华龙内参2022年第141期，总第1215期（电子版）

0680 2022年第141期，总第1215期（电子版） （本刊物为中风险等级产品，敬请投资者参阅正文后的免责声明） 2022年08月03日星期三 一、市场分析放量破位，后市如何操作 沪深指数 收盘(点)涨跌幅(%)上证指数3186.27-2.26 深证成指12120.02-2.37 中小板指8281.85-2.27 创业板指2678.62-2.02 沪深3004107.02-1.95 海外市场指数 收盘(点)涨跌幅(%)道琼斯32396.17-1.23 纳斯达克12348.76-0.16 标普5004091.19-0.67 英国富时1007409.11-0.06 日经指数27734.50.51 香港恒生19689.21-2.36 货币市场 收盘(点)涨跌幅(%)美元/人民币6.77990.03 欧元/美元1.0157-0.09 美元/日元133.31250.12 英镑/美元1.2145-0.14 期货市场 收盘(点)涨跌幅(%)NYMEX原油93.87-0.58 COMEX黄金1773-0.93 LME铜7723-1.07 白银19.82-1.58 市场热点 热泵 财联社资讯获悉，俄乌冲突以来，欧洲传统能源价格持续走高,推升欧洲通胀压力，至今年7月底,MCX天然气指数、鹿特丹煤炭指数和布伦特原油指数均较俄乌冲突以来上涨90%、80%和10%。高气价下，海外市场特别是欧洲市场空气源热泵需求大增，欧洲热泵协会日前公布的数据显示，2021年欧洲热泵销售额增长34%，创历史新高。21个国家售出218万台热泵机组,比2020年增加近56万台。这使得欧盟安装的热泵总数达到1698万台，占 供暖市场14%左右。 今年5月，欧盟公布了"RepowerEU”能源计划，涉及未来五年内高达2100亿欧元的资金规模，目的是减少对俄罗斯能源依赖，其中提到“将热泵的部署速度提高一倍，并采取措施在现代化的区域和公共供暖系统中整合地热和太阳能热能”。在"RepowerEU”能源计划中，欧盟将在未来五年内安装1000万台热泵。根据海关总署的数据，2021年我国出口空气源热泵7.93亿美元,同比增长超过99.7%，年-度继续保持搞增速，和金额同比增长100.0%。 相关上市公司： 雪人股份热泵产品可用于工业领域生产工艺热水供应及商用集中供暖、供应生活热水领域。 汉钟精机超低温空气源热泵在西北高寒及高海拔地区(如青海/新疆/西藏)树立了样板工程。 祥明智能生产的EC风机出口德国配套全球知名热泵生产厂家。 敬请参阅正文之后的免责声明 -1- 市场解析： 1、市场概述 受周边局势影响，周二A股主要指数低开低走，个股表现惨淡，中证1000指数大跌，沪指跌破60日均线和3200 点关口，午后各大指数均有所回升，创业板50拉升较为明显，但板块和个股跟随力度不强，收盘前再度回落，市场 整体下跌量能放大，有恐慌盘出逃。创业板指较为抗跌，虽然收盘未站上5日均线，但仍运行在半年线之上。个股方 面，上涨仅403家，下跌4431家，市场情绪回落至两个半月以来新低。板块方面，玉米、中船系、减速器等板块涨幅居前，新型城镇化、教育、猴痘概念、土壤修复等板块跌幅居前。截止收盘，沪指跌2.26%，深成指跌2.37%，创业板指跌2.02%。 2、北向资金 北向资金全天净卖出23.11亿元；其中沪股通净卖出5.90亿元，深股通净卖出17.22亿元。南向资金净买入22.88亿元。 3、技术分析 沪指放量跌破60日均线，5日均线死叉10日均线后，再度与半年线形成死叉，目前价格平均线系统形成空头排列，同时成本均线系统空头排列，虽然昨天阴线收较长下影线，显示有一定支撑，但上方压力显然更大。短期内如果沪指不能迅速站上3200点，并收回60日均线，或继续震荡向下寻底。 4、操作策略： 周边局势不明朗情况下，操作上需谨慎控制仓位，若短期内不能迅速收回周二失地，可降低仓位规避继续探底风险。 