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市场风险偏好提升,通信行业有望成为下半年确定性主线。5G主设备、交换机、光模块、通服龙头业绩确定性高估值调整充分,建议关注中兴通讯、星网锐捷、中际旭创、天孚通信、润建股份。汽车通信+传感、海风海缆板块长期投资逻辑长、竞争格局好,建议关注相关标的。