“十四五”期间中国商业领域展望

蓝皮书系列2022 年 6 月“十四五”期间中国商业前景中国商业蓝皮书：中国商业年报（2021-2022） 介绍2021 年 3 月，国民经济和社会发展“十四五”规划纲要（2021-25年）和到2035年的中长期目标（以下简称“十四五”）经十三届全国人民代表大会第四次会议批准。 “十四五”规划提出，要加快构建以国内市场为主导、国际市场为延伸和补充的“双循环”发展格局。未来五年，中国将继续深化供给侧结构性改革，扩大内需，破解供应链瓶颈，进一步促进国内商业发展。中国也将继续推进高水平对外开放，降低市场准入门槛，推动国内外市场协调发展，为国内外企业创造新机遇，实现更可持续发展。本报告讨论了“十四五”期间中国商业领域的前景和前景，并预测了五个主要发展趋势。本报告的内容基于我们最近发布的中国商业蓝皮书（2021-2022）（用中文（表达）。2 010305拉动内需升级消费生活方式服务业的巨大增长前景推进高水平对外开放推动流通业发展数字化和技术驱动商业模式创新3“十四五”期间中国商业领域的主要发展趋势0204 拉动内需和升级消费 56%55%54%53%52%51%50%49%48%47%46%54.5%54.3%2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20212011-2019年平均消费率为53.4%。尽管受疫情影响，2020年和2021年最终消费支出占GDP的比重分别达到54.3%和54.5%。中国最终消费支出占 GDP 的比重（2008-2021）“十四五”期间中国有望成为全球最大消费市场资料来源：国家统计局多年来，消费已成为中国经济的主要驱动力 社会消费品零售总额增长2000504044.1 25%20%15%3010%2018.01005%0%-5%-10%零售销售增长率过去10年，社会消费品零售总额从2011年的18.0万亿元增长到2021年的44.1万亿元。（万亿元）2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021 国产品牌崛起从出口转向内销更多政策推动免税购物蓬勃发展的夜间消费“十四五”期间零售和消费品市场的四大趋势 （一）国内崛起品牌2020年国产品牌（“国货”）增长强劲，预计“十四五”期间将有更多国产品牌获得市场认可。为拉动内需，政府着力扩大优质消费品、中高档奢侈品和进口商品的供给，丰富国内市场供给。 “十四五”规划提出，中国企业要带头培育一批消费品领域的高端品牌，特别是在化妆品、服装、家纺、电子产品等领域。中国崛起为经济强国：国家统计局数据显示，2020年中国GDP突破100万亿元，同比增长2.3%。2021年，中国GDP同比增长8.1%，位居世界第一在世界主要经济体中表现最好。国家将继续从全球“供应中心”升级为“双中心”供需”。更高层次的民族自豪感：千禧一代和 Z 世代成长于中国快速赶超西方同行的时代。他们有强烈的民族认同感。与此同时，中美之间不断升级的贸易和政治紧张局势也加速了国产替代的步伐，因为爱国主义的加强促使更多的中国消费者更喜欢国产品牌而不是外国品牌。提升中国品牌品质：顺应十四五消费升级趋势，国内各品牌通过研发创新提升产品品质和品牌理念。7 消费者对国内外品牌的兴趣80%70%60%50%40%30%20%10%0%国外品牌国产品牌75%55%45%25%20162021资料来源：人民日报网络研究院，FBIC编译 （二）由出口转内销销售量几十年来，中国国内经济和世界经济都发生了深刻变化。从外部来看，COVID-19、地缘政治紧张局势和保护主义抬头加剧了全球经济下滑，导致全球需求放缓。对内，在经历了数十年出口和投资驱动的高速增长之后，中国当局一直在努力将中国的经济发展转向消费、投资和出口驱动的更加平衡的发展模式。许多以出口为导向的企业开始将重心转向国内市场。