中国手机银行年度专题分析2022

中国手机银行年度专题分析2022 本产品保密并受到版权法保护 ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws CONTENTS 01 手机银行市场发展进程 02 手机银行获客、活客分析 手机银行服务生态分析 03 04 手机银行发展趋势洞察 01 手机银行市场发展进程 政策、数字经济、用户数字行为、金融科技等驱动手机银行发展 易观分析认为，政策、经济、用户、技术等多层面驱动手机银行发展。政策面，监管机构要求提升线上金融服务水平；经济面，银行必须提升数字化金融服务能力以顺应数字经济发展；社会面，用户数字化行为态势使得手机银行成为主服务渠道；技术面，技术赋能手机银行向开放化、智能化发展。 人冠民疫银情行防、控银工保作监的会支等持监，管要机求构商强业化银金行融引对导新居 民机通银过行手进机一A步P普P等及线。上方式办理金融业务，手 老年人线上金融服务水平。 银此保，监各会行发纷文纷提推出打手造机适银老行手老机年银版行本A，P以P，提为升 化态势凸显。 易已观超千10帆亿数户据，显用示户，日我常国生移活动、互金联融网等用行户为规数模字 主服务渠道，是银行全渠道的核心。 用生户渠数道字偏化好行的为变使化得，其手获机取银银行行等产线品上及渠服道务成发为 政策P环境社会S环境 经济E环境技术T环境 “建十设四数五字”中规国划，纲发要展提数出字加经快济。数字化发展， 顺提应升国数家字数化字金经融济服发务展能战力略，，手商机业银银行行等必渠须道 作在为数银字行经产济品驱及动服下务仍送将达不客断户发的展必。要载体， 软硬件技术提供方等完善的生态格局。 我方国、金场融景科提技供市方场、已算经法形及成解了决金方融案产提品供提方供、 服务效率提升。 金化融、科智技能技化术发赋展能，手推机动银手行机向银开行放服化务、能平力台和 2022-7-27 激发科技与创新活力4 技术深度赋能银行发展，手机银行已进入应用成熟期 应用•银行业务逐步互联网化 •智能手机日益普及，金融服务向 •移动支付、互联网贷款等快速发 •5G智慧银行、无人银行，催生金融 变化 •手机银行：短信银行、WAP版手机银行 移动化发展 •手机银行：查询、转账、缴费、 展 •手机银行：主动拥抱场景，发力 服务新业态 •手机银行：延续开放银行思路的同 通信1G、2G 理财等常用业务 场景金融，推动场景获客活客 4G5G 时，侧重提升金融服务能力 技驱术动 发展阶段 12G：语文音本时代 萌19芽99探~2索00期9 3G 图智片能时手机代 市20场10启~2动01期4 移视动频互时联代网 高20速14发~2展01期9 5物AI、联V网R、时A代R 应用20成20熟~期 动体验较差， 《电子银行业务 关键2006年， 节点管首理次办将法手》机颁银布行, 2推0出08W年A，P版银手行用户粘性不足 2行0推10出年支起持，苹银 为主流 果银式和行，安客并卓户逐手端渐机模成 央行2鼓01励4年银，行大力发支展付手业机务 机银行，但互 2银0行15移年动起优， 2016年起，行逐步开放 5G及金融科技赋能下，手机银行进一步向开 放化、智能化发展；再次重点聚焦金融服务，提升AUM，整体 各行手机银 1999年起， 纳入监管体系 先手战机略银下行，重 Ⅱ功类能户开立 服务能力及水平不断 银业主行务流推，模出短式手信机银银行行为 @易观分析 要显性日益凸 提升 www.analysys.cn 2022-7-27 激发科技与创新活力 图：基于手机银行市场整体发展视角的发展阶段图 5 手机银行从“渠道、平台、生态、开放运营”渐进式发展 从手机银行APP数字化特征及形态视角来看，从“渠道—平台—生态—开放运营”渐进式发展。