2021年中国电容器行业市场供需规模及发展前景分析报告

01 02 03 04 05 06 07 08 电容器行业产业链分析电容器行业发展背景分析 全球电容器行业发展现状分析中国电容器行业发展现状分析 中国电容器行业主要产品市场分析电容器行业主要企业生产经营分析电容器行业发展趋势分析 成为中国一流的产业咨询机构 PART ONE 电容器行业定义及分类 电容器定义 电容器分类 电容器根据结构不同可以分为固定电容器、可变电容器和微调电容器；根据是否有极性可分为有极性电容器和无极性电容器；按用途可分为旁路电容器、调谐电容器、耦合电容器和滤波电容器；按应用领域可以分为军用电容器、民用工业类电容器和民用消费类电容器；根据介质不同，电容器可分为陶瓷电容器、铝电解电容器、钽电解电容器和薄膜电容器四大类。 电容器分类 电容器分类 电容器行业特征 电容器下游消费电子、汽车电子、工业控制、医疗电子、安防等民用行业较易受宏观经济政策、市场竞争加剧、居民收入水平、消费者偏好等因素影响，有一定的周期性，这使得电容器民用市场也呈现出相应的周期性。行业受单一行业季节性波动影响较小，整体而言，受元旦、春节等假期影响，一季度市场需求基本为全年最低水平。目前，我国电容器行业区域性较为明显，生产厂商主要分布于珠江三角洲、长江三角洲和环渤海京津地区。 电容器行业五力竞争模型分析 替代品风险 潜在进入者 成为中国一流的产业咨询机构 PART TWO 电容器行业产业链分析 电容器产业链 电容器产业链上游主要是原材料和设备行业，原材料主要包括钽粉、钽丝、石墨、铝箔、钽、银、铜、镍等金属等；制造设备则主要包括油压机、成型机、真空钽烧结炉、点焊机、激光打印机、球磨机等。下游应用广泛，军工、消费电子、通讯设备等行业均离不开电容器。 电容器产业链上游分析 钽是特殊的功能材料，作为钽电解电容器重要原材料之一，其产量对钽电解电容器具有重要影响，电容器是钽的主要最终消费领域，约占总消费量的60%。根据美国地质局数据：2020年中国钽矿产量为70万吨，占全球总产量的4.1%，远远达不到我国需求，对外依存度极高。 2014年 2015年 电容器产业链上游分析 铝箔是生产铝电解电容器的关键性基础材料，用于承载电荷，其生产成本占铝电解电容器总成本的30%-60%。铝箔的性能在很大程度上决定着铝电解电容器的容量、漏电流、损耗、寿命、体积大小等多项关键技术指标。近年来，中国铝箔产销量均不断增加，2020年中国铝箔产量为415万吨，销量为290万吨。其中电子箔产量为10万吨，较2019年基本持平，占中国铝箔总产量的2.4%。 产量（万吨） 销量（万吨） 电容器产业链上游分析 2013年 2015年 2017年 产量（万吨） 电容器产业链下游分析 2018年 2019年 增速 电容器产业链下游分析 2020年中国汽车行业产量为2522.5万辆，销量为2531.1万辆。在国家政策的支持下，新能源汽车 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年2021年H1 汽车产量(万辆) 新能源汽车产量（万辆） 电容器产业链下游分析 2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年 市场规模（亿元） 成为中国一流的产业咨询机构 PART THREE 电容器行业发展背景分析 行业政策环境分析（P） 为引导我国电容器行业健康持续的发展，国家相关部门出台了一系列的法律法规及规范性文件。 中国政府在众多政策中不仅指明了电容器的战略地位，也为行业发展提供了大量的扶持政策，推动行业快速发展。 行业政策环境分析（P） 中国电容器行业相关政策 行业经济环境分析（E） 40.00 20.00 0.00 生产总值(万亿元) 增速 行业社会环境分析（S） 中国居民人均可支配收入由2013年1.83万元增加至2020年的3.22万元，人均消费支出由1.32万元增加至2.12万元。