2021年10月汽车行业数据月报

智研咨询-中国专业的产业咨询服务平台 汽车产销及出口 近一年，汽车销量出现了2个低谷，其中2月春节期间，车企有几天假期停产停销，市场消费需求通常已在年前释放，2月会迎来一个传统意义的淡季。3月汽车销量迎来回暖期后逐月下滑，又迎来5-8月的行业淡季，8月销量探底，3-8月销量均大于产量，以清理库存为主，“金九银十”迎来汽车销售旺季，销量上升幅度明显。 近一年汽车出口量占销量比重约为4%-11%，10月出口量超过23万辆，达到最大值，占销量比重略低于8月；从汽车销售结构来看，10月SUV与轿车占有了大量市场份额，轿车的非汽油汽车明显多于SUV，货车仍是商用车的销售主力。 近一年汽车产销与出口情况统计图 半挂牵引车 货车非完整车辆客车 产量 销量 出口量 单位：百万辆3.0 汽车 乘用车产销及出口：销量较上月增长14.64%，出口车中SUV占大头 2021年10月汽车销量仍以乘用车为主，销出2006816辆，较上月增长14.64%，其中轿车销量共计923735辆，占比39.6%，SUV销量共计934165辆，占比40.04%，MPV销量共计114098辆，占比4.89%，交叉型乘用车销量共计34818辆，占比1.49%。4类车销量环比均呈现增长趋势，交叉型乘用车销量环比涨幅最大。 2021年10月乘用车共出口198199辆，其中SUV占大头，出口128314辆，远高于其他车型；除交叉型乘用车以外，其他3类车型10月销量均高于产量，以清库存为主。 2021年10月汽车行业销量占比图 2021年10月各类乘用车产销及出口统计图 基本型乘用车(轿车)39.60% 10 0 基本型乘用车(轿车) 运动型多用途乘用车(SUV) 多功能乘用车(MPV) 交叉型乘用车 基本型乘用车(轿车)：超一半的销量来自1L-1.6L排量轿车 2021年10月，8种不同排量轿车中，销量仍以1L-1.6L排量的轿车为主，销量占比超过50%，是排量最畅销的轿车； 1.6L-2L排量的轿车和纯电动轿车销量均欲突破20万辆，销量占比均超过20%；排量小于1升的轿车，一般是微型轿车，其操控性能不及主流轿车，且可供选择的品牌不多，10月仍在清理库存，销量只占所有轿车销量的0.98%；2.0L-3.0L排量的中高级轿车仍有部分市场；3.0L以上排量的轿车可供选择车型较少，且购置税率较高，10月销量均为0。 基本型乘用车(轿车)：5类轿车销量较上月均有增加，新能源轿车增长迅速 2021年10月，轿车按燃料动力划分，有8种类型，燃料电池、天然气、其他替代燃料这3类燃料的轿车销量为0，其他5类燃料的轿车销量较上月均有增加；汽油动力轿车销量占比高达72.83%，仍占据主流地位；柴油动力轿车10月销量较上月增加37辆，10月共计销出53辆，2021年总共销售了375辆。 2021年10月各动力轿车产销统计表 作为热门的3类新能源型动力轿车，纯电动、普通混合动力、插电式混合动力轿车10月共销售25万辆，销量占轿车总销量的27.16%，新能源型动力轿车销量以纯电动轿车为主，其销量占轿车总销量的21.21%，3类新能源型轿车同比增幅超过50%以上，纯电动轿车2021年1-10月累计销售133.47万辆，比上年1-10月同比增长174.67%，新能源型轿车市场渗透率快速增长。 基本型乘用车(轿车)：国产品牌五菱宏光mini二厢(BEV)成为10月第二畅销品牌 截至2021年10月，72家轿车企业中有23家企业10月暂无销量，其他49家企业10月总销量约为92万辆，清理了16482辆库存，轿车销量排名前10的车企，累计销量约占总销量的61.53%。排名前十的企业除上汽通用五菱汽车股份有限公司和一汽丰田销售公司以外，其他8家企业销量均大于产量，以清库存为主。 上汽通用汽车有限公司10月销出77206辆轿车，排名第2，产量仅29181辆，不足销量的一半，其武汉分公司生产轿车41717辆，作为其销售补给；轿车销量排名第5的上海汽车集团股份有限公司，其乘用车福建分公司与郑州分公司分别生产了14715辆、13737辆轿车，作为其销售补给。 从最畅销的30个轿车品牌来看，以德系车、日系车和国产车为主，美系车和韩系车畅销品牌相对较少，10月轩逸和国产品牌五菱宏光mini二厢(BEV)领先于其他品牌，Model3(BEV)所属的特斯拉(上海)有限公司虽未排进企业销量前十，该品牌28853辆销量，品牌销量排名第4。 运动型多用途乘用车(SUV)：1.6-2.0L排量的SUV销量高于纯电动SUV 2021年10月，SUV汽车的排量划分标准与轿车一致，1L-1.6L排量的SUV销量占比超过一半，属于主流性排量SUV， 1.6-2.0L排量的SUV凭借其动力上的优势占有34.67%的SUV市场份额，由于大排量SUV偏昂贵的价格和高油耗等原因，10月3.0L以上排量的SUV暂无销量。 在9月清理1万多辆库存以后，10月纯电动SUV产量大于销量，积压库存3971辆，其10月销量不足10万辆，占比 10.39%，低于纯电动类轿车在轿车销量中占有的份额，随着技术的进步以及充电桩的不断普及，纯电动SUV的市场份额有着较大的提升空间。 