双财庄招股说明书

SWANGCHAICHUANLIMITED 双财庄有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 股份代号:2321 全球发售 独家保荐人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 阁下如对本招股章程的任何内容有任何疑问，应咨询独立专业意见。 SwangChaiChuanLimited 双财庄有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 全球发售 发售股份数目：241,000,000股股份（视乎超额配股权 行使与否而定） 香港发售股份数目：24,100,000股股份（可予重新分配）国际配售股份数目：216,900,000股股份（可予重新分配及 视乎超额配股权行使与否而定）发售价：不高于每股发售股份0.56港元且预期不 低于每股发售股份0.52港元（须于申请时以港元缴足，最终定价后多缴款项可予退还，另加1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.005%联交所交易费及 0.00015%财务汇报局交易征费）面值：每股股份0.01港元 股份代号：2321 独家保荐人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人联席账簿管理人及联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程副本连同本招股章程附录五中“送呈香港公司注册处处长及展示文件”一节所列明的文件已根据公司（清盘及杂项条文）条例 （香港法例第32章）第342C条规定送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会与香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 发售价预期将由联席全球协调人（为其本身及代表包销商）与本公司于定价日以协议方式厘定。定价日预期为2022年8月11日（星期四）或前后，且无论如何不迟于2022年8月12日（星期五）。除另有公告外，发售价将不会高于每股发售股份0.56港元及目前预期不会低于每股发售股份0.52港元。倘因任何理由，联席全球协调人（为其本身及代表包销商）与我们未能于2022年8月12日（星期五）前协定发售价，则全球发售将不会进行并告失效。 联席全球协调人（为其本身及代表包销商）经本公司同意可于递交香港公开发售申请截止日期上午前随时调减全球发售中的发售股份数目及╱或本招股章程所述的发售价。在该情况下，发售股份数目及╱或发售价调减通知将于切实可行情况下尽快刊登于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.sccgroup.com.my，惟于任何情况下不得迟于定价日。本公司届时将于切实可行情况下尽快宣布有关安排的详情。进一步详情载于本招股章程“全球发售的架构及条件”及“如何申请香港发售股份”章节。 发售股份并无亦不会根据美国证券法登记，且不得提呈发售、出售、抵押或转让，惟根据美国证券法及任何适用美国证券法豁免遵守登记规定或于并非受该等登记规定规限的交易中所进行者除外。发售股份将根据S规例仅在美国境外以离岸交易方式提呈发售及出售。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。本招股章程已于联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站www.sccgroup.com.my刊发。倘若阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 有意投资者在作出投资决定前，务须审慎考虑本招股章程所载的所有资料，包括“风险因素”一节所载的风险因素。根据香港包销协议，联席全球协调人（为其本身及代表包销商）有权于上市日期上午八时正（香港时间）前任何时间在若干情况下终止香港包销商的责任。有关该等情况的进一步详情载于“包销－包销安排及开支－香港公开发售－终止理由”一节。 2022年8月8日 阁下申请认购的股数须至少为5,000股香港发售股份，并为下表所列的其中一 个数目。阁下应按照选择的数目旁载明的金额付款。 附注： 1阁下可申请的香港发售股份最高数目。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受 理。 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 5,000 2,828.22 50,000 28,282.20 500,000 282,821.98 5,000,000 2,828,219.80 10,000 5,656.44 60,000 33,938.64 600,000 339,386.37 6,000,000 3,393,863.76 15,000 8,484.66 70,000 39,595.08 700,000 395,950.77 7,000,000 3,959,507.72 20,000 11,312.88 80,000 45,251.52 800,000 452,515.17 8,000,000 4,525,151.68 25,000 14,141.10 90,000 50,907.96 900,000 509,079.57 9,000,000 5,090,795.64 30,000 16,969.32 100,000 56,564.39 1,000,000 565,643.96 10,000,000 5,656,439.60 35,000 19,797.54 200,000 113,128.79 2,000,000 1,131,287.92 12,050,000(1) 6,816,009.72 40,000 22,625.75 300,000 169,693.19 3,000,000 1,696,931.88 45,000 25,453.98 400,000 226,257.59 4,000,000 2,262,575.84 倘下述预期时间表有任何变动，本公司将分别于本公司网站 www.sccgroup.com.my及联交所网站www.hkexnews.hk刊登公告。 