2022年AI驱动虚拟人行业概览

行业概览12022/04 摘要 AI驱动虚拟数字人指通过AI技术"一站式"实现的 服务模式：定制化(SaaS)vs平合化(PaaS) 虚拟人的创建、驱动和内容生成，使其具备感知，表达等无需人工干预的自动交互能力，相对于由惠人驱动的拟教学人：A驱动魔报数学人更加注重多模态技术和深度学习。其发展过程可总结为技术探索、产业融合和多模态发展三个阶段，是用户需求与技术升级融合的结果。A驱动拟数字人厂商依据提供服务的不同可分为A类厂商、 平台化服务模式赋能AI驱动虚拟数字人生产、驱动、智能、运营全链路的生产运营流程，共享丰富的素材库和知识库，通过“乐高化“的简易 操作，大幅降低数字人的应用门槛和使用成本。 企业在采购虚拟数字人时会参考厂商的A技术实力、场景落地能力、所提供的后期运维服务和企业自身的报价预算，同时也便向于选择熟的技术厂商进行合作。 CG/XR生产技术类厂商、互联网/综合类厂商以 主要客群与增量客群 及垂直虚拟人厂商，技术成熟的AI类科技公司在客户积累、资金链、销售渠道和技术实力方面具有明显优势。 虚拟数字人产业发展与下游应用需求紧密相关主要客群涉及泛娱乐、金融、零售、文旅、教育和办公协同等领域，与各行各业相结合的趋势和价值逐步显现。当下身份型虚拟数字人的商业价值已得到充分验证，服务型虚拟数字人正在由简单替代真人服务向多模态助手发展，在特定场景下能够基于用户特点高度个性化，发展未来可期 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字，图表、图像等均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式撞自复制、再造、传描、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头的研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也末授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展 国内外AI驱动数字人行业对比 国内外A驱动拟数字人行业在发展路径、细分市场和竞争格局上有相似之处，司时在技术层面，商业模式和细分市场上存在明显差异。造成国内外A驱动虚拟数字人行业差异的原因可概括为技术重点和聚焦业务领域的不同，也包括文化差异等因素；因此短期内国内外AI驱动虚拟数字人行业将延续不同的发展路径、催熟各自的细分市场： 商业活动， Chapter1 A/驱动数字人行业综述 180pts 口AI驱动数字人行业综述： 定义梳理 技术细节 历史沿革 定义梳理 AI驱动虚拟数字人核心为通过A技术“一站式”实现的虚拟人的创 建、驱动和内容生成，使其具备感知、表达等无需人工干预的自动交互能力 AI驱动虚拟数字人概念拆解 AI驱动技术核心流程： 技术细节1/4 虚拟数字人整体技术框架包括七个层次：模型构建、驱动、场景结合、AI交互、认知图谱、人格和生命数据库，AI驱动虚拟数 字人属于虚拟数字人按驱动方式分类的一个分支 虚拟数人技术架构图语 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2022年A/驱动虚拟人行业概览》 头的 案要：头的研究院 Chapter 2 中国A/驱动数字人商业模式 口中国AI驱动数字人商业模式 180pts 厂商分类 服务模式 主要客群 增量客群 厂商分类 AI驱动虚拟数字人厂商依据提供服务的不同可分为AI类厂商、CG/XR生产技术类厂商、互联网/综合类厂商以及垂直虚拟人厂 商，技术成熟的AI类科技公司在客户积累、资金链、销售渠道和技术实力方面具有明显优势 AI驱动虚拟数字人厂商分类 分类综述 代表企业 计算机视觉 百度智能云 追一科技 的需求 