2021年中国农业保险行业市场分析及发展策略研究报告

成为中国一流的产业咨询机构 农业保险行业概念及分类 01 02 03 04 05 06 中国农业保险行业市场发展环境分析中国农业保险行业政策补贴情况分析中国农业保险行业市场现状分析 中国农业保险行业重点保险公司分析 中国农业保险行业发展存在问题及解决策略分析 成为中国一流的产业咨询机构 PARTONE 农业保险行业概念及分类 农业保险行业概念及分类 农业保险是指保险机构根据农业保险合同，对被保险人在种植业、林业、畜牧业和渔业生产中因保险标的遭受约定的自然灾害、意外事故、疫病、疾病等保险事故所造成的财产损失，承担赔偿保险金责任的保险活动。 农业保险按农业种类不同分为种植业保险、养殖业保险；按危险性质分为自然灾害损失保险、病虫害损失保险、疾病死亡保险、意外事故损失保险；按保险责任范围不同，可分为基本责任险、综合责任险和一切险；按经营目的可分为政策性农业保险、商业险农业保险。 农业保险行业定义及分类 中国农险市场形成了以政策性农业保险为主，以商业性农业保险为辅的产品体系。其中政策性农业保险的主要目的在于维持农业经济健康发展和人民生活稳定，而商业型农业保险的经营目的则在于险企效益最大化。 农业保险行业发展历程 成为中国一流的产业咨询机构 PARTTWO 中国农业保险行业市场发展环境分析 中国农业保险行业市场发展环境分析 农业总产值(万亿元) 中国农业保险行业市场发展环境分析 2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年年末总人口(亿人)农村人口(亿人)乡村就业人员(亿人) 9248 2021年H1 7464 农村居民人均可支配收入(元) 农村居民人均消费支出(元) 中国农业保险行业市场发展环境分析 2019年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 旱灾受灾面积(千公顷) 风雹灾害受灾面积(千公顷) 洪涝、地质灾害和台风受灾面积(千公顷)低温冷冻和雪灾受灾面积(千公顷) 农作物总播种面积(千公顷) 农作物受灾面积(千公顷) 成为中国一流的产业咨询机构 PARTTHREE 中国农业保险行业政策补贴情况分析 农业保险行业国家政策分析 农业保险是一种重要的农业风险管理工具，既起到了保障农业生产风险的作用，又是一种支持农业的政策工具。国家对农业保险行业的重视程度不断加深，颁发了许多政策助力其发展。 中国农业保险行业主要政策 农业保险行业地区政策分析 政策性农业保险一般被视为分散转移农业风险、稳定农民收入的一种有效手段，已成为许多发达国家普遍采用的农业支持政策和金融支农工具。我国各地区也均在“十三五”、“十四五”时期发布了推动农业保险行业发展的支持性政策。 农业保险行业地区政策分析 中国部分省市农业保险相关政策 农业保险行业地区政策分析 中国部分省市农业保险相关政策 农业保险行业企业经营政策分析 2020年6月，中国银保监会办公厅发布的《关于进一步明确农业保险业务经营条件的通知》，建立了完善全流程的农险业务经营条件管理制度体系，随后各地纷纷规定农业保险业务经营条件，监管政策的逐步完善，业务规范性的加强，推动着农业保险的发展。 农业保险行业企业经营政策分析 中国农业保险行业企业经营相关政策 农业保险行业企业经营政策分析 中国农业保险行业企业经营相关政策 农业保险行业地区发展目标分析 农业保险对农业发展具有重要意义，各地区都不断加深对农业保险的重视程度，加大对农业保险的扶持力度，各地区也纷纷公布2022年农业保险行业的发展目标。 农业保险行业地区发展目标分析 中国各省市农业保险行业发展目标 农业保险行业具体补贴政策 我国农险市场形成了以政策性农业保险为主，以商业性农业保险为辅的产品体系。随着政府的财政补贴幅度加大，农业政策性保险的品种增加、覆盖范围持续扩大，其重点则是种植养殖业保险。 中国农业保险具体补贴情况 农业保险行业具体补贴政策 中国部分重点地区农业保险具体补贴情况 农业保险行业具体补贴政策 中国部分重点地区农业保险具体补贴情况 农业保险行业具体补贴政策 中国部分重点地区农业保险具体补贴情况 农业保险行业具体补贴政策 玉米 成为中国一流的产业咨询机构 PARTFOUR 中国农业保险行业市场现状分析 农业保险行业保费收入 农业保险保费收入(亿元) 占保险总保费收入比重 农业保险行业保障水平 风险保障是农业保险的核心功能，是农业保险政策 2016年 2017年 2018年 农业保险提供风险保障金额（万亿元） 农业保险行业深度及密度 中国农业保险的保险深度和保险密度与保费增长趋势相似，在险企和国家政策的合力推动下，中国农业保险深度及密度不断提升，但与发达国家相比仍有较大差距，中国农业保险密度由2011年的0.39%扩大至2020年的1.05%，农业保险密度则由2010年的48.7元/人增加至2020年的460.0元/人。 2011-2020年中国农业保险深度 1.20% 1.05% 0.95% 1.00% 0.88% 0.77% 0.80% 0.69% 0.65% 0.59% 0.58% 0.60% 0.49% 0.39% 0.40% 0.20% 0.00% 2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年 农业保险深度（%） 农业保险行业赔付情况 2017-2020年，中国农业保险参保农户数量整体呈下降走势，从2017年的2.13亿户降至2020年的1.89亿户，赔款户次为5181.86万户。 