2022年全球合成手游市场洞察

2022年全球合成⼿游市场洞察 — 分析全球移动游戏市场合成⼦品类表现与趋势 ©2022SensorTowerInc.-AllRightsReserved ⽬录 4-全球合成⼿游市场总览 13-热⻔合成⼿游以及变现⽅式 20-合成⼿游⼴告投放表现24-案例分析：MergeMansion28-重点摘要 ©2022SensorTowerInc.-AllRightsReserved 2022年全球合成⼿游市场洞察报告说明 报告提供2022年关于AppStore和GooglePlay渠道合成⼿游市场的深度分析。其中包括全球合成⼿游下载量与收⼊趋势，主题与⻛格趋势，合成⼿游的主要市场，头部合成⼿游⽤户表现与变现⽅式，以及⼴告投放表现等。报告同时提供经典案例分析帮助读者了解合成⼿游发⾏商的成功经验。 合成⼿游是休闲游戏下益智解谜类⼿游的⼦品类，玩家通过拖动相同或相似的物品将其合并⽽得到激励，例如获得⾦币、解锁更⾼级的物品、⻆⾊或全新的技能，顺利进⼊下⼀个游戏关卡。典型应⽤:MergeDragons!。 3 全球合成⼿游市场总览 合成⼿游是收⼊增⻓最快的益智解谜⼦品类 ©2022SensorTowerInc.-AllRightsReserved 全球益智解谜⼿游收⼊季度增幅-按⼦品类划分(基础值:2019年Q1收⼊) 动作解谜泡泡⻰经典三消寻物合成其他三消其他解谜解谜&装扮砖块消除益智问答⽂字解谜 200% 合成 150% 近年来，合成⼿游成为全球收⼊增⻓最为突出的益智解谜⼿游⼦品类，2019年⾄2022年上半年，累计总收⼊近15亿美元，占益智解谜⼿游全球总收⼊的6%。 2022年第⼀季度，合成⼿游全球收⼊超过1亿美元，环⽐增⻓16%，接近2019年第⼀季度收⼊的3倍。2022年上半年，合成⼿游全球玩家⽀出突破2.7亿美元。 100% 50% 0% 2019 Q22019 Q32019 Q42019 Q12020 Q22020 Q32020 Q42020 Q12021 Q22021 Q32021 Q42021 Q12022 Q22022 Q1 -50% 关于收⼊统计的说明 SensorTower统计的数据为2019年Q1⾄2022年Q2期间，AppStore和GooglePlay应⽤商店中的IAP预估值，数据不包括⼴告变现收⼊以及第三⽅安卓市场的收⼊。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收⼊总额(即未扣除平台分成的部分)。收⼊季度增幅的计算以2019年Q1数据为基础。 合成⼿游是下载量增⻓最快的益智解谜⼦品类之⼀ ©2022SensorTowerInc.-AllRightsReserved 全球益智解谜⼿游下载量季度增幅-按⼦品类划分(基础值:2019年Q1下载量) 动作解谜泡泡⻰经典三消寻物合成其他三消其他解谜解谜&装扮砖块消除益智问答⽂字解谜 2019年⾄2022年上半年，合成⼿游是全球下载量增 ⻓最为突出的益智解谜⼦品类之⼀，累计下载量接近4亿，占益智解谜⼿游总下载量的2.3%。 400% 300% 2020年第⼆季度⾄第三季度期间，合成⼿游全球下载量增⻓强劲，但⾃2020年第四季度，合成⼿游下载量持续下滑。2022年上半年，合成⼿游全球下载量为4800万。 200% 100% 0% 2019 Q22019 Q32019 Q42019 Q12020 Q22020 Q32020 Q42020 Q12021 Q22021 Q32021 Q42021 Q12022 Q22022 Q1 -100% 合成关于下载统计的说明 SensorTower统计的数据为2019年Q1⾄2022年Q2期间，AppStore和GooglePlay应⽤商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三⽅安卓市场的下载量。GooglePlay未在中国⼤陆开放。下载量季度增幅的计算以2019年Q1数据为基础。 