2021年中国光伏建筑一体化（BIPV）行业发展态势及市场预测分析报告

行业概述 智研咨询—成为中国一流的产业咨询机构 www.chyxx.com www.chyxx.com 光伏建筑一体化（BIPV）概述 BIPV和BAPV都属于分布式电站的一个分支。BAPV主要应用于屋顶，通过支架等将普通光伏组件固定在彩钢瓦或者水泥屋顶上；BIPV应用除了屋顶，还可以作为光伏幕墙、光伏遮阳、光伏温室等，应用场景更多。 光伏建筑一体化（BIPV）行业概述 光伏建筑一体化（BIPV）分类 光伏建筑一体化技术是将太阳能光伏组件发电产品集成到建筑上的技术，即通过建筑物，主要是屋顶和墙面与光伏发电集成起来，使建筑物自身利用太阳能生产电力，以满足建筑物本身的用电需要。光伏建筑一体化指光伏发电系统与建筑物同时设计、施工和安装并与建筑物形成完美结合的太阳能发电系统。根据光伏方阵与建筑结合的方式不同，太阳能光伏建筑一体化可分为两大类：建筑与光伏器件相结合和建筑与光伏系统相结合。 太阳能光伏建筑一体化分类 智研咨询—成为中国一流的产业咨询机构 www.chyxx.com www.chyxx.com 国外政策——发达国家BIPV布局早 “光伏建筑一体化”在发达国家发展较早，欧美等发达国家相继提出节能建筑发展目标。美国提出2030年达到净零能耗。日本提出2030年建筑节能路线图。英国提出2019年公共建筑达到零碳，德国提出2020年新建建筑达到近零能耗；丹麦提出2020年后居住建筑全年冷热需求降至20kWh/平。 欧盟委员会（EC）8月27日表示，已批准法国57亿欧元（67.1亿美元）的援助计划，以支持安装小型建筑太阳能电池板。预算金额为暂定金额，将用于支付授予容量高达500 kW的装置的上网电价（FIT）。联邦德国众议院于2021年6月通过了《柏林太阳能法案》（Berlin Solar Act），要求自2023年起德国首都的所有新建筑都必须安装光伏系统。 国外主要国家及地区光伏建筑一体化（BIPV）政策分析 国内政策——“双碳”背景下，BIPV行业相关政策发布进入频繁期 2020年9月，我国提出“碳达峰”“碳中和”的愿景目标，发展绿色建筑成为实现减碳目标的重要手段，BIPV也迎来了市场爆发的前夜。碳中和主基调下，绿色建筑承载节能减排重任。绿色建筑作是节能减排重要方式。国内绿色建筑自2006年起步，2019年新增绿色建筑占总新增建筑比重升至65%，住建部提出2022年该比重将达70%。据住房和城乡建设部6月8日消息，住建部等15部门发布加强县城绿色低碳建设的意见。意见提出，通过提升新建厂房、公共建筑等屋顶光伏比例和实施光伏建筑一体化开发等方式，降低传统化石能源在建筑用能中的比例。各省市积极响应国家政策，相继出台绿色建筑激励政策。 2016年以来中国光伏建筑一体化（BIPV）政策分析 国内政策——“双碳”背景下，BIPV行业相关政策发布进入频繁期 2016年以来中国光伏建筑一体化（BIPV）政策分析 国内政策——“双碳”背景下，BIPV行业相关政策发布进入频繁期 2021年2月广东省发布《广东省培育新能源战略性新兴产业集群行动计划(2021-2025)》提出拓展分布式光伏发电应用，推进光伏建筑一体化建设；2021年6月29日陕西省提出要大力推进电力外送通道建设，加快陕北至湖北特高压输电工程及配套电源项目建设，扩大主网外送和“西电东送”电量。加快发展光伏发电、风力发电等可再生能源，推动陕北—湖北配套光伏、风电项目建设，开展建筑光伏一体化试点示范项目建设，争取一批新能源项目与线路工程同步投产，积极谋划集中式储能项目；2021年8月13日四川省《成都市实施清洁能源替代攻坚加快能源消费结构调整工作方案（2021－2025年）（征求意见稿）》点发展建筑楼宇、农业大棚等分布式光伏发电，推进园区分布式光伏发电规模化应用，支持公共建筑安装使用光伏发电系统；2021年8月18日河南省《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的实施意见》明确开展绿色社区、绿色建筑创建行动，到2025年，全省城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准。