缩量震荡,静待会议结果 市场跟踪日报0727 研究结论 今日A股行情概览: 上证指数跌0.05%,报3275.76点,深证成指跌0.07%,报12399.69点,沪深300 跌0.49%,报4225.04点,创业板指涨0.03%,报2714.25点。沪深两市共2818只个股上涨,1828只下跌,193只持平。其中,309只个股涨超5%,23只个股跌超5%;100只个股涨停,10只个股跌停。涨跌家数比接近1.54:1。今日涨跌中位数:+0.39%。 北向资金尾盘加速离场,全天净卖出37.38亿元;其中沪股通净卖出15.73亿元, 深股通净卖出21.65亿元。 今日涨幅前三的板块为美容护理、机械设备和汽车,分别上涨2.02%、1.74%和1.62%,涨幅倒数前三的板块是食品饮料、商贸零售和社会服务,分别上涨- 1.44%、-0.99%和-0.92%。 Wind主题行业指数中有35个上涨,32个下跌。其中,发电设备指数、燃气指数、综合类指数涨幅居前,分别涨3.42%、3.24%、2.79%;餐饮旅游指数、酒类指数、保险指数跌幅居前,分别跌2.06%、1.68%、1.05%。 其他市场行情概览 港股:恒生指数报20670.04点,下跌1.13%,恒生国企指数报7091.47点,下跌 1.3%;恒生科技指数报4536.62点,下跌1.3%,港股通指数报3014.27点,下跌 1.07%。表现最好的三个指数为日常消费、公用事业、能源,涨幅依次为0.28%、 0.15%、0.02%;表现最差的三个指数为房地产、信息技术、可选消费,涨幅依次为 -2.26%、-2.04%、-1.85%。 美股:7月26日晚美国三大股指全线收跌,道指跌0.71%,标普500指数跌 1.15%,纳指跌1.87%。热门中概股多数下跌,中概新能源汽车股全线走低。 今日市场点评。 主要指数继昨日反弹后震荡,趋势和主题方面,上周周报建议关注的机器人和光伏大涨。市场缩量等待本周美联储和政治局会议结果,市场下一阶段的结构方向需要等待会议落地,当前行情以主题热点驱动为主。 风险提示 宏观经济下行超预期 全球新冠疫情再次超预期爆发 投资策略|定期报告 报告发布日期2022年07月28日 薛俊021-63325888*6005 xuejun@orientsec.com.cn 执业证书编号:S0860515100002 蒋晨龙021-63325888*6073 jiangchenlong@orientsec.com.cn 执业证书编号:S0860517100004香港证监会牌照:BQP133 张书铭021-63325888*5152 zhangshuming@orientsec.com.cn 执业证书编号:S0860517080001 张志鹏zhangzhipeng@orientsec.com.cn 执业证书编号:S0860522020002 趋势震荡期间,关注细分领域机会:主题2022-07-25&赛道跟踪周报 有关分析师的申明,见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分,或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 今日A股行情概览4 A股主要指数4 北上资金动态4 A股板块表现5 A股主题概念表现6 板块消息面6 机器人板块:6 医美板块:6 光伏板块:7 汽车零部件板块:7 天然气板块:7 其他市场行情概览7 港股主要指数7 港股板块表现8 昨日美股主要指数表现9 昨日美股板块表现9 今日市场点评11 风险提示11 图表目录 图1:近一个月北上资金净流入情况5 图2:申万一级行业当日涨跌幅,%5 图3:申万一级行业当日成交额,亿元5 图4:Wind香港一级行业今日涨跌幅,%8 表1:A股主要指数当日表现4 表2:全A当日表现4 表3:北上资金今日动态4 表4:申万一级行业指数当日表现5 