A股资讯晨报

2022.08.08 市场研判 市场研判：上周五三大股指震荡反弹,集体大幅收涨。技术上，三大股指站稳5日线，技术形态明显修复。受周末多空消息交织影响，今日A股三大股指或有惯性冲高，但盘中注意震荡回踩压力，关注沪指5日线支撑，可借回落时低吸。精选热点龙头个股，参与结构性机会。 周末消息：上周五美三大股指涨跌不一道指涨0.23%纳指跌0.50%、美联储理事米歇尔•鲍曼：应考虑再次加息75个基点、东部战区继续在台岛周边海空域进行实战化联合演训、我国黄海军演延长10天渤海军演延长1个月、证监会副主席方星海：保持国内IPO规模稳步增长、银保监会发布保险资产管理公司管理规定、首个国产抗新冠口服药每瓶不超300元、中 国华融官宣纾困阳光城母公司、郑州市设立20亿元房地产纾困基金盘活问题房企与楼盘、 2022年元宇宙共享大会将于8月15日-19日在京召开、中国（上海）预制菜产业联盟成立、武汉发放中国首批自动驾驶全无人商业化牌照百度独家获批、美国或将禁售芯片之母EDA倒逼国产自主化加速、半导体新主线浮现：Chiplet技术成延续摩尔定律新法宝、晶圆厂密集扩产提升电子气体需求、5G热管理产业高峰论坛8月7日在深圳举行、数字人民币进展超预期、北京发布数字人发展计划、折叠屏手机销量超去年全年、英国太阳能电池板热销欧洲屋顶光伏积极建设、地方氢能产业政策密集出台、石油巨头争进新能源汽车充电赛道、影片《独行月球》票房突破20亿、欧洲最大铜业巨头：天然气不够用将涨价以应对能源危机、市场监管总局查处哄抬煤炭价格服务迎峰度夏、全国多地新冠疫情抬头防控形势严峻、疫情升级海南三亚开始静态管理、奥美医疗“毒胶水”事故：43人肝功能等指标异常送医1人死亡、中美暂停气候合作、美印将在10月份举行联合军演距中印边界实控线不到一百公里，上述信息或对相关板块个股产生多空影响。 操作建议：今日三大股指惯性冲高后或震荡回踩，关注沪指5日线支撑。操作上，轻指数重个股，回避结构性风险，合理调控仓位，把握板块轮动节奏。适当关注热泵、债转股、军工、地产、氢能源、元宇宙、电子气体、Chiplet技术、新冠治疗、5G热管理、自动驾驶等板块个股机会，注意回避高位股、解禁减持、CRO、医美、旅游、酒店、民航、煤炭、环保等板块调整压力 海外市场： 美东时间周五，美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌0.5%，本周累涨2.15%；标普500指数跌0.17%，本周累涨0.36%；道指涨0.23%，本周累跌0.13%。其中，纳指、标普500指 数周线三连涨。中概股智富融资上市首日盘中一度暴涨5799%，收盘涨2325%，报97美元/股。 美国7月新增非农就业人口52.8万人，大幅超过预期的25.8万人；失业率下降至3.5%，预期为3.6%。美国7月份新增就业人数超过预期，表明劳动力需求依然坚挺，缓和了对经济衰退的担忧，并暗示美联储将继续大幅加息以遏制通胀。 伯克希尔-哈撒韦Q2营收761.8亿美元。其中，第二季度投资和衍生品净亏损533.8亿美元，第二季度运营利润92.8亿美元，二季度归属于伯克希尔哈撒韦公司股东的净亏损为 437.55亿美元，二季度末现金储备为1054亿美元。 财经要闻 【最长交期达52周，汽车电动化和智能化推动MCU芯片量价齐升】 据德邦证券统计，3季度，海外主流厂商如ST、瑞萨、NXP等大厂MCU产品持续紧俏，交期继续延长，且普遍呈现涨价态势。在统计的14款产品中，交期趋势延长的有13款，6款产品处于持续紧缺状态，5款产品最长交期达52周。价格方面，14款产品中，价格趋势延续涨势的有9款。分产品看，汽车MCU紧张程度更加严重，交期普遍拉长。 机构分析指出，当前国内汽车芯片进口率高达95%，而中国汽车是车规级芯片需求最大的市场。基于新能源汽车渗透率超预期提升的背景给出的乐观预期下，中国2022年-2025年车规级MCU市场规模分别为33.63、37.53、41.66、45.93亿美元；2021-2025年年均复合增长率为11.22%。 