工业/基础材料：更多促增长政策推动房地产产业链环比改善

华泰研究的报告指出，随着疫情消退和稳增长政策的落地，基础设施投资有望保持高增长。房地产销售和新开工面积的同比降幅收窄，但需求仍然承压，建议投资者等待消费建材板块的盈利触底。浮法玻璃库存快速增加，表明需求仍因楼盘完工疲软而承压。水泥价格大幅下跌，竞争加剧，新开工需求疲软和市场竞争加剧已经压低了价格，对水泥生产商的盈利构成压力。建议投资者关注中国电建、中国建筑、北新建材、伟星新建材和精工钢铁。