香港公开发售开始进行2022年8月8日（星期一） 上午九时正起 透过以下任何一种方式根据网上白表服务完成电子认购申请的截止时间(2)： (1)IPOApp，可通过于AppStore或GooglePlay搜索 “IPOApp”下载或于www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下载 (2)指定网站www.hkeipo.hk2022年8月11日（星期四） 上午十一时三十分 开始办理申请登记(3)2022年8月11日（星期四） 上午十一时四十五分 透过网上银行转账或缴费灵付款转账完成 网上白表申请付款的截止时间(2)2022年8月11日（星期四） 中午十二时正 向香港结算发出电子认购指示的截止时间(4)2022年8月11日（星期四） 中午十二时正 截止办理申请登记(3)2022年8月11日（星期四） 中午十二时正预期定价日(5)2022年8月11日（星期四） (a)于本公司网站www.sccgroup.com.my；及联交所网站www.hkexnews.hk刊登有关最终发售价、国际配售的认购踊跃程度、香港公开发售申请结果以及 香港公开发售项下分配基准的公告(6)2022年8月18日（星期四）或之前 (b)透过本招股章程“如何申请香港发售股份－ 11.公布结果”一节所述多种渠道公布 香港公开发售的分配结果（连同成功申请人 的身份证明文件号码（如适用））2022年8月18日（星期四）起 于联交所网站www.hkexnews.hk(6)及本公司网站www.sccgroup.com.my(7) 刊登载有上述第(a)及(b)项的完整香港公开发售公告2022年8月18日（星期四） 于IPOApp“配发结果”或www.tricor.com.hk/ipo/result （或www.hkeipo.hk/IPOResult）（备有“按身份证号码 搜索功能”）将可查阅香港公开发售分配结果2022年8月18日（星期四） 就根据香港公开发售全部或部分获接纳的 申请寄发╱领取香港发售股份的股票或将香港 发售股份的股票寄存于中央结算系统(8)2022年8月18日（星期四）或之前 就根据香港公开发售全部获接纳的申请（倘最终发售价低于申请时应付的每股发售股份初步价格）， 以及全部或部分不获接纳申请寄发╱领取 网上白表电子自动退款指示╱退款支票(9)(10)2022年8月18日（星期四）或之前 股份预期开始在联交所买卖2022年8月19日（星期五）上午九时正 附注： 1.除另有说明外，所有时间及日期均指香港本地时间及日期。 2.于递交申请截止日期上午十一时三十分后，阁下不得透过指定网站www.hkeipo.hk或IPOApp向网上白表服务供应商递交申请。倘阁下于上午十一时三十分前已递交申请，并已透过指定网站取得付款参考编号，则阁下将获准继续办理申请手续（透过完成支付申请股款），直至递交申请截止日期中午十二时正截止办理申请登记为止。 3.倘于2022年8月11日（星期四）上午九时正至中午十二时正期间任何时间，香港悬挂“黑色”暴雨警告信号或八号或以上热带气旋警告信号，则当日不会开始及截止办理申请登记。请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份－10.恶劣天气及╱或极端情况对开始办理申请登记的影响”一节。倘申请登记并无于2022年8月11日（星期四）开始及截止办理，则本节所述日期可能受影响。在该情况下，我们将刊发报章公告。 4.透过向香港结算发出电子认购指示提出申请的申请人，务请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份－6.透过中央结算系统EIPO服务提出申请”一节。 5.定价日乃厘定最终发售价的日期，预期为2022年8月11日（星期四）或前后，且无论如何不迟于2022年8月12日（星期五）。倘因任何理由联席全球协调人（为其本身及代表包销商）与本公司未能于2022年8月12日（星期五）下午六时正前协定最终发售价，则全球发售将不会进行并告失效。 6.公告将于联交所网站www.hkexnews.hk“主板－配发结果”一页登载以供浏览。 7.任何网站所载资料概不构成本招股章程一部分。 8.在全球发售于各方面已成为无条件及包销协议并无根据其条款终止的情况下，全球发售的股票方会于2022年8月19日（星期五）上午八时正成为有效的所有权凭证。于收到股票前或于股票成为有效所有权凭证前，按公开可得分配详情买卖股份的投资者，须自行承担全部风险。 9.申请人如通过网上白表服务提出申请并以单一银行账户缴付申请股款，则退回股款（如有）将以电子自动退款指示的形式发送至该银行账户。申请人如通过网上白表服务提出申请并以多个银行账户缴付申请股款，则退回股款（如有）将以退款支票的形式通过普通邮递方式寄往其申请指示所列地址，邮误风险概由彼等自行承担。 10.倘申请全部或部分不获接纳，及申请获接纳但最终发售价低于申请时应付的每股香港发售股份初步价格，均会获发电子自动退款指示╱退款支票。 致投资者的重要通知 本招股章程由本公司仅就香港公开发售及香港发售股份而刊发，且并不构成出售或购买除本招股章程根据香港公开发售提呈的香港发售股份以外之任何证券的要约或要约邀请。本招股章程不可用作亦不构成在任何其他司法权区或于任何其他情况下的要约或邀请。概无采取任何行动以获准在香港以外任何司法权区公开发售发售股份，亦并无采取任何行动以获准在香港以外任何司法权区派发本招股章程。在其他司法权区派发本招股章程以及发售及销售发售股份须受到限制，且可能无法进行，除非已根据该等司法权区的适用证券法向相关证券监管机构进行登记或获其授权或就此获其豁免而获准进行。 阁下应仅依赖本招股章程所载资料作出投资决定。我们并无授权他人向阁下提供与