每日晨报

每日晨报│2022年7月26日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 20,563 -0.22% -12.12% 恒生科技指数 4,534 -1.38% -20.04% 国企指数 7,077 -0.42% -14.07% 沪深300 4,213 -0.60% -14.73% 上证综合指数 3,250 -0.60% -10.70% 深证成份指数 12,292 -0.83% -17.27% 中小板指数 8,336 -0.95% -16.52% 道琼斯指数 31,990 +0.28% -11.94% 标普500指数 3,967 +0.13% -16.75% 纳斯达克指数 11,783 -0.43% -24.79% 伦敦富时指数 7,306 +0.41% -0.80% CAC40指数 6,238 +0.33% -12.39% DAX指数 13,210 -0.33% -16.56% 主要货币表现 今日要闻 宏观经济 据报中证监否认将美上市中国公司按数据敏感程度分类 欧央行管委:大幅加息脚步或未结束 港元拆息全线上升1个月拆息再创逾两年高 行业/个股 恒大料本周宣布债务重组计划 商汤14%股份存入中央结算系统 杨惠妍场外增持碧桂园服务422万股，涉资1.3亿 市场回顾 港股：美股上周五下跌，港股昨早承接低开92点，午后曾跌最多255点， 其后短线拉升，跌幅一度收窄至只有14点，恒生指数收报20562点，跌 46点，成交893亿元。恒生科技指数跌1.4%，报4534点。 沪深两市：内地股市下跌，上证指数低收19点，连跌3日。两市成交合 计缩减至8622亿元人民币。上证指数一度升3点或0.1%，高见3273 点后回软，低见3243点，跌26点或0.82%，全日收市报3250点，跌 19点或0.6%，成交3482.82亿元人民币。深成指下滑，虽一度高见12414点，升20点或0.16%，其后回落，低见12251点，跌142点或1.15%，全日收市报12291点，跌102点或0.83%，成交5138.95亿元。沪深300指数报4212点，跌25点或0.6%；创业板指数报2704点，跌32点或1.18%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 102.690 +0.77% -0.14% 美汇指数 106.291 +2.02% +10.78% 港币/人民币 0.8593 -0.74% -5.45% 人民币/美元 0.1483 +0.79% +6.62% 欧元/美元 1.0240 -3.25% -9.39% 美元/日元 136.290 -0.61% -16.44% 英镑/美元 1.2046 -1.79% -10.78% 美元/瑞士法郎 0.9625 -0.64% -4.62% 主要商品表现 （货币：美元） 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 104.57 -4.15% +26.12% 天然气(1mnBtu) 8.40 +33.72% +107.95% 黄金(盎司) 1,734.08 -4.87% -6.17% 白银(盎司) 18.76 -11.34% -21.21% 玉米(1蒲式耳) 574.75 -14.73% +0.88% 大豆(1蒲式耳) 1,326.75 -6.85% +0.63% 沪港通和深港通每日额度余额情况 35,00015.00 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 -1.99 -0.38% -10.55 -2.03% 南向 10.66 2.54% 2.38 0.57% 33,000 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 31,000 29,000 27,000 25,000 23,000 21,000 19,000 17,000 15,000 201720182019202020212022 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 恒生指数 五年预测P/E(x) -1个标准差 +1个标准差 -2个标准差 +2个标准差 五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 今日重点新闻 据报中证监否认将美上市中国公司按数据敏感程度分类 据英国《金融时报》报道，中国拟按企业持有的资料敏感程度分类，向美国当局披露审计纪录，不过，其后遭中证监否认。 报道指，企业会分为3类，分别是持有非敏感数据、敏感数据及机密数据，报道引述消息人士指，持「低风险」资料的企业，可向美国监管当局披露审计纪录，这类企业或包括从事零售及连锁餐饮业务。 至于持有敏感资料的企业，中方曾考虑要求他们重组业务，包括将数据外判给第三方，以符合监管规定，而列为持有机密资料的企业则会面临除牌。 中证监其后向《路透》发电邮响应，并否认有关报道，指并未有研究三级分类安排，而有关中美审计监管合作情况，须以双方监管部门正式发布为准。 若中国企业于2024年前，无法达到美国审计监管要求，将被勒令除牌，涉及逾200 家中国企业。 欧央行管委:大幅加息脚步或未结束 欧央行管理委员会成员、拉脱维亚央行行长卡扎克斯(MartinsKazaks)在接受外电采访时表示，欧洲央行上周首次加息50个基点后，大幅加息的脚步或许还没结束。 当被问及是否将扩大升息75个基点时，卡扎克斯呼吁官员们抱持开放态度，并认为 9月所需加息幅度亦相当可观。 对于近期市场预期欧洲央行于明年6月前收紧政策幅度达1.5厘，卡扎克斯直言没有太大的反对。 港元拆息全线上升1月拆息再创逾两年高 港元拆息(HIBOR)全线走高，据财资市场公会网页显示，与楼按相关的1个月拆息连 升八日，报1.06214厘，较上周五高0.05071厘，再创逾两年高。 港元隔夜拆息报0.56131厘，较上周五弹0.27125厘；1星期拆息升至0.75786厘； 两星期拆息上扬至0.91875厘。 