过”乐高化的简易操作，大幅降低数字人的应用门槛和使用成本 AI驱动虚拟数字人厂商服务模式 完整版登录WWW.leadleo.com 搜索《2022年A/驱动虚拟人行业概览》 案源：头的研究 月 服务模式 企业在采购虚拟数字人时会参考厂商的A技术实力、场景落地能力、所提供的后期运维服务和企业自身的报价预算，同时也倾向于选择熟悉的技术厂商进行合作 企业挑选AI虚拟数字人厂商偏好 基于长期积累的大数据和基础 出于对商业数据或客户隐私的保护，企业倾向于选 架构资源所形成的知识图谱， 全面的 募逐、头的研究院 企业在选择虚拟数字人厂商时主要会考量以下几个因素： 首先是厂商的技术实力（优先考虑头部技术厂商，或者厂商是否完成过头部企业的项目）、报价预算、虚拟数字人后期运维服务（技术升级或技能配置更新），以及厂商和企业之间既定的互信合作关系（例如在银行业，人工智能服务涉及商业数据或客户隐私，企业倾向于交由熟悉的外包公司，而不是头部技术厂商来完成）。 除此之外，据专家称，业内头部厂商在人像驱动、智能对话和语音交互等技术领域并无较大差距，差异化主要集中在以下两个方面：首先是知识图谱，虚拟偶像、虚拟带货主播、虚拟银行客服、虚拟财务员工和虚拟医生等不同场景下应用的知识图谱各不相同，同一场景下不同业务涉及的知识库也存在差异；以金融业为例要求虚拟数字人厂商沉淀丰富的业务场景能力，针对金融企业的营销、风控、客服等场景均具备成熟的产品方案能力；其次足上文提到的厂商和企业之间先行的互信合作关系，具体服务流程为：客户向信赖的厂商提出需求，确定虚拟数字人的形象、功能、任务框架和知识图谱，由厂商进行后续的开发。 头豹ewww.ladlo.cm 主要客群：功能细分 当下身份型虚拟数字人的商业价值已得到充分验证；服务型虚拟数字人正在由简单替代真人服务向多模态助手发展，在特定场景下能够基于用户特点高度个性化，发展未来可期 服务型虑拟数字人VS身份型虚拟数字人 基于虚拟数字人产业应用场景的不同，可细分为服务型虚拟数字人和身份型虚 拟数字人。 服务型虚拟数字人多用于代替真人提供服务，具有在特定场票下（金融、政务 模态AI技术的服务型虚拟数字人可以理解为AI助手，能够在通用场景或特定关 怀类场景中提供顾问、关怀、陪伴、事务处理等服务。不同于替代真人服务的虚拟数字人，助手型虚拟数字人在特定场景下能够基于用户需要高度个性化， 还可以实现通用化交互。 身份型虑拟数字人基于个性化的身份引发关注并变现，主要的应用场量是泛娱乐行业中的虚拟偶像、虚拟IP和虚拟品牌代言人。目前虚拟IP的商业价值已得 到充分验证，可视为虚拟数宇人行业的红海领域。由于其主要驱动方式并不是 AI驱动，本报告不展开讨论， 身份型虚拟数字人和服务型虚拟数字人应用领域、核心价值和发展驱动力各不相同 身份型虑拟数宇人 服务型虑拟数宇人 替代真人服务 增量客群：多领域覆盖，助力元宇宙生态圈的打造 身份型虚拟数字人既属于红海领域，文属于蓝海领域，而由于服务型虚拟数字人的感知智能技术仍处于较基础的层级，短期价值的主要增长点在于提供替代真人服务 完整版登录wWW.leadleo.com 搜累《2022年A/驱动虚拟人行业概览》 头药 据专家称，身份型虚拟数字人既属于红海领域，又属于蓝海领域。 一方面，目前已涌现出一批商业价值较高的虚拟偶像/IP，虚拟主播也成为了国内商业化党争最数烈的场票，受到众多资本青咪；与此同时，虚拟偶像产业 正经历着大浪淘沙"般的市场筛选过程，由于企业在技术层面无法拉开较大差 距且IP同质化严重，虚拟偶像生存压力大、存续时间短。 另一方面，元宇宙概念下的虚拟世界分身这一应用场景市场潜力巨大，在用户需求方面已得到过往捏脸应用的充分认证；基于高开放性的社交类游戏，其发 展未来可期。除此之外，元宇宙基础设施的建设、XR设备的普及都会成为重要 驱动力。 服务型虚拟数字人产业整体处于蓝海市场，由于感知智能技术仍处于较基础的层级，短期价值的主要增长点在于提供替代真人服务。