经过多年的市场沉淀，BIPV（光伏建筑一体化）发展模式及技术路径已逐渐成熟。现已有超过20个省市发布了BIPV相关政策。北京、广州等多个城市纷纷出台支持政策，BIPV也契合碳中和的相关政策要求，未来将迎来快速发展期。 近年来中国各省市光伏建筑一体化（BIPV）相关政策分析 国内政策——“双碳”背景下，BIPV行业相关政策发布进入频繁期 近年来中国各省市光伏建筑一体化（BIPV）相关政策分析 国内政策——各地区相继出台政策支持BIPV产业的发展 近年来中国各省市光伏建筑一体化（BIPV）相关政策分析 国内政策——“双碳”背景下，BIPV行业相关政策发布进入频繁期 近年来中国各省市光伏建筑一体化（BIPV）相关政策分析 智研咨询—成为中国一流的产业咨询机构 www.chyxx.com www.chyxx.com 产业链结构 中国光伏建筑一体化（BIPV）产业链分析 上游产业分析——光伏组件行业企业国际竞争力不断增强 得益于光伏产业的快速发展，目前我国每年新增光伏装机量占据全球三分之一以上的市场，在光伏组件环节的优势较大，根据PVInfoLink每年公布的数据显示，2017-2020年以来，国内组件厂商在全球的竞争对手仅有美国的First Soler，韩国的韩华集团。 2016-2020年光伏组件出货量排名 2021年上半年全球光伏组件出货量TOP6 中利腾晖 Vina Solar 中利腾晖 顺风（尚德）First Solar 光伏组件行业强者恒强效应凸显，2021年上半年，隆基、天合和晶澳组件出货量均超10GW，预计全年总出货规模将达153-170GW，进入跨越式发展阶段。而2011年至2012年，全球TOP 10组件企业出货总量仅在14GW左右。 下游分析—— 建筑屋顶资源丰富，开发建设屋顶分布式光伏潜力巨大 我国建筑屋顶资源丰富、分布广泛，开发建设屋顶分布式光伏潜力巨大。近年来，全国房地产开发企业房屋施工面积持续增加。2020年全国建筑业企业房屋施工面积149.5亿平方米，新增建筑业竣工面积38.48亿平方米； 2021年上半年建筑业企业房屋施工面积119.31亿平方米，新增建筑业房屋竣工面积14.1亿平方米。 2016-2020年我国建筑业施工面积及竣工面积分析（亿平方米） 160 149.5 144.15 137.2 140 131.84 126.42 119.31 120 100 80 60 42.24 41.91 41.4 40.24 38.48 40 2016年 2017年 2018年建筑业施工面积：亿平方米 2019年 2020年 2021年HI 新增建筑业竣工面积：亿平方米 下游分析—— 政策的不断加码，推动BIPV市场爆发 整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点数量 政策的不断加码，推动BIPV市场爆发。除此之外2021年9月14日，国家能源局公布《整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单》（下称《试点名单》），各省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团共报送试点县（市、区）676个，全部列为整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点。 40 50 60 70 80 70 66 山东河南江苏甘肃河北广东青海浙江云南山西陕西福建广西湖北安徽重庆辽宁贵州湖南内蒙古黑龙江海南西藏上海江西宁夏北京四川天津新疆生产建设兵团新疆 59 46 37 32 32 30 28 26 26 24 22 19 17 16 15 根据《试点名单》，全部676个整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点中，山东参与的试点县（市、区）数量最多，共70个。