计算机行业周报：法规落地，智能驾驶与车路协同再加速

深圳经济特区智能网联汽车管理条例》发布，法律支撑意义重大 7月5日，《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》获市七届人大常委会第十次会议表决通过，自2022年8月1日起施行。该《条例》意义在与国家法律、法规、规章相衔接的基础上，在国内首次对智能网联汽车的准入登记、上路行驶等事项作出具体规定，是国内首部关于智能网联汽车管理的法规。我们认为，智能网联汽车相关法律法规的持续完善是非常重要的产业拐点信号，《条例》的发布加速了智能驾驶和车路协同的发展，保障了相关产业链的持续高景气度。 支持L3的高级别智能驾驶，关注汽车智能化上游产业链投资机会 《条例》第一章第九条提到，组织建立智能网联汽车共性技术研发平台，为智能网联汽车的相关传感器、控制器、执行器、通信网络、人工智能等方面的技术研发和标准制定提供支持。根据中国汽车工程学会发布的我国汽车技术总体发展目标，到2025年，L2/L3级智能网联汽车占汽车年销量的50%以上，L4级汽车开始进入市场。我们认为，L3及以上高级别自动驾驶对感知、计算、以及AI算法都提出了新的要求。1）传感器：多款旗舰级新车标配，激光雷达是迈入高速发展期。2）域控制器：高算力平台助推高级别智能驾驶；3）智能座舱：渗透率持续提升，操作系统、HUD、大屏多屏、以及基于AI算法的DMS持续放量放量。 建议关注：中科创达、德赛西威、四维图新、经纬恒润、虹软科技、光庭信息。 筹建车路协同基础设施，关注车联网产业链投资机会 《条例》第五章阐述了车路协同基础设施。第四十条提及政府可以结合智能网联汽车的需要，统筹规划、配套建设智能网联汽车通用的通信设施、感知设施、计算设施等车路协同基础设施。网联化通过车与外界的信息交换，能有效地增强驾驶安全，提升交通效率，改善驾驶体验，从而解决车辆超视距和盲区的信息感知难题。基于该理念，我国近年来积极制定智能网联领域的发展战略及规划，强调通信、汽车、交通等跨产业的融合，并逐步加大交通领域网联化基础的建设。根据《C-V2X产业化路径和时间表研究白皮书》，我国V2X的落地节奏规划为2022-2025年在典型城市、高速公路逐步扩大覆盖范围，预计到2025年新车V2X设备搭载率达到50%。我们认为，建设面向自动驾驶的车路协同基础设施，城市道路和高速公路智能化改造的需求有望持续增加，根据万集科技2021年年报数据，当前规模以上城市交通路口有约25万个，我国二级以上等级公路里程数为67.20万公里，全国隧道有超1.7万条，路侧基础设施的未来应用空间广阔。建议关注：万集科技、千方科技。 建议关注 智能汽车：德赛西威、中科创达、四维图新、道通科技、虹软科技、万集科技。 工业软件：宝信软件、中望软件、中控技术、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。 基础工具：概伦电子、霍莱沃、普源精电、鼎阳科技、坤恒顺维、思林杰。 数字金融：神州信息、中科软、宇信科技、恒生电子、新大陆、正元智慧。 人工智能：科大讯飞、海康威视、大华股份、奥普特、商汤-W、寒武纪。 网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信-U、信安世纪。 风险提示： 1）疫情加剧降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波 1.本周行业观点 《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》发布，法律支撑意义重大 7月5日，《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》获市七届人大常委会第十次会议表决通过，自2022年8月1日起施行。该《条例》意义在与国家法律、法规、规章相衔接的基础上，在国内首次对智能网联汽车的准入登记、上路行驶等事项作出具体规定，是国内首部关于智能网联汽车管理的法规。我们认为，智能网联汽车相关法律法规的持续完善是非常重要的产业拐点信号，《条例》的发布加速了智能驾驶和车路协同的发展，保障了相关产业链的持续高景气度。 