但是伴随着AI交互技术的成熟，之后的业务重点应在多模态A助手的研发。 C头豹elkalocm 增量客群：多领域覆盖，助力元宇宙生态圈的打造 当下服务型虚拟数字人定制化项目的研发成本较高，主要应用受限于金融业和文旅业，未来随着AI交互能力升级以及应用进一步优化，有望向更多领域拓展，助力元宇审生态圈的打造 替代真人服务的虚拟数字人如（收务、金融等客服、虚拟主持人、虚拟讲解员等对交互能力要求较低，但厂商需要对相应的业务场景具有充足的行业知识积累以建立语言交互系统。金融领域由于对新技术接受程度较高，且能够承担目前高达数百万元的研发成本，成为主要的应用行业。文旅行业虚拟数字人主要客户则是政务机构、博物馆等非营利组织，因此服务型虚拟数字人的推广垂待研发成本的降低。未来随着A交互技术门槛的降低以及应用的进一步优化，服务型虚拟数字人产业有望实现全领域覆盖，助力元宇宙生态圈的打造。 长期来看，特定场景下的多模态AI助手是业务发展的重点。医疗顾问、日常陪伴 等关注陪伴感、关怀感等心理因素的场景更易变现，但日前这一应用场景仍处于前期阶价段，其规模增长的关链在于所依托设备的成，包中老年币场的手机终端、VR眼镜、物联网终端等。当下基于智能音箱等非可视化设备的语音A助手仍 为主流，专家称这种虚拟数字人的实现形式对其功能发择限制大，为达到给子用户关怀感、陪伴感的自的，具有拟人化"具体形象的AI助手不可或缺，因此XR 或全息投影的普及具有重大意义。 服务型虚拟数字人产业发展影响因素 完整版登录ww.leadleo.com 搜索《2022年A/驱动虚拟人行业概览》 Chapter 2 国内外A驱动数字人行业对比 180pts 口国内外AI驱动数字人行业对比 国外AI驱动型虚拟数字人主要玩家 中外综合对比 国外AI驱动虚拟数字人主要玩家 国外A驱动虚拟数字人行业以提供人性化助手为核心，行业集中度较高，由于行业对厂商综合性技术实力和合作渠道能力要求较高，具有相当实力的头部企业仍然比较有限 国外A驱动虚拟数字人主要玩家 产品应用场景 公司名称 公司特性 融资情况 ·专注于提供人性化的AI互动服务，强调虚拟数字人创造的情绪价值 口医疗康复 中外综合对比1/2 经综合对比，国内外AI驱动虚拟数字人行业在发展路径、细分市 场和竞争格局上有相似之处，同时在呈现效果、商业模式和细分市场上存在明显差异。 中外AI驱动虚拟数字人行业对比 发展路径相似 口一派凭借其计算机视党、智能语音和自然语言处理等业务进入底拟数字人生成领感，核心是A技术，大多专注于自动生成虚拟教字人内容的细分市场 发展路径 口另一派为计算机图形学或传统CG技术壁垒深厚的厂商，核心为"美术：。国内主要服务于虚拟偶像等对外形细节要求较高的领域，而国外更关注提供关怀服务的虚拟数字人的研发 细分市场相似，重点市场都为口虚拟偶像的生产 共同点 细分市场 口虐拟内容的生产 口均处于竞争格局不成熟的阶段， % 口行业集中度高，头部厂商具有明显的先发优势，尾部竞争者在技术领域多为外包 竞争格局 国外广商的虚拟数字人呈现效果史加理想 口国外厂商更多选择高保真+A驱动的技术思路，基于真人进行1:1建模，形象还原度高 差 口国外厂商肌肉与骨骼等细节驱动效果更自然此差异产生的原因可能为： 呈现效果 一异点 口中外审美差异，从虚拟数字人风格上可见一斑口我国缺少美具美术修养和软件技能的人才 中外综合对比1/2 经综合对比，国内外AI驱动虚拟数字人行业在发展路径、细分市 场和竞争格局上有相似之处，同时在呈现效果、商业模式和细分市场上存在明显差异。 》中外AI驱动虚拟数字人行业对比 口由于国外厂商在先前三维动画和游戏领域的发展中积累了丰厚的引掌和模型技术资产，在虚拟数字人生产领域具有先天优势： 3.例如美国的动画生产已实现"工业化”，相比之下我国仍以作坊式"动画生产为主 呈现效果 b.在游戏领域，国外厂商经历了PC游戏到主机游戏再到手游的技术发展过程，