表5:Wind主题行业指数当日表现6 表6:港股主要指数市场表现8 表7:恒生科技指数当日涨跌幅情况8 表8:昨日美股指数市场表现9 表9:美股重点公司市场表现9 表10:美股科技板块当日涨跌幅情况9 表11:中概互联网板块涨跌幅情况10 表12:中概汽车板块涨跌幅情况10 表13:中概新能源板块涨跌幅情况10 今日A股行情概览 A股主要指数 今日上证指数跌0.05%,报3275.76点,深证成指跌0.07%,报12399.69点,沪深300跌0.49%,报4225.04点,创业板指涨0.03%,报2714.25点,科创50指数涨1.02%,报1095.7点,万得全A涨0.17%,报5244.47点。 表1:A股主要指数当日表现(单位:%) 代码 简称 收盘价 涨跌幅 000001.SH 上证指数 3275.76 (0.05) 000300.SH 沪深300 4225.04 (0.49) 000688.SH 科创50 1095.70 1.02 399001.SZ 深证成指 12399.69 (0.07) 399006.SZ 创业板指 2714.25 0.03 数据来源:Wind,东方证券研究所 成交额方面,上证指数3397.68亿元,深证成指5283.44亿元,创业板指1772.35亿元,全部较 前一交易日放量,两市成交8681.12亿元,较前一日上升339.78亿元。 当日沪深两市共2818只个股上涨,1828只下跌,193只持平。其中,309只个股涨超5%,23 只个股跌超5%;100只个股涨停,10只个股跌停。涨跌家数比接近1.54:1。今日涨跌中位数: +0.39%。当日97只个股盘中触及52周新高;15只个股盘中触及52周新低。 表2:全A当日表现 上涨家数下跌家数持平家数 涨幅超过 5% 跌幅超过 5% 涨跌家数 比 涨跌中位数 28181828193309231.540.3941 数据来源:Wind,东方证券研究所 北上资金动态 北向资金日内净卖出37.38亿元,其中沪股通净卖出15.73亿元,深股通净卖出21.65亿元。 表3:北上资金今日动态(单位:亿元) 沪股通净买入 -15.73 深股通净买入 -21.65 日内净买入 -37.38 数据来源:Wind,东方证券研究所 图1:近一个月北上资金净流入情况(单位:亿元) 数据来源:Wind,东方证券研究所 A股板块表现 今日涨幅前三的板块为美容护理、机械设备和汽车,分别上涨2.02%、1.74%和1.62%,涨幅倒数前三的板块是食品饮料、商贸零售和社会服务,分别上涨-1.44%、-0.99%和-0.92%。 图2:申万一级行业当日涨跌幅(单位:%)图3:申万一级行业当日成交额(单位:亿元) 数据来源:Wind,东方证券研究所数据来源:Wind,东方证券研究所 表4:申万一级行业指数当日表现(涨幅单位:%) 上涨板块数 17 下跌板块数 14 涨幅前3板块 排序 代码 简称 涨幅 1 801980.SI 美容护理(申万) 2.02 2 801890.SI 机械设备(申万) 1.74 3 801880.SI 汽车(申万) 1.62 跌幅前3板块 排序 代码 简称 涨幅 1 801120.SI 食品饮料(申万) -1.44 2 801200.SI 商贸零售(申万) -0.99 3 801210.SI 社会服务(申万) -0.92 数据来源:Wind,东方证券研究所 A股主题概念表现 Wind主题行业指数中有35个上涨,32个下跌。其中,发电设备指数、燃气指数、综合类指数涨幅居前,分别涨3.42%、3.24%、2.79%;餐饮旅游指数、酒类指数、保险指数跌幅居前,分别跌2.06%、1.68%、1.05%。 