支持L3的高级别智能驾驶，关注汽车智能化上游产业链投资机会 《条例》第一章第九条提到，组织建立智能网联汽车共性技术研发平台，为智能网联汽车的相关传感器、控制器、执行器、通信网络、人工智能等方面的技术研发和标准制定提供支持。 根据中国汽车工程学会发布的我国汽车技术总体发展目标，到2025年，L2/L3级智能网联汽车占汽车年销量的50%以上，L4级汽车开始进入市场。我们认为，L3及以上高级别自动驾驶对感知、计算、以及AI算法都提出了新的要求。1）传感器：多款旗舰级新车标配，激光雷达是迈入高速发展期。2）域控制器：高算力平台助推高级别智能驾驶；3）智能座舱：渗透率持续提升，操作系统、HUD、大屏多屏、以及基于AI算法的DMS持续放量放量。建议关注：中科创达、德赛西威、四维图新、经纬恒润、虹软科技、光庭信息。 筹建车路协同基础设施，关注车联网产业链投资机会 《条例》第五章阐述了车路协同基础设施。第四十条提及政府可以结合智能网联汽车的需要，统筹规划、配套建设智能网联汽车通用的通信设施、感知设施、计算设施等车路协同基础设施。网联化通过车与外界的信息交换，能有效地增强驾驶安全，提升交通效率，改善驾驶体验，从而解决车辆超视距和盲区的信息感知难题。基于该理念，我国近年来积极制定智能网联领域的发展战略及规划，强调通信、汽车、交通等跨产业的融合，并逐步加大交通领域网联化基础的建设。根据《C-V2X产业化路径和时间表研究白皮书》，我国V2X的落地节奏规划为2022-2025年在典型城市、高速公路逐步扩大覆盖范围，预计到2025年新车V2X设备搭载率达到50%。我们认为，建设面向自动驾驶的车路协同基础设施，城市道路和高速公路智能化改造的需求有望持续增加，根据万集科技2021年年报数据，当前规模以上城市交通路口有约25万个，我国二级以上等级公路里程数为67.20万公里，全国隧道有超1.7万条，路侧基础设施的未来应用空间广阔。建议关注：万集科技、千方科技。 2.市场行情回顾 2.1.本周板块指数涨跌幅 本周上证综指下跌0.93%，创业板指上涨1.28%，沪深300指数下跌0.85%。计算机行业指数下跌1.87%，跑输上证综指0.94%，跑输创业板指3.15%，跑输沪深300指数1.02%。 横向来看，本周计算机行业指数在中信30个行业指数中排名第18，在TMT四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中位列第3。 表1：本周各类指数行情统计 图1：本周各行业涨跌幅统计 2.2.本周计算机个股表现 从涨跌幅情况来看，本周计算机板块整体表现一般。展望2022年，我们仍建议关注景气度向上的智能网联汽车、人工智能、工业软件和网络安全等产业的投资机会。 表2：本周计算机个股涨跌幅统 从陆港通资金持股情况来看，本周持仓市值前十和持仓占比前十均保持不变。从增持比例来看，川发龙蟒、中望软件和中控技术增持比例最多。 表3：本周陆港通持股情况统计 3.重要行业新闻 3.1.智能网联汽车 7月5日，深圳人大网公告了《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》，自2022年8月1日起施行。《条例》中明确规定了智能网联汽车的准入、登记、使用等管理制度，并给出智能网联汽车在事故处理方面的法律依据，这为进一步推动L3、L4、L5级自动驾驶的商业化落地提供了法律支持。(来源：每日经济新闻） 佐思汽研发布《2022年中国乘用车自主品牌主机厂ADAS和自动驾驶研究报告》，对当前国内头部传统主机厂的ADAS和自动驾驶市场现状（装配量、装配率）、功能应用、市场布局及发展趋势等进行了梳理总结。主要结论包括：自主品牌将L4级自动驾驶落地锁定在2024/2025年；L2成自主品牌ADAS主阵地，并向L2.5/2.9发起攻势；比亚迪大幅领先L2级ADAS市场，本土供应商跟随本土主机厂崛起。（来源：佐思汽车研究） 佐思汽研发布《2022年ADAS和自动驾驶Tier1研究报告-国外篇》。主要结论包括:各国有限度开放L3/L4车辆上路，主要Tier1的ADAS业务保持较快增长，积极布局L3/L4产品。 （来源：佐思汽车研究） 3.2.工业软件与数字化转型 工业和信息化部、商务部、国家市场监督管理总局、国家药品监督管理局、国家知识产权局日前印发《数字化助力消费品工业“三品”行动方案（2022－2025年）》（以下简称《行动方案》）。《行动方案》提出，到2025年，消费品工业领域数字技术融合应用能力明显增强，培育形成一批新品、名品、精品，品种引领力、品质竞争力和品牌影响力不断提升。 （来源：经济日报） 近日，中国上市公司协会发布了《中国上市公司数字经济白皮书2022》，基于一个全面、系统的上市公司数字经济分析体系，展示了上市公司在数字经济时代所处的政策环境、资本市场表现和数字化转型现状，基于国家统计局《数字经济及其核心产业统计分类（2021）》和国务院《“十四五”数字经济发展规划》，从宏观、中观、微观三个层面构建分析指标，对我国A股上市公司数字经济和数字化转型情况进行了系统分析。（来源：证券日报网） 7月6日，第八届金砖国家通信部长会议以视频方式举行，肖亚庆强调，中国政府高度重视信息通信技术发展应用，充分发挥信息通信技术战略性、基础性、先导性作用，全面加强5G、数据中心等新型信息基础设施建设，加快工业互联网创新发展，促进数字技术和实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式。（来源：工业互联网产业联盟） 7月8日，第三届中国工业互联网大赛在杭州临平落下帷幕。20个优秀工业互联网解决方案分获一二三等奖。第四届中国工业互联网大赛即日起正式启动。工信部总工程师韩夏致辞指出，下一步，工信部将始终坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，持续加快发展工业互联网，聚焦促创新、促转型、促聚力，不断加强工业互联网基础供给，发挥企业创新主体作用；深化工业互联网融合应用，赋能大中小企业数字化转型；强化政产学研用金协同合作，培育工业互联网产业繁荣生态。（来源：工业互联网周刊） 3.3.网络安全与数据安全 IDC于2022年7月正式发布了针对中国云工作负载安全产品的市场份额研究报告，即：《中国云工作负载安全市场份额，2021：云原生与安全左移驱动技术持续创新》。报告中，针对2021年中国云工作负载安全市场的规模、增长速度、主要玩家、市场与技术的发展趋势等内容进行了详细研究。报告数据显示，中国公有云、私有云市场的持续快速发展为云工作负载安全的应用提供了广阔的客户资源，而网络威胁的持续肆虐以及由此带来的巨大风险进一步促使云上企业提升对安全的关注及投入，因此，中国云工作负载安全市场在2021年实现了规模和增速的双发展，中国云工作负载安全市场规模达到2.8亿美元，相较2020年同比增长57.9%。（来源：IDC咨询） 7月5日，美国国家标准与技术研究所（NIST）正式发布四种新的加密算法，用于保护联邦政府计算机和应用系统应对新型量子计算的网络攻击。据了解，这四种新加密算法包括一种用于通用加密用途的算法：CRYSTALS-Kyber，以及另外三种用于数字签名和身份验证的算法：CRYSTALS-Dilithium、Falcon和Sphincs+，它们将在2024年之前支持NIST未来的加密标准。NIST预计在后续应用中，大多数企业组织会使用Crystals-Dilithium，原因是它性能良好、文档完备，而且更易于实施。不过，尽管Falcon算法需要相对复杂的实施过程，也无法适用于所有设备上，但它更小巧，会在使用较小数字签名的应用场合发挥作用。而Sphincs+不是基于格的数字签名解决方案，这与NIST长期以来奉行的观念相一致：它需要一种后备方案，以防将来在任何一种后量子加密方法中发现薄弱之处。（来源：安全牛） 7月7日，国家互联网信息办公室公布《数据出境安全评估办法》（以下简称《办法》），自2022年9月1日起施行。国家互联网信息办公室有关负责人表示，出台《办法》旨在落实《网络安全法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》的规定，规范数据出境活动，保护个人信息权益，维护国家安全和社会公共利益，促进数据跨境安全、自由流动，切实以安全保发