《互联网保险业务监管办法》实践情况回顾与展望

观局入阵，解局护航： 《互联网保险业务监管办法》实践情况之回顾与展望 前言 近年来，随着金融改革的不断深入，互联网保险业务规模实现了稳步增长。然而，伴随着业务扩张而来的问题和挑战也日益凸显，对行业的运营管理水平提出了更高要求。2020年12月7日，中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）发布《互联网保险业务监管办法》（银保监会〔2020年〕第13号令）（以下简称“13号令”），于2021年2月1日起正式施行，以规范互联网保险业务行为，防范风险，保障消费者合法权益，提升保险业服务实体经济和社会民生的水平。 新规自实施至今已有一年多时间。近期，普华永道对相关机构落地实践13号令的情况进行了回顾，对普遍存在的问题或实施过程中的重点风险领域进行了分析，并结合政策导向对保险机构互联网业务的未来发展提出针对性建议，以期为相关机构提供参考。 目录 一、13号令内容概要04 二、互联网保险业务发展现状05 1.业务经营层面06 2.监管环境层面08 3.信息科技层面09 三、互联网保险业务合规痛点分析10 痛点一：组织架构设置不规范11 痛点二：渠道管理不规范11 痛点三：销售管理不规范12 痛点四：售后服务不规范12 痛点五：数据安全不规范12 四、互联网保险业务合规发展建议13 1.规范组织架构设置14 2.加强对合作机构监督14 3.完善销售过程管理14 4.夯实消费者权益保障15 5.加强数据安全与治理15 五、结语16 联系我们18 3以稳促进，“保”驾护航：《互联网保险业务监管办法》实践情况之回顾与展望 13号令内容概要 13号令共五章八十三条，从业务条件、销售管理、服务管理和运营管理四个维度对互联网保险业务进行规范。相比于2015年发布的 《互联网保险业务监管暂行办法》（保监发 〔2015〕69号），更进一步厘清了互联网保险业务的本质，从而影响到业务运营管理的方方面面。 4以稳促进，“保”驾护航：《互联网保险业务监管办法》实践情况之回顾与展望 互联网保险业务发展现状 普华永道从业务经营、监管环境、信息科技三个维度对2021年以来我国互联网保险业务发展情况进行回顾，希望可以帮助相关机构 了解市场变化，更新和完善业务发展策略，掌握合规应对措施并进行信息技术布局。 1.业务经营层面 在疫情反复的情况下，“互联网+”模式持续彰显抗风险能力，在互联网保险业务领域尤为突出。 1.1）保费规模平稳增长，渗透率短期持续走高 2021年互联网保险行业经营情况分析 图一图二 2017-2021年互联网保险保费收入及增速 人身险保费规模财产险保费规模 （单位：亿元） 2017-2021年互联网保险渗透率走势（%） 4,000 3,000 2,000 193 .21 493.0695.0 839.0798.0 862.0 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 5.1%5.0% 6.3%6.6% 8.4% 383 1,0001 0 .21 .72 2.7 110 916 .8 2.0% 0.0% 857 2017年2018年2019年2020年2021年 2017年2018年2019年2020年2021年 总收入（亿元） 1876.2 1888.2 2696.7 2908.8 3778.7 人身险保费增速（%） -23.0% -13.7% 55.7% 13.6% 38.2% 财产险保费增速（%） -2.0% 41.0% 21.0% -5.0% 8.0% 数据来源：中国保险行业协会，普华永道统计 注：1.由于取用约数，部分数据相加后可能与总数略有出入 2.互联网保险渗透率=互联网保险保费收入/行业总 保费收入*100% 受新冠疫情影响，消费者健康意识增强，加之互联网保险产品线上化操作的便捷性和易用性逐步提高，互联网保险业务迎来新的发展机遇。