计算机行业周报：复工复产在即，“数字哨兵”迎机遇

上海复工复产在即，‚数字哨兵‛成为多地防疫刚需 根据上海发布披露，5月26日举办的市疫情防控工作新闻发布会上，宣布‚全市高三、高二年级学生从6月6日，初三年级学生从6月13日起返校复学‛。此前，上海已经陆续分批次恢复多条公共交通线路，上海整体复工复产在即。 5月23日，上海政府要求‚公共场所和居民小区均应当部署‘场所码’或‘数字哨兵’‛。5月26日，深圳政府要求‚加大电子哨兵布设力度。党政机关、学校、医院等单位原则上全部安装电子哨兵‛。此外，北京、广州、东莞、珠海、厦门、昆明、宁波等地已先后出台政策或实际展开‚数字哨兵‛的部署工作。在防疫常态化的背景下，‚数字哨兵‛作为防疫基础设施，将面临全国化推广的机遇。 ‚数字哨兵‛具备多重功能，覆盖25类重点场所，市场规模超百亿 从使用功能来看，‚数字哨兵‛即健康核验一体机，在前端可实现人脸识别、温度检测、身份证识别、健康码核验、口罩检测等多重功能。同时，‚数字哨兵‛可在后端对接健康码、行程码、核酸报告、疫苗接种等疫情防控大数据信息，从而实现对重点人员、重点区域、重点场所的分级分类管控。 从覆盖场所来看，根据汇纳科技官网披露，‚数字哨兵‛重点覆盖25类场所，包括学校、居民小区、机关事业单位、政务服务中心、公共场馆、公园、建筑工地、医疗机构、商场超市、长途汽车站等等，覆盖范围较广。 从市场规模来看，根据中国电信官网披露，‚数字哨兵‛主要分为立柱式和手持式两类，其中立柱式的售价为6880元，手持式的售价为2880元。由于大部分场所皆为固定门禁类场景，因为我们认为立柱式需求占比较高，假设加权平均的销售价格为5000元/台左右。从数量来看，根据各政府网站统计，全国政务大厅数量3058个，便民服务中心数量38513个，城市公园数量19823个，工业园区数量约22000多个，医疗机构数量104.4万个，各类学校数量52.93万所。假设每个场所平均配臵4台‚数字哨兵‛，仅这些场所‚数字哨兵‛的规模就达到331亿元。 从供应商来看，结合上海大数据股份公司发布的‚数字哨兵‛首批合格商名录，我们认为数字哨兵的供应商主要有以下几类：人工智能企业（如商汤、云从、海康、大华等）、运营商（如移动、联通、电信）、各类信息化供应商（如客流分析龙头汇纳科技、停车解决方案提供商捷顺科技、大数据分析商美亚柏科、云服务商优刻得、校园信息化提供商正元智慧等）。 建议关注 智能汽车：德赛西威、中科创达、四维图新、道通科技、虹软科技、万集科技。 工业软件：宝信软件、中望软件、中控技术、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。 基础工具：概伦电子、霍莱沃、普源精电、鼎阳科技、坤恒顺维、思林杰。 数字金融：神州信息、中科软、宇信科技、恒生电子、新大陆、正元智慧。 人工智能：科大讯飞、海康威视、大华股份、奥普特、商汤-W、寒武纪。 网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信-U、信安世纪。 风险提示： 1）疫情加剧降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波 1.本周行业观点 上海复工复产在即，‚数字哨兵‛成为多地防疫刚需 根据上海发布披露，5月26日举办的市疫情防控工作新闻发布会上，宣布‚全市高三、高二年级学生从6月6日，初三年级学生从6月13日起返校复学‛。此前，上海已经陆续分批次恢复多条公共交通线路，上海整体复工复产在即。 5月23日，上海政府要求‚公共场所和居民小区均应当部署‘场所码’或‘数字哨兵’‛。5月26日，深圳政府要求‚加大电子哨兵布设力度。党政机关、学校、医院等单位原则上全部安装电子哨兵‛。此外，北京、广州、东莞、珠海、厦门、昆明、宁波等地已先后出台政策或实际展开‚数字哨兵‛的部署工作。在防疫常态化的背景下，‚数字哨兵‛作为防疫基础设施，将面临全国化推广的机遇。 ‚数字哨兵‛具备多重功能，覆盖25类重点场所，市场规模超百亿 从使用功能来看，‚数字哨兵‛即健康核验一体机，在前端可实现人脸识别、温度检测、身份证识别、健康码核验、口罩检测等多重功能。同时，‚数字哨兵‛可在后端对接健康码、行程码、核酸报告、疫苗接种等疫情防控大数据信息，从而实现对重点人员、重点区域、重点场所的分级分类管控。 从覆盖场所来看，根据汇纳科技官网披露，‚数字哨兵‛重点覆盖25类场所，包括学校、居民小区、机关事业单位、政务服务中心、公共场馆、公园、建筑工地、医疗机构、商场超市、长途汽车站等等，覆盖范围较广。 从市场规模来看，根据中国电信官网披露，‚数字哨兵‛主要分为立柱式和手持式两类，其中立柱式的售价为6880元，手持式的售价为2880元。由于大部分场所皆为固定门禁类场景，因为我们认为立柱式需求占比较高，假设加权平均的销售价格为5000元/台左右。从数量来看，根据各政府网站统计，全国政务大厅数量3058个，便民服务中心数量38513个，城市公园数量19823个，工业园区数量约22000多个，医疗机构数量104.4万个，各类学校数量52.93万所。假设每个场所平均配臵4台‚数字哨兵‛，仅这些场所‚数字哨兵‛的规模就达到331亿元。 从供应商来看，结合上海大数据股份公司发布的‚数字哨兵‛首批合格商名录，我们认为数字哨兵的供应商主要有以下几类：人工智能企业（如商汤、云从、海康、大华等）、运营商（如移动、联通、电信）、各类信息化供应商（如客流分析龙头汇纳科技、停车解决方案提供商捷顺科技、大数据分析商美亚柏科、云服务商优刻得、校园信息化提供商正元智慧等）。 2.市场行情回顾 2.1.本周板块指数涨跌幅 本周上证综指下跌0.52%，创业板指下跌3.92%，沪深300指数下跌1.87%。计算机行业指数下跌2.20%，跑输上证综指1.68%，跑赢创业板指1.72%，跑输沪深300指数0.33%。 横向来看，本周计算机行业指数在中信30个行业指数中排名第24，在TMT四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中位列第3。 表1：本周各类指数行情统计 图1：本周各行业涨跌幅统计 2.2.本周计算机个股表现 从涨跌幅情况来看，本周计算机板块整体表现一般。展望2022年，我们仍建议关注景气度向上的智能网联汽车、人工智能、工业软件和网络安全等产业的投资机会。 表2：本周计算机个股涨跌幅统计 从陆港通资金持股情况来看，本周持仓市值前十和持仓占比前十均保持不变。从增持比例来看，柏楚电子、卫士通和中科创达增持比例最多。 表3：本周陆港通持股情况统计 3.重要行业新闻 3.1.智能网联汽车 郑州市人民政府印发《郑州国家新一代人工智能创新发展试验区建设实施方案》，壮大智能网联汽车等产业集群；建成全国一流的智能网联汽车基地，打造2000亿级智能网联汽车产业集群。依托河南省科学院和宇通客车建设自动驾驶汽车产业研究院。打造智能网联汽车应用场景，在重点区域开展‚5G智能网联微公交、公交、乘用车、无人环卫+车路协同‛应用示范，三年内投入3000辆自动驾驶汽车，逐步实现商业化运营。（来源：5G智联车） 近日，重庆市永川区发放了《智能网联汽车政策先行区（永川区）自动驾驶车辆无人化测试通知书》，百度成为首个在重庆获得‚方向盘后无人‛自动驾驶车辆测试许可的企业。5月23日，百度宣布已拿到新一批无人车载人牌照，目前百度在北京‚方向盘后无人‛自动驾驶车辆增加至20辆，后续计划再增加20辆。此次百度新增的10辆‚方向盘后无人‛自动驾驶车辆车型为Apollo Moon极狐版。（来源：5G智联车） 云南省工业和信息化厅、云南省交通运输厅、云南省公安厅、云南省市场监督管理局近日联合印发《‚十四五‛推进云南省车路协同自动驾驶试点示范建设的指导意见》（以下简称《指导意见》）。《指导意见》明确，到2025年，全省智慧交通建设水平将大幅提升，应用模式不断拓展，逐步实现高级别自动驾驶商业应用，L4级别智能车辆在特定领域开始试运行，车路协同交通综合信息平台建设取得重大进展，力争建设成为国家级车路协同自动驾驶产业集聚区。（来源：新华网） 3.2.