2020年中国橡胶助剂行业发展现状及发展趋势分析报告

CONTENTS 01 02 03 04 05 06 07 08 概况产业链市场现状进出口贸易 市场格局相关企业 存在问题及解决策略发展趋势 定义 亚磷酸酯类杂环类酚类等 秋兰姆类等 发展阶段 产业链概况 主要上游行业分析——苯胺 2015-2019年中国化工行业规模以上企业营业收入 主要上游行业分析——苯胺 2013-2019年中国苯胺产量及增速 主要下游行业分析——橡胶制品 中国是世界最大的橡胶制品生产国和消费国，橡胶制品行业得到了较快的发展，市场需求相对旺盛，产业结构不断进行调整，其中多种产品的产量已居世界首位，2018年中国橡胶制品销售收入为9709亿元，市场规模为8640.7亿元。 2013-2018年中国橡胶制品销售收入及市场规模 主要下游行业分析——橡胶制品 2012-2019年中国轮胎产量及增速 轮胎作为橡胶制品最大的种类，是汽车的重要零 橡胶助剂总体市场现状 中国的橡胶助剂产业出现较晚但是发展较快。并且随着改革开放的持续深入，中国橡胶助剂产业发展已经有了显著的变化。 产量 2014-2019年中国橡胶助剂产量及增速 橡胶助剂总体市场现状 中国已成为全球最大的橡胶助剂生产国，2015-2019年中国橡胶助剂产量占全球橡胶助剂产量比重逐年增加。 产量 2014-2019年中国橡胶助剂产量占全球橡胶助剂 产量比重 橡胶助剂总体市场现状 2019年中国橡胶助剂产值为249亿元，较2018年减少了7亿元；2019年中国橡胶助剂销售额为243亿元，较2018年减少了11.1亿元。橡胶助剂产值略大于总销售收入，继续保持一定量的库存。 产值 2015-2019年中国橡胶助剂产值及销售额 橡胶助剂细分行业市场现状 2014-2019年中国橡胶防老剂产量 橡胶防老剂 橡胶助剂细分行业市场现状 由于环保意识不断增强，萘胺类防老剂产量逐渐萎缩，性能优异的对苯二胺类防老剂增幅快速增加。2019年6PPD产量为20.6万吨，占橡胶防老剂产量的55.38%；TMQ产量为12.6万吨，占橡胶防老剂产量的33.87%。 2014-2019年中国橡胶防老剂表观需求量较为稳定，维持在30万吨以上；2019年中国橡胶防老剂表观需求量为36.01万吨，较2018年增加了0.68万吨。 橡胶助剂细分行业市场现状 2014-2019年中国橡胶防老剂产量 橡胶促进剂 橡胶助剂细分行业市场现状 中国橡胶促进剂需求量较为稳定，2017年中国橡 橡胶助剂细分行业市场现状 2014-2019年中国橡胶加工助剂产量及增速 橡胶加工助剂 橡胶助剂细分行业市场现状 特种功能性助剂 2014-2019年中国特种功能性助剂产量 橡胶助剂 中国橡胶助剂产品在满足国内需求的同时也大量出口到国外，占据了一定的国际市场。2019年中国共出口橡胶助剂33.5万吨，较2018年增加了2.5万吨，出口金额为68.3亿元，较2018年减少了8.4亿元。 2015-2019年中国橡胶助剂出口情况 橡胶防老剂 中国已经成为全球橡胶防老剂的主要生产国和供应国。2019年中国橡胶防老剂出口数量为1.6万吨，较2018年减少了0.1万吨；进口数量为0.4万吨，较2018年减少了0.2万吨。 2014-2019年中国橡胶防老剂进出口数量 橡胶防老剂 2018年中国橡胶防老剂出口金额为0.43亿美元，进口金额为0.27亿美元；2019年中国橡胶防老剂出口金额为0.36亿美元，进口金额为0.18亿美元。 出口金额（亿美元） 橡胶防老剂 中国橡胶防老剂主要从越南、韩国及中国台湾进口，2019年共从越南进口1170吨橡胶防老剂，从韩国进口715.83吨橡胶防老剂，从中国台湾进口513.48吨橡胶防老剂。 中国橡胶防老剂主要出口至泰国、韩国及日本等地区，2019年中国向泰国出口橡胶防老剂3997.63吨，中国向韩国出口橡胶防老剂2249.92吨，向日本出口橡胶防老剂2110.41吨。 2019年中国橡胶促进剂主要进出口地区 橡胶防老剂 中国橡胶防老剂进出口贸易方式主要以一般贸易和进料加工贸易方式为主。 