据保险行业协会数据显示，2021年末，互联网保险业务保费规模达3,778.7亿元，较2020年增速有所提高。其中人身险保费收入尤为突出，累计实现2,916.7亿元，同比增长38.2%。2021年互联网保险业务渗透率由2020年的6.6%攀升至8.4%，呈现短期稳定增长，长期存在大幅上升空间。 观局入阵，解局护航：《互联网保险业务监管办法》实践情况之回顾与展望5 1.2）互联网保险业务呈现“以渠道合作为主、保险公司官网自营为辅”的经营模式 2021年互联网保险行业经营情况分析 图三图四 2018-2021年互联网人身保险业务渠道占比（%）2018-2021年互联网财产保险业务渠道占比（%） 120.0% 渠道保费占比 官网保费占比 自营平台保费占比 营销宣传引流保费占比 120.0% 专业中介保费占比其他渠道保费占比 100.0% 16.9%12.8%15.3%13.3% 100.0% 3.0%2.0%2.0%1.0% 80.0% 80.0% 34.0% 4%4% 9.0 2 2.0% 3.1 % 60.0% 40.0%8 60.0% 2% 40.0% 19.0% 2% 16% .0 % 32 8.0 4 % 20.0% 0.0% 20.0% 0.0% 45.0% 3.0 4.0%2 2%2% 9.0 3.0 6.0 % 6.7 %8 4.7 8 .2% 87 2018年2019年2020年2021年2018年2019年2020年2021年 数据来源：中国保险行业协会 互联网渠道大幅降低了机构运作成本，提高了机构运转效率，特别是渠道合作方式逐渐成为主要经营模式，营销渠道方面，2021年人身险通过渠道累计实现规模保费2,529.4亿元，占比86.7%，较2020年增长2%；财产险领域，专业中介渠道累计保费收入412亿元，占比48%，较 2020年增长16%。 6以稳促进，“保”驾护航：《互联网保险业务监管办法》实践情况之回顾与展望 6以稳促进，“保”驾护航：《互联网保险业务监管办法》实践情况之回顾与展望 2、监管环境层面 互联网保险兼具保险市场与互联网的双重特征，不仅需要满足保险业相关监管要求，同时受互联网相关法律法规约束。近年来，监 管持续关注互联网保险领域发展动态，完善相关制度体系。互联网保险领域已全面迎来“强监管”模式，进入行业调整期。 2.1）监管精细化，以点及面逐级细化完善监管制度体系 目前已形成以《中华人民共和国保险法》为依据，13号令为核心，《关于加强自媒体保险营销宣传行为管理的通知》（银保监发 〔2018〕27号）、《关于规范互联网保险销 售行为可回溯管理的通知》（银保监发 〔2020〕26号）、《进一步规范保险机构互联网人身保险业务有关事项的通知》（银保 监办发〔2021〕108号）、《关于开展互联网保险乱象专项整治工作的通知》等为配套性文件的制度体系，反映出以点及面，逐级细化完善的监管模式。 2.2）监管力度升级，开展全国范围内互联网保险乱象整治 为推进13号令落地实践，继2016年互联网保险业务专项检查后，2021年银保监会非银检查局牵头组织消保局、财险部、人身险部、中介部等部门在全国范围内开展互联网保险乱象专项整治，在监管政策推动下，包括销售误导、强制搭售、费用虚高、违规经营和用户信息泄露等在内的违规行为得到全面整治。 另外，应《进一步规范保险机构互联网人身保险业务有关事项的通知》（银保监办发 〔2021〕108号）要求，多家险企为响应监管要求暂停互联网保险业务，多款互联网保险产品批量下架。 观局入阵，解局护航：《互联网保险业务监管办法》实践情况之回顾与展望7 2.3）监管信息化，以机构公开披露的信息及报送数据为抓手提升合规管理力度 13号令中明确要求公司须在中国保险行业协会网站中披露互联网业务专项信息，此外，银保监会在2022年发布了《关于做好保险业普惠金融重点领域情况和互联网保险业务统计工作的通知》，要求各家保险机构就互联网保险业务直销渠道、中介渠道、业务地区分布、引流转化等各层面的发展状况进行详细报送，并明确数据报送统一归口部门及责任人，确保数据报送及时、真实、准确。