运动型多用途乘用车(SUV)：新能源SUV销量占比不足20%，市场空间较大 2021年10月，柴油SUV销量仍保持在6000多辆，2021年1-10月累计销售了约5.5万辆，其动力强、据说更省油等优势，使其在小众圈子还是存在一定市场，但其存在的噪音大，生产成本高、保养和维护成本也高等明显的缺点，也就决定了柴油版SUV市场份额不会太高。 汽油类SUV仍是主流，占有八成以上市场份额，新能源SUV市场份额接近2成。10月汽油、普通混合动力、插电式混合动力的3类SUV销量较上月均有增加，仅柴油SUV和纯电动SUV销量较上月减少；柴油汽车、汽油汽车、普通混合动力SUV销量大于产量，以清库存为主，插电式混合动力和纯电动的SUV产量均大于销量，积压了部分库存。 2021年10月各动力SUV产销统计表 运动型多用途乘用车(SUV)：哈弗H6销量最高，国产SUV品牌崛起 截至2021年10月，89家SUV车企中有25家企业10月暂无销量，其他65家车企SUV总销量约93万辆，前10强企业销量占比57.7%。 SUV销量前10强车企中，仅浙江吉利控股集团有限公司、奇瑞汽车股份有限公司、比亚迪股份有限公司3家企业产量大于销量，积压少量库存，其他7家车企销量均大于产量，其中销量排名第8的上汽通用汽车有限公司销量远大于产量，其旗下的武汉分公司10月生产18081辆SUV为其作为销售补给。 随着国内汽车市场的快速发展，经过多年的技术研发积累，国产SUV品牌正在崛起，前30强畅销品牌中有16个为国产自主品牌，重庆长安汽车股份有限公司旗下有4个品牌销量进入前30，其中3个品牌10月销量高于1万辆，哈弗H6为10月最畅销的SUV品牌，全新RAV4销量排名第3，其旗下有12个系列SUV在销售。 2021年10月SUV销量前十强企业产销情况表 销量(辆) 占SUV总销量比重 产量(辆) 多功能乘用车与交叉型乘用车：上汽通用五菱占有MPV与交叉车绝大部分市场份额 MPV销量远高于交叉型乘用车的销量，2021年10月，33家汽车企业MPV总销量约11.33万辆，销量较上月增加18%，清理库存616辆，其中7家车企本月产销均为0，上汽通用五菱这1家车企的MPV销量就占MPV总销量的42.89%，是第二大MPV畅销车企——上汽通用销量的2.8倍，上汽通用、广汽乘用车10月MPV销量均超过1万辆。 11家汽车企业（其中4家车企9月产销均为0）交叉型乘用车总销量共计3.48万辆，上汽通用五菱销出2.22万辆，占整个交叉型乘用车销售市场的63.76%，此外，交叉型乘用车中华晨比较突出。 商用车产销及出口：货车销量较上月有所增长 2021年10月，商用车共销售325985辆，占汽车总销量比重近14%，其中货车销量为237550辆，占商用车总销量比重超过7成，远超于其他类型的商用车。 相较于上月，各类型商用车中客车和货车销量呈增长趋势。 货车、货车非完整车辆10月产量高于销量，积压了一部分库存，而客车10月清除了2139辆库存，半挂牵引车和客车非完整车辆也清除了一定量的库存。 2021年10月各类商用车产销及出口情况统计图 2021年10月汽车行业销量占比图 客车 货车 半挂牵引车 客车非完整车辆货车非完整车辆 客车：其他客车10月清仓近3千辆库存 2021年10月，其他客车、校车、旅游客车和越野客车产销率均超过1，特别是其他客车，清仓了2874辆库存车，城市客车积压库存最多。 铰接客车、无轨电车10月停产停销，其他客车、城市客车销量之和占客车总销量比重超过70%。 2021年10月不同类型客车产销情况统计图 2021年10月不同类型客车产销量占比图 城市客车销量占比21.06% 其他客车销量占比56.81% 长途客车销量占比9.04% 专用客车销量占比10.97% 其他客车城市客车专用客车长途客车 校车 旅游客车越野客车铰接客车无轨电车 客车：销量最多的3家车企均只销售轻型客车 2021年10月，客车销量中柴油类客车销量占大部分，天然气和燃料电池类客车销量低于100辆。大、中型客车的销量大部分是集中在纯电动类客车。 客车销量排名前十的车企中，除宇通客车股份有限公司以销售中型客车为主，中通客车股份有限公司以销售大型客车为主，其他车企轻型客车销量占比高于其他两类车型，其中4家车企只销售轻型客车，有3家排名前三。 2021年10月各类型客车产销量情况统计图 2021年10月客车销量TOP10的汽车企业统计图 货车：承载3.5吨-4.5吨重量的货车积压库存量最大 2021年10月不同承载重量的货车产销情况图 总质量>14吨承载重量货车均是以清除库存为主。 智研咨询-中国专业的产业咨询服务平台 新能源产销及出口 2021年10月，在4种类型新能源乘用车中，纯电动车(BEV)在轿车中更受欢迎，销量占比达到了79.83%，交叉型乘用车仅有纯电动车BEV在售。 插电式混合动力汽车(PHEV)在SUV中销量比重最大，在轿车和MPV中的销量占比分别只有10.55%和3.05%。 混合动力汽车(HEV)在MPV中更受青睐，销量比重达到58.32%。 2021年10月各类型新能源乘用车销量占比图 BEV PHEV HEV 300000 250000 9.61%10.55% 200000 18.26%24.09% 150000 100000 79.83% HEV：58.32%，PHEV：3.05%，BEV：38.63% 仅有BEV在售 50000 57.65% SUV MPV 轿车 交叉型乘用车