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中泰证券建材&新材料首席分析师孙颖发布研报，认为新材料需求高增、供给高壁垒和国产替代共振，景气度和业绩兑现度高，机会有望贯穿全年。碳纤维中小丝束高性能碳纤维仍有望保持供需紧平衡，原丝供需格局会优于碳纤维。推荐中复神鹰、吉林碳谷、吉林化纤、光威复材等。高纯石英砂需求快速增长，原矿资源属性和提纯技术工艺壁垒决定了全球供应格局，龙头产能扩张和成本下降致国产化率提升，量价利齐升。推荐石英股份和菲利华。水泥受益稳增长，供给约束决定价格韧性，估值低位下，需求修复望带来盈利和估值弹性；减水剂看功能性材料打开成长空间。推荐海螺水泥、华新水泥、上峰水泥，重点关注中国建材。减水剂龙头看市占率+功能性材料占比提升，加速成长平台型企业，推荐苏博特。品牌建材21Q4政策和估值底、22H1业绩底，需求、成本端边际向好，望迎来业绩和估值修复共振，布局正当时。推荐北新建材、东方雨虹、伟星新材、坚朗五金、三棵树、科顺股份、蒙娜丽莎等。玻纤、玻璃周期弱化，光伏玻璃价格短期有向上弹性。推荐中国巨石、长海股份、中材科技、山东玻纤。浮法玻璃：冷修动态调整，成本高位下价格韧性仍存。光伏玻璃：能耗双控下新增供给或少于预期，产业周期底部价格或有向上弹性。推荐旗滨集团，建议关注信义玻璃、福莱特、信义光能等。