【ModelY或成为巨头最畅销产品，市场份额将在8-9月迎来新高】 在当地时间8月4日举行的特斯拉股东大会上，马斯克介绍说，ModelY可能是今年带给特斯拉收入最多的车型，预期明年ModelY仍是最畅销车型。他还提到，长期来看，擎天柱机器人(10.540,-0.25,-2.32%)将比汽车更有价值，将会彻底改变经济。 同Model3相比，ModelY是特斯拉旗下目前在生产工厂最多的车型，加州弗里蒙特工厂、上海超级工厂、柏林超级工厂和得克萨斯超级工厂都有生产，Model3则是只在前两座工厂生产。机构分析指出，ModelY上市以来市场份额波动向上，6月在纯电/新能源车/乘用车市场份额分别达12.3%/9.1%/2.4%，其中占纯电/乘用车市场份额均为历史新高。随着上海工厂扩产及柏林工厂的爬产，ModelY国内市场份额将在8-9月迎来新高。 【新能源汽车+光伏需求旺盛，IGBT该重要半导体产品产能紧张】 据报道，向韩国现代汽车IONIQ5供应动力模块芯片（IGBT）的世界第一大车载半导体公司德国英飞凌产出大量不良产品。由于两个月的芯片全部被废弃，从本月开始IONIQ5生产中断的可能性增大。 机构对全球和中国的新能源汽车IGBT市场规模进行了测算，至2025年，全球新能源汽车IGBT市场规模将达到116亿美元，是2021年的5倍以上；中国新能源(4.870,0.01,0.21%) 汽车IGBT市场规模将达到387亿元，同样为2021年的5倍以上。 【锂电池+钠离子电池双轮驱动，产业链调研显示锂电铝箔这一产品持续供不应求】 据产业链调研，近几个月来，电池铝箔产品供不应求。有业内龙头厂商表示，由于产线来不及调整，至7月底电池铝箔合计发货量为9500吨，未完成的只能顺延到下个月，而8月 份电池铝箔订单量进一步增长，截至目前已达到13000吨。 机构分析指出，2022年上半年，在铜箔加工费整体承压的情况下，锂电铝箔加工费持续坚挺，也在一定程度上反应锂电铝箔供需偏紧以及竞争格局占优。未来，预计在需求高增的情况下，受到技术工艺、良率水平、投建周期（2-3年）等因素的制约，今明两年电池铝箔供不应求的局面有望延续，加工费也将继续维持高位，行业仍处于高景气阶段。 公司消息： 1、卧龙电驱(15.600,1.42,10.01%)：与特斯拉相关业务占比较小，对公司业绩影响较 小。 2、天际股份(23.830,0.35,1.49%)（维权）：拟投资30亿元新建年产六氟磷酸锂30000 吨、高纯氟化锂6000吨及副产品配套项目。 3、绿地控股(3.070,0.05,1.66%)：全资子公司拟向公司两股东合计借款30亿元。 4、奥美医疗(12.600,-0.27,-2.10%)回应员工中毒事件：目前有36人在武汉3家医院救治，部分患者经评估后或将于近期出院。 5、普利制药(28.300,0.54,1.95%)：注射用泮托拉唑钠获新西兰药品管理局上市许可。 6、康达新材(15.700,0.91,6.15%)：目前公司风电叶片结构胶市场占有率超过60%。 7、迪生力(7.260,-0.26,-3.46%)：子公司签投资意向书广东威玛拟延伸产业链。 8、元道通信(33.480,0.69,2.10%)：实控人等相关股东延长限售股锁定期。 9、华测导航(35.280,1.00,2.92%)：公司实控人拟减持不超1%公司股份。 10、盛美上海(126.600,7.60,6.39%)：拟投资建设高端半导体设备拓展研发项目。 11、英诺特(28.980,0.65,2.29%)：取得两项猴痘病毒检测产品资质。 12、白云山(28.720,0.14,0.49%)：拟10.03亿元购买广州医药18.18%股份。 热点题材 天津普林（002134） 债转股 郑州市设立20亿元房地产纾困基金 大元泵业（603757） 热泵 欧洲能源转型加速热泵或迎爆发期 新股申购与上市 新股申购 序号 申购代码 证券名称 申购日期 中签缴款日 申购上限（万股） 申购价格(元) 市盈率 1 787403 汇成股份 2022-08-08 2022-08-10 2.30 8.88 78.92 主营业务：半导体集成电路产品及半导体专用材料开发、生产、封装、测试、销售及售后服务。 