工业软件与数字化转型 《科创板日报》26日讯，肖亚庆在2022中国国际大数据产业博览会上指出：一是要加快建设数字基础设施，加快工业互联网、车联网等布局；二是着力拓展融合应用场景。以制造业数字化转型为引领，构建多层次工业互联网平台体系，培育一批专业化、场景化大数据解决方案，发展一批面向细分场景的工业APP；三是推进数据资源整合和开放共享；四是深化国际务实合作。（来源：财联社） 近日，第六届金砖国家工业部长会议在福建厦门以视频会晤的形式举行，工业和信息化部部长肖亚庆主持会议。南非、巴西、俄罗斯和印度等国工业主管部门部长级官员与会。各方围绕‚深化新工业革命领域创新合作，推动实现更加强劲、健康、韧性的可持续发展‛主题进行深入讨论，并共同发表了《第六届金砖国家工业部长会议联合宣言》。金砖各国代表围绕加强全面合作、促进传统产业数字化转型、强化产业链供应链合作、提升工业发展能力等方面深入交换意见。（来源：工业互联网世界） 运行态势平稳，软件业务收入保持两位数增长，利润降幅持续收窄，软件业务出口增长持续放缓。1—4月份，我国软件业务收入27735亿元，同比增长10.8%，增速较一季度回落0.8个百分点；软件业利润总额2785亿元，同比下降1.4%，降幅较一季度收窄2.5个百分点。 其中，工业软件产品收入698亿元，同比增长12.2%。（来源：中国网财经） 5月24日，工信部对外公布《2022年跨行业跨领域工业互联网平台名单》，包括此前新增14家跨行业跨领域工业互联网平台，共计28家。（来源：工业互联网世界） 3.3.云计算与IT基础设施 IDC于近日发布了2022年V1版IDC《全球增强与虚拟现实支出指南》（IDC Worldwide Augmented and Virtual Reality Spending Guide）。该指南从现实类型、技术、行业用户和应用场景等多个维度展望未来五年（2022-2026）增强与虚拟现实（AR/VR)市场发展情况。 根据IDC最新预测数据，2021年全球AR/VR总投资规模接近146.7亿美元，并有望在2026年增至747.3亿美元，五年复合增长率（CAGR）将达38.5%。其中，中国市场五年CAGR预计将达43.8%，增速位列全球第一。（来源：IDC咨询） 3.4.网络安全与数据安全 IDC于2022年5月正式发布《中国网络安全隔离与信息交换市场份额，2021：场景落地加速，市场稳定发展》研究报告，该报告针对2021年中国网络安全隔离与信息交换产品市场的规模、增长速度、主要玩家、市场与技术的发展趋势等内容进行了详细研究。数据显示，2021年，中国网络安全隔离与信息交换产品的市场规模为1.7亿美金（约11亿人民币），同比增长30.2%，实现了市场的高速增长。其中，启明星辰集团、奇安信集团、天融信、安盟信息和新华三集团以其产品技术和市场销售等多方面优势在激烈的市场竞争中占据了主导地位。（来源：IDC咨询） 3.5.数字金融 农信银：发挥数字金融优势推动农村数字普惠提档升级。目前，农信银云支付平台为28个省份的农村中小金融机构开展支付类业务提供技术支持，单一系统最广覆盖2386家法人机构。基于云支付平台的网上银行、手机银行、微信银行客户分别达到1196万户、7698万户和2895万户；有1736家法人机构辖属34207家营业网点应用农信通、聚合支付系统。各应用机构通过云支付平台向638万农村特约商户提供刷卡、扫码等收单服务，有效解决‚支付+民生‛等领域问题。（来源：新浪财经） 近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《乡村建设行动实施方案》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。在创新金融服务中特别强调，开展金融科技赋能乡村振兴示范工程，鼓励金融机构在依法合规前提下量身定制乡村建设金融产品，稳妥拓宽农业农村抵质押物范围。（来源：新华社） 人民银行官网26日消息，人民银行近日印发《关于推动建立金融服务小微企业敢贷愿贷能贷会贷长