合成⼿游全球⽤户⽀出在疫情初期急速攀升 ©2022SensorTowerInc.-AllRightsReserved 合成⼿游全球玩家⽀出季度趋势 $150M $120M $90M 近年来，合成⼿游收⼊基本处于稳步增⻓的势态，2020年和2021年第⼀季度全球收⼊同⽐增⻓量分别为86%、52%。 受到全球新冠疫情的影响，合成⼿游收⼊在2020年第⼆季度急速攀升，环⽐增⻓36%，达到历史新⾼1.2亿美元。2021年第⼆季度合成⼿游收⼊出现⼩幅回落，但仍⾼于疫情前⽔平。 从平台收⼊贡献来看，2019年⾄2022年上半年，AppStore、GooglePlay分别贡献7亿、7.2亿美元收 ⼊。 AppleStore GooglePlay 新冠疫情开始 +0.6%Y/Y +52%Y/Y +86%Y/Y $60M $30M Q12019 Q22019 Q32019 Q42019 Q12020 Q22020 Q32020 Q42020 Q12021 Q22021 Q32021 Q42021 Q12022 Q22022 $0 关于收⼊统计的说明 SensorTower统计的数据为2019年Q1⾄2022年Q2期间，AppStore和GooglePlay应⽤商店中的IAP预估值，数据不包括⼴告变现收⼊以及第三⽅安卓市场的收⼊。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收⼊总额(即未扣除平台分成的部分)。 全球疫情爆发初期合成⼿游下载量显著增⻓ ©2022SensorTowerInc.-AllRightsReserved AppleStore GooglePlay 新冠疫情开始 《PuppyTown-Merge》下载量 70M 53M 35M +137%Y/Y -34%Y/Y +6%Y/Y 18M 0M 合成⼿游全球下载量季度趋势 80M 60M 40M 受MeetJoyStudio旗下合成⼿游《PuppyTown-Merge》和新冠疫情的影响，2020年第三季度合成⼿游下载量环⽐增⻓141%，接近6200万，创历史新 ⾼，其中安卓市场下载量涨幅尤为明显。（图中蓝线代表《PuppyTown-Merge》季度下载量。） 随着《PuppyTown-Merge》下载量的急剧下滑和疫情影响的消退，2021年第三季度合成⼿游下载量⽐2020年同期下降52%，但仍⾼于疫情前⽔平。 2019年⾄2022年上半年，安卓市场贡献了合成⼿游总下载量的76%。同时相较iOS市场，安卓市场的下载量波动更为明显。 Q32020 Q42020 Q12021 Q22021 Q32021 Q42021 Q12022 Q22022 20M Q12019 Q22019 Q32019 Q42019 Q12020 Q22020 Q32020 Q42020 Q12021 Q22021 Q32021 Q42021 Q12022 Q22022 0M 关于下载统计的说明 SensorTower统计的数据为2019年Q1⾄2022年Q2期间，AppStore和GooglePlay应⽤商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三⽅安卓市场的下载量。GooglePlay未在中国⼤陆开放。 美国合成⼿游玩家⽀出远超其他国家 ©2022SensorTowerInc.-AllRightsReserved 2022年H1合成⼿游玩家⽀出国家排⾏ AppleStoreGooglePlayTop3Games 美国英国德国 ⽇本加拿⼤澳⼤利亚 韩国中国法国荷兰 $0$50M$100M$150M$200M 2022年上半年美国合成⼿游⽤户⽀出接近1.7亿美元，占全球合成⼿游总⽀出的62%，同时是第⼆名英国市场合成⼿游⽀出的12倍。 《MergeDragon!》、《EverMerge》和《MergeMansion》包揽了绝⼤多数国家的收⼊榜前3名。在中国市场，本⼟游戏《幻兽爱合成》拔得头筹。 