2 787401 路维光电 2022-08-08 2022-08-10 0.85 25.08 70.31 主营业务：掩膜版的研发、生产和销售。 3 301330 熵基科技 2022-08-08 2022-08-10 0.90 43.32 43.44 主营业务：以生物识别为核心技术,专业提供智慧身份核验、智慧出入口管理、智慧办公产品及解决方案的国家高新技术企业。 4 301171 易点天下 2022-08-08 2022-08-10 1.40 18.18 34.23 主营业务：移动互联网营销。 北交所申购 序号 申购代码 证券名称 申购日期 申购缴款日 申购上限（万股） 申购价格(元) 市盈率 1 889099 三维股份 2022-08-08 2022-08-08 145.39 5.20 16.21 主营业务：输送机械配件产品的研制开发、生产、销售与服务。 可转债申购 序号 申购代码 申购名称 申购日期 中签公布日 申购上限 申购价格(元) 1 718328 深科发债 2022-08-08 2022-08-10 1000手 100.00 序号 证券代码 证券名称 上市时间 发行数量（万股） 发行价格(元) 市盈率 1 001229 魅视科技 2022-08-08 2500 21.71 22.99 2 301121 紫建电子 2022-08-08 1770 61.07 45.30 3 301197 工大科雅 2022-08-08 3014 25.50 39.64 新股上市 财经日历 日期 事件 相关板块 08月01日 中国7月财新制造业PMI 08月01日 美国7月ISM制造业PMI 08月02日 2023年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯主持媒体早餐会。 08月03日 美国截至7月29日当周API每周成品油进口(万桶) 08月03日 2022年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德向货币市场经销商发表讲话。 08月04日 美国截至7月30日当周续请失业金人数(万) 08月05日 美国7月失业率(%) 08月05日 2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特就货币政策发表讲话。 08月08日 中国7月M2货币供应年率(%)(0808-0815) 08月10日 美国8月EIA月报预估-当年WTI原油价格(美元/桶) 08月10日 中国7月CPI年率(%) 08月10日 EIA公布月度短期能源展望报告。 08月11日 美国8月10日10年期国债竞拍-高收益率(%) 08月11日 美国7月核心PPI年率(%) 08月15日 中国7月规模以上工业增加值年率(%) 08月15日 国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告。 08月17日 美国截至8月12日当周API原油库存变动(万桶) 08月17日 美国7月核心零售销售月率(%) 08月18日 美国截至8月13日当周续请失业金人数(万) 08月18日 美联储FOMC公布7月货币政策会议纪要。 08月22日 中国8月一年期贷款市场报价利率(%) 08月23日 美国8月Markit制造业PMI初值 08月23日 NYMEX纽约原油9月期货受移仓换月影响，8月23日2:30完成场内最后交易，凌晨5:00完成电子盘最后交易，请留意交易场所到期换月公告控制风险。此外，部分交易平台美油合约到期时间通常较NYMEX官方提前一天，请多加留意。 08月24日 美国截至8月19日当周EIA每周原油进口(万桶) 08月25日 美国截至8月20日当周续请失业金人数(万) 08月2