2022年中国光传送网发展态势

中国：光通信系列 行业概览丨2022/04 摘要 OTN下沉：实现极优TCO，赋能千行百业 传输网可分为骨干网和城域网，而OTN是传输网中主流的传输技术。在新兴业务高速发展和政企加速数字化转型的背录下，OTN下沉是大势所趋，而接入型OTN是OTN实现下沉部署和政企接入的主要设备形态。接入型OTN主要应用于高品质政企专线、基站接入和数据中心接入，近年来政企专线需求激增，运营商加大CPE OTN集采力度，同时持续推进CPEOTN管控层 随着各类新兴业务的发展，企业业务上云和数字化转型加速，政企专网呈爆发式增长，海量业务接入使得城域网接入层的带宽需求飞速增长。在3G和4G时代 GPON满足了家庭用户的宽带需求，PTN也为企业用户 提供宽带接入服务。而到了5G时代、用户对带宽有了更高的需求，同时希望实现带宽按需分配，保证带宽灵活性调整和安全性等需求。相较于传统PTN接入方式，将OTN下况部需，使用接入型OTN部署在用户边 缘侧效果史佳。此外，相较于传统从汇聚机房光纤直驱至政企用户侧和OLT机房的模式，将OTN下沉至OLT 接入机房可较大程度地降低投资成本。因此，OTN下沉部需是近年来传输网发展的主要基调，同时也是业 面的解耦进程。 内共识。 1OTN速率：骨干网向400G演进，城域DCI规模部 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式撞自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头的研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利，头豹研究院开展的所有商业活动均使 署400G 传输网可分为长途（干线）传输网和本地（城域）传输网，而城域传输网又可分为核心层、汇聚层和接入层。其中，省际、省内肯干网OTN设备主流通信速率 为单波100G/200G，目前正向单波400G演进：城域传输网OTN设备速率有10G/40G/100G，其中，城域核心 层OTN主要采用单波超100G速率的OTN设备，汇聚层 主要采用单波40G/100G速率的OTN，接入层主要采用 单波10G和少量单波100G速率的OTN设备 用“头豹研究院或“头豹"的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头的研究院开展 OTN解耦：国内运营商顺利推进，海外运营商难以实施 与国内运营商不同的是，海外运营商并没有大力推进CPEOTN设备的解耦，设备商的OTN设备也相对封闭 商业活动。 比如诺基亚贝尔在大部分海外市场的OTN设备没有实行解耦，华为、中兴、烽火在海外的OTN项目也没有实行解揭。中国本土运营商技术功底深厚，有很强的标准制定能力和现网部署能力去推动OTN设备的解耦而海外运营商大多规模较小，没有能力和资源去推进标准化应用。 光传送网综述 口光传送网综述： 传输网综述 OTN综述 OTN下沉 1接入型OTN LOTN政企专线 OTN速率 OTN集采 OTN解耦 CPEOTN竞争 OTN解耦展望 OTN发展趋势 OTN厂商 回 中 CPEOTN PON OTN 管道/光交、汇聚机房组成，其中，传输系统包括 SDH/PTN/OTN和PON网络，并通过多种混合组网 实现在无线网、固网、政企专线中的业务传送。 (CA)) 命 图网 无线 欧企专线 头豹e www.leadleo.ccm OTN：目前最主流的传输技术，广泛部署于骨干和城域网 OTN在WDM基础上，融合了SDH技术有效的监控机制、灵活的业务调度等优点，是目前最主流的传输技术。