中央和地方政府出台了多种措施，帮助外向型企业拓展国内市场，并协助其对接电子商务平台销售产品。“十四五”期间外向型企业的主要发展趋势包括：1. 政府将继续推进内外贸法律法规、质量标准、认证认可流程的融合，进一步加快内外贸融合发展2. 加强外贸企业与电子商务企业的合作；消费者对制造商（C2M）模式将进一步升级，更精准地满足消费者需求3. 外贸企业将沿着供应链上下游延伸，部分企业将自创品牌，提升价值和竞争力8 （三）更多促进免税的政策购物“十四五”规划提出，在全国范围内培育国际消费中心，进一步推动免税业发展，拉动国内消费。2020年6月，中国发布了海南自由贸易港建设总体方案促进海南贸易投资便利化，建设具有全球影响力的免税购物中心。海南自贸区建设的一个组成部分是加强免税购物政策，以刺激国内消费，并将海外旅游相关支出重新引导回国内市场。政府加强了免税购物政策，例如提高免税购物限额、减少购买数量限制、扩大免税商品种类以及提供不同的提货方式来领取免税品。商品。 海南离岸免税销售量30208.57107月1日起实施的免税购物新政策，18.9126.7722.70020202020 1H 2020 2H 2021 1H 2021 2H资料来源：财政部，FBIC编撰资料来源：海口海关，FBIC整理92020年7月1日前后海南免税购物政策（亿元）2020 年 7 月 1 日之前2020 年 7 月 1 日之后年度免税购物配额3万元/人10万元/人单品免税限额8000元无限产品类别免税品38个类别45个类别限购商品所有产品均有购买数量限制除化妆品、手机和酒类产品外，不限购买数量符合条件的运营商只有离岸免税经营许可证持有人中国所有符合条件的免税零售经营者 (4) 繁花似锦的夜间消耗中国的“夜经济”是涵盖观光、演艺、购物、娱乐、夜游、文化等多元化的经济。夜间经济已成为地方经济发展的重要组成部分。中国政府出台了多项政策和指导方针，促进夜间经济发展，促进消费。特别是，政府要求丰富文艺表演市场，培育夜间文化旅游市场，更好地满足人民群众的社交和休闲需求。艾媒咨询预计，2021年中国夜间经济规模将达到36万亿元。我们预计“十四五”期间夜间经济将继续繁荣，有效促进消费、创造就业、展示地域文化。10 推进发展 流通部门 后勤• 进一步投资改善物流和交通基础设施• 促进创新和新技术的应用• 鼓励创新商业模式• 加强行业标准和法规分配• 将传统批发市场升级为现代批发交易平台• 培育具有国际竞争力的大型批发商零售• 通过创新技术培育新的消费渠道和商业模式（如智能零售、直播电商）• 大数据和人工智能等技术使零售商能够深入了解消费者需求，这将有助于推动创新并提高运营效率“十四五”规划强调，要进一步提高流通领域的效率和竞争力，着力推动物流、批发和零售业高质量发展。中国的“互联网”战略和数字化举措将在升级和转型过程中发挥关键作用。12（一）推动物流批发零售业高质量发展 “十四五”期间将全面实施乡村振兴战略，发展农村物流网络，提升农产品流通供应链效率。COVID-19大流行改变了人们对农产品的消费习惯。疫情期间，传统线下分销渠道交易量大幅下降，农产品电商平台呈现爆发式增长。鼓励传统农产品流通企业探索新业态新模式，采用供应链创新和技术，更好地满足消费者需求。“十四五”规划提出，加强农产品储藏保鲜，建设冷链设施，加强农产品质量安全监管，完善追溯体系。消费者对优质进口农产品的需求依然强劲。消费升级和中产阶级的壮大将继续带动进口农产品的消费。13（二）提升农产品流通和供应链效率 巨大的增长前景 生活服务部门 (1) 健康相关消费正在升温牵引力自 COVID-19 大流行开始以来，消费者变得更加注重健康。“十四五”规划提出加快发展医疗、旅游、文化、体育、养老等地方生活服务业。在食品和快消品方面，消费者更加关注食品安全、营养健康、天然/有机产品。