中长息方面，3个月拆息走高至2.01786厘；半年期拆息上扬至2.80042厘；1年期拆息升至3.49774厘。 恒大料本周宣布债务重组计划 路透报道，恒大集团(03333)预计将在本周宣布债务重组计划，该计划不仅将决定其未来，还将表明中国政府计划如何应对不断加深的房地产行业危机。 恒大的一些境外债权人称，对于恒大应该如何偿还和重组债务仍有分歧，这可能导致重组的实施被推迟。 一家房地产开发商的高级管理人员表示，都在等待恒大的初步方案，以对条款有所了解。没有公司会想成为第一个，因为那将是巨大的压力。 恒大的债务超过3000亿美元，包括贷款和私募债券在内合共有227亿美元离岸债务被认为是违约，随着信贷状况恶化，其他中国房地产开发商也陷入困境，并导致一些规模较小的房企违约。 恒大急切期待离岸债务重组计划，其表示将在7月底前公布初步重进组方案，预计将成为现金短缺的同行借鉴的模板。 商汤14%股份存入中央结算系统 根据中央结算系统（CCASS）持股纪录显示，商汤(00020)上周五新增约14.12%的股份于系统之中，以当日收市价计，货值约115亿元。而根据去年12月的招股说明书，软银SPV持有商汤科技约14.21％的股权，CCASS新增股份与软银持股量一致，意味今次转仓行动或与软银关系密切。 数据显示，截至上周五，在CCASS的股份数占到商汤总流通股的73.15%，而上周四为59.03%。新出现在该系统的股份大多由汇丰控股持有。 杨惠妍场外增持碧桂园服务422万股，涉资1.3亿 根据联交所数据显示，碧桂园服务(6098)主席杨惠妍于上周四（21日）场外增持公 司422万股或0.13％，每股平均价30.3元，涉资1.28亿元，最新持股量增至43.2%。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现(成交额单位：港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 龙湖集团 28.40 +6.77% 7.06亿 五大跌幅 1 东方海外国际 253.40 -4.67% 3.4亿 2 碧桂园 3.28 +4.46% 3.72亿 2 药明生物 78.90 -3.6% 15.01亿 3 华润置地 33.10 +3.28% 3.11亿 3 中升控股 47.15 -3.08% 2.87亿 4 华润啤酒 55.05 +3.09% 4.97亿 4 舜宇光学科技 107.40 -2.98% 6.56亿 5 信义光能 12.74 +2.74% 2.19亿 5 蒙牛乳业 36.55 -2.66% 3.71亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现(成交额单位：港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 大成糖业 0.116 +48.72% 3.65百万 1.33千万五大1.92千万跌幅 2.13百万 1.04千 1 北京燃气蓝天 0.073 -37.07% 3.29千万 2 企展控股 2.050 +36.67% 2 华滋国际海洋 0.410 -26.79% 1.77百万 3 融科控股 0.123 +29.47% 3 普天通信集团 0.177 -22.03% 80.23万 4 中国富强金融 0.305 +27.08% 4 鼎亿集团投资 0.048 -15.79% 1.10百万 5 瑞诚中国传媒 0.520 +23.81% 5 星光文化 0.295 -15.71% 7.83千 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 盈富基金 21.12 +0.10% 57.89亿五 1 联想集团 7.51 +3% 7.55 2 腾讯控股 326.40 -1.69% 54.80亿大 最 2 汇丰控股2 48.85 +2.94% 49.97 3 阿里巴巴 99.60 -2.45% 41.75亿佳 3 中国石油化工股份 3.59 +2.34% 3.65 4 美团 188.20 -1.83% 29.18亿 4 金沙中国有限公司 17.88 +2.31% 18.05 5 理想汽车 133.20 -5.93% 16.06亿 5 比亚迪股份 283.80 +2.11% 286.24 ADR 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览(成交额单位：人民币)(成交额单位：港元) 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1,944.65 -0.12% 12.47亿 港股通（沪） 1 腾讯控股 326.40 -1.69% 10.98亿 2 隆基绿能 58.81 -2.21% 12.15亿 2 协鑫科技 3.48 -1.97% 4.45亿 3 通威股份 53.82 -4.08% 10.41亿 3 理想汽车 133.20 -5.93% 3.96亿 4 伊利股份 36.61 +0.91% 6.91亿 4 美团 188.20 -1.83% 3.56亿 5 中国中免 219.61 +2.33% 5.89亿 5 中国移动 49.80 -0.20% 3.51亿 深股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 宁德时代 521.75 -1.93% 11.92亿 港股通（深） 1 腾讯控股 326.40 -1.69% 12.20亿 2 美的集团 56.45 +2.47% 9.50亿 2 理想汽车 133.20 -5.93% 5.66亿 3 恩捷股份 219.01 +1.08% 9.05亿 3 美团 188.20 -1.83% 3.89亿 4 天齐锂业 117.70 +0.73% 8.79亿 4 小鹏汽车 96.70 -6.30% 3.74亿 5 比亚迪 322.95 -2.02% 7.66亿 5 药明生物 78.90 -3.60%