网信证券资讯晨报(2022.07.27)

2022.07.27 市场研判 市场研判：昨日三大股指震荡反弹,沪深主板股指领涨。技术上，沪指阳包阴站上5日线，技术形态明显修复。受隔夜欧美股指收跌和全球经济增长预期下调影响，今日A股三大股指或低开震荡，观察沪指半年线支撑，根据实际运行方向，酌情灵活应对。精选个股逢低吸纳，参与结构性机会。 消息面：隔夜美三大股指收跌道指跌0.71%纳指跌1.87%、国际货币基金组织将2022年全球经济增长预测从4月份的3.6%下调至3.2%、国防部：中国军队绝不会坐视佩洛西访台而不管、7月27日下午3时国新办将就“加快建设能源强国全力保障能源安全”有关情况举行发布会、工信部：“加强5G、工业互联网等新型基础设施建设布局和融合应用”、工信部公开征集对《面向的5G核心网增强技术要求》等490项行业标准和29项推荐性国家标准计划项目的意见、国资委：国资央企将积极投身云体系建设构建数字基础设施、农业农村部：“加快推进种业科技自立自强、种源自主可控”、2022中国种子大会7月28日三亚开幕、人民时评：以知识产权保护激发创新活力、知识版权保护迎来里程碑事件：直播间音乐播放收取版权费已于25日开始执行、深圳：“支持电子类、生物类医疗美容产品”、河北新增5个省级整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点、有机硅龙头通威和隆基纷纷对单晶硅片价格涨价3—4.3%、光储直柔或为缓解电力供需矛盾的有效解决途径、新能源车扁线电机渗透率快速提升至40%、光纤交易价格已经高于中标价格、苹果iPhone手机印度Q2出货量同比大增94%、美国芯片立法草案在参议院程序性投票环节获得通过、欧洲天然气价格大涨20% 自3月9日以来首次升破200欧元/兆瓦时、盛新锂能上半年净利润30.19亿元同比增长950.4%、7月26日中国房地产业协会主办“房地产纾困项目与金融机构对接商洽会”专业人士称效果可能不会太理想、水井坊：上半年净利润降2%经营现金净额降99%，上述信息或对相关板块个股产生多空影响。 操作建议：今日三大股指或低开震荡，观察沪指半年线支撑。操作上，保持适当谨慎，回避结构性风险，合理调控仓位，把握板块轮动节奏。适当关注碳化硅、音乐版权、军工、光纤、5G通信、工业互联网、医疗美容、扁线电机、苹果概念、天然气、种业等板块个股机会，注意回避高位股、解禁减持、新冠治疗、地产、白酒等板块调整压力。 海外市场： 美东时间周二，美股三大指数低开低走集体收跌，道指跌0.71%，标普500指数跌1.16%，纳指跌1.87%。大型科技股普跌，贵金属板块逆市走强，热门中概股多数下跌。 WTI原油期货收跌1.78%，报94.98美元/桶；布伦特原油期货下跌0.71%，报104.4美元/桶。COMEX8月黄金期货收跌约0.1%，报1717.7美元/盎司。 财经要闻 【负极材料今年供应缺口或在30万吨左右，这一锂电材料头部企业开始涨价】 据媒体报道，从动力电池负极材料企业了解到，受益于下游新能源汽车、储能等多领域对动力电池的旺盛需求，动力电池负极材料供给紧缺。 业内人士预计，今年负极材料需求量为120万吨，供应缺口在30万吨左右。目前，多家负极材料头部企业订单饱满，在供给偏紧、成本端涨价压力下，已有头部企业产品涨价。国联证券(10.930,0.05,0.46%)分析指出，预计2026年全球锂电池需求将达到3467GWh，对 应负极材料需求量为416万吨，行业5年复合年均增长率可达43.85%。 【金刚线作为渗透率100%的必备耗材，需求增速高于光伏行业装机增速】 在硅片扩产和薄片化、降本增效等需求下，金刚线等光伏辅料迎来新的市场需求，产业开启新一轮增长。 金刚线最早用于蓝宝石切割，之后逐步用于光伏领域。下游需求量上，金刚线作为渗透率100%的必备耗材，直接受益光伏终端需求量的高增长。