在餐饮行业，食品安全质量控制得到加强，产品、服务、就餐环境和供应链得到改善。61%>80%60%55%的受访者表示他们计划在大流行之后花更多时间锻炼身体的受访者将增加健身支出的城市消费者希望购买更健康的食品，并经常查看外包装上的成分表的受访者在他们购买的产品中寻找健康和天然的成分资料来源：中国体育用品联合会，2020年全民健身行为与消费研究报告；麦肯锡，2020中国消费者调查报告》; FBIC编制15 (2) 社区零售需求旺盛服务“十四五”推进社区零售和智慧社区。政府致力于打造“15分钟社区生活圈”，为居民提供在自己社区步行可达的综合服务，包括商店、餐厅、理发店、诊所、养老和托儿设施、教育和娱乐设施、等等越来越多的社区商场将升级为“一站式零售+生活方式”目的地。疫情还导致社区团购市场爆发式增长，当地居民集体打折采购生鲜、生活用品等，在社区自提。中国电子商务和非接触式送货服务的快速发展将继续重塑消费者的日常购物方式。16 数字化和技术驱动商业模式创新 •COVID-19 大流行加速了全面的数字化。 “十四五”规划要求深化各类技术产业融合。技术升级也开辟了新的机遇，加速了零售业的转型变革。•政府提出了多项推动消费和创新的举措，包括建立“智慧”生态系统、建设下一代IT基础设施、鼓励线上线下融合、推广新的消费模式等。•在零售行业，许多企业已在其供应链和核心运营中应用人工智能 (AI)、虚拟现实 (VR) 和增强现实 (AR) 等技术，以提高运营效率并提供更令人满意的客户体验。通过利用新技术，电子商务平台正在为消费者提供身临其境的零售体验，并整合 O2O、直播和应用内购物体验。•企业一直在通过利用大数据和云计算优化库存和制定有针对性的营销策略来提高运营效率；他们还在建立灵活的数字供应链。智能技术也将用于各种制造模式。•在物流方面，自动化仓库、智能仓储系统等智能设备将得到更广泛的应用。18（一）技术进步将加速商业模式创新 直播是关键的在线策略改善线下店内客户体验 （2）全渠道策略持续领先零售拥有有效的全渠道/线上到线下 (O2O) 策略对于中国的品牌和零售商来说尤为重要。实时无缝整合多个线上和线下接触点之间的消费者旅程的能力对于长期成功至关重要。疫情期间线下门店关闭，直播电商在2020年迎来爆发式增长直播电商比传统电商更具吸引力和娱乐性。消费者可以与房东实时互动，提出问题并获得即时反馈“十四五”行业标准更高、行业可持续发展线下零售的主要目标是吸引客流量和回头客提供快闪店、展览、动漫IP活动等多样化体验，延长客户停留时间，推动销售改造和基础设施升级将创造一个新鲜的形象和强大的视觉吸引力来吸引客户19 中国的直播电商市场25001000%2000283%210%142%150090%100%1000500010%2017 2018 2019 2020E 2021E市场规模增长率资料来源：毕马威会计师事务所，FBIC 编制433.81995105014036.6123123（亿元） 推进高水平对外开放 （一）海南自贸区建设港口“十四五”规划提出，通过贸易和投资的简化和自由化，进一步扩大经济开放，改善营商环境。 2020年6月，国务院印发海南自由贸易港建设总体方案，旨在将整个海南岛打造成高水平的自由贸易港。该计划涵盖了六个方面的自由化和便利化，即：贸易、投资、跨境资本流动、人员流动、交通运输和数据安全有序流动。海南岛的大部分进口商品最终将实行零关税税率，海南岛将被视为海关保税区。在此之前，某些类别的进口产品享有进口关税、进口增值税和消费税豁免。 2020年7月1日起实施海南游客免税购物新政策。海南自贸区实行企业和个人所得税优惠政策，部分行业放宽市场准入。21资料来源：FBIC 海南FTP路线图发展2020• 开始建设自由的•贸易港• 加强海关特殊监管区域建设2025初步建立以贸易和投资自由化为重点的自由贸易港体系大多数进口商品零关税减少交叉限制边境服务贸易简化市场准入和投资程序 加快