表5:Wind主题行业指数当日表现(涨幅单位:%) 上涨板块数 35 下跌板块数 32 涨幅前3板块 排序 代码 简称 涨幅 1 886018.WI 发电设备指数 3.42 2 886066.WI 燃气指数 3.24 3 886019.WI 综合类指数 2.79 跌幅前3板块 排序 代码 简称 涨幅 1 886039.WI 餐饮旅游指数 -2.06 2 886043.WI 酒类指数 -1.68 3 886055.WI 保险指数 -1.05 数据来源:Wind,东方证券研究所 板块消息面 机器人板块: 2022年6月23日下午,马斯克在接受彭博社采访时称:“人形机器人‘擎天柱’将在9月30日的特斯拉AI日活动上面世。机器人板块趋势上涨至今。 医美板块: 7月26日,深圳市发改委正式对外印发《深圳市促进大健康产业集群高质量发展的若干措施》指出,支持电子类医疗美容产品。积极发展用于皮肤美容、口腔美容、中医美容的医用激光、光子、射频及超声设备,水光仪、内窥镜等医疗器械。对新取得Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械注册证的,单个品种分别给予最高300万元、500万元一次性奖励。对进入创新医疗器械特别审批或优先审评程序,并取得医疗器械注册证书的产品,单个品种资助上限再提高100万元。单个企业每年累计获得资 助最高不超过1000万元。 支持生物类医疗美容产品。积极发展抗衰老药物,支持发展肉毒素、重组人表皮生长因子等医疗美容药品,对取得临床批件的,给予最高100万元奖励。对完成Ⅱ、Ⅲ期临床试验的,分别给予 最高200万元、300万元奖励。对取得药品注册批件的,给予最高500万元奖励。对于自主研发,并获得美国FDA、欧洲EMA等国际药品生产规范(cGMP)认证的,给予最高不超过200万元资助。 光伏板块: 2022年7月25日晚间,通威太阳能官网公布了最新的单晶太阳能电池片定价公告。与7月1日 的报价相比,本次调价210尺寸电池片价格上涨5分,报价1.28元/瓦;182尺寸电池片价格上涨 4分,报价1.30元/瓦;166尺寸电池片上涨4分,报价1.28元/瓦,涨幅分别为4.07%、3.17%、 3.23%。 本周国内单晶复投料价格区间在28.8-31.0万元/吨,成交均价为29.76万元/吨,环比持稳;单晶致 密料价格区间在28.6-30.8万元/吨,成交均价维持在29.55万元/吨不变。 欧洲电网告急,伦敦电价一度飙升5000%,法国电力价格创历史新高。 汽车零部件板块: 无主要催化,主线行情延续。 天然气板块: 当地时间7月27日,塔斯社援引德国天然气管道运营商Gascade发布的数据报道称,受另一台涡轮机停止运行的影响,“北溪-1”管道的天然气供气量已降至最大运力的20%。受天然气供应危机影响,27日,欧洲市场的天然气价格自今年3月8日以来首次突破每千立方米2300美元。 据悉,俄罗斯天然气通过“北溪-1”管道向欧洲供应的产能从25日的40%降到了26日的38%,27日又大幅削减至仅20%。 其他市场行情概览 港股主要指数 表6:港股主要指数市场表现(单位:%) 代码 简称 收盘价 涨跌幅 HSHKI.HI 港股通 3,014.2700 -1.0687 HSCEI.HI 恒生中国企业指数 7,091.4700 -1.3043 HSHKI.HI 恒生港股通 3,014.2700 -1.0687 HSI.HI 恒生指数 20,670.0400 -1.1281 HSTECH.HI 恒生科技 4,536.6200 -1.2993 数据来源:Wind,东方证券研究所 恒生指数报20670.04点,下跌1.13%,恒生国企指数报7091.47点,下跌1.3%;恒生科技指数报4536.62点,下跌1.3%,港股通指数报3014.27点,下跌1.07%。 港股板块表现 图4:Wind香港一级行业今日涨跌幅(单位:%) 数据来源:Wind,东方证券研究所 从行业角度来看,Wind香港一级行业指数中有3个指数上涨,有8个指数下跌。表现最好的三个指数为日常消费、公用事业、能源,涨幅依次为0.28%、0.15%、0.02%;表现最差的三个指数为房地产、