同时，下一代基于OSU的OTN具备更灵活和更高利用率的网络传输特点 传输网技术演进历程 PTN SPN PDH SDH MSTP OTN WDM OTN是骨干网和城域网的主流传输技术，下一代基于OSU的OTN具备更高灵活性、更高网络资源利用率等传输优势 传输网传输技术先后经质了准同步数字体系（PDH）、同步数字体系 (SDH）、多业务传输平台（MSTP）、分组传送网（PTN）、无线接 入网IP化（IPRAN）、波分复用（WDM）和光传送网（OTN）的演进。 其中，OTN是在WDM基础上，融合了SDH技术丰富的OAM开销、灵活 的业务调度和完善的保护方式等优点，并具有大带宽、硬管道、多业务承载能力、电信级的OAM机制等技术优势，是业界应用最广泛的传输技术，其大规模部署于骨干网和城域网。 然而，OTN也存在一些缺陷，如用于传输业务的最小颗拉太大（ODUO 1.25Gbit/s），以及无法适配当今客户对业务灵活性的需求。随若新兴 业务信息化和云化的发展，这类业务呈现出带宽小、数量多、带宽可灵活调整等特点，传统OTN技术已逐渐无法满足此类业务高效承载的要求。 在此背景下，新一代基于OSU的OTN，具备更高灵活性和更高网络资源 利用率，即2Mbit/s-100Gbit/s无损带宽调整，以及更大规模接入和更低 传输时延等优点。 OTN下沉：实现极优TCO，赋能干行百业 在各类新兴业务高速发展和政企加速数字化转型的背景下，OTN下沉可满足用户对大带宽灵活性和安全性等方面的需求。 而接入型OTN设备是实现OTN下沉部署和政企专线接入的主要设备形态，其主要分为插卡式设备和盒式设备 接入层CPEOTN组网架构 运营商OTN管控系统 接入层OTN 城域OTN 控系站 DCN B厂商 盒式OTN C厂商盒式OTN B厂商 局端OTN B厂商 A厂商 插卡式OTN 插卡式OTN D厂商盒OTN C厂商盒式OTN L8 OTN下沉可满足各类新兴业务对网络的要求，同时显著降低投资成本，实现最优TCO 随着各类新兴业务的发展，企业业务上云和数字化转型加速，政企专网呈爆发式增长，海量业务接入使得城域网接入层的带宽需求飞 速增长。在3G和4G时代，GPON满定了家庭用户的克带需求，PTN 也为企业用户提供宽带接入服务。而到了5G时代，用户对带宽有了更高的需求，同时希望实现带宽按需分配，保证带宽灵活性调整和安全性等需求。相较于传统PTN接入方式，将OTN下沉部署，使 用接入型OTN部著在用户边缘侧效果更佳。此外，相较于传统从汇聚机房光纤直驱至政企用户侧和OLT机房的模式，将OTN下沉至OLT接入机房可较大程度地降低投资成本。因此，OTN下沉部署是近年来传输网发展的主要基调，同时也是业内共识。 基于OTN的高品质专线传输网络可满足如金融、政府、医疗、工业 等应用场景对网络传输低时延、高可靠、高安全的要求。基中，接入型OTN设备（文或称作CPEOTN）是OTN下沉部，以及OTN高 品质政企专线业务接入的主要设备形态，而CPEOTN又可分为插卡式设备和盒式设备。插卡式设备适合部署于综合接入点和大型楼宇接入间，而盒式设备更适合部署于客户端， () 高品质专线 基站接入 数据中心接入 边缘数据中心应运而生 分为宏站拉远场景和室分拉运场景接入型OTN可大大节省光缆资源 政企对网络要求高质量接入型OTN满足日益激增的网络 接入型OTN用于DC接入传送网的边缘机房，以及政企和其他客户接入DC 带宽和多业务接入 接入型OTN主要应用于高品质政企专线、基站接入和数据中心接入 在高品质专线场景，政企用户对网络质量要求较高，尤其是时延、安全性和可靠性，且希望获得业务快速开通和快速故障处理。近年来政企专线需求高速增长，OTN下沉并使用接入型OTN以满足日益激增 的网络带宽和多政企业务接入。高品质的专线业务可根据业务带宽就近接入到接入型OTN设备中，固定盒式和插板式可独立应用也可配套应用。 在基站接入场景，其分为宏站拉远场景和室分拉远场景。