越秀证券每日晨报

每日晨报│2022年7月27日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 20,906 +1.67% -10.65% 恒生科技指数 4,596 +1.37% -18.95% 国企指数 7,185 +1.53% -12.76% 沪深300 4,246 +0.79% -14.06% 上证综合指数 3,277 +0.83% -9.95% 深证成份指数 12,409 +0.95% -16.48% 中小板指数 8,431 +1.14% -15.57% 道琼斯指数 31,762 -0.71% -12.68% 标普500指数 3,921 -1.15% -17.92% 纳斯达克指数 11,563 -1.87% -26.56% 伦敦富时指数 7,306 +0.00% -0.34% CAC40指数 6,211 -0.42% -13.28% DAX指数 13,097 -0.86% -17.99% 主要货币表现 汇率1M升跌6M升跌 人民币指数102.690+0.77%-0.14% 美汇指数106.481+2.20%+10.37% 港币/人民币0.8608-0.91%-5.68% 人民币/美元0.1480+0.97%+6.90% 欧元/美元1.0216-3.48%-9.11% 美元/日元136.520-0.78%-16.03% 英镑/美元1.2037-1.86%-10.59% 美元/瑞士法郎0.9640-0.80%-4.18% 主要商品表现 今日要闻 宏观经济 发改委：下调成品油价 斯里兰卡向外国油企开放市场冀解决燃料短缺 行业/个股 佳兆业：金融机构同意借款展期，争取11月前发业绩 哔哩哔哩被指盗播CBA赛事遭索赔逾4亿人币 长科伙长和注资早期癌症检测商 汇控2/8开非正式股东会据报主席及CEO将出席 市场回顾 港股：港股造好，恒生指数高开113点，迫近21000点水平，恒指收报 20905，升342点，大市成交965亿元，国企指数报7185点，升108 点；恒生科技指数报4596点，升62点。 沪深两市：三大股指开盘后相继翻绿，随后又拉升回暖，沪指和创业板指上行后持续盘整。截至收盘，上证指数报3277.44点，涨幅0.83%，成交额为3344亿元；深证成指报12408.56点，涨幅0.95%，成交额 4997亿元；创业板指报2713.46点，涨幅0.31%，成交额1581亿元。 （货币：美元）最新价1M升跌6M升跌 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 布伦特原油(桶)106.97-1.95%+27.25% 天然气(1mnBtu)8.90+41.74%+114.32% 黄金(盎司)1,721.95-5.54%-5.37% 白银(盎司)18.61-12.06%-20.91% 玉米(1蒲式耳)597.50-11.35%+4.32% 大豆(1蒲式耳)1,364.25-4.21%+2.27% (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 61.94 11.91% 37.06 7.13% 南向 13.75 3.27% 8.10 1.93% 沪港通和深港通每日额度余额情况 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 35,000 33,000 31,000 29,000 27,000 25,000 23,000 21,000 19,000 17,000 15,000 15.50 14.50 13.50 12.50 11.50 10.50 9.50 2017 2018 2019 2020 2021 2022 恒生指数 五年预测P/E(x) -1个标准差 +1个标准差 8.50 -2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 今日重点新闻 发改委：今夜凌晨起下调成品油价 据国家发展改革委公布，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自26日24时起，国内汽、柴油价格(标准品，下同)每吨分别降低300元人 民币(下同)和290元。相关价格联动及补贴政策按现行规定执行。 中石油(00857.HK)、中石化(00386.HK)、中海油(00883.HK)及其他原油加工企业要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。 斯里兰卡向外国油企开放市场冀解决燃料短缺 外电报道，斯里兰卡向外国油企开放市场。当地政府游说产油国石油公司在斯里兰卡进口和销售产品，以解决燃料严重短缺的问题。 斯里兰卡政府在通知中称，国营锡兰石油公司(CPC)将把其部分资源和油泵提供给新来的公司。该公司目前控制当地约80%的市场份额，在全国拥有1190个加油站。此前，斯里兰卡为确保汽油和柴油供应充足，上月决定允许进口和销售石油产品。因外汇储备枯竭，令斯里兰卡无力支付从燃料到食品和药品等必需品的进口费用。 佳兆业：金融机构同意借款展期，争取11月前发业绩 陷入流动性危机的佳兆业（01638）公告交代重组最新进展，公司称已与债权人进行建设性对话，以加快制定各方一致同意且保值的解决方案，并与若干境内金融机构订立安排延长其若干现有借款的期限，同时已引入品牌方盘活若干项目的建设与销售。佳兆业表示将继续与债权人进行对话，并适时公布其重组进度及建议的最新消息。 佳兆业因无法按时发放去年年度业绩，自４月１日起停牌至今。公司表示，新任核数师于本月开展审核工作，除非中国进一步爆发新冠肺炎疫情或实施新冠肺炎限制，或中国房地产行业的营商环境出现任何重大变化，否则公司将争取于今年１０月底前刊发其２０２１年年度业绩。 哔哩哔哩被指盗播CBA赛事遭索赔逾4亿人币 哔哩哔哩(09626)(B站)被指盗播中国男子篮球职业联赛(CBA)赛事，遭中篮联索赔 4.06亿元(人民币‧下同)。 