2022年自动驾驶域控制器行业概览：自动驾驶商业化加速，域控制器未来可期

报告要点速览 汽车智能化导致ECU数量大幅增加，基于ECU的分布式EEA暴露出诺多问函，其无法满足汽车进一步发展的需求，此 时域控制器应运而生，以更强大的中心化架构逐步替代了分布式架构。将功能相似、分离的ECU动能集成整合到一个比ECU性能更强的处理器硬件平合上，这就是块控制学：在每个功能试中，统控制器处于绝对中心，且由于其有强大的硬件计算能力与丰富的款件接口支持，使得更多的核心功能模块集中于域控制器内，系统功能集或度大大提高。在汽车五大功能域中，由于供应体系较为完善。且单车价值量较高，自动驾驶域控制墨是当前厂商的布局重点，出是市场的竞争焦点之一，本文将回答以下几个问题：(1)自动驾驶域控制器的发展背景？ （2）自动驾驶域控制器的核心技 术是什么？（3）有邸些玩象在抢夺自动驾驶坡控制器这块蛋糕？ 观点提炼 自动驾驶域控制解的发展背景？ 从需求端来说，中国每于人拥有汽车数量大增，市场由首购逐新转向增换购，同时90后、00后成为汽车消 势主力军、购车动因待开始转向科技感和智能化等需求，促进汽车智能化爆发。 随着新势力销量的逐步提升，其将进一步引领汽车智能化发展趋势。 与此同时，现阶段，中国自动驾驶渗透率供变于低位，全球车企正密集研发L3毅自动驾要阶段。自动驾装 正由L2向L3阶段转型跨起，自动驾驶涉透率不断提高，有望推进汽车智能化进一步漫发。 自动驾驶城控制骼的核心技术是什么？ 主控芯片是白动驾驶域控制器的"心脏、其特点是高算力、随普白动驾驶级别越来起高，其芯片的算力也越来越强，主控芯片出为域控制器产昆的产异化提供了最大的空间，主厂选择域控制器的本质就是选芯 片，对于主机厂和Ter1而言，选择合适的主控芯片是域控制器实现快速量产落地的关键一步。 有哪世玩家在抢夺自动驾驶域控制器这块蛋糕？ 随着域控制器供应商的地位愈发重要，趋来越多的厂商开始涉足该额域，自动驾驶域控制器的玩象主要分 为OME厂商、GlobalTier1、LocalTier1和自动驾聚或控款件平合厂商四英， (ewww.leadleo.com LeadLee 发展背景：需求端 中国每干人拥有汽车数量大增，市场由首购逐渐转向增换购， 29.5% 19.7% 19.4% OEE 8.609 .606 .409 .80% 8.40% .30 2011年 2013年 2015年 2016年 2012年 2014年 2017年 2018年 2019年 2020年 增购赚频购首购 2011-2021年，中国汽车换购比例持续增加，换/增购用户占比近半，中国车市进入存量时代，消费升级提升智能化需求， 商务部市场运行和消费促进司司长失小良于2021年7月22日在国新办新闻发布会上表示，到2021年6月底，中国的汽车保有量已经达到2.92亿辆，每千人渊有汽车超过200辆，相较于201C年50辆左右有非常大的提升，由此可叫，汽车进入家座底阶段已经完成，根据国家 信息中心披露的数据，2011-2020年，中国汽车增/换购比例持续增加，汽车收购比例持续减>，说明市场开始由首购逐渐转向增换购购车群体从首购转向增换购，将有力推动汽车的消费升级，购车动医将由满定草本出行雷求转向科技感和留能化等担玩性需求。 中国新生代人群汽车消费进入“悦己"时代 车辆是我生活的一部分 68.2% 我经常在车上进行办公与娱乐生活 41.2% 过去一年里我平均每月都会购买一次主要在车内使用的设备 52.0% 90后、00后成为购车主力军，汽车消费进入到"悦已"时代，汽车留能化的需求将进一步爆发。 