5G建设中，BBU集中是目前主流的新增站点建设模式，而宏站拉远后末端光纤消耗大，使用盒式接入型OTN放置在基站侧可大大节省前传光缆；室分拉远场景光交箱到全业务机房的光缆资源占用严重，使用接入型OTN放置在楼宇侧可较大程度节省光缆资源。 在数据中心接入场景，为了应对网络延迟和降低中心数据中心承教压 中心进行分析、处理和存储，同时，大量边缘数据中心之间也产生了互联的需求。接入型OTN主要应用于数据中心接入传送网络的边象局 端机房，以及政企业务和其他客户业务接入到数据中心。 & 中国移动 中国电信 2021年中国联通 2021年中国移动OTN 2020年中国电信政企OTN精品光网要盖全国200个城市，并将 精品专网覆盖31个省市自治区180余个核 PeOTN政企精品网覆盖全国200个城市，含1000多个OTN站点 其接入天翼云资源池 心城市 政企专线需求量激增，三大运营商积极升级政企OTN专线网络 近年来，政企专线业务需求量激增，政企OTN网络可为各行业用户提 供超大带宽、超低时延、超高安全、超高可靠和灵活弹性的网络服务而三大运营商也积极升级政企OTN网络。通过OTN下沉等方式增加 OTN站点.增强OTN网络覆盖能力。 中国移动早在2018年就建设了一张覆盖全国的VC-OTN政企专网并在 之后持续加大专线网络建设。截至目前，中国移动做成了全国最大的 政企OTN专网，覆盖31个省市自治区180余个核心城市，在海外拥有7个国际核心节点，省内网络168个节点完成全省区县100%覆盖。 中国电信于2019年10月初在36个城市投产其政企OTN精品光网，通过 建设MS-OTN来承载政企业务，此后一直扩充其产品线，从单一组网专线，向组网专线和入云专线的产品组合发展。2020年，中国电信精品光网覆盖全国200多个城市，并完成OTN精品光网接入已建成的天翼云资源池。 中国联通基于金融精品网实践，向政府和其他行业延伸，打造了 PeOTN政企精品网。广东联通最早于2019年构建500多个节点的OTN 精品网，2021年又持续扩增OTN站点多达1000个，网络规模覆盖全国220个城市，并将在2022年持续增加覆盖范围。 OTN政企专线：技术壁垒极高，华为一家独大 完整版登录wwW.leadleo.com 搜素《2022年中国光传送网发展态势》 头的 华为■中兴+烽火其他 OTN速率：骨十网回400G演进，城域DCI规模部署400G 完整版登录WW.leadleo.com 搜索《2022年中国光传送网发展态劳 头的 OTN集采：运营商加大接入型OTN设备集采力度 为了将以高品质、大容量为特征的OTN技术向用户侧下沉部署，中国三大运营商加大对接入型OTN设备的集采力度，尤其是盒式接入型OTN设备 中国移动2021-2022年CPEOTN设备集采结果 标包 中标厂商 中标份额 采购数量 约16424台 约126920台 OTN解耦：国内运营商顺利推进，海外运营商难以实施 近两年运营商大力推动CPEOTN解耦，实现对设备的统一管控 和降本增效。然而与国内运营商不同的是，海外运营商并没有大力推进CPEOTN设备的解耦，设备商的OTN设备也相对封闭 异厂商CPEOTN和干线OTN通过灰光连接实现解耦 CPE OTN 政企专线 灰光连按 CPE OTN 本地中继层OTN OLT 灰光连接 无线基站 头的 国内运营商大力推动CPEOTN设备解耦，实现统一管控、降本增效 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2022年中国光传送网发展态势》 海外运营商标准制定能力和现网部署能力远不及国内运营商，OTN设备解耦难以推进 与国内运营商不同的是，海外运营商并没有大力准进CPEOTN设备的解耦，设备商的OTN设备也相对封闭，比如诺基亚贝尔在大部分海外市场的OTN设各没有实行解，华为、中兴、烽火在海外的OTN项目也没有实行解耦。中国本土运营商技术功底深厚，有很强的标准制定