“渠道”阶段，把线下交易往线上牵引，达到柜面分流；“平台”阶段，将各类服务打造成产品超市，关注产品和业务规模；“生态”阶段，引入更多生态延伸服务场景，注重提升活跃用户规模；“开放运营”阶段，银行将具体运营权限更多赋予生态方，提升用户价值，更关注金融转化及AUM。 当前，手机银行更多处在“平台、生态”阶段，打造开放式的产品货架、引入更多生态与场景方，但主要是产品及服务的开放，运营权限并未开放。部分领先的手机银行逐步向开放运营阶段发展，生态方深度参与服务用户。也有些相对滞后的手机银行仍定位于渠道。 123 渠道平台生态 4 开放运营 本质柜面分流、降本提效 指标替代率、交易笔数 特点封闭的渠道、封闭的用户 用户聚集、规模优先 业务规模 开放的用户、差异化金融服务 能力聚集、场景优先 场景获客、活跃用户开放的用户、场景金融 生态方资源及能力聚集合作规模、金融资产 开放运营权限、陪伴式服务 2022-7-27 激发科技与创新活力 图：基于手机银行数字化特征及形态视角的发展阶段图 6 核心竞争要素 获客活客能力、服务生态、用户体验、品牌影响力等为手机银行 易观分析认为，手机银行APP作为零售银行服务及经营的主阵地，是银行最为重要的平台。手机银行核心竞争要素包括获客活客能力、用户体验、服务生态、品牌影响力等，银行围绕这些要素进行积极布局，提升手机银行竞争力。 客户是银行经营之基，手机银行注册用户规模体现银行获客能力；活跃用户规模则体现银行对用户促活、转化的能力。 获活客 影品响牌力 商业银行对手机银行的品牌定位及品牌影响力打造； 用户对手机银行品牌、功能认知决定其对手机银行的信任及定位。 数字化时代，用户体验感变得更为重要，银行需以用户体验优先的原则优化完善经营管理。 用体户验 手机银行核心竞争要素 运能营力 手机银行用户运营、活动运营、产品运营、内容运营等，运营反映了银行线上经营能力。 银行自有产品与服务、智能化服务，引入的合作服务场景，共同构成服务生态。 2022-7-27 服生务态 激发科技与创新活力 数能据力 数据是驱动手机银行服务效率提升、服务智能化、运营策略优化的基础资源。 7 02 手机银行获客、活客分析 政策、数字经济、用户数字行为、金融科技等驱动手机银行发展 易观分析认为，政策、经济、用户、技术等多层面驱动手机银行发展。政策面，监管机构要求提升线上金融服务水平；经济面，银行必须提升数字化金融服务能力以顺应数字经济发展；社会面，用户数字化行为态势使得手机银行成为主服务渠道；技术面，技术赋能手机银行向开放化、智能化发展。 人冠民疫银情行防、控银工保作监的会支等持监，管要机求构商强业化银金行融引对导新居 民机通银过行手进机一A步P普P等及线。上方式办理金融业务，手 老年人线上金融服务水平。 银此保，监各会行发纷文纷提推出打手造机适银老行手老机年银版行本A，P以P，提为升 化态势凸显。 易已观超千10帆亿数户据，显用示户，日我常国生移活动、互金联融网等用行户为规数模字 主服务渠道，是银行全渠道的核心。 用生户渠数道字偏化好行的为变使化得，其手获机取银银行行等产线品上及渠服道务成发为 政策P环境社会S环境 经济E环境技术T环境 “建十设四数五字”中规国划，纲发要展提数出字加经快济。数字化发展， 顺提应升国数家字数化字金经融济服发务展能战力略，，手商机业银银行行等必渠须道 作在为数银字行经产济品驱及动服下务仍送将达不客断户发的展必。要载体， 软硬件技术提供方等完善的生态格局。 我方国、金场融景科提技供市方场、已算经法形及成解了决金方融案产提品供提方供、 服务效率提升。 金化融、科智技能技化术发赋展能，手推机动银手行机向银开行放服化务、能平力台和 2022-7-27 激发科技与创新活力9 手动机等银获行客构模建式了分客群、渠道引流、平台化、场景化、广告及活 商业银行逐步构建了全渠道、场景化、平台化的获客模式，实现更广泛客群的触达，以保证基础客群规模的持续增长。如平安银行持续强化全渠道获客及全场景经营，在微信生态功能服务及优惠权益，获客、活客运营方面具有一定优势。 