其中包括胶州市、临淄区、济南高新技术产业开发区等地。河南、江苏参与的试点县（市、区）数量分列各省（自治区、直辖市）排名二、三位，分别为66个和59个。从区域板块来排名，西部地区参与的试点县（市、区）数量最多，随后是东部地区、中部地区和东北地区，分别试点253、248、148和27个。 13 12 11 11 10 9 8 8 7 6 6 4 3 2 1吉林 智研咨询—成为中国一流的产业咨询机构 www.chyxx.com www.chyxx.com 全球BIPV市场概述—— 全球BIPV市场处于起步阶段 2019年和2020年全球BIPV装机总量分别达1.15GW和2.3GW，约占全球光伏总装机量的1%。根据Grand View Research发布的数据显示，2020年全球BIPV市场规模达到144亿美元。目前全球BIPV市场处于起步阶段，随着各国绿色能源政策的不断加码，全球BIPV市场正处在爆发的前夜。 全球BIPV装机累计容量（GW） 2017-2020年全球BIPV市场规模分析（十亿美 元） vvv同 2019年 2020年 2017年 2018年 2019年 2020年 全球BIPV市场概述—— 工业建筑占据最大市场 工业建筑应用占据40%以上的市场，政府致力于减少对传统发电资源的依赖和增加可再生能源在能源结构中的份额的举措，预计将持续推动BIPV在工业建筑中的应用。 2020年，欧洲占据了最大的收入份额，达到39.8%。英国、意大利、西班牙、法国等国家对地区增长做出了巨大贡献。欧盟委员会以财政激励的形式出台的支持性指令，例如对光伏一体化的补贴，预计将进一步加速区域市场的增长。此外，欧洲已经大幅降低了其太阳能装置的电力成本(LCOE)，从而为该行业提供了利润丰厚的增长机会。 2020年全球BIPV应用市场分布 国际重点BIPV企业 智研咨询—成为中国一流的产业咨询机构 www.chyxx.com www.chyxx.com 装机情况—— 约占全球BIPV市场七成 2020年，光伏发电新增装机数据为48.2GW，继续保持全球第一，创历史第二新高，同比增长60%。2020年我国光伏发电新增装机4820万千瓦。其中，集中式光伏电站327万千瓦，占68%；分布式光伏155万千瓦，占32%。 中国光伏行业协会光电建筑专委会的统计数据显示，2020年全年，我国主要光电建筑产品生产企业BIPV 总装机容量约709兆瓦，总安装面积为377.4万平方米，约占全球BIPV市场七成。 建筑表面。 价格分析——持续下滑 2016年特斯拉在美国发布的Solar city屋顶瓦片产品的售价达到25元每W,能量密度为80- 90w/m2 ；赫里欧发布的第二代智能BIPV产品系统造价为4.5-5.0元/W ,且能量密度大幅提升至160- 170w/m2 。根据中国BIPV联盟的数据，十三五期间我国BIPV系统造价（含材料和人工）降幅达到90%。根据相关机构的预测，十四五末BIPV的系统造价有望降至2.5元/w，具 随着光伏集成技术提升，度电成本进一步下降，BIPV的经济性优势也愈趋明显。以特斯拉太阳能屋顶V3为例进行收益测算，按照特斯拉官方标准2000平方英尺，日均40度电用电需求，价格约为人民币23.87万元，按照纽约州平均电价为计算依据，得出该标准项目收益回收期为11年，远远高于项目使用寿命25年。 智研咨询—成为中国一流的产业咨询机构 www.chyxx.com www.chyxx.com 特斯拉——全球BIPV市场领导者 特斯拉公司(Tesla, Inc.)2003年7月在美国特拉华州成立，2010年6月在纳斯达克上市，股票代码TSLA。特斯拉设计、开发、生产、销售高性能的电动汽车和先进的电动汽车电力系统部件，也向第三方提供电动汽车动力系统的研究开发和代工生产服务。特斯拉在BIPV领域的布局最早可追溯到2008年。2019年10月，其推出第三代 BIPV住宅屋顶系统Solar Roof V3，首次大规模量产光伏屋顶产品。该产品将光伏电池嵌入了钢化玻璃中，实