中国农业保险保费收入不断增加，赔付金额也不断提升。2020年中国农业保险赔款及给付金额为592.5亿元，较2019年的527.9亿元同比增长12.2%；赔付率为72.7%，较2019年下降5.8个百分点。 2010年 农业保险行业竞争格局 从各地区农业保险保费收入来看，新疆是我国最大的省域农业保险市场，新疆不断完善农业保险政策体系，扩大政策性农业保险覆盖面，棉花是新疆目前参保率最高的农作物。2020年新疆农业保险保费收入达到79亿元；2021年上半年新疆农业保险保费收入为62亿元，接近2020年全年的8成。 保费收入（亿元） 农业保险行业竞争格局 2020年中国部分企业农业保险保费收入 保费收入（亿元） 农业保险行业竞争格局 从各企业农业保险业务保费收入来看，中国农业保险行业市场集中度较高，2020年中国人民财产保险股份有限公司农业保险业务市场份额为43.9%，中华联合财产保险股份有限公司农业保险业务市场份额为13.0%，中国人寿财产保险股份有限公司农业保险业务市场份额为8.0%。 2020年中国农业保险行业企业格局 成为中国一流的产业咨询机构 PARTFIVE 中国农业保险行业重点保险公司分析 中国人民财产保险股份有限公司 中国人民财产保险股份有限公司是中国人民保险集团股份有限公司的核心成员和标志性主业，是国内历史悠久、业务规模大、综合实力强的大型国有财产保险公司，保费规模居全球财险市场前列。 公司业务包括机动车辆保险、企业财产保险、家庭财产保险、船舶保险、货物运输保险、责任保险、意外伤害保险、短期健康保险、信用保证保险、农业保险、社保业务、特殊风险保险等人民币及外币保险业务。国内业务基本遍布全国所有城乡地域，国际业务项目覆盖160个国家和地区。 2020年中国人民财产保险股份有限公司总保费收入为4331.87亿元，其中农业保险保费收入为357.54亿元，占总保费收入的8.3%；公司农业保险保险金额为24373.12亿元，赔款支出为193.77亿元，承包利润为0.60亿元。 2016-2020年中国人民财产保险股份有限公司农业 保险业务保费收入 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 保险总保费收入（亿元） 农业保险保费收入 农业保险保费收入占比 中华联合财产保险股份有限公司 中华联合财产保险股份有限公司始创于1986年7月，截至2020年12月底，中华财险注册资本金为146.4亿元人民币，公司偿付能力充足率为238.24%，市场规模位居国内财险市场第五，农险业务规模稳居全国第二。中华财险在全国设有33家分公司，营业网点超过2600个，员工队伍45000余人. 2020年中华联合财产保险股份有限公司农业保险业务保费收入为106.12亿元，较2019年的93.03亿元增加了13.09亿元；公司农业保险业务保险金额为3725.78亿元，赔付支出78.79亿元，承包利润为3.96亿元。 2017-2020年中华联合财产保险股份有限公司 农业保险业务保费收入 农业保险业务保费收入（亿元） 中国人寿财产保险股份有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司成立于2006年12月，系中国人寿保险（集团）公司旗下核心成员，经营范围包括财产损失保险、责任保险、信用保险和保证保险、短期健康保险和意外伤害保险。 2020年中国人寿财产保险股份有限公司保险总收入为864.77亿元，其中农业保险保费收入为65.14亿元，占保险总收入的7.53%。公司农业保险保险金额为6620.39亿元，赔款支出为51.70亿元，承保利润为-4.90亿元。 保险收入（亿元） 农业保险业务保费收入（亿元） 占保险收入比重 阳光农业相互保险公司 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 保险收入（亿元） 农业保险保费收入（亿元） 占保险总收入比重 国元农业保险股份有限公司 国元农业保险股份有限公司是经中国银保监会批准成立的第一家总部设在安徽的财产保险公司。 公司由安徽省金融资产规模最大的国有大型金融控股企业安徽国元金控集团等30家企业共同设立。国元保险以服务“三农”为重点，实行农业保险业务和财产保险业务并存发展的模式。 2020年国元农业保险股份有限公司保险总收入为67.77亿元，其中农业保险业务保费收入为31.67亿元，占保险总收入的46.7%。农业保险中，养殖业保费收入为4.32亿元，种植业保费收入为27.35亿元。 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 保险收入（亿元） 农业保险保费收入（亿元） 占保险总收入比重 成为中国一流的产业咨询机构 PARTSIX 中国农业保险行业发展存在问题及解决策略 中国农业保险行业发展存在问题 我国农业保险正处于高质量发展阶段，但仍存在一些局限性。目前中国农业保险行业仍存在农业保险险种较少，无法满足农民的多样化需求、农业保险区域结构不均衡、农户投保意愿不高，尚未实现应保尽保、缺乏完整的农业保险监管体系，政策支持力度不够等问题。 中国农业保险行业发展问题解决策略 我国农业保险的发展要结合农户需求和政策指引适时做出调整，提高对农业保险产品体系、基层服务、大灾风险分散、保费补贴和科技应用的重视程度，全面助力农业发展、乡村振兴。