关于收⼊统计的说明 SensorTower统计的数据为2019年Q1⾄2022年Q2期间，AppStore和GooglePlay应⽤商店中的IAP预估值，数据不包括⼴告变现收⼊以及第三⽅安卓市场的收⼊。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收⼊总额(即未扣除平台分成的部分)。 印度成为合成⼿游新兴市场 ©2022SensorTowerInc.-AllRightsReserved 2022年H1合成⼿游下载量国家排⾏ AppleStoreGooglePlayTop3Games 美国印度巴⻄俄罗斯 德国英国 印度尼⻄亚 法国中国 ⼟⽿其 0M2M4M6M8M10M 美国仍然是合成⼿游最⼤市场，占全球合成⼿游下载量的19%，2022年上半年共获得912万次下载量。印度以517万次下载量成为合成⼿游第⼆⼤市场，其中安卓市场下载量占⽐99%。此外，合成品类在巴 ⻄、俄罗斯与其他欧美国家同样拥有较⾼流⾏度。 MetacoreGames旗下《MergeMansion》是美国、德国、英国、法国等市场下载量最⾼的合成⼿游。2022年上半年，AppLovin发⾏的《GrowAnimals》跻身绝⼤多数国家合成⼿游下载榜前3位。 关于下载统计的说明 SensorTower统计的数据为2019年Q1⾄2022年Q2期间，AppStore和GooglePlay应⽤商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三⽅安卓市场的下载量。GooglePlay未在中国⼤陆开放。 动物和⻰主题是合成⼿游最热⻔题材 全球不同主题合成⼿游下载量及收⼊变化趋势 ©2022SensorTowerInc.-AllRightsReserved 2020 2021 2022H1 动物装扮魔法城市建造⻰泡泡/砖块/颜⾊家庭/孩⼦载具烹饪/⻝物其他 17% 35% 9% 3% 4% 4% 4% 7% 7% 8% 18% 7% 12% 11% 2% 15% 2% 3% 4% 3% 1%7% 13% 36% 17% 51% 0%25%50%75%100% 下载量 尽管下载量占⽐从2020年的51%下降⾄2021年的36%，动物主题仍然是合成⼿游最⼤市场，是2022年上半年下载量最⼤的主题。其次是装扮主题，下载量占⽐从2021年的13%上升⾄2022年的17%。紧随其后的主题分别为魔法和泡泡/砖块/颜⾊。 ⻰和魔法主题是合成⼿游收⼊最⾼的两⼤主题，但两类主题收⼊占⽐逐年下滑。与此同时，装扮和城市建造主题的合成⼿游收⼊⼤幅提升。 1% %1% 1 11% 23% 31% 33% 15% 44% 38% 2% 38% 60% ⻰魔法 装扮城市建造 烹饪/⻝物 家庭/孩⼦动物 农场泡泡/砖块/颜⾊其他 2020 2021 2022H1 0%25%50% 收⼊ 75%100% 关于下载和收⼊统计的说明 SensorTower统计的数据为2019年Q1⾄2022年Q2期间，AppStore和GooglePlay应⽤商店中的下载和IAP预估值，下载数据不包括预下载、重复下载和第三⽅安卓市场的下载量。收⼊数据不包括⼴告变现收⼊以及第三⽅安卓市场的收⼊。在未明确声明为净收益的情况下，收⼊数据均为收⼊总额(即未扣除平台分成的部分)。 2D卡通⻛格依旧占据合成⼿游主要市场 全球不同⻛格合成⼿游下载量及收⼊变化趋势 ©2022SensorTowerInc.-AllRightsReserved 2020 2021 2022H1 2D卡通3D卡通低多边形体素超休闲其他 96% 88% 77% 20% 1 %12%% 2 8% %1% 2 %1% 下载量 2D卡通⻛格仍然占据合成⼿游主流市场，2020年下载量占⽐⾼达96%。尽管3D⻛格仍偏⼩众，但该⻛格合成⼿游下载量占⽐已从2021年的8%提⾼⾄2022年的20%。 在收⼊⽅⾯，2D卡通⻛格的合成⼿游收⼊占⽐接近 100%。 0%25%50%75%100% 2D卡通 3D卡通 低多边