招商证券(13.780,0.07,0.51%) 认为，保守假设2022年和2025年的金刚线单耗分别为40万公里/GW和65万公里/GW，对应 全球需求分别为1.24亿和3.92亿公里，年复合增速47%，高于光伏行业的装机增速。 【文化和旅游多地表现火爆，行业暑期迎“报复性反弹”】 央行、文化和旅游部印发《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》提出，要进一步拓宽文化和旅游企业的融资渠道，加大对符合条件的文化和旅游企业发行债券的支持力度。 6月以来，率先恢复跨省游并且未受疫情影响的新疆、云南旅游(7.520,0.36,5.03%)业火爆，6月省外来滇旅客达104.54万人次，环比增长80.13%；新疆全区7月已累计接待游客约2554万人次，同比增长15.7%。万联证券指出，随着暑期到来和疫情好转，旅游业迎来“报复性反弹”。 【首届中国算力大会将于7月29至31日在山东省济南市召开】 由工业和信息化部与山东省人民政府共同主办的2022中国算力大会将于7月29至31日在山东省济南市召开。 本届大会将重磅发布我国首个综合算力指数、首部《算力白皮书》、首个《算力设施产业图谱》等系列成果，还将签约一系列国家级、省级算力合作项目。今年2月，全国一体化 大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。申万宏源(4.150,0.03,0.73%)证券认为，“东数西算”是流量基础设施的新一轮扩容，将奠定新一轮科技革命与创 新的坚实基础。涉及IDC集成与服务、温控与机电设备、ICT设备、光器件等产业链环节将率先受益。 行业消息： 1、根据国家发改委消息，新一轮成品油调价窗口将于7月26日24时开启。本次油价调整具体情况如下：国内汽、柴油零售限价每吨分别下调300、290元。全国平均来看：92号汽油每升下调0.24元；95号汽油每升下调0.25元；0号柴油每升下调0.25元。加满一箱 92号汽油将少花12元，较6月中下旬少花39元左右。 2、工业和信息化部规划司司长王伟在发布会上表示，接下来，工信部将加快“十四五”工信领域重大工程和行动实施，推动尽早形成实物工作量。同时，再培育一批“小巨人”企业和单项冠军企业，推动大中小企业融通发展，营造有利于制造业高质量发展的良好环境。 3、昨日，中房协与浙江房协在杭州联合主办“房地产纾困项目与金融机构对接商洽会”，除数家房企，信达、中金、浙商银行(3.260,0.01,0.31%)等金融机构参与了此次会议，会议设置了对接专场，纾困项目企业代表与金融机构、有意兼并重组、合作发展解决项目困难的企业，将展开对接交流。 4、国资委副主任翁杰明表示，下一步，国资央企将积极投身云体系建设，坚定不移成为国家基础公有云的运营者，构建数字基础设施；成为关键核心技术突破的开拓者，培养数字产业；成为行业领域公有云建设运营的先行者，赋能数字经济；成为“上云、用云”的引领者，打造数字企业。 5、国药集团中国生物党委书记朱京津7月26日表示，近日，中国生物武汉生物制品研究所申报的重组全人源广谱新冠病毒单克隆抗体获得国家药品监督管理局临床试验批件。除上述用于新冠病毒感染后早期治疗的单抗F61，目前，研究团队也在积极开发预防用途的F61鼻喷剂。 6、近日在上海、深圳等地调研了解到，中小型电子厂普遍遭遇开工率大降，另一方面，随着苹果新品发布临近，富士康、和硕、蓝思科技(10.400,0.08,0.78%)等多家果链代工厂和供应商正在大规模高薪招工，其中富士康郑州厂高峰期日招近万，多家果链上市公司表示，大客户订单稳定，与往年相比没有大的波动。 7、苹果应用商店被曝大量色情APP，对此，苹果客服回应称：很震惊，记录下应用名字后，会进一步了解情况。 8、深圳发改委印发《深圳市促进生物医药产业集群高质量发展的若干措施》等三个政策措施指出，支持医疗器械企业纳入带量采购。鼓励企业积极参加国家医疗器械集中带量采购拓展市场，中标品种按当年采购总金额的3%予以资助。支持电子类、生物类医疗美容产品。 