现红今，90后、00后已经成为汽车消费的主流人群，有数据显示，90后在传统燃油车消费群体中占比已经达到52%，随誉消费群体的年轻化，汽车的硬件配置不再是如今的90后、C0后购车时唯一的专量，甚至首要考量因素，比起代步工具，90后、00后更愿意 把汽车当做生活中的一个仅伴，同时也会经营在车上进行通勤和出行之外的活动，也更领向于经带为自己的汽车添置车内快用的设备。人车关系正在发生巨大的变化，带来的是年轻消费者在车内时问和场景的延伸，因此他们对车内环境的舒适程要有者更高 到了50.5%，因此．随着90后、00后成为购车主力军，其更重视智能汽车的技术，有较强的支付意愿，将促进智能汽车选一步爆发 ewww.leadleo.com LeadLee 发展背景：供给端 从供给端着，中国造车新势力销量节节攀升，且其在智能化和科技感上的领先是其迁速崛起的重要原因，随着新势力销量的逐步提升，其将进一步引领汽车智能化发展趋势 中国造车新势力销量，2021年 同比增速 单位：辆零跑汽车 发展背景： 自动驾驶渗透率仍处于低位 中国自动驾驶渗透率仍处于低位， 核心技术：主控芯片决定自动驾驶域控制器发展上限 主控芯片是自动驾驶域控制器的核心，其算法和集成度直接影响了整车E架构的形态，且 具有较高的行业壁垒，竞争格局较为清晰，英伟达、Mobileye处于第一梯队 主要自动驾驻芯片企业及产品 企业 华为 工艺制程 / 16nm 16nm 16nm 16nm 7nm 14nm [nm) 105TOPS 算力 58TOPS或 Sd01+00b 5TOPS 160TOPS 20OTOPS 24TOPS 116TOPS (TOPS) 2.5w 功耗 (W) MOE 8W / 30W 10W 25W 3GW NVIDIA 16核Arm 8核Arm- 4该Arm- CPU及12核 内核 / / 916+异 A 55C0U A53CPU 610 V8CPU Arm CPU 自动驾肤等级 L3, L4 L3、L4 L2 L2+ L4、L5 L3, L4 L2 L4 L3 发布时间 2021-07 60-0Z0Z 2021-04 2020-06 2021-04 2020-09 2019-04 2019-12 2016-05 2022年 2021年4 2019年11月 2021年6 2022年 2021年 2021年4 2022年 量产时间 2021年 月 底 底 月 下半年 季度 主控芯片是自动驾驶域控制器的核心，其算法和集成度直接影响了整车E/E架构的形态，且拥有较高的技术整垒 主控芯片是自动驾驶坡控制器的心脏，其特点是高算力，随看自动驾驶级别越来越高。其芯片的算力也越来越强，主控芯片也为境拉制器产品的产异化提供了量大的空间 ，主机厂选择域控制骼的本质就是选芯片，对于主机厂和Tier1而言，选择合适的主控芯片是 域控制器实现快述量产落地的关键一步， 自动驾驶芯片具有较高的行业壁垒。现阶段，只有少数芯片厂商如英伟达、华为、英特尔等拥有200TOP5以上算力的自动驾驶域控 习能力，此外，用于自动驾驶域控制器的芯片需要同时满足车规级标准和留有一定的穴余以保障在特殊情况下基本功能的正常运行。 自动驾驶境控制器芯片玩家较为集中，英伟达、Mobileye处于第一梯队，第二梯队厂商改势凶墅 在白动驾驶域控制器芯片领域，英伟达以及Mobileye处于第一梯队，综合能力实出，定点规模虑大，且车型也在快速放量中；德州仪能、高通、华为海思、地半线、黑芝麻等处于第二梯队，或长很快，上升攻势不容小账。