华龙内参2022年第143期，总第1217期（电子版）

0680 2022年第143期，总第1217期（电子版） （本刊物为中风险等级产品，敬请投资者参阅正文后的免责声明） 2022年08月05日星期五 一、市场分析个股情绪持续修复，指数难言企稳 市场热点 天然气 财联社资讯获悉，由于俄罗斯削减天然气供应量,欧洲的天然气价格再次上涨，亚洲的行情也被推高。到冬季供求更加紧张的隐忧强烈，日本和韩国等亚洲的需求国也将加快采购。目前的现货(即时合约)价格涨至往年夏季的近10倍。 天然气具备热值较高、几乎不含有害物质、发电碳排放低等属性，是最清洁的一次能源。天然气的平均低位发热量为51498kJ/kg,在所有常见能源中热值最高;平均度电的二氧化碳排放量为490g,相较于燃煤、燃油可分别减少330g、210g。全球天然气消费量稳步增长，2021年全球天然气消费量约为4037.46亿立方米。LNG进口方面，亚太和欧洲是LNG进口最多的两大地区，且短时间内难以摆脱进口依赖。2021年亚太和欧洲分别进口LNG155.7MT和75.1MT,其中欧洲洲内进口量仅为0.2MT,从北美和俄罗斯进口的LNG量分别为21.5MT和13MT,进口依赖度极强。在管道气供给严重不足的情况下，欧洲试图通过进口LNG以缓解天然气供给短缺，引发“全球抢气潮”。 相关上市公司： 首华燃气石楼西区块面积共计1524平方公里，截至2021年末，永和 18井区、永和30井区、永和45井区(叠合含气面积共计928平方公里)经 国土资源部(现自然资源部)备案的天然气地质储量1276亿方、技术可采储 星610亿方、经济可采储量443亿方。 广汇能源哈萨克斯坦斋桑油气开发项目，目前25口气井正常开井生产 15口，日产气51.48万方,平均单井日产气3.43万方。 新天然气拥有亚美能源潘庄和马必区块自有煤层气的勘探、开发和运营,其煤层气探明储量占到中国煤层气探明地质储量的70%，截至2021年底，亚美能源2P煤层气储量约为179.84亿立方米。 敬请参阅正文之后的免责声明 -1- 市场解析： 1、市场概述 周四两市小幅高开，震荡冲高后受压回落，特高压、半导体板块大涨，午后大消费、电力、证券权重板块拉升，主要指数震荡反弹，以红盘报收。个股上涨3788家，下跌969家，赚钱效应回升。板块方面，特高压、动物疫苗、CRO、教育等板块涨幅居前，军工、汽车整车、玉米、一体化压铸等板块跌幅居前。截止收盘，沪指涨0.8%，深成指涨0.69%，创业板指涨0.45%。 2、北向资金 北向资金全天净卖出32.05亿元；其中沪股通净卖出10.46亿元，深股通净卖出21.59亿元。南向资金净买入9.67亿元。 3、技术分析 沪指5日均线继续下行，10日均线与60日均线死叉,半年线即将与60日均线死叉，股指上方压力导致多次反弹 被压制，昨天午后盘面有权重护盘，但指数主要是向下与5日均线乖离较大后的修复动作，并且成交量大幅萎缩，短期内继续震荡为主，目前还未有明显的反转信号。 4、操作策略： 操作上继续谨慎控制仓位，不排除还会有低点产生，没有明确的阶段性反弹信号前，勿急于加重仓位。 二、重点新闻 新闻 影响板块/概念 评述 国家电网有限公司发布全力推进重大项目建设情况，表 新能源带动电网升级改造，这个重点 许继电气 示将全力做好电网扩投资工作，加快特高压、抽水蓄能、 方向下半年招标有望放量 金百泽 超高压等项目建设，年内在建项目总投资将突破万亿元。 半导体“砍单潮”砍不到上游，设备交期延长至30个月 国林科技万业企业 近期芯片砍单、景气不再的消息甚嚣尘上，不过，综合A股半导体公司业绩指引、经营情况以及机构调研和分析师研判来看，半导体“砍单潮”却并未波及设备、材料两大上游环节。设备环节方面，多家公司已给出上半年订单金额/业绩预告，甚至有企业新增订单额已超过去年全年营收，还有不少厂商在接受调研时透露“订单充足”。 