每天导读

每天导读 国指走势图 恒指走势图 各股市走势图 30,000 28,000 26,000 24,000 指数 收市 日比(%) 5日(%) 恒生 20,670.04 -1.13 -1.05 H股 7,091.47 -1.30 -1.22 红筹 3,733.00 -0.46 -0.83 HSC大型股 1,868.72 -1.18 -1.34 HSC中型股 4,158.54 -1.22 -2.12 AH股溢价 143.55 0.04 -0.84 沪深300 4,225.04 -0.49 -1.37 富时中国A50 13,926.10 -1.03 -1.69 上证180 8,817.72 -0.56 -1.54 上证380 6,078.98 0.55 -0.52 台北加权 14,921.59 0.78 1.28 日经225 27,715.75 0.22 -0.31 道琼斯 32,197.59 1.37 1.01 标普500 4,023.61 2.62 1.61 纳斯达克 12,032.42 4.06 1.13 德国DAX30 13,166.38 0.53 -0.87 富时100 7,348.23 0.57 1.16 法国CAC40 6,257.94 0.75 1.18 商品期货/指数 市价 日比(%) 5日(%) 纽约期油(美元/桶) 97.80 0.56 1.50 纽约期金(美元/toz) 1,735.60 0.96 1.30 22,000 20,000 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 18,000 沪深300走势图标普500走势图 5,400 5,100 4,800 4,500 4,200 3,900 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 3,600 11,500 10,500 9,500 8,500 7,500 6,500 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 5,500 5,000 4,800 4,600 4,400 4,200 4,000 3,800 3,600 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 3,400 来源：彭博 股市短评 昨天美股三大指数均上升，其中纳斯达克指数升幅较大。联储局议息会议后宣布再次加息0.75厘，符合市场预期。主席鲍威尔表示，经济正在放缓，但并非衰退，投资者对经济前景的担忧纾缓。昨天欧洲三大股指均上升，其中法国CAC指数升幅较大。昨天恒指及国指均下跌，其中国指跌幅较大。内房股领跌恒指。昨天上证综指及深成指均下跌，其中深成指跌幅较大。沪深300指数中医药卫生指数及主要消费指数领跌。昨天沪股通北向净卖出15.73亿人民币，南向净卖出0.62亿港币；深股通北向净卖出21.65亿人民币，南向净买入3.37亿港币。今天将公布美国第二季度GDP环比折合年率初值及欧元区7月消费者信心指数终值。 标普高盛683.99 1.43 0.31 主要经济资料公布 商品指数 国家 经济指标 时间 市场预期 实际值 前值 CRB大宗商品289.08期货价格指数 0.90 0.71 美国 批发库存月环比 6月 1.5% 1.9% 1.8% 罗杰斯国际 商品指数 3,895.34 0.76 0.74 美国零售库存月环比 6月1.0% 2.0% 1.1% 美国 耐用品订单环比 6月-0.4% 1.9% 0.8% 外汇 汇率5日(%) 1个月(%) 美国 耐用消费品（除运输类） 6月0.2% 0.3% 0.7% 港元兑人民币 0.8600(0.29) 0.70 美国 待定住宅销售量(月环比) 6月-1.0% -8.6% 0.7% 美元兑人民币 6.7504(0.30) 0.71 美元兑港元 7.84940.01 0.02 美元兑日元 136.35 (0.74) 0.15 欧元兑美元 1.0190 (0.39) (3.13) 英磅兑美元 1.2150 1.29 (0.28) 澳元兑美元 0.6990 0.81 1.19 政府债券 收益率(%) 5日(bps) 1个月(bps) 来源：彭博（*均为修正值） 主要新闻总结 ˙美联储二度升息75基点，鲍威尔称经济并未陷入衰退˙中国6月份工业企业利润回升  香港(10年期)2.71000(22.80)(35.60) 中国(10年期) 2.7770 1.40(6.80) ˙美国参议院表决通过规模520亿美元的芯片法案 ˙美国6月份商品贸易逆差初值为982亿美元 ˙欧洲央行官员Stournaras：2023年全球利率可能因经济衰退而下降 ˙澎湃：郑州市计划优先帮助7家头部房企纾困，给予多种模式选择 ˙美国SEC主席：中美监管部门必须很快达成审计协议 ˙中国证监会：欢迎外国公司到中国上市 美国(10年期) 2.76120 (11.35) (41.03) 来源：彭博 国际经济要闻 美联储二度升息75基点，鲍威尔称经济并未陷入衰退 美联储连续第二个月加息75个基点，主席鲍威尔暗示9月份可能还会再加75基点，其否认美国经济处于衰退期，并称美联储将在某个时候放慢加息步伐。鲍威尔在记者会上表示，“下一次会议上再进行一次超常规幅度的加息可能是合适之举，这将取决于从现在到那时的经济数据”。(彭博) 美国参议院表决通过规模520亿美元的芯片美国参议院通过一项法案，其中包括为美国半导体制造业提供520亿美元的补贴和 激励措施。经过长达一年多的辩论，参议院终于以64对33票的结果通过了法案。预 法案计该法案将于本周晚些时候在众议院表决通过，然后提交拜登签署。