2022年第二季度欧洲旅游报告

欧洲旅游：趋势与前景 季度报告（Q2/2022） 的报告 为欧洲旅行委员会制作旅游经济学 布鲁塞尔，七月2022 ETC市场情报报告 版权所有©2022欧洲旅游委员会 欧洲旅游业：趋势与前景（2022年第二季度） 版权所有。本报告的内容可以被引用，但必须准确、清楚地说明出处。仅允许自己或内部使用完整分发或复制。虽然我们鼓励通过可公开访问的网站进行分发，但这应该通过指向ETC公司网站的链接来完成，将访问者引至研究/趋势观察部分。 本出版物中使用的名称和材料的呈现方式并不意味着欧洲旅行委员会执行单位表达任何意见。 数据来源：本报告包括来自TourMIS数据库、STR、IATA、Eurocontrol、UNWTO和透明的数据。经济分析和预测由旅游经济学提供，供用户根据需要进行解读。 由欧洲旅行委员会出版 RueduMarchéauxHerbes,61, 1000布鲁塞尔,比利时 网站：电子邮件：ISSN号:2034- 9297 本报告由: 旅游经济学（牛津经济公司）代表ETC市场情报集团。 覆盖：意大利佩鲁贾省翁布里亚风景如画的村庄斯佩洛风景如画图片编号：1188658447 版权：埃塞武 随着我们正式进入夏季，预计欧洲旅游业将在2022年继续复苏。Covid-19限制已经取消，人们渴望弥补两年的旅行损失。然而，由于多种原因，前景有些黯淡。大流行期间被压抑的强劲需求和积累的家庭储蓄不得不面对俄罗斯在乌克兰的战争引发的高通胀以及高昂的能源和食品价格，这正在侵蚀消费者的生活水平 。此外，欧洲各地的旅行需求快于预期，使航空业措手不及，由于人员短缺和罢工而导致机场混乱。这些因素加上欧元区经济前景停滞不前，以及乌克兰旷日持久的战争，不仅会影响夏季旅游，还会减缓欧洲在2022年的旅游业复苏。与此同时，人们对各国政府如何应对加强的担忧挥之不去。能源安全将破坏气候目标。 尽管经历了动荡的时期，我们预计夏季将迎来一个繁荣的夏季，这伴随着一些额外的担忧，例如潜在的过度拥挤和承载能力问题，这些问题会给自然环境和当地社区带来压力。在这方面，目的地应重塑其商业模式，以满足基于低影响原则的更可持续旅游生态系统的需求。实现这种可持续增长需要平衡该行业的社会 、经济和环境效益，同时提高其复原力。各国政府在充满挑战的时期协调行动以推动欧洲的绿色转型和提高竞争力，同时支持消费者和企业做出更可持续的选择，这一点至关重要。 最新版《欧洲旅游趋势与前景》季度报告概述了当前的旅游趋势和2022年欧洲旅游复苏的前景。它还解决了旅游业中一些最紧迫的问题，包括高通胀、旅游成本上升、人员短缺以及这些不利因素可能带来的影响 ，以及为什么认为这些影响将是暂时的，不会破坏增长。 JenniferIduhETC执行单位 前言4 目录5 执行摘要6 1.2022年旅游表现总结9 2.全球旅游预测摘要13 3.近期行业表现14 航空运输14 住宿17 4.专题：旅游行业的员工短缺20 5.主要来源市场表现25 6.原产地市场份额分析37 7.经济展望49 附录156 附录257 执行摘要 旺盛的夏季来临前，强劲的被压抑的需求遇上高通胀 随着对Covid-19的担忧消退，欧洲各地的目的地继续放宽旅行限制，从而释放被压抑的强劲（短途和中途 ）需求。然而，飞涨的能源价格正在推高旅行成本，促使人们离家更近或考虑节省成本的选择。在消费者价格上涨和可支配收入受到挤压的情况下，今年夏天家庭（尤其是低收入者）如何在旅行支出上做出权衡还有待观察。 不断恶化的通货膨胀、长期的战争中断、大流行的死灰复燃和经济动荡继续危及旅游业的前景。最新可用数据表明，欧洲游客人数比大流行前水平低43%1今年1月至3月期间，而2022年全年的前景表明，该地区将恢复大流行前70%的旅行需求2. 对欧洲目的地的外国访问量增长 尽管有逆风，但今年夏天旅行的意愿将占上风。