居民可支配收入和消费支出的增加，带动电容器下游主要应用领域消费电子、汽车等行业快速发展，从而促进电容器行业的进步。 居民人均可支配收入（万元） 行业技术环境分析（T） 近年来，中国国内电容器本土企业研发投入费用不断提升，专利数量也不断增加。但与国际巨头相比，仍不在同一量级。 行业技术环境分析（T） 2019年以来部分电容器行业专利分布 行业技术环境分析（T） 2019年以来部分电容器行业专利分布 成为中国一流的产业咨询机构 PART FOUR 全球电容器行业发展现状分析 全球电容器行业发展历程 全球最早的电容器是“莱顿瓶”，但莱顿瓶电容量太低，存储不了多少电荷。1874年德国M.鲍尔发明云母电容器，但云母电容器成本较高，制作过程复杂。1876年英国D.斐茨杰拉德发明纸介电容器，1900年意大利L.隆巴迪发明陶瓷介质电容器，目前已成为市场规模大的电容器，1921年液体铝电解电容器出现，20世纪60年代后薄膜电容器出现，20世纪70、80年代超级电容器问世。 成为中国一流的产业咨询机构 PART FIVE 中国电容器行业发展现状分析 电容器市场规模 2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年 陶瓷电容器53.2% 市场规模（亿元） 增速 电容器进出口分析 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 出口数量（万吨） 进口数量（万吨） 出口金额（亿美元） 进口金额（亿美元） 电容器出口产品结构 从出口数量来看，铝电解电容器占比最大，占比达35.3%；其次为纸介质或塑料介质电容器，占比为33.5%。从出口金额为来看，陶瓷电容器占比最大，占比为68.2%；其次为铝电解电容器，占比15.7%。 出口数量（吨） 出口金额（亿美元） 电容器进口产品结构 从进口数量分布来看，铝电解电容器占比46.3%，陶瓷电容器占比33.7%；从进口金额分布来看，陶瓷电容器占比74.3%，铝电解电容器占比14.1%。 进口数量（吨） 进口金额（亿美元） 成为中国一流的产业咨询机构 PART SIX 中国电容器行业主要产品市场分析 陶瓷电容器产品市场分析 陶瓷电容器是使用陶瓷作为电介质的电容器，陶瓷电容器可分为单层陶瓷电容器和多层陶瓷电容器。单层陶瓷电容器即在陶瓷基片两面印涂银层，然后经低温烧成银质薄膜作极板后制作而成，其外形以圆片形居多。多层陶瓷电容器则采用多层堆叠的工艺，将若干对金属电极嵌入陶瓷介质中，然后再经高温共烧而形成，其又可以分为引线式多层陶瓷介电容器和片式多层陶瓷电容器。 陶瓷电容器产品市场分析 2017年 2018年 2019年 2020年 市场规模（亿元） 增速 陶瓷电容器产品市场分析 2017年 2018年 2019年 2020年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 出口数量（万亿个） 进口数量（万亿个） 出口金额（亿美元） 进口金额（亿美元） 陶瓷电容器产品市场分析 片式多层陶瓷电容器进出口占比超97%，2020年中国片式多层陶瓷电容器进口数量为30831.2亿个，进口金额为81.59亿美元；出口数量为16305.8亿个，进口金额为38.7亿美元。 出口 进口 片式多层陶瓷电容器 单层陶瓷电容器 引线式多层陶瓷电容器 片式多层陶瓷电容器 其他多层陶瓷电容器 单层陶瓷电容器 陶瓷电容器产品市场分析 从进口金额分布来看，中国主要从日本、菲律宾及中国台湾进口陶瓷电容器，2020年中国从日本进口陶瓷电容器33.80亿美元，占总进口金额的40.2%；从菲律宾进口陶瓷电容器7.89亿美元，从中国台湾进口陶瓷电容器7.36亿美元。 