现阶段，英伟达的Orin芯片是授术量为成熟的自动驾驶域控制器芯片，在L2+以上的自动驾驶领域具有较大的技术优势，英伟达占据了白动驾聚芯片领域30%以上的市场份额，而Mobileye主要支持L2级以下的自动驾哭。中国本土芯片厂商成长速度很快， 众多车企考惠地平线、黑芝寒等作为back-up plan，避免出现芯片短块问数，且本土芯片研发部门处于国内，车企可联动研发，本土优势突出， ewww.leadleo.com LeadLee 市场规模：呈现稳步增长态势 且中国对自动驾驶域控的需求较大， 中国智能网联汽车渗透率逐年增加， 本土企业实现技 术突破，部分产品已实现量产，因此，预计2026年自动驾驶域控市场规模将达亿元 中国能网联汽车渗遗率，2020-2026E单位：% 自动驾驶域控制器市场规模 中国乘用车销量 OME厂商：希望自研域控制器甚至主控芯片，以学提底层硬件白主权。 蔚来 nio 长期来看，典中式E/E聚构下，ECU数量待大幅减少，主导权将从供应商向主机厂转移，典型的例子是特斯控自研中央计算机CCM+区域车身控制器，其E/E架构至少领先传统OME厂商5年，中国本土典型案例是小鹏汽车，其计划自研XPU自动驾驶智能控制单元实现4合1，将行车和泊车的智能控制集成，打碳之前4个境之间的交互壁堂，实现更深度的域融合 T=SLA OMEL商 智汽车 GlobalTier1：在自动驾驶与控制领域具有系统集成、 ·APTIV. BOSCH 稳定客户群的突出优势。 @ntinentaly DENSO 在末来汽车E/E架构当中，尤其进入到中央计算单元+区拉 Global Tier 制器阶段，款硬件彻底解揭，硬件外设化，整丰厂面临真正的挑战在于软件架构，软件供应商的价值将进一步凸显 Visteon 采埃孚 ZF GlobalTier1巨头也积极搭建独立的款件平台以应对竞争 LocalTier1：众多自动驾象厂商 德赛西威 Bai百度 致力打选全栈解决方案，与OME完成深度合作。 大疆创新 HUAWEI 来越多的LocalTier1开始白研炼控 制器，构建软硬件一体的自动驾驶全栈解决方案、 Local Tier 经纬恒润 环宝智行 既为白身的系统集成方 JINGWEIHIRAIN 家配套，也积吸开拓OME主机厂客户， 自动驾驶域控软件平合厂商：以软件切入，实现通用和模块化平台， 国汽智联 EVPT易鼎丰 Trrech 向传统Tier1发起挑战。 Neusoft 映驰科技 B Elektrobit 专注于白动驾驶款件平台开发的新进厂商格外得关注，如专注于农业领域的易鼎丰牵头的无人驾驶玉米精量漏种示范工作，获得了中央电视合的全程直据。 Enjoy Move REACH 平台厂商 创时智驾 UNTOUCH FutoGore 未动科技 TECHNOMOUS 自动驾驶域控款件 来源 客公司宫网、头豹研究院编辑整理 ewww.leadleo.com LeadLee 完整版研究报告阅读渠道： 搜索《2022年中国自动 登录www.leadleo.com， 驾驶域控制器行业概览：自动驾驶商业化加速，域控制器未来可期》 了解其他智能网联汽车系列课题，登陆头豹研究院官网搜素查阅： 2022年中国自动驾驶场景投资价值分析系列研 究白皮书 2021年中国自动驾驶芯片行业概览：中国企业竞争力几何 2022年自动驾驶场景投资价值分析系列研究报告（八）：自动驾驶场景投资价值综合分析 2021年中国自动驾驶细分赛道前景展望分析报告 若您期待尽快看到下篇报告或对下您报告的内容有独到见解买豹欢迎您如入到此篇报告的研究中：相关咨询，欢迎联系头豹研究院工业行业研实团队 箱：sharlin.chen@leadleo.com