二、重点新闻 新闻 影响板块/概念 评述 俄乌冲突以来，欧洲传统能源价格持续走高，推升欧洲 欧洲能源价格飙升的“后遗症”，家 雪人股份 通胀压力，至今年7月底，MCX天然气指数、鹿特丹煤 用储能之后又一产品卖爆了 祥明智能 炭指数和布伦特原油指数均较俄乌冲突以来上涨90%、80%和10%。 储能+新能源车，这个核心部件市场 规模持续扩大科大国创 拓邦股份 电池管理系统（BMS）主要功能是实现电池单元的智能化管理及维护，通过状态监测、异常故障保护等方法，监管电池状态，延长电池使用寿命，已在各类电子电气设备中得到广泛应用。新能源汽车及储能产业的快速发展带动BMS整体市场规模持续扩大。 三、强势个股 （本栏目只根据个股的数据与其技术形态，研究和跟踪个股走势，并选取其中的经典案例进行分析，广大投资者可将其作为操作的参考和学习依据，但绝不构成投资依据。） 1、雅克科技（002409) 基本面：全球进入新一轮晶圆厂资本开支大周期，国内产能占比持续提升，利好国产半导体材料。16年以来，公司通过并购重组，布局半导体前驱体、电子特气、硅微粉、光刻胶等半导体核心材料领域，目前电子材料板块毛利占比已超过80%，未来随着阻燃剂业务的剥离，占比将进一步提升。21年公司通过定增等方式发力半导体材料国产化建设，其中前驱体、光刻胶、硅微粉等产品的产能有望翻倍。公司作为国内唯一的LNG保温绝热板供应商，与沪东、江南、大连等国有大型LNG船厂深度合作，20年7.4亿在手订单在21年得到有效释放。22年以后公司的本土化项目将迎来放量的关键期。 技术面：股指反弹站上无穷成本均线，MACD指标走强。关注属性：短线 所属行业：化工 2、景旺电子（603228) 基本面：公司是国内少数产品类型覆盖刚性电路板（RPCB）、柔性电路板（FPC）和金属基电路板（MPCB）等多品类、多样化产品的厂商。公司产品广泛应用于通信设备、智能终端、计算机及网络设备、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗设备等领域。2021年公司实现营业务收入95.32亿元，同比增长34.95%；归母净利润为9.35亿元，同比增长1.55%。公司在5G传输线软板、服务器高多层主板、5G基站高频高速混压板、HPC高速线缆光模块板已实现量产，卫星通信高速板、400G光模块板等实现重大突破。珠海景旺HLC、HDI（含SLP）项目是公司技术升级的主要载体，给公司高端产品的制程能力带来质的飞跃。 技术面：股指反弹站上40日成本均线，MACD指标走强。关注属性：短线 所属行业：元器件 说明：区间最大涨幅根据关注日收盘价至前一交易日期间最高价计算得出；区间振幅根据关注日至前一交易日期间最高价与最低价计算得出。 四、八月金股 股票代码 股票名称 关注 类型 投资看点 300109新开源中期 公司半年报预告扣非同比增长153.04%—192.27%，增长超预期是因为受新能源电池等领域消费提振、地区局势及能源供应等因素影响，公司精细化工产品销量同比增加了48%左右，营收取得较大增幅。精细化工产品平均毛利率约为35%，细分产品中PVP其他毛利率较高，贡献了主要的利润。近期陆续获得多家机构调研，调研记录显示：PVP被广泛应用于医药工业、日用化工、酿酒和饮料业、颜料和涂料业、纺织工业、造纸工业、采油、感光材料和电子工业等众多现代工业领域。增长较快的领域包括环保膜行业、文具行业及新能源电池等领域。公司PVP现有产能1.3万吨，目前国内市占率50%；焦作中站区2万吨NVP项目正在基建，预计今年四季度进行设备安装，明年一季度试车，二季度形成生产能力，到时公司PVP产能将达到3万吨。风险提示：产能投放不及预期风险。 股票代码 股票名称 关注类型 投资看点 公司发布2022年半年度报告，实现营业收入62.18亿元，同比增长34.04%；实现归母净利润5.63亿元，同比增长61.34%，扣非后归母净利润为5.30亿元，同比增长71.05%。