美联储6月15日加息75个基点，为1994年以来首次，强化了市场对美联储继续激进加息的预期。美国5月CPI通胀数据持续创40年新高，大宗商品价格的波动可能会使美联储失去软着陆的可能性，这是一个不确定性高企的环境。加息下的全球权益类市场影响不一，美股市场跌入大熊市，欧洲央行亦有强烈的加息预期，英国、德国、法国等国股市也跌入熊市，而A股市场独树一帜，4月27日以来开始反弹至今。建议关注周期行业机会，如能源、农业（粮食）板块；稳中求进主线：基础设施建设、平台经济等；国产替代科技：半导体、军工、硬件设备与软件服务等板块。
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