北京市高级人民法院近日发出《上海宽娱数码科技有限公司等与中篮联(北京)体育 有限公司不正当竞争纠纷民事裁定书》，显示因B站未经授权便大规模向公众提供CBA赛事影音的点播服务，中篮联起诉至北京市知识产权法院，向B站的经营者上海幻电信息科技、上海宽娱数码科技索赔4.06亿元。 据悉，在2019至2020年赛季，CBA授权的新媒体赛事版权合作伙伴共有3间，分别是咪咕、腾讯(00700)及优酷，B站并不在其中。CBA公司认为，B站大规模向公众提供赛事点播属于侵权行为。 CBA公司又认为，B站曾作为上海男篮的赞助商，也曾在2017至2018年和2018至2019年赛季同CBA公司签署《CBA联赛比赛影音授权协议》，非常清楚未经授权向公众提供CBA点播影音属于侵权行为，属于「主观故意侵权」。 长科伙长和注资早期癌症检测商 长江生命科技(00775)联同长和(00001)各斥资550万美元(约4290万港元)，认购早期癌症检测液体活检测试公司Pharus(信标生物医学)，将各自持有Pharus已发行股本约18.33%。长科副总裁及行政总监余英才表示，是次投资新领域可扩大业务版图，亦因为这门医疗生意商机庞大，长和也非常有兴趣投资，故双方一同入股；分工上，长科主导与Pharus共同管理及联络，长和则作为财务投资。 余英才透露，Pharus已掌握很多病人资料，正在增加临床试验数据，往后再向监管机构申请批准推出市场；这类医疗产品相比药品的审批程序较短，具体推出时间视乎临床试验进度及监管需要。 他重申，2021年全球液体活检市场价值约80亿美元，预计至2030年将增长至260亿美元；其中，估计接近40%将来自测试套装和消耗品销售，以及测试服务，市场非常庞大。 当被问及会否与保险公司合作时，余英才称，会用尽所有渠道增加产品在市场的覆盖范围。至于会否分拆新业务上市，他称，视乎公司发展、工作进度及临床试验结果，不排除可分拆业务；现阶段太早预测何时会有多少盈利。 另外，长科副总裁及科学总监杜健明指出，液体活检的入侵程度较细、风险及痛苦较小，而价钱也更优惠；产品定价将视乎市场竞争情况由Pharus决定，目前香港市面的液体活检产品收费介乎2000至3000元。 谈及会否有更多新投资时，余英才表示，有评估不同公司的发展前景，希望再有新投资。 汇控2/8开非正式股东会据报主席及CEO将出席 汇控将于下周一(8月1日)公布中期业绩，下周二(8月2日)在港召开非正式股东会，据报行政总裁祈耀年及主席杜嘉祺届时将亲身出席，是逾3年以来，首度在港跟股东见面。 汇控业绩方面，集团于官方网站披露综合17家券商预测数字，预期第2季度经调整 税前盈利介乎42亿至近55亿美元，按预测中位数近49亿美元计，按年跌近12%，按季则增长4%，并估计信贷损失7.62亿美元，按季有所扩大。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现(成交额单位：港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 12345 碧桂园碧桂园服务阿里巴巴 金沙中国有限公司龙湖集团 3.72 22.35 104.40 18.7029.45 +13.41% +7.71%+4.82%+4.59% +3.7% 6.85亿9.48亿五大 65.05亿跌幅 3.21亿4.82亿 12345 蒙牛乳业创科实业恒安国际中芯国际电能实业 35.4089.3037.1017.0050.35 -3.15%-1.54%-1.46%-1.16%-1.08% 6.58亿4.15亿0.47亿2.36亿1.75亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现(成交额单位：港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 茂宸集团 0.027 +28.57% 7.63千万 2.25千万五大5.30千万跌幅 25.64万 3.39万 1 企展控股 1.150 -43.90% 1.14千万 2 中基长寿科学 0.081 +26.56% 2 汇鑫小贷 0.395 -29.46% 2.12千 3 中国石墨 0.640 +25.49% 3 大森控股 0.076 -23.23% 1.43百万 4 CLSAPRE 0.146 +23.73% 4 凯升控股 0.182 -18.75% 1.50千万 5 新世纪医疗 0.970 +19.75% 5 太阳城集团 0.184 -18.22% 8.11百万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 盈富基金 21.46 +1.61% 74.97亿五 1 金沙中国有限公司 18.70 +3.48% 18.68 2 阿里巴巴 104.40 +4.82% 65.05亿大 最 2 招商银行 44.45 +2.74% 44.54 3 腾讯控股 329.40 +0.92% 45.39亿佳 3 香港交易所 368.20 +2.25% 364.05 4 美团 190.70 +1.33% 21.28亿 4 长和 53.05 +1.84% 52.28 5 南方恒生科技 4.54 +1.61% 18.90亿 5 新鸿基地产 92.65 +1.03% 92.70 ADR 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览(成交额单位：人民币)(成交额单位：港元) 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1,950.21 +0.29% 12.23亿 港股通（沪） 1 腾讯控股 329.40 +0.92% 7.23亿 2 隆基绿能 59.65 +1.43% 10.14亿 2 复星医药 30.50 -2.71% 2.89亿 3 伊利股份 36.58 -0.08% 7.68亿 3 中国海外发展 22.75 +3.64% 2.71亿 4 通威股份 54.36 +1.00% 6.31亿 4 美团 190.70 +1.33