万泽股份：2022年半年度报告

万泽实业股份有限公司 2022年半年度报告 2022年7月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄振光、主管会计工作负责人毕天晓及会计机构负责人(会计主管人员)林丽云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司半年度报告中部分涉及对于未来经营计划或经营工作安排的描述，相关计划或安排的落实受到多方面因素的影响，并不构成公司对于投资者的实质承诺，在此提请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，请查阅“第三节管理层讨论与分析之十、公司面临的风险和应对措施”的相关内容。 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理19 第五节环境和社会责任22 第六节重要事项23 第七节股份变动及股东情况29 第八节优先股相关情况36 第九节债券相关情况37 第十节财务报告38 备查文件目录 （一）载有董事长亲笔签名的2022年半年度报告文本； （二）载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并签章的2022年中期会计报表； （三）报告期内中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； （四）《公司章程》文本； （五）其他有关资料。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、万泽股份 指 万泽实业股份有限公司 万泽集团 指 万泽集团有限公司 万泽中南研究院 指 深圳市万泽中南研究院有限公司 万泽航空材料 指 深圳市万泽航空材料研究有限公司 深圳精密铸造 指 深圳市万泽精密铸造科技有限公司 深汕万泽 指 深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司 上海万泽 指 上海万泽精密铸造有限公司 内蒙双奇 指 内蒙古双奇药业股份有限公司 万泽生物公司 指 深圳市万泽生物科技有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《万泽实业股份有限公司章程》 股东大会 指 万泽实业股份有限公司股东大会 董事会 指 万泽实业股份有限公司董事会 监事会 指 万泽实业股份有限公司监事会 报告期 指 2022年半年度 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 万泽股份 股票代码 000534 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 万泽实业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 万泽股份 公司的外文名称（如有） WedgeIndustrialCo.,Ltd. 公司的法定代表人 黄振光 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡勇峰 李畅 联系地址 广东省深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦8楼 广东省深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦8楼 电话 （0755）83260208 （0755）83241679 传真 （0755）83364466 （0755）83364466 电子信箱 wzgf0534@163.com wzgf0534@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 374,632,086.43 280,044,176.91 33.78% 归属于上市公司股东的净利润（元） 74,542,264.56 64,119,929.34 16.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 62,012,240.94 22,269,365.88 178.46% 经营活动产生的现金流量净额（元） -22,416,225.97 30,674,776.38 -173.08% 基本每股收益（元/股） 0.1496 0.1298 15.25% 稀释每股收益（元/股） 0.1474 0.1289 14.35% 加权平均净资产收益率 6.71% 6.25% 增加0.46个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,369,267,045.73 2,117,454,697.21 11.89% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,143,727,378.04 1,071,171,820.88 6.77% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 15,818,407.98 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 109,167.