从出口金额分布来看，中国陶瓷电容器主要出口至中国香港，2020年中国陶瓷电容器出口至中国香港24.61亿美元，占总出口金额的61.9%；出口至中国台湾2.92亿美元，出口至韩国2.30亿美元。 2020年中国陶瓷电容器出口金额TOP10地区 2020年中国陶瓷电容器进口金额TOP10地区 出口金额（亿美元） 进口金额（亿美元） 陶瓷电容器产品市场分析 中国电容器产业主要分布在珠江三角洲等地区，广东省是中国最大的陶瓷电容器贸易地；2020年广东省陶瓷电容器出口金额为13.90亿美元，占全国总出口金额的35.0%；广东省陶瓷电容器进口金额为37.30亿美元，占全国总进口金额的44.4%。 出口金额（亿美元） 进口金额（亿美元） 陶瓷电容器产品市场分析 铝电解电容器产品市场分析 铝电解电容器产品市场分析 铝电解电容器是中国十年来发展速度最快的元器件产品之一，中国是全球规模扩张最为迅速的铝电解电容器市场。中国以其集中的整机制造基地、相对低廉的生产成本等优势赢得铝电解电容器制造商的青睐，行业呈现向中国大陆转移的趋势。2020年中国铝电容器市场规模约为305亿元，较2019年的285亿元同比增长7.0%。 2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年 市场规模（亿元） 增速 铝电解电容器产品市场分析 2017年 2018年 2019年 2020年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 出口数量（亿个） 进口数量（亿个） 出口金额（亿美元） 进口金额（亿美元） 铝电解电容器产品市场分析 中国香港、印度是中国铝电解电容器主要出口地，2020年中国铝电解电容器出口至中国香港86.1亿个，出口金额为43745.9万美元；出口至印度64.3亿个，出口金额为7636.2万美元。 中国铝电解电容器进口地集中在日本、印度尼西亚两地。2020年中国从日本进口铝电解电容器62.4亿个，进口金额为54489.8万美元；从印度尼西亚进口铝电解电容器42.4亿个，进口金额为33577.9万美元。 2020年中国铝电解电容器主要出口地 2020年中国铝电解电容器主要进口地 出口数量（亿个） 进口数量（亿个） 铝电解电容器产品市场分析 广东省是中国最大铝电解电容器进口地，2020年广东省铝电解电容器进口量为107.1亿个，占全国总进口数量的50.7%；进口金额为80609.1万美元，占全国总进口金额的50.6%。江苏省铝电解电容器进口数量为39.4亿个，进口金额为19296.5万美元。 广东省也是中国主要铝电解电容器出口省份，2020年广东省铝电解电容器出口数量为140.3亿个，占全国总出口数量的46.8%；出口金额为35166.5万美元，占全国总出口金额的38.4%。江苏省铝电解电容器出口数量的67.9亿个，出口金额为33043.7万美元。 2020年中国各省市铝电解电容器进口情况 2020年中国各省市铝电解电容器出口情况 铝电解电容器产品市场分析 薄膜电解电容器产品市场分析 薄膜电解电容器产品市场分析 薄膜电解电容器产品市场分析 薄膜电容器广泛应用于家电、通讯、电网、轨道交通、工业控制、照明和新能源（光伏，风能，汽车）等多个行业。 目前薄膜电容器产业正在从快速增长期进入稳定发展期，2020年，一方面，由于疫情的影响，国内外市场发生了较大变化，疫情带来远程视频设施、防疫物资生产设备、医疗、服务器、数据中心、消杀照明等市场需求的增长。 另一方面，由于各国政府大都推出了新能源汽车优惠政策，带动了需求的增长；光伏风电市场受成本下降因素驱动，整体需求也快速增长。 受上述因素影响，2020年中国薄膜电容器市场规模稳步上