9、农业农村部7月26日发布《关于政协第十三届全国委员会第五次会议第04498号（农 业水利类372号）提案答复摘要》。其中提出，农业农村部将会同有关部门深入实施种业振兴行动，扎实推动种质资源保护与利用、种业创新攻关、种业基地提升、种业企业扶优、种业市场净化行动，加快推进种业科技自立自强、种源自主可控。 10、沪铜在连跌五周后，上周企稳反弹，因市场风险偏好回升，下游逢低买入补库存。中国基建投资加速，铜需求好转，社会库存大幅下降，现货市场供应重新趋紧。东吴期货认为，在二季度增速放缓至两年新低后，三季度或加快建设项目进度，以推动经济增速回到合理区间，从而带动铜需求回升。但海外市场对全球经济衰退的担忧延续，或影响铜价反弹节奏。 热点题材 安妮股份（002235） 音乐版权 直播间音乐播放收取版权费已于7月25日开始执行 露笑科技（002617） 碳化硅 天岳先进14亿元订单合同引爆国内碳化硅市场 昨日热点题材跟踪 昨日热点题材 跟踪建议 酒店 君亭酒店301073大幅收涨及时了结 碳化硅 露笑科技002617区间震荡逢低关注 新股申购与上市 序号 申购代码 证券名称 申购日期 中签缴款日 申购上限（万股） 申购价格(元) 市盈率 1 001236 弘业期货 2022-07-27 2022-07-29 3.00 1.86 23.90 主营业务：主要从事期货经纪业务、资产管理业务、大宗商品交易和风险管理业务以及金融资产投资业务。 2 301197 工大科雅 2022-07-27 2022-07-29 0.85 25.50 39.64 主营业务：供热节能产品与相关技术服务的研发、推广及应用。 3 787373 盟科药业 2022-07-27 2022-07-29 2.45 8.16 -- 主营业务：以治疗感染性疾病为核心,拥有全球自主知识产权和国际竞争力的创新药企业。 4 787380 中微半导 2022-07-27 2022-07-29 1.05 30.86 22.95 主营业务：专注于数模混合信号芯片、模拟芯片的研发、设计与销售。 新股申购 新股上市 序号 证券代码 证券名称 上市时间 发行数量（万股） 发行价格(元) 市盈率 1 001258 立新能源 2022-07-27 23333 3.38 22.40 财经日历 日期 事件 相关板块 07月01日 中国6月财新制造业PMI 07月01日 美国6月ISM制造业PMI 07月04日 独立纪念日，旗下贵金属、美国原油合约交易提前于北京时间次日02:30结束。 07月05日 澳洲联储公布利率决议 07月06日 美国截至7月1日当周API汽油库存变动(万桶) 07月06日 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在纽约联储举办的网络系列活动上致开幕词和闭幕词。 07月07日 中国6月外汇储备(亿美元) 07月07日 美国截至7月2日当周续请失业金人数(万) 07月07日 美联储FOMC公布6月货币政策会议纪要。 07月08日 中国6月M2货币供应年率(%) 07月08日 美国6月失业率(%) 07月08日 美联储布拉德就美国经济和货币政策发表讲话。 07月11日 中国6月人民币各项贷款余额年率(%) 07月13日 美国6月核心CPI年率未季调(%) 07月14日 美国6月核心PPI年率(%) 07月15日 美国6月核心零售销售月率(%) 07月20日 美国截至7月15日当周API每周成品油进口(万桶) 07月22日 美国7月Markit制造业PMI初值 07月26日 美国6月营建许可月率修正值(%) 07月27日 中国6月规模以上工业企业利润年率-单月(%) 07月28日 美国7月联邦基金利率目标上限(%) 07月28日 美国第二季度GDP价格指数季率初值(%) 07月29日 美国6月个人支出月率(%) 数据一览 时间 资金变动（亿） 沪股通数据 深股通数据 港股通（沪）数据 港股通（深）数据 2022-07-26 61.94 37.06 13.76