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -565,334.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 291,116.52 减：所得税影响额 85,446.50 少数股东权益影响额（税后） 3,037,887.49 合计 12,530,023.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目系权益法核算的长期股权投资收益291,116.52元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内主要业务 报告期内，公司的主营业务为微生态活菌产品、高温合金及其制品的研发、生产及销售。 在微生态活菌产品业务方面，公司下属全资子公司内蒙双奇的主要产品为双歧杆菌乳杆菌三联活菌片（商品名称：“金双歧”）和阴道用乳杆菌活菌胶囊（商品名称：“定君生”），均是由人体原籍菌组成的微生态活菌药品，连续多年被纳入国家医保目录，在细分领域内具有较高的市场知名度和市场占有率；万泽生物公司与益生菌科学领域的领导者美国IFF公司通过战略合作，以“今日益菌”益生菌膳食补充剂等系列微生态大健康产品，为公司打造新的利润增长点。 在高温合金业务方面，公司持续致力于研发、生产具有自主知识产权和国际竞争力的精密铸造叶片 （即高效气冷涡轮叶片）、粉末冶金盘件、高温合金母合金及合金粉末。 （二）报告期内经营情况分析 2022年上半年，全球新冠疫情持续蔓延，俄乌冲突难解，加之美国加大力度拉拢盟友谋求降低产业链对中国的依赖甚至对中国实施围堵，中国经济发展的外部环境有持续恶化风险。同时，国内新冠疫情多点散发，产业链、供应链受到较大冲击，投资、消费、贸易等均承受巨大下行压力。但是，随着国家及各地政府认真落实稳经济一揽子措施和振作工业经济系列政策，当前国内经济正在恢复，尤其是工业经济企稳回升态势较为明显，后续更多稳经济增量政策有望出台，中国经济仍将释放出巨大的增长潜力，将为公司的发展带来更多的挑战和机遇。 报告期内，医药事业部根据“公司发展十四五战略规划”的要求，在研发能力、市场营销、品牌传播以及产能建设等各方面开展了大量的工作。一是内蒙双奇持续开展益生菌研究基础平台建设工作，对库存的2株新的特色功能益生菌开展菌种纯化、鉴定、功能基因分析、菌粉生产工艺研究等工作，为新产品开发奠定菌株基础；继续开展菌粉生产工艺优化研究工作，降低生产成本，提升产品质量；继续与江南大学合作，开展提升菌粉活菌数研究工作，已取得阶段性进展；与暨南大学、北京医院开展了“金双歧”、“定君生”临床综合评价及稳定性研究，研究成果于2022年初在国家药监局主管双核心期刊 《中国新药杂志》上发表。2022年4月，内蒙双奇成为国际益生菌和益生元科学协会（ISAPP）会员单位，将有效促进公司在国际益生菌研究领域的学术交流。二是内蒙双奇在临床市场进一步深化学术营销、加大医院覆盖，满足日益增长的临床需求，实现“定君生”50%的增长；在OTC市场按三级推广体系，强化全员培训及店员、药师培训体系，坚持案例学习和推广；开设了万泽双奇京东旗舰店，将在大健康 领域面向C端市场打造新的利润增长点；进一步深化与九州通集团的战略合作，关注终端动销。三是内蒙双奇与《中国微生态学杂志》、《中国药店》杂志联合倡议发起“微生态健康中国365公益计划”活 动，并得到中国非处方药物协会支持，该活动将面向全国30余省份，邀请国内数百位医学、药学等相关领域的专家作为“特邀讲师”，通过线下和线上学术会议、专题研讨会、专家进社区讲座、专家义诊、微生态知识宣传等方式，覆盖500余万一线医生和普通大众，开展长期的公益性的专业及科普系列活动。四是加快珠海基地建设和深圳万泽微生物研究院建设工作，已经明确珠海基地建设总控计划，并确定了万泽微生物研究院的组织架构，引入了相关人才，计划年底实现正式挂牌运营。五是积极开拓新赛道，进一步补充产品线，在“今日益菌”益生菌膳食补充剂系列产品的基础上，开发了具有通便功能的新品“万泽双奇牌三联益生菌粉”保健食品，并于2022年7月上市销售。 作为公司高温合金的技术研发平台，万泽中南研究院持续推进高温合金产业化所必需的基础技术研发。报告期内，万泽中南研究院的高温合金叶片项目高速发展，正式立项项目共二十余项，按计划节点完成15项，实现成品交付两千余件；已承接的国家、省、市级科研项目均按计划稳步推进中，其中“创新链+产业链”融合专项项目已通过中期考核、国地联合工程中心项目已通过结项考核、定向合金寿命预测项目已通过节点考核，同时启动了高温合金先进定向凝固技术、发动机叶片修复用合金材料研究、新一代高温合金叶片研发及产业化等各级科研项目，与中南大学、西安交大、上海大学等高校及有关科研院所持续开展技术合作和项目研究。报告期内，万泽中南研究院顺利通过ISO现场评审，取得ISO9001质量体系认证资质。 报告期内，上海突发新冠疫情，由于上海万泽提前部署了疫情防控措施，实现了不停工不停产，最大程度降低了疫情对生产经营的影响。在整体经济形势不好的情况下，上海万泽仍然逆势加大了生产设备、生产线等投入，迅速扩大产能；同时加大研发投入，主要用于上海电气主导的78WM等级燃气轮机透平叶片研发及产业化项目、高成品率高温合金定向凝固叶片工艺流程等项目研发。2022年上半年，上海万泽在研新品共计28个，已完成研发转入批产9个。 报告期内，深汕万泽根据新增设备计划，完成厂房改造工作，目前已具备粉末盘1