2022年中国海上风电行业产业链上中下游市场剖析
2022年中国海上风电行业产业链上中下游市场发展迅速。海上风电领域不容忽视，各省市陆续发布文件支持海上风电发展。在双碳目标和能源低碳转型背景下，海上风电产业链成本下降、风机大型化等，将驱动海上风电装机量持续提升，海风将迎来高成长。
一、产业链
海上风电上游为风机的构成材料，包括叶片、风电搭架、铸件、变流器、发电机、回转支承、机舱罩、主控系统、法兰、海缆、轴承；中游包括风机整机和风电运维；下游包括风电开发运营、居民用电、工业用电、农业用电、商业用电等。
二、上游分析
- 成本构成
风机构成成本中塔架和叶片占比最多，海上风电塔架与陆上风电塔架的功能类似，但相比陆上风电塔架，海上风电塔架的尺寸一般较大、防腐要求更高，相应技术要求更高，约占成本的29%。叶片是风力发电机的核心部件之一，约占风机总成本的22%。其次分别为齿轮箱、轮毂、机舱、变流器、轴承、发电机及底座，占比分别为13%、10%、8%、6%、5%、4%、3%。
- 海缆
近年来，由于海上风电的发展越发受到重视，海缆作为海上风电必不可少的一部分，市场规模也随之增长。2020年中国海底电缆市场规模达60亿元，同比增长53.85%，预计2022年市场规模将达75亿元。
- 叶片
风轮是指将风能转化为机械能的风力机部件，由叶片和轮毂组成。叶片是风电部件中确定性较高、市场容量较大、盈利模式清晰的行业。目前，我国风力发电机叶片主要有1.5MW平台叶片、2.0MW平台叶片、其他功率平台叶片等系列产品。其中，1.5MW平台叶片在市场上占比较高，达41.6%，主要是在额定功率1.5MW的风力发电机平台上使用的，而2.0MW平台叶片在累计装机容量中占比为37.1%。
- 发电机
近年来，中国发电机产量整体波动较大。2019年前一直呈现下降趋势，2020年起恢复增长。截止至2022年4月，中国发电机产量达4448.8万千瓦，同比增长3%。
三、中游分析
- 海上风电装机量
海上风电是指在潮间带、近海海域等主要区域建立风力发电场，并将风能转换为电能的一种使用离岸风力能源的方式。海上风电最多可运行4000小时以上，一些风量不够丰沛的地区，也能运行约3000余小时，而反观陆上风电，年均利用小时仅2200小时左右，两者差距较大。近年来，中国海上风电行业快速发展，装机容量持续增长。2021年海上风电累计装机2639万千瓦，新增装机1690万千瓦。
- 企业注册量
企查查数据显示，近10年来，随着我国海上风电的发展，相关企业年注册量逐年攀升，2019年注册量达354家，同比增长40%。2020年注册量为历年来最高，达1678家，同比增长374%。2021年1-11月注册量达3076家相关企业，同比增长114%。
- 竞争格局
我国拥有发展海上风电的天然优势，海岸线长达1.8万公里，可利用海域面积300多万平方公里，海上风能资源丰富，企业争相布局海上风电。我国海上风电整机厂商呈现四强鼎力