三、强势个股 （本栏目只根据个股的数据与其技术形态，研究和跟踪个股走势，并选取其中的经典案例进行分析，广大投资者可将其作为操作的参考和学习依据，但绝不构成投资依据。） 1、信维通信（300136) 基本面：公司公布1H22业绩，营业收入36.93亿元，同比增长21%；归母净利润1.84亿元，同比增长7%。2Q22单季度来看，公司实现营业收入17.79亿元，同比增长23%，归母净利润0.63亿元，同比增长10%。公司持续推进业务转型与优化，在天线、无线充电、EMI/EMC等成熟业务保持稳健增长；高精密连接器、被动元件、汽车互联产品、LCP、UWB等新业务发展初见成效，规模不断扩大。公司根据客户需求定制化提供车载无线充电、车载天线、UWB模组等产品及整合配套服务，目前已获得大众、东风本田、广汽本田、一汽、奔驰、长安汽车等汽车厂商的供应资质，正在推进相关产品的研发及项目落地，为公司未来2-3年汽车互联业务的快速发展打下基础。在上半年消费电子需求整体疲软的背景下，公司能实现稳定收入及利润增长进一步展现公司较强韧性。 技术面：股指反弹站上无穷成本均线，MACD指标走强。关注属性：短线 所属行业：通信设备 2、德生科技（002908) 基本面：公司发布半年报业绩预告，2022年上半年收入同比增长30%-45%，净利润同比增长50%-65%，扣非净利润同比增长50%-65%，超出市场预期。公司在2021Q4、2022Q1及2022Q2均实现收入和利润的高增长，三代社保卡尽显高景气特性。公司针对政府服务效率提升痛点，基于大数据技术在全国多个区域创新实践城市人社运营服务，构建了就业服务工厂、C端智能客服、社保金融、农村电商运营等在内的综合人社运营服务矩阵，将成为城市服务关键一环。公司是我国人设服务的领先企业，受益三代社保卡加速放量，迎来业绩快速增长。 技术面：股指反弹站上无穷成本均线，MACD指标走强。关注属性：短线 所属行业：元器件 说明：区间最大涨幅根据关注日收盘价至前一交易日期间最高价计算得出；区间振幅根据关注日至前一交易日期间最高价与最低价计算得出。 四、八月金股 股票代码 股票名称 关注 类型 投资看点 300109新开源中期 公司半年报预告扣非同比增长153.04%—192.27%，增长超预期是因为受新能源电池等领域消费提振、地区局势及能源供应等因素影响，公司精细化工产品销量同比增加了48%左右，营收取得较大增幅。精细化工产品平均毛利率约为35%，细分产品中PVP其他毛利率较高，贡献了主要的利润。近期陆续获得多家机构调研，调研记录显示：PVP被广泛应用于医药工业、日用化工、酿酒和饮料业、颜料和涂料业、纺织工业、造纸工业、采油、感光材料和电子工业等众多现代工业领域。增长较快的领域包括环保膜行业、文具行业及新能源电池等领域。公司PVP现有产能1.3万吨，目前国内市占率50%；焦作中站区2万吨NVP项目正在基建，预计今年四季度进行设备安装，明年一季度试车，二季度形成生产能力，到时公司PVP产能将达到3万吨。风险提示：产能投放不及预期风险。 股票代码 股票名称 关注类型 投资看点 公司发布2022年半年度报告，实现营业收入62.18亿元，同比增长34.04%；实现归母净利润5.63亿元，同比增长61.34%，扣非后归母净利润为5.30亿元，同比增长71.05%。公司发布800G硅光方案光模块，加码相干产品技术，高速率光模块产品销售占比持续提升；同时依靠数字小站研发制造能力，快速交付5G室内覆盖订单需求。公司 000988 华工科技 中期 积极布局新能源、光伏储能以及工业控温等赛道，传感器业务同比2021H1增长50.48%。新能源相关产业链的快速扩容、智能制造迎来加速发展期，公司围绕建设单机智能化、产线自动化、工厂智慧化的产品体系，开发“专精特新”高毛利系列产品，不断扩充产品线，提升竞争力，公司在所聚焦赛道的市场发展中将实现高速增长。 002957科瑞技术中期 002436兴森科技中期 300378鼎捷软件中期 公司现有核心产品包括叠片机、电芯装配设备以及化成分容设备，已完成锂电中后段的整线布局，且已向宁德时代、蜂巢能源、亿纬锂能等头部客户形成设备销售。