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本篇研报由黄维驰、方奕和苏徽三位分析师共同撰写，主题为“成本下降，看好新能源制造”。报告指出，随着铜、铝等新能源车上游原材料价格的显著回落，新能源中游制造成本压力得到缓和。同时，需求端高歌猛进，预计6月新能源车零售渗透率将达到27.4%。报告还强调，政策力度加码和技术迭代加速是电动化下半场的催化剂。建议关注CTX、液冷板、电池叠片技术、高压快充、一体化压铸等细分赛道。报告提醒，宏观经济复苏不及预期、汽车消费回暖低于市场预期以及美联储加息幅度超预期等风险需要关注。