分客群获客，提升特色客群渗透率 •代客发的客重户要：来批源量代发获客是手机银行获 •信老用年卡客客户户等、财富管理客户、年轻客户、 •县提域升客县户域：客部户分手银机行银挖行掘渗下透沉率市场优势， 平台化、场景化获客 •银入行外平部台场引景入获外客部场景，或银行产品嵌 •赋方予力生量态，方提运升营平权台限运，营最能大力化利用生态 2022-7-27 分获客客群 场获景客 手机银行获客 激发科技与创新活力 渠引道流 其获他客 渠道交叉引流获客 •银等行渠线道下引网导点用、户门使户用网手站机、银远行程银行 开手机银行 •银业行号微等信交公叉众引号流/，小引程导序用、户直下播载平或台打企 广告、联名卡、活动、MGM等获客 •通广过告在，搜拓索展引获擎客、来应源用商店等平台投放 •联客名户卡）营等销方、式活获动客、MGM（客户推荐 10 手机银行注册用户规模稳健增长，获客竞争日益激烈 商业银行以手机银行APP为中心的服务渠道定位，促进手机银行用户规模持续增长。但随着用户体量日益庞大，以及用户会由于工资卡、房贷、理财等原因开通多家手机银行，新增获客其实很大程度上也是争取他行手机银行存量客户，因此各行获客竞争会更加激烈。 具体注册用户规模来看，2021年末，工行、建行、农行三家手机银行均超4亿户，工行手机银行达4.69亿户，同比增长12.7%；股份行中，平安口袋银行为1.35亿户，同比增长19.2%，保持较为快速的增长；城商行中，江苏银行手机银行为1300万户，同比增长30.0%，北京银行手机银行为1132万户，同比增长34.0%，增幅较大。 2021年末各行手机银行注册用户规模 3.9% 7.5% 注册用户数（万户）同比增长 12.7 50000 40000 30000 469004170041000 9.0% 32600 1.7% 23518 17.2%19.2%22.7%16.9% 30.0% 34.0% 26.1%26.4% 40% 30% 20% 20000%1 10000 11700013492 6112432613001132571401 10% 0工商银行建设银行农业银行邮储银行中国银行招商银行平安银行浦发银行兴业银行江苏银行北京银行宁波银行南京银行0% 2022-7-27 数据来源：银行年报@易观分析www.analysys.cn 激发科技与创新活力11 用户活跃 手机银行从服务、场景、营销、体验、智能、运营等多层面助力 手机银行APP已成为银行零售金融业务线上运营平台，银行从金融服务、非金融场景、营销活动、用户体验、科技智能、运营优化等方面不断提升数字化用户经营能力，促进用户活跃。 •为重点客群提供专属服务 用卡等业务使用 •产推品进创财新富，管理促平进台贷化款以、及信 •持点续业针务对、不重同点客生群活、场重景 开展营销活动 •利销用等社丰交富裂营变销、模品式牌，营打 •强营化销金、融风科控技和在运客营服等、方 面的智能化应用 •探服索务视流频程直结播合与，业如务直及播 运营优化 线上化 •线证上、线转下账联限动额，修如改身等份功认能 造爆款活动 非金融场景营销活动用户体验 营销 科技智能 •加迭强代手机银行APP更新 •及量时、根活据动功转能化服率务等点数击据 2022-7-27 金融服务•生物活、场出景行，、推娱动乐餐等饮场、景购获 客及活客 金查询等场景 •政卡务、场医景保，电拓子展凭电证子、社公保积 •不断优化UI，提升吸引力 •优化交易流程，提升流畅度 体验 •优接化，用以户提体供验流之畅间性的客流户程旅衔程 激发科技与创新活力 调动整形功式能服务及营销活 •提及升视手频机内银容行吸A引P力P资讯 12 手验机、银AU行M行提业升活跃用户规模达4.95亿户，聚焦平台能力、用户体 手机银行行业活跃用户规模整体呈现稳步上升态势，2021年12月，手机银行行业活跃用户规模为4.