是向新能源汽车（包括纯电和插混）补充电能的装置，功能类似于加油站里面的加油机，可安装于公路、办公楼、商场、公共停车场和住宅小区停车场等场所，根据不同的电压等级为各种类型的新能源汽车充电。 按照应用的充电技术可将其分为四类：直流充电、交流充电、更换电池（换电技术）和无线充电。后两种由于目对技术要求更高目前暂未大面积普及故不做过多分析。 表：四种充电方式比较 充电方式电压功率充满电时间技术壁垒适用车型安装地点优点 直流充电380V60kW等20-90分钟较低全部车型集中式充电站功率大，充电时间短 交流充电220V7kW8-10小时低乘用车小区停车场技术成熟，成本低 更换电池无无5分钟较高商用车集中式充电站耗费时间短，具有电网调峰功能无线充电无无7-8小时高小型车、公交车集中式充电站充电操作简单、无电气连接 5.2充电桩行业现状：政策 政府连续出台相关政策大力扶持充电桩行业发展 自2014年起发布《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》，充电桩行业发展开始起步。2020年3月被纳入新基建范畴开始快速发展，并在之后成为新基建重点扶持方向。 近期政府陆续出台多条相关政策大力推动充电桩行业发展，行业发展进入深度智融阶段。 起步阶段 深化阶段 智融阶段 《能源发展战 《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》 《关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强推广应用的通知》 《乘用车企业 关于《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》的通知 《关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制 《关于支持新 《新能源汽车产业发展规划 （2021- 2035年）》 《关于振作工业经济运行、推动工业高质量发展的实施方案的通知》 2020年3月纳入新基建数智融合重点方向 《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》 略行动计划 (2014-2020 年)》 平均燃料消耗量与新能源积分并行管理办法》 的通知》 业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见》 《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》 2014年12月2015年10月2016年1月2017年2018年11月2019年5月2020年7月 2020年11月2021年12月 2022年1月 2022年7月 5.3充电桩行业现状：发展历程 充电桩成为新基建项目之一，现已进入发展关键期 国家大力发展充电桩行业并将其纳入新基建七大重点领域之一，各类企业积极入局，现已进入行业发展关键期，将迎来爆发增长。 萌芽期培育期爆发期&洗牌期发展关键期成熟期 奥运会期间建设了国内首个集中式充电站 由国家主导早期大规模建设，国家电网和莆田新能源开启示范项目 引入民间资本，大批企业融入市场，由国家提出到2020年480万台充电桩的建设目标 车企、出行公司等大范围布局充电桩；2018年新增14.7万个公共充电桩，达到历年最高增速 充电桩被纳入新基建，迎来发展新机遇 20062008200920112014201520162018 2019 20202025 比亚迪建立首个电动汽车充电站 上海市电力公司投资建设国内第一座具有商业运营功能的充电站 国家提出适度超前的建设计划 新国标实施，大规模投资建设进入高潮，市场竞争加剧 新玩家纷纷入局，部分企业首次迈过盈亏平衡线 5.4充电桩行业现状：行业发展周期 充电基础设施处于成长期，需求多，增速快 从行业发展周期角度来说，相较于传统电力行业从成熟期向衰退期过渡，充电基础设施行业已经进入成长期，将迎来行业规模增速快、需求高速增长的阶段。 但同时还有商业模式尚不固定、行业监管机制不健全等快速发展期行业普遍存在的缺陷。 图：我国充电基础设施行业发展情况 总 投资额指数 充电基础设施 电力行业 一般行业 主要特点