(彭博) 美国6月份商品贸易逆差初值为982亿美元 美国商务部称，6月份商品贸易逆差初值从前月的1,040亿美元收窄至982亿美元。6月进口额下降0.5%，从5月份的2,811.85亿美元降至2,797.07亿美元。6月出口额增长2.5%，从5月份的1,771.45亿美元增至1,815.24亿美元。(彭博) 欧洲央行官员Stournaras：2023年全球利率可能因经济衰退而下降 欧洲央行管理委员会成员YannisStournaras表示，只要通胀率上升，全球中央银行就会加息，但最多会持续到2023年底。他说，如果全球经济，尤其是欧洲经济，从2023年开始陷入衰退，那么如果央行利率从当年开始下降而不是上升，不要感到惊讶。(彭博) 大中华经济要闻 中国6月份工业企业利润回升 随着上海等主要城市重新放开经济，新冠疫情和抗疫封锁对工厂生产、物流运输和销售的影响减弱，6月份中国工业企业利润自3月份以来首次增长。6月份全国规模以上工业企业利润同比增长0.8%，1-6月份同比增加1%。(彭博) 澎湃：郑州市计划优先帮助7家头部房企纾澎湃新闻报道称，郑州召开“7家重点企业（建业、鑫苑、世茂、康桥、绿地、正 商、融创）在郑项目情况汇报”会议，市房管局就7家重点企业项目选择模式向政 困，给予多种模式选择 府汇报。政府计划对7家头部房企优先帮助纾困。(彭博) 美国SEC主席：中美监管部门必须很快达成美国证券交易委员会主席Gensler表示，美国和中国官员必须“很快”就获取中国 公司审计底稿达成协议。Gensler表示，“除非达成了允许工作人员检查审计底稿 审计协议 的框架协议，否则我们不会派调查员前往中国大陆和香港”。(彭博) 中国证监会：欢迎外国公司到中国上市 中国证监会通过电子邮件发布的公告称，作为扩大股票互联互通计划的一部分，证监会正在研究鼓励外国公司在中国上市。扩大和优化沪伦通是中国证监会提出的一项切实可行措施。(彭博) 企业要闻 碧桂园拟通过配售新股筹资3.61亿美元 碧桂园拟发行新股，筹资约28.3亿港元（3.61亿美元），突显了中国房地产开发商面临的流动性问题。这家中国房地产开发商将以每股3.25港元的价格配售8.7亿股股票。配售价较周二收盘价折让约12.6%。(彭博) 微软季度营收增速降至2020年9月来最低 微软季度销售和利润均低于分析师预期，因美元走强、市场对云计算服务、个人电脑软件及广告业务的需求下滑。当季整体营收增速为2020年9月以来最低。微软第四财季营收增长12％至519亿美元，净利润增至167亿美元。(彭博) SK海力士第二季度利润大增56% 禹洲集团境内债“20禹洲01”展期兑付方案未获通过，但获得30天宽限期 韩国芯片制造商SK海力士公布第二季度利润增长56%，得益于强韧的芯片需求和韩元贬值，但该公司预计记忆芯片需求将在下半年放缓。截至6月份的三个月营业利润增至4.2万亿韩元（32亿美元）。营收同比增长34%，至13.8万亿韩元。(彭博) 厦门禹洲鸿图地产公司的债券“20禹洲01”展期一年的兑付方案未获持有人投票通过，增加30个自然日宽限期的议案获得通过。该期回售部分债券本金兑付时间原拟调整为今年7月24日起的12个月内。(彭博) 2 中港两地上市的股份 港股代码 股份名称 港股收盘价 (港元) 动态市盈率 市净率 港股/A股价比(%) 港股代码 股份名称 港股收盘价 (港元) 动态市盈率 市净率 港股/A股价比(%) 939 建设银行 5.02 3.51 0.42 -22.96 753 中国国航 6.53 - 1.33 (45.94) 1398 工商银行 4.15 3.75 0.44 -18.61 670 东方航空 2.91 - 1.08 (50.29) 1288 农业银行 2.60 3.31 0.37 -21.18 1055 南方航空 4.49 - 1.04 (43.15) 3988 中国银行 2.80 4.05 0.37 -21.98 1919 中远海控 11.58 1.57 1.00 (27.70) 1658 邮储银行 5.32 5.53 0.65 -3.97 598 中国外运 2.39 3.97 0.45 (45.85) 3328 交通银行 4.69 3.50 0.33 -13.16 2866 中远海发 1.56 2.47 0.62 (56.81) 3968 招商银行 43.95 7.73 1.25 4.97 1138 中远海能 5.71 - 0.82 (61.29) 998 中信银行 3.30 2.43 0.27 -39.93 2880 大连港 0.73 7.86 0.39 (63.03) 6818 光大银行 2.41 2.70 0.27 -28.69 6198 青岛港 3.76 5.20 0.58 (41.35) 2016 浙商银行 3.70 5.50 0.53 -1.98 3369 秦港股份 1.14 5.24 0.33 (67.82) 1988 民生银行 2.60 2.85 0.17 -38.67 317 广船国际 7.55 104.39 0.64 (70.24) 6196 郑州银行* 1.39 2.99 0.19 -54.15 2039 中集集团* 7.89 5.52 0.78 (49.04) 3866 青岛银行* 3.44 5.49 0.58 -14.40 1800 中国交建 3.84 3.11 0.23 (61.15) 1963 重庆银行 4.11 2.81 0.28 -54.81 390 中国中铁 4.83 3.90 0.43 (32.71) 3618 渝农商行 2.77 3.22 0.26 -33.93 1186 中国铁建 4.54 2.45 0.25 (48.23) 2628 中国人寿 11.80 7.64 0.62 -63.69 1766 中国中车 2.91 7.78 0.48 (50