进口量（吨） 出口量（吨） 橡胶促进剂 中国橡胶促进剂工业得到快速发展，有大量的橡胶促进剂出口至国外，2019年中国橡胶促进剂出口数量达13.66万吨，进口数量仅为1.85万吨，出口数量为进口数量的7.4倍。 2014-2019年中国橡胶促进剂进出口数量 橡胶促进剂 2018年中国橡胶促进剂出口金额为5.54亿美元，进口金额为0.79亿美元；2019年中国橡胶促进剂出口金额为4.33亿美元，进口金额为0.74亿美元。 2014-2019年中国橡胶促进剂进出口金额 橡胶促进剂 进口量（吨） 橡胶促进剂 进口量（吨） 橡胶促进剂 2019年，中国橡胶促进剂的进出口主要以一般贸易方式为主。 进口量（吨） 出口量（吨） 产量格局 橡胶防老剂产量占橡胶助剂产量的比重较大，2019年橡胶防老剂产量占橡胶助剂产量的30.22%，橡胶促进剂产量占橡胶助剂产量的28.92%，橡胶加工助剂产量占橡胶助剂产量的21.36%。 出口格局 企业格局 以山东尚舜化工有限公司、圣奥化学科技有限公司、山东阳谷华泰化工股份有限公司、科迈化工股份有限公司、彤程新材料集团股份有限公司等为代表的数十家产品种类各具特色、地域分布相对合理、管理较为规范的中国橡胶助剂企业形成了在国际上具有举足轻重地位的橡胶助剂产业集群，为全球橡胶工业健康发展做出了巨大贡献。 2018年橡胶助剂相关企业销售收入 企业格局 近年来国内化工行业安全环保整治常态化，各地加大“散乱污小”化工企业的清理力度，许多橡胶助剂企业被迫关闭或重组，行业集中度进一步提高。2019年橡胶助剂前十企业市场占有率为67.40%，前二十企业市场占有率为84.6%。 2019年中国橡胶助剂行业市场格局 企业格局 从产量来看，2019年阳谷华泰橡胶助剂业务市场份额占比为12.14%，彤程新材橡胶助剂业务市场份额占比为7.71%。 2019年中国橡胶助剂市场格局（按产量） 其他企业, 中化国际（控股）股份有限公司 中化国际（控股）股份有限公司是以精细化工产业为核心，涵盖天然橡胶、贸易分销等国际化经营业务的国有控股上市公司。以圣奥化学科技有限公司为平台，已发展成为全球领先的聚合物添加剂综合服务商，产品包括防老剂PPD以及中间体RT培司、不溶性硫磺、高纯度TMQ等，其中防老剂PPD全球市场领先。 2014-2019年中化国际橡胶聚合物添加剂营业收入 山东阳谷华泰化工股份有限公司 山东阳谷华泰化工股份有限公司主要从事橡胶助剂的生产、研发、销售。产品主要包括防焦剂CTP、胶母粒、促进剂NS、促进剂CBS、不溶性硫磺、微晶石蜡等品种，公司的主要客户为国内外大中型轮胎企业。公司主导产品防焦剂CTP产销量约占全球60%以上的市场份额，同时公司是中国橡胶助剂产品序列最齐全的供应商之一。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2018年阳谷华泰橡胶助剂产量为12.26万吨，销量为11.82万吨；2019年阳谷华泰橡胶助剂产量为14.94万吨，销量为14.99万吨。 2014-2019年阳谷华泰橡胶助剂产销量 彤程新材料集团股份有限公司 彤程新材料集团股份有限公司已成为特种橡胶助剂产品系列较丰富的生产供应商，可广泛满足下游客户多样化的使用需求。公司凭借丰富的产品线，能够为客户提供特种橡胶助剂产品一站式服务，产品质量获得客户的广泛认可。目前公司客户已基本覆盖全球轮胎75强，其中包括普利司通、米其林、固特异、马牌、倍耐力、韩泰等全球知名轮胎企业。 2018-2019年彤程新材橡胶助剂营业收入（亿元） 蔚林新材料科技股份有限公司 蔚林新材料科技股份有限公司专业从事橡胶助剂、特种酚醛树脂及材料、有机化工中间体的研发、生产和销售。公司采用清洁工艺生产橡胶助剂八十余种，综合设计产能6万吨，是国内橡胶助剂品种齐全、规模较大的生产企业，已成为全球有重要影响力的橡胶助剂生产型企业。 2015-2019年蔚林股份橡胶助剂营业收入 存在问题 解决策略 发展趋势 公司业务领域优势 数据优势 权威渠道 专业服务 功案例 机械、汽车、电子、医疗等 国家开发银行、通用集团、三菱商事、三星电子、松下电器、美的等国内外知名企业和机构提供过咨询服务 诸多行业