公司发布800G硅光方案光模块，加码相干产品技术，高速率光模块产品销售占比持续提升；同时依靠数字小站研发制造能力，快速交付5G室内覆盖订单需求。公司 000988 华工科技 中期 积极布局新能源、光伏储能以及工业控温等赛道，传感器业务同比2021H1增长50.48%。新能源相关产业链的快速扩容、智能制造迎来加速发展期，公司围绕建设单机智能化、产线自动化、工厂智慧化的产品体系，开发“专精特新”高毛利系列产品，不断扩充产品线，提升竞争力，公司在所聚焦赛道的市场发展中将实现高速增长。 002957科瑞技术中期 002436兴森科技中期 300378鼎捷软件中期 公司现有核心产品包括叠片机、电芯装配设备以及化成分容设备，已完成锂电中后段的整线布局，且已向宁德时代、蜂巢能源、亿纬锂能等头部客户形成设备销售。同时，VR/AR设备为元宇宙核心硬件，受元宇宙推动终端持续创新+放量，公司已经提前卡位VR/AR设备，2021年，公司在VR/AR产品领域实现销售收入7,400万元，同比增长46.2%。苹果第一代MR有望于22Q4推出，有望引领消费电子新一轮创新周期，公司VRAR相关检测设备受益于VR/AR终端放量。 公司是国内知名印制电路板样板、快件、小批量板的设计及制造服务商，同时也是国内目前少数具备量产能力和稳定客户资源的IC封装基板企业。在PCB业务稳步推进的同时，公司分别于2012年进入IC封装基板领域，2015年进入半导体测试板领域，目前已确立了传统PCB业务和半导体业务两大主线。2021年，公司PCB业务实现营收37.9亿元，毛利率水平达到33.1%，与国内竞争对手相比处于明显的领先地位。作为国内本土封装基板行业的先行者之一，公司具备市场、技术、团队等多方面先发优势，或将充分享受行业高景气。 公司发布了2022年半年度报告，2022年上半年实现营业收入8.14亿元，同比增长12.61%，归属于上市公司股东的净利润为3446.3万元，同比增长0.8%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2660.8万元，同比增长5.17%。公司结合边缘运算，实现工厂设备机联网、生产现场可视化、透明化，提高设备商售后服务能力，完成“工艺质量管理”、“产品溯源管理”等7个工业APP应用开发，拓宽IT+OT创新融合应用场景。分行业来看，公司深耕离散制造业，1H22在汽车零部件行业客户数量同比增长82%，半导体行业客户数量同比增长37%，优势行业客户拓展进一步提速。 五、昨日涨停复盘 股票名称 涨停时间 涨停天数 股票名称 涨停时间 涨停天数 新能源汽车产业链（15只） 德联集团 09:42:30 4连板 联诚精密 14:07:19 4连板 日盈电子 09:45:46 3连板 常润股份 13:52:04 3连板 黑猫股份 11:30:00 2连板 大元泵业 13:42:34 2连板 铁流股份 09:31:30 首板 龙洲股份 09:53:16 首板 绿田机械 10:01:16 首板 中京电子 10:34:16 首板 大港股份 10:52:16 首板 合力科技 14:08:19 首板 金麒麟 14:20:04 首板 德明利 14:26:49 首板 铭科精技 14:30:49 首板 军工概念（9只） 青岛双星 09:30:00 2连板 天沃科技 09:30:00 2连板 悦安新材 14:16:49 2连板 航天发展 14:20:49 2连板 金奥博 14:56:02 2连板 恒久科技 09:34:00 首板 中天火箭 14:53:01 首板 长城军工 14:54:37 首板 天和防务 14:55:44 首板 机器人概念（8只） 鸣志电器 13:55:49 6连板 秦川机床 14:04:49 5连板 赛象科技 10:33:46 3连板 巨星科技 13:05:18 2连板 爱仕达 10:52:01 首板 博杰股份 10:54:46 首板 派斯林 13:12:18 首板 宇环数控 13:30:03 首板 风光储产业链概念（7只） 金晶科技 1