最新数据显示，在所有报告目的地中，超过五分之四的入境人数比2019年的水平下降了50%以下。保加利亚（-8%）、塞尔维亚（-10%）和土耳其（-14%）的反弹最为强劲。摩纳哥（-22%）、克罗地亚（-30%）、冰岛（-35%）和斯洛文尼亚（-37%）——唯一报告数据到5月的目的地——也表现出强劲的复苏。另一方面，由于酒店预订大量取消，拉脱维亚与俄罗斯的地理邻近性正在减缓该国旅游业从大流行中的复苏（-63%）。斯洛伐克和捷克共和国是降幅超过50%的东欧目的地。 UNWTO世界旅游晴雨表。第20卷第3期（2022年5月）旅游经济学 在旅行需求激增的情况下，机场面临人员短缺问题 旅行需求的回升速度似乎比航空公司恢复大流行期间裁员的速度更快。机场人手不足和罢工对度假者造成了严重破坏，他们面临航班延误和取消、办理登机手续和安检的长队以及堆积如山的行李。阿姆斯特丹史基浦机场和伦敦盖特威克机场等机场正在减少航班数量，以缓解预计将持续到夏季的旅行混乱局面，因为瑞安航空和易捷航空等几家航空公司宣布罢工，并因劳动力短缺取消了数百个航班。 欧洲网络区相对于2019年的航班量 相对于2019年的航班 英 意大 西班牙 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月 100% 9 总网络面积德国法国 8 7 6 5 4 资料来源：欧洲控制 今年夏天旅游业反弹快于预期应该有利于依赖旅游业的经济体 根据牛津经济学院的旅游追踪3，今年5月，欧盟内的过夜住宿量达到了大流行前的水平，西班牙和葡萄牙等旅游热点在反弹至大流行前的数量时表现出色。这两个目的地都落后于意大利（比2019年水平落后10% ），而希腊、克罗地亚和马耳他等其他目的地则稍有落后。 3https://www.oxfordeconomics.com/resource/eurozone-tourism-to-enjoy-a-strong-year-despite-high-inflation/ 欧盟：基于追踪器的过夜住宿临近预报 相对于2019年的百分比变化 0 0 2022年5月： 104% 20 40 60 2022年4月： 8092% 00 20 历史过夜 夜宿临近预报 Jan-20May-20Sep-20Jan-21May-21Sep-21Jan-22May-22 旅游追踪器（右） 2 - - - - -1 -1 指数（2019=100） 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 资料来源：牛津经济研究院 在ETC最近开展的研究的支持下，这种令人鼓舞的趋势可能会持续到夏季。4在欧洲人中，73%的受访者计划在未来6个月内旅行。同一项调查还显示，正在进行的俄乌战争对欧洲境内的整体旅行意向影响有限。约44%的受访者表示，冲突完全没有影响他们的假期计划，而导致31%的受访者改变了他们原来的计划，只有4%的人完全取消了他们的旅行。 “当我们共同面对共同挑战时，合作变得更加重要和有价值，因此我们相信这些旅游业的困难时期只会加强我们在ETC的团结。我们ETC不断呼吁欧盟机构为该行业提供充足和及时的财政援助和其他支持，特别是对严重依赖俄罗斯和乌克兰旅游业的目的地。在Covid-19的破坏性影响之后，受影响地区的旅游企业无法承受另一场重大危机。”欧洲旅游委员会(ETC)执行董事爱德华多·桑坦德(EduardoSantander)说。 市场情报委员会的贡献下 JenniferIduh(ETC执行单位)在ETC 4监测国内和欧洲内部旅行的情绪–Wave12 1.2022年旅游表现总结 •进入2022年夏季旺季，复苏似乎正在全面展开，通过大流行积累的储蓄支持该行业的增长。 •然而，由于能源和食品价格上涨等因素导致生活成本增加，预计将促进增长的储蓄基础受到侵蚀。 •燃油价格的急剧上涨也增加了旅行成本——乘客可能会将偏好转移到更靠近的度假目的地和成本更低的交通方式 。 •进入夏季的几个月里，员工短缺给该行业带来了严峻的挑战，头条新闻已经被短缺和工人供应缺乏弹性的影响占据了主导地位。 •俄罗斯与乌克兰的冲突对前往欧洲其他地区的旅行几乎没有影响。 •进入欧洲的长途旅行继续大大落后于短途和中途的复苏，尽管它显示出对未来的希望。 在2021年最后几个月由于Omicron病毒的爆发导致旅行低迷之后，成功的疫苗推出和放松冠状病毒限制的 结合提振了2022年欧洲旅行的积极情绪。现在的问题是，由于燃料价格上涨、员工短缺和新出现的Covid-19子变量导致的可支配收入减少，是否会限制旅行进入夏季高峰期。 概括 按目的地地区划分的国际到达人数，欧洲 20202021202220232024 欧洲西欧新兴欧洲 %与2019年水平的差异10 -10 -30 -50 -70 -90 资料来源：旅游经济学 消费者在2022年夏季面临两股对立的力量。在没有Covid-19限制的欧洲旅行的第一个夏季刺激下，消费从大流行中积累的积蓄的愿望表明，今年夏天比过去的夏季要强烈得多两年，尽管基准很低。然而，储蓄基础已被不断上涨的生活成本侵蚀，家庭预算因创纪录的能源和燃料价格上涨而受到挤压。结果，由于可支配收入减少，消费累积储蓄的愿望受到抑制，尽管这可能会在今年冬季产生更大的影响，因为此时需要将更大比例的家庭资源用于供暖。 除了挤压可支配收入外，燃料价格的急剧上涨也直接增加了旅行的价格，或者更具体地说是交通费用。对于消费者而言，价格上涨可能会将偏好转向成本更低的选择，选择国内目的地或更实惠的替代交通方式前往附近国家。对于航空公司而言，由于疫情后持续的财务压力，承运人将难以吸收额外的成本。员工短缺导致航班延误或取消，进而侵蚀利润，加剧了这些财务压力。整个大流行期间的借贷也开始成为一个问题 ，尽管通货膨胀通过侵蚀债务人的债务而有利于债务人。 鉴于进入2022年的需求急剧反弹，劳动力供应的持续滞后正在造成整个欧洲旅行和旅游业的员工短缺。尽管在前几年，酒店业一直在努力吸引和留住员工，但目前航空业占据了头条新闻。在6月的第一个周末（许多欧洲国家的银行假期），英国取消了4%的航班，而通常的比率为1%，并且同一时期整个欧洲的问题都在扩大，取消率上升荷兰为11%。 短缺的原因主要集中在： 由于欧洲签证要求的变化，可用工人数量有限 该行业被视为疫情后更不稳定的就业机会 招聘和就业之间工人检查的提前期更长。 因此，鉴于目前旅行和旅游工人的供应缺乏弹性，而且有报道称工资下降，员工短缺可能会对2022年夏季的需求构成非常实际的限制。这些人员短缺的影响可能会因夏季计划在大多数西欧目的地进行的运输罢工而进一步加剧。 外国访问和过夜选择目的地 2022年初至今*，相对于2019年水平的百分比变化20 到达 夜晚 0 -20 -40 -60 -80 塞尔维亚丹麦保加利亚黑山土耳其 克罗地亚挪威 意大利葡萄牙西班牙瑞典摩纳哥塞浦路斯奥地利波兰比利 时 马耳他冰岛希腊斯洛文尼亚荷 兰卢森堡匈牙利立陶宛瑞士芬兰罗 马尼亚爱沙尼亚德国斯洛伐克捷克共和 国 拉脱维亚 -100 资料来源：TourMIS*日期因目的地而异（1月至5月） 2022年迄今为止，塞尔维亚、丹麦和保加利亚一直是表现最好的目的地，塞尔维亚之夜比2019年高出 21.3%。拉脱维亚、捷克共和国、斯洛伐克和德国的入境人数仍不到2019年水平的50%。 由于限制措施和对亚洲旅行挥之不去的负面情绪，到欧洲的长途旅行仍然受到严重抑制。欧洲和亚太地区之间的旅行预计将看到 2019年至2030年任何长途旅行对的最大增长，其中大部分旅行是前往欧洲。然而，这种复苏不太可能在2022年出现。 欧洲主要是短途国际旅行的分布特别有利于疫情后的复苏：2019年，在所有入境过夜游客中，65%的游客是短途游客，在所有地区中占比最高。国内旅行也继续有力地支持复苏，立陶宛、斯洛文尼亚和克罗地亚的入境人数有