至此，银保监会对互联网保险市场逐步实现数据层面的常态化监管模式。 3、信息科技层面 随着“十四五”规划的发布，保险科技已成为驱动保险行业转型的重要引擎。2022年1月银保监会发布《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》（银保监办发〔2022〕2号），为保险机构在战略规划与组织流程、业务经营管理数字化、数据能力、科技能力、风险防范、组织保障和监督管理等领域建设指明了发展方向。 8以稳促进，“保”驾护航：《互联网保险业务监管办法》实践情况之回顾与展望 互联网保险业务合规痛点分析 在13号令正式施行的第一年，普华永道对规模不等的多家保险机构进行了调研，从互联网保险业务的基本情况、营销模式、相关机构合作、网络安全建设、消费者权益保护、信息系统运行和故障、合规经营和外部合规审计等多维度展开纵深分析，观察机构对13号令相关要求的遵循程度。通过汇总分析，发现存在如下痛点。 痛点一：组织架构设置不规范 未实现互联网保险业务由总公司集中运营、统一管理：机构对互联网保险业务范围界定不清晰，导致业务分散管理，包括分散授权； 权责未分离：未建设独立于销售、理赔等业务的专职处理互联网保险客户投诉的人员队伍。 痛点二：渠道管理不规范 与信息披露不充分的中介机构保持合作：中介机构将互联网保险业务转委托给其他保险中介机构开展，但未向消费者披露； 与未取得经营许可的互联网平台保持合作：平台利用流量优势非法经营互联网保险业务； 未对中介渠道实施有效的闭环管理：未制定或严格执行中介机构退出管理机制。 10以稳促进，“保”驾护航：《互联网保险业务监管办法》实践情况之回顾与展望 10以稳促进，“保”驾护航：《互联网保险业务监管办法》实践情况之回顾与展望10 痛点三：销售管理不规范  信息披露不及时、不准确、不充 分：合作机构信息、互联网保险产品信息和综合偿付能力充足等信息存在不及时、不准确或不充分的情况；销售过程中未充分告知消费者售后服务能否实现全流程线上操作；销售过程中的风险提示缺失或 不清晰等； 产品收益率和使用误导性语言模糊 保险责任；  诱导销售行为：产品投保界面默认 勾选自动扣费功能；   营销宣传不规范：营销过程中的宣 传用语及条款或与事实不符，夸大 从业人员管理不规范：未建立从业 人员互联网保险营销宣传行为管理规范；从业人员转发营销宣传内容时未完整标记机构全称、个人姓名或执业证编号。 痛点五：数据安全不规范  访问控制管理不到位：高权账号 “共享”、授权与岗位职责不符、授权不符合“最小授权”原则、权责未分离和数据访问监控不到位等； 数据销毁管控不规范：部分到期 数据未按要求及时、完整或有效销毁；  容灾恢复管控缺失：未建立数据 级容灾与应用级容灾机制；  数据加密管控不规范：应用层数 据加密管理不到位，以及密级文件在存储、传输、使用过程中未进行加密等； 应急管理不完善：未定期开展网 络安全相关的应急演练。 痛点四：售后服务不规范 全流程线上服务无法实现：部分机构核保、保全、理赔环节需依赖线下落地服务，但未开展分支机构属地化服务，导致理赔存在调度遗漏、现场查勘与损失核定不规范、问题处理超时等情况。 11以稳促进，“保”驾护航：《互联网保险业务监管办法》实践情况之回顾与展望 观局入阵，解局护航：《互联网保险业务监管办法》实践情况之回顾与展望11 12以稳促进，“保”驾护航：《互联网保险业务监管办法》实践情况之回顾与展望 互联网保险业务合规发展建议 普华永道深度对标监管要求，借鉴领先合规管理案例，提出以下五项发展建议助力保险机构在互联网保险领域稳步实现高质量发展转型。 1、规范组织架构设置 建议机构厘清互联网保险业务范围，规范相关组织架构设置，明确责任体系，确保实现互联网保险业务由总公司集中运营、统一管理，建立统一集中的业务平台、业务流程和管理制