同时，VR/AR设备为元宇宙核心硬件，受元宇宙推动终端持续创新+放量，公司已经提前卡位VR/AR设备，2021年，公司在VR/AR产品领域实现销售收入7,400万元，同比增长46.2%。苹果第一代MR有望于22Q4推出，有望引领消费电子新一轮创新周期，公司VRAR相关检测设备受益于VR/AR终端放量。 公司是国内知名印制电路板样板、快件、小批量板的设计及制造服务商，同时也是国内目前少数具备量产能力和稳定客户资源的IC封装基板企业。在PCB业务稳步推进的同时，公司分别于2012年进入IC封装基板领域，2015年进入半导体测试板领域，目前已确立了传统PCB业务和半导体业务两大主线。2021年，公司PCB业务实现营收37.9亿元，毛利率水平达到33.1%，与国内竞争对手相比处于明显的领先地位。作为国内本土封装基板行业的先行者之一，公司具备市场、技术、团队等多方面先发优势，或将充分享受行业高景气。 公司发布了2022年半年度报告，2022年上半年实现营业收入8.14亿元，同比增长12.61%，归属于上市公司股东的净利润为3446.3万元，同比增长0.8%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2660.8万元，同比增长5.17%。公司结合边缘运算，实现工厂设备机联网、生产现场可视化、透明化，提高设备商售后服务能力，完成“工艺质量管理”、“产品溯源管理”等7个工业APP应用开发，拓宽IT+OT创新融合应用场景。分行业来看，公司深耕离散制造业，1H22在汽车零部件行业客户数量同比增长82%，半导体行业客户数量同比增长37%，优势行业客户拓展进一步提速。 五、昨日涨停复盘 股票名称 涨停时间 涨停天数 股票名称 涨停时间 涨停天数 特高压概念（15只） 天沃科技 09:54:01 4连板 白云电器 09:32:15 首板 大连电瓷 09:33:00 首板 川润股份 09:38:00 首板 保变电气 09:45:46 首板 华瓷股份 09:51:01 首板 中超控股 09:56:31 首板 国电南自 09:58:46 首板 佛塑科技 10:05:01 首板 汇金通 13:03:16 首板 特发信息 13:29:31 首板 神马电力 14:32:48 首板 江苏华辰 14:38:33 首板 通光线缆 14.49:03 首板 万控智造 14:54:06 首板 半导体概念（6只） 大港股份 14:42:03 3连板 多伦科技 09:34:45 2连板 中晶科技 10:19:31 首板 华西股份 10:30:16 首板 天富能源 14:01:16 首板 沃特股份 14:30:17 首板 机器人概念（7只） 精伦电子 10:34:01 2连板 金自天正 09:38:30 首板 达实智能 11:05:16 首板 南方精工 13:14:46 首板 江苏北人 14:18:01 首板 中大力德 14:46:03 首板 巨轮智能 14:55:36 首板 汽车产业链概念（7只） 飞龙股份 09:37:45 2连板 冰山冷热 09:30:30 首板 新亚制程 10:50:01 首板 远东传动 13:19:01 首板 鞍重股份 13:37:01 首板 常青股份 13:49:46 首板 春兴精工 14:09:01 首板 军工概念（4只） 富森美 10:57:46 2连板 淳中科技 13:34:16 2连板 万润科技 14:28:17 首板 奥普光电 14:36:03 首板 消费电子概念（4只） 瀛通通讯 09:32:45 首板 国恩股份 10:00:16 首板 三利谱 10:10:16 首板 达华智能 15:00:00 首板 国产软件概念（4只） 直真科技 09:33:15 首板